Portais de clientes, registo de revisões e faturas de comissões para gestores de património

O Mythex permite a uma empresa de gestão de património criar um portal de clientes seguro onde as avaliações, os relatórios e as notas de revisão são publicados por conta, um CRM que liga agregados familiares, trusts e entidades e controla as datas de revisão e de perfil de risco, faturas de comissões que mostram o seu cálculo e um site que diz claramente a quem serve e como é remunerada. Descreva a sua empresa e publique.

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O que uma empresa de gestão de património precisa de um software

Uma empresa acompanha um número reduzido de relações em profundidade. Cada uma pode incluir um casal, os filhos adultos, uma sociedade familiar e um trust, todos com contas e documentos próprios. As revisões acontecem uma ou duas vezes por ano e geram ações; os perfis de risco têm de ser atualizados na data prevista; os contabilistas e advogados têm de ser coordenados no fecho do ano fiscal. Quando os mercados caem, o telefone toca com clientes a pedir uma avaliação que poderiam ver por si próprios. As exigências de registo são elevadas. Os sistemas de custódia e de carteiras guardam os números; o que falta é um lugar virado para o cliente onde ver relatórios e trocar documentos, e um registo interno de cada relação, revisão e contacto.

Agregados familiares ligados a particulares, entidades e trusts
Datas de revisão e de perfil de risco com avisos quando vencem
Troca segura de documentos por relação
Avaliações e comentários publicados após as revisões
Cada contacto com o cliente registado
Comissões mostradas com a base, a taxa e o período

Avaliações e notas de revisão que os clientes podem consultar sozinhos

Os clientes veem as avaliações e os relatórios que carrega, organizados por conta e data, as notas e as ações acordadas em cada revisão, e uma área segura para trocar declarações fiscais, extratos e formulários assinados. O acesso fica limitado a cada cliente e aos familiares que autorizar.

Crie um portal de clientes para a minha empresa de gestão de património. Cada agregado entra para ver os relatórios e avaliações que carregamos, organizados por conta e data, as notas das reuniões de revisão com as ações acordadas, e uma troca segura de documentos. Os membros do agregado só veem o que o cliente principal autoriza. Registe todos os acessos e descarregamentos.

Uma relação, muitas pessoas e entidades

Ligue cônjuges, filhos, sociedades e trusts a uma só relação. Controle as datas de perfil de risco e de revisão com avisos, registe cada chamada, email e reunião no processo, e mantenha os contabilistas e advogados que apresentam clientes como registos próprios, com uma contagem de apresentações.

Crie um CRM para uma empresa de gestão de património. As relações ligam particulares, sociedades e trusts. Controle a data do perfil de risco, a próxima data de revisão e as ações acordadas, registe cada chamada, email e reunião, e mantenha os apresentadores (contabilistas, advogados) com os clientes que encaminharam. Mostre as revisões em atraso.

Faturas de comissão que os clientes podem conferir

As comissões podem ser uma percentagem dos ativos, uma avença fixa ou um honorário por projeto. Mostre em cada fatura o valor sobre o qual a comissão incide, a taxa e o período, fature o trabalho de planeamento à parte e registe se cada comissão foi paga por transferência ou deduzida da carteira.

Crie uma aplicação de faturação para uma empresa de gestão de património com suporte para comissões em percentagem dos ativos (mostrando a base de avaliação, a taxa e o período), avenças fixas e honorários de projeto para trabalho de planeamento. Registe se cada comissão foi paga por transferência ou deduzida da carteira.

Revisões em atraso no topo

As revisões em falta são um problema de serviço e muitas vezes de conformidade. Mostre as revisões em atraso, os ativos sob gestão por consultor e por mês, os novos clientes por apresentador e a receita de comissões por segmento de clientes.

Crie um painel para a minha empresa de gestão de património que mostre as revisões e os perfis de risco em atraso, os ativos sob gestão por consultor e por mês a partir de valores que introduzimos ou importamos, os novos clientes por origem de referência e a receita de comissões por segmento.

Um site que descreve o seu cliente típico

Diga a quem serve em termos concretos, como donos de empresas que se preparam para uma venda ou reformados que vivem de rendimentos, explique como é remunerado, publique os perfis dos consultores com as qualificações e coloque as divulgações regulamentares onde as suas regras o exigem.

Crie um site para uma empresa de gestão de património que descreva os nossos clientes típicos (donos de empresas, famílias, reformados), como cobramos, perfis dos consultores com qualificações e idiomas, uma página de divulgações regulamentares e um formulário de contacto que pergunte sobre a situação do cliente e não sobre saldos.

Páginas em torno de momentos de vida

As pessoas pesquisam quando algo acontece: vender uma empresa, uma herança, a reforma. Uma página que nomeie a situação e pergunte sobre ela, e não sobre saldos de contas, recebe melhores respostas do que uma lista de produtos.

Crie uma página de destino para donos de empresas que planeiam uma venda, explicando como ajudamos antes e depois da saída, com um formulário de contacto que pergunte sobre prazos e objetivos.

Regulação, divulgações e dados

As empresas financeiras trabalham sob regras rigorosas sobre o que publicam, como comunicam e durante quanto tempo guardam registos. O Mythex constrói o que descreve, incluindo acessos com início de sessão, armazenamento privado, acesso por agregado e registos de atividade, mas não conhece os requisitos do seu regulador e não reivindica certificações. Peça ao seu responsável de conformidade que reveja o texto do site e as regras de acesso do portal, e verifique as regras de proteção de dados antes de carregar ficheiros reais de clientes.

Divulgações colocadas onde as suas regras exigem
Verificações de acesso por agregado familiar
Atividade de contactos e documentos registada

De onde vêm os números

Os valores das carteiras vêm dos seus sistemas de custódia ou de gestão de carteiras. O Mythex não se liga a eles, a menos que ofereçam uma API que possa usar. A maioria das empresas exporta relatórios em PDF ou CSV e carrega-os após cada revisão ou variação do mercado; o portal mostra então a posição mais recente com os seus comentários.

Um prompt para começar

Crie um portal de clientes e um CRM para a minha empresa de gestão de património. As relações ligam familiares, sociedades e trusts; cada uma tem contas, uma data de perfil de risco e uma data de próxima revisão. Os clientes entram para ver avaliações e relatórios carregados por conta, notas de revisão com ações acordadas e uma troca segura de documentos. A equipa vê as revisões em atraso e regista cada contacto com o cliente.

Perguntas

Um portal Mythex é seguro o suficiente para dados financeiros de clientes?

Peça início de sessão, verificações de acesso por agregado, armazenamento privado de ficheiros e registos de atividade, que o Mythex constrói. Não tem certificações do setor financeiro, por isso peça à sua equipa de conformidade que o reveja face às suas regras antes de carregar dados reais.

Pode mostrar avaliações de carteira em tempo real?

Só se o seu sistema de carteiras oferecer uma API que possa ligar. Caso contrário, carrega avaliações e relatórios, e os clientes veem a versão mais recente que publicou.

Os membros da família podem partilhar o acesso?

Sim. Peça membros do agregado com permissões definidas pelo cliente principal, como apenas relatórios ou também documentos.

Preciso de saber programar?

Não. Descreve o portal e altera-o conversando. No Pro pode rever, editar e exportar o código.

É gratuito?

O plano Free não precisa de cartão de crédito e dá créditos diários, suficientes para criar uma primeira versão. O Pro custa $25/mês e acrescenta um domínio personalizado.

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