Portale klienta, śledzenie przeglądów i faktury za opłaty dla doradców majątkowych

Mythex pozwala firmie doradztwa majątkowego zbudować bezpieczny portal klienta, w którym wyceny, raporty i notatki z przeglądów są publikowane per rachunek, CRM łączący gospodarstwa, fundusze i podmioty oraz śledzący daty przeglądów i profili ryzyka, faktury za opłaty pokazujące sposób obliczenia oraz stronę jasno mówiącą, kogo obsługujecie i jak jesteście wynagradzani. Opisz swoją firmę i opublikuj.

Zacznij budować za darmo

Czego firma doradztwa majątkowego potrzebuje od oprogramowania

Firma prowadzi niewielką liczbę relacji, ale głęboko. Każda może obejmować parę, ich dorosłe dzieci, rodzinną spółkę i fundusz powierniczy, z których każdy ma własne rachunki i dokumenty. Przeglądy odbywają się raz lub dwa razy w roku i generują działania; profile ryzyka muszą być odnawiane zgodnie z harmonogramem; księgowi i prawnicy muszą się skoordynować na koniec roku podatkowego. Gdy rynki spadają, telefony dzwonią od klientów proszących o wycenę, którą mogliby zobaczyć sami. Oczekiwania co do prowadzenia dokumentacji są wysokie. Systemy custodianów i zarządzania portfelem przechowują liczby; brakuje miejsca dla klienta, w którym widzi raporty i wymienia dokumenty, oraz wewnętrznego zapisu każdej relacji, przeglądu i kontaktu.

Gospodarstwa powiązane z osobami, spółkami i funduszami
Daty przeglądów i profili ryzyka z przypomnieniami
Bezpieczna wymiana dokumentów per relacja
Wyceny i komentarze publikowane po przeglądach
Każdy kontakt z klientem zapisany
Opłaty pokazane z podstawą, stawką i okresem

Wyceny i notatki z przeglądów, które klient może sam otworzyć

Klienci widzą wyceny i raporty, które wgrywasz, uporządkowane według rachunku i daty, notatki i uzgodnione działania z każdego przeglądu oraz bezpieczny obszar do wymiany zeznań podatkowych, wyciągów i podpisanych formularzy. Dostęp ma tylko dany klient i członkowie rodziny, których autoryzuje.

Zbuduj portal klienta dla mojej firmy doradztwa majątkowego. Każde gospodarstwo loguje się, by zobaczyć raporty i wyceny, które wgrywamy, uporządkowane według rachunku i daty, notatki z przeglądów ze spotkań z uzgodnionymi działaniami oraz bezpieczną wymianę dokumentów. Członkowie gospodarstwa widzą tylko to, co autoryzuje główny klient. Zapisuj każde logowanie i pobranie.

Jedna relacja, wiele osób i podmiotów

Połącz małżonków, dzieci, spółki i fundusze w jedną relację. Śledź datę profilu ryzyka i datę następnego przeglądu z przypomnieniami, zapisuj każdy kontakt do akt, a księgowych i prawników, którzy polecają klientów, trzymaj jako osobne rekordy z liczbą poleceń.

Zbuduj CRM dla firmy doradztwa majątkowego. Relacje łączą osoby fizyczne, spółki i fundusze. Śledź datę profilu ryzyka, datę następnego przeglądu i uzgodnione działania, zapisuj każdą rozmowę, e-mail i spotkanie, a polecających (księgowych, prawników) trzymaj wraz z klientami, których polecili. Pokaż przeglądy zaległe.

Faktury za opłaty, które klient może sprawdzić

Opłaty mogą być procentem od aktywów, stałym abonamentem lub ryczałtem za projekt. Na każdej fakturze pokaż wartość, od której liczona jest opłata, stawkę i okres, pracę planistyczną fakturuj osobno i zapisuj, czy każda opłata została zapłacona przelewem, czy potrącona z portfela.

Utwórz aplikację do fakturowania dla firmy doradztwa majątkowego obsługującą opłaty procentowe od aktywów (z podaniem podstawy wyceny, stawki i okresu), stałe abonamenty i opłaty projektowe za planowanie. Zapisuj, czy każda opłata została zapłacona przelewem, czy potrącona z portfela.

Zaległe przeglądy na górze

Pominięte przeglądy to problem obsługi, a często także zgodności. Pokaż zaległe przeglądy, aktywa pod zarządzaniem według doradcy i miesiąca, nowych klientów według polecającego i przychód z opłat według segmentu.

Zbuduj pulpit dla mojej firmy doradztwa majątkowego pokazujący zaległe przeglądy i profile ryzyka, aktywa pod zarządzaniem według doradcy i miesiąca z danych wpisanych lub zaimportowanych, nowych klientów według źródła polecenia oraz przychód z opłat według segmentu.

Strona opisująca typowego klienta

Napisz konkretnie, kogo obsługujesz, na przykład właściciele firm przygotowujący się do sprzedaży lub emeryci czerpiący dochód z portfela, wyjaśnij, jak jesteś wynagradzany, opublikuj profile doradców z kwalifikacjami i umieść wymagane przepisami informacje regulacyjne tam, gdzie trzeba.

Zbuduj stronę dla firmy doradztwa majątkowego opisującą naszych typowych klientów (właściciele firm, rodziny, emeryci), sposób naliczania opłat, profile doradców z kwalifikacjami i językami, podstronę z informacjami regulacyjnymi oraz formularz zapytania, który pyta o sytuację klienta, a nie o salda.

Strony wokół wydarzeń życiowych

Ludzie szukają, gdy coś się dzieje: sprzedaży firmy, spadku, przejścia na emeryturę. Strona, która nazywa taką sytuację i pyta o nią, a nie o salda rachunków, dostaje lepsze odpowiedzi niż lista produktów.

Zbuduj stronę docelową dla właścicieli firm planujących sprzedaż, wyjaśniającą, jak pomagamy przed i po wyjściu z firmy, z formularzem zapytania o termin i cele.

Regulacje, informacje obowiązkowe i dane

Firmy finansowe działają w ścisłych przepisach dotyczących tego, co publikują, jak się komunikują i jak długo przechowują dokumenty. Mythex buduje to, co opisujesz, w tym logowania, prywatne przechowywanie, dostęp według gospodarstwa i logi aktywności, ale nie zna wymogów twojego regulatora i nie deklaruje żadnych certyfikatów. Poproś osobę odpowiedzialną za zgodność o przegląd treści strony i zasad dostępu do portalu, a przed wgraniem prawdziwych plików klientów sprawdź przepisy o ochronie danych.

Informacje obowiązkowe umieszczone tam, gdzie wymagają przepisy
Sprawdzanie dostępu per gospodarstwo
Kontakty i aktywność dokumentów zapisywane w logu

Skąd biorą się liczby

Wartości portfela pochodzą z systemów custodianów lub zarządzania portfelem. Mythex nie łączy się z nimi, chyba że oferują API, z którego możesz skorzystać. Większość firm eksportuje raporty jako PDF lub CSV i wgrywa je po każdym przeglądzie lub ruchu rynkowym; portal pokazuje wtedy najnowszą pozycję z twoim komentarzem.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj portal klienta i CRM dla mojej firmy doradztwa majątkowego. Relacje łączą członków rodziny, spółki i fundusze; każda ma rachunki, datę profilu ryzyka i datę następnego przeglądu. Klienci logują się, by widzieć wgrane wyceny i raporty według rachunku, notatki z przeglądów z uzgodnionymi działaniami oraz bezpieczną wymianę dokumentów. Pracownicy widzą zaległe przeglądy i zapisują każdy kontakt z klientem.

Pytania

Czy portal Mythex jest wystarczająco bezpieczny dla danych finansowych klientów?

Poproś o logowanie, sprawdzanie dostępu per gospodarstwo, prywatne przechowywanie plików i logi aktywności, a Mythex to zbuduje. Nie posiada certyfikatów branży finansowej, więc przed wgraniem prawdziwych danych zespół ds. zgodności powinien zweryfikować go względem waszych zasad.

Czy może pokazywać wyceny portfela na żywo?

Tylko wtedy, gdy twój system portfelowy oferuje API, które możesz podłączyć. W przeciwnym razie wgrywasz wyceny i raporty, a klienci widzą najnowsze, które opublikowałeś.

Czy członkowie rodziny mogą mieć wspólny dostęp?

Tak. Poproś o członków gospodarstwa z uprawnieniami ustawianymi przez głównego klienta, na przykład tylko raporty lub także dokumenty.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz portal i zmieniasz go w czacie. W planie Pro możesz przeglądać, edytować i eksportować kod.

Czy to jest darmowe?

Plan Free nie wymaga karty kredytowej i daje dzienne kredyty, wystarczające do zbudowania pierwszej wersji. Pro kosztuje $25/miesiąc i dodaje własną domenę.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English