Kliendiportaalid, ülevaatuste jälgimine ja tasuarved varahaldajatele

Mythex aitab varahaldusfirmal ehitada turvalise kliendiportaali, kus hinnangud, aruanded ja ülevaatuste märkmed on postitatud konto kaupa, CRM-i, mis seob leibkonnad, trustid ja ettevõtted ning jälgib ülevaatuste ja riskiprofiili kuupäevi, tasuarveid, mis näitavad oma arvutust, ning lehe, mis ütleb selgelt, keda teenindate ja kuidas teid tasustatakse. Kirjelda oma firmat ja avalda.

Alusta ehitamist tasuta

Mida varahaldusfirma tarkvaralt vajab

Firma hoolitseb väikese arvu suhete eest, aga sügavalt. Igas suhtes võivad olla abielupaar, nende täiskasvanud lapsed, pereettevõte ja trust, kõigil omad kontod ja dokumendid. Ülevaatused toimuvad kord või kaks aastas ja tekitavad tegevusi, riskiprofiile tuleb ajakohastada graafiku järgi ning raamatupidajate ja juristidega tuleb koordineerida maksuaasta lõpus. Kui turud langevad, helisevad telefonid, sest kliendid küsivad hinnangut, mille nad oleksid ise näinud. Nõuded dokumentatsioonile on kõrged. Hoiu- ja portfelli süsteemid hoiavad arve; puudu on kliendile suunatud koht aruannete vaatamiseks ja dokumentide vahetamiseks ning sisemine register iga suhte, ülevaatuse ja kontakti kohta.

Leibkonnad seotud isikute, ettevõtete ja trustidega
Ülevaatuste ja riskiprofiili kuupäevad koos meeldetuletustega
Turvaline dokumentide vahetus iga suhte kohta
Hinnangud ja kommentaarid postitatud pärast ülevaatusi
Iga kliendikontakt logitud
Tasud näidatud koos aluse, määra ja perioodiga

Hinnangud ja ülevaatuste märkmed, mida klient saab ise avada

Kliendid näevad sinu üles laaditud hinnanguid ja aruandeid, korrastatud konto ja kuupäeva järgi, iga ülevaatuse märkmeid ja kokkulepitud tegevusi ning turvalist ala tulumaksudeklaratsioonide, väljavõtete ja allkirjastatud vormide vahetamiseks. Ligipääs on piiratud igale kliendile ja kõigile pereliikmetele, keda ta volitab.

Ehita minu varahaldusfirma jaoks kliendiportaal. Iga leibkond logib sisse, et näha aruandeid ja hinnanguid, mille laadime üles, korrastatud konto ja kuupäeva järgi, ülevaatuskoosolekute märkmeid kokkulepitud tegevustega ning turvalist dokumentide vahetust. Pereliikmed näevad ainult seda, mida põhiklient lubab. Logi iga sisselogimine ja allalaadimine.

Üks suhe, palju inimesi ja ettevõtteid

Seo abikaasad, lapsed, ettevõtted ja trustid ühe suhte alla. Jälgi riskiprofiili ja ülevaatuste kuupäevi meeldetuletustega, logi iga kontakt toimikusse ning hoia raamatupidajad ja juristid, kes klientidele soovitavad, oma eraldi kirjetena koos soovituste arvuga.

Tee varahaldusfirma jaoks CRM. Suhted seovad isikud, ettevõtted ja trustid. Jälgi riskiprofiili kuupäeva, järgmise ülevaatuse kuupäeva ja kokkulepitud tegevusi, logi iga telefonikõne, e-kiri ja kohtumine ning hoia vahendajad (raamatupidajad, juristid) koos klientidega, keda nad soovitasid. Näita hilinenud ülevaatusi.

Tasuarved, mida kliendid saavad kontrollida

Tasu võib olla protsent varadest, kindel retainer või projektipõhine. Näita igal arvel väärtust, millele tasu põhineb, määra ja perioodi, arvelda planeerimistööd eraldi ning salvesta, kas iga tasu maksti ülekandega või arvati portfellist maha.

Loo varahaldusfirma jaoks arvestusrakendus, mis toetab protsenti varadest tasusid (näidates hindamise alust, määra ja perioodi), kindlaid retainereid ja planeerimistööde projektitasusid. Salvesta, kas iga tasu maksti ülekandega või arvati portfellist maha.

Hilinenud ülevaatused kõige ülal

Vahelejäänud ülevaatused on teenuse probleem ja sageli ka vastavuse probleem. Näita hilinenud ülevaatusi, varahaldusmahtu nõuniku ja kuu kaupa, uusi kliente soovitaja järgi ning tulu tasudest kliendisegmendi järgi.

Tee minu varahaldusfirma jaoks töölaud, mis näitab hilinenud ülevaatusi ja riskiprofiile, nõuniku kaupa kuu järgi majandatavaid varasid meie sisestatud või imporditud andmetest, uusi kliente soovitusallika järgi ning tasutulu segmendi järgi.

Leht, mis kirjeldab sinu tüüpilist klienti

Ütle konkreetselt, keda teenindad, näiteks ettevõtjaid, kes lähevad müüki, või pensionäre, kes võtavad sissetulekut, selgita, kuidas sind tasustatakse, avalda nõunike profiilid koos kvalifikatsiooniga ning pane regulatiivsed avalikustamised sinna, kus sinu reeglid seda nõuavad.

Tee varahaldusfirma jaoks veebileht, mis kirjeldab meie tüüpilisi kliente (ettevõtjad, perekonnad, pensionärid), kuidas me tasu võtame, nõunike profiile koos kvalifikatsiooni ja keeltega, lehekülje regulatiivsete avalikustamiste jaoks ning päringuvormi, mis küsib kliendi olukorda, mitte saldosid.

Lehed elusündmuste ümber

Inimesed otsivad siis, kui midagi juhtub: ettevõtte müümine, pärandus, pensionile jäämine. Leht, mis nimetab olukorra ja küsib selle kohta, mitte kontojääkide kohta, saab paremaid vastuseid kui tootenimekiri.

Ehita maandumisleht ettevõtjatele, kes planeerivad müüki, selgitades, kuidas aitame enne ja pärast väljumist, koos päringuvormiga, mis küsib ajastuse ja eesmärkide kohta.

Regulatsioon, avalikustamised ja andmed

Finantsfirmad töötavad rangete reeglite all selle kohta, mida nad avaldavad, kuidas suhtlevad ja kui kaua dokumente hoiavad. Mythex ehitab selle, mida kirjeldad, sealhulgas sisselogimised, privaatse failisalvestuse, ligipääsu leibkondade kaupa ja tegevuste logid, kuid ei tea sinu regulaatori nõudeid ega väida ühtegi sertifikaati. Lase oma vastavusjuhil üle vaadata lehe sõnastus ja portaali ligipääsureeglid ning kontrolli andmekaitse reegleid enne päris kliendifailide laadimist.

Avalikustamised seal, kus sinu reeglid seda nõuavad
Ligipääsu kontroll leibkonna kaupa
Kontaktide ja dokumentide tegevus logitud

Kust numbrid tulevad

Portfelli väärtused tulevad sinu hoiu- või portfellihaldussüsteemidest. Mythex ei ühendu nendega, kui neil ei ole API-d, mida saad kasutada. Enamik firmasid ekspordib aruanded PDF-ina või CSV-na ja laeb need üles pärast iga ülevaatust või turuliikumist. Portaal näitab siis viimast seisu koos sinu kommentaaridega.

Päring, millest alustada

Ehita minu varahaldusfirma jaoks kliendiportaal ja CRM. Suhted seovad pereliikmed, ettevõtted ja trustid; igal on kontod, riskiprofiili kuupäev ja järgmise ülevaatuse kuupäev. Kliendid logivad sisse, et näha konto kaupa üles laaditud hinnanguid ja aruandeid, ülevaatuste märkmeid kokkulepitud tegevustega ning turvalist dokumentide vahetust. Töötajad näevad hilinenud ülevaatusi ja logivad iga kliendikontakti.

Küsimused

Kas Mythexi portaal on kliendi finantsandmete jaoks piisavalt turvaline?

Palu sisselogimine, ligipääsu kontroll leibkonna kaupa, privaatne failisalvestus ja tegevuste logid, Mythex ehitab need sisse. Sellel ei ole finantssektori sertifikaate, seega laske oma vastavusmeeskonnal see enne päris andmete laadimist sinu reeglite vastu üle vaadata.

Kas see saab näidata reaalajas portfelli hinnanguid?

Ainult siis, kui sinu portfelli süsteem pakub API-d, mida saab ühendada. Muidu laed hinnangud ja aruanded üles ning kliendid näevad viimast, mille postitasid.

Kas pereliikmed saavad ligipääsu jagada?

Jah. Palu leibkonnaliikmed, kelle õigused määrab põhiklient, näiteks ainult aruanded või ka dokumendid.

Kas pean koodi kirjutama?

Ei. Kirjeldad portaali ja muudad seda vesteldes. Pro-paketis saab koodi üle vaadata, muuta ja eksportida.

Kas see on tasuta?

Tasuta pakett ei nõua krediitkaarti ja annab igapäevaseid krediite, mis piisavad esimese versiooni ehitamiseks. Pro maksab 25 dollarit kuus ja lisab kohandatud domeeni.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English