Клиентские порталы, учёт обзоров и счета за вознаграждение для управляющих капиталом

Mythex позволяет компании по управлению капиталом создать защищённый клиентский портал, где по каждому счёту публикуются оценки, отчёты и заметки по обзорам, CRM, которая связывает семьи, трасты и компании и отслеживает даты обзоров и профиля риска, счета за вознаграждение с расчётом и сайт, который прямо говорит, кого вы обслуживаете и как вам платят. Опишите вашу компанию и опубликуйте.

Начать бесплатно

Что компании по управлению капиталом нужно от программ

Фирма обслуживает небольшое число клиентов, но глубоко. В каждой связке может быть пара, их взрослые дети, семейная компания и траст, и у каждого свои счета и документы. Обзоры проходят раз или два в год и порождают задачи; профиль риска нужно обновлять по графику; бухгалтеров и юристов нужно согласовать к концу налогового года. Когда рынки падают, телефоны звонят: клиенты просят оценку, которую могли бы увидеть сами. Требования к ведению записей высокие. Системы хранения и портфельные системы содержат цифры; пробелы — это место для клиента, где он видит отчёты и обменивается документами, и внутренняя запись по каждой связке, обзору и контакту.

Семьи связаны с физлицами, компаниями и трастами
Даты обзоров и профиля риска с напоминаниями
Безопасный обмен документами по каждой связке
Оценки и комментарии публикуются после обзоров
Каждый контакт с клиентом записан
Вознаграждение показано с основанием, ставкой и периодом

Оценки и заметки по обзорам, которые клиент может открыть сам

Клиенты видят оценки и отчёты, которые вы загрузили, по счетам и датам, заметки и согласованные действия после каждого обзора, а также защищённую область для обмена налоговыми декларациями, выписками и подписанными формами. Доступ ограничен самим клиентом и членами семьи, которых он авторизовал.

Создай клиентский портал для моей компании по управлению капиталом. Каждая семья входит и видит отчёты и оценки, которые мы загрузили, по счетам и датам, заметки с встреч по обзорам с согласованными действиями и защищённый обмен документами. Члены семьи видят только то, что разрешил основной клиент. Записывай каждый вход и скачивание.

Одна связка, много людей и компаний

Связывайте супругов, детей, компании и трасты в одну связку. Отслеживайте дату профиля риска и дату обзора с напоминаниями, записывайте каждый звонок, письмо и встречу в досье и ведите бухгалтеров и юристов, которые приводят клиентов, как отдельные записи с количеством рекомендаций.

Сделай CRM для компании по управлению капиталом. Связки объединяют физлиц, компании и трасты. Отслеживай дату профиля риска, дату следующего обзора и согласованные действия, записывай каждый звонок, письмо и встречу, веди рекомендателей (бухгалтеров, юристов) вместе с клиентами, которых они привели. Покажи просроченные обзоры.

Счета за вознаграждение, которые клиент может проверить

Вознаграждение может быть процентом от активов, фиксированным ретейнером или оплатой за проект. В каждом счёте указывайте базу, на которую начислена плата, ставку и период, выставляйте работу по планированию отдельным счётом и отмечайте, была ли плата переведена или удержана из портфеля.

Создай приложение для выставления счетов компании по управлению капиталом с поддержкой вознаграждения в процентах от активов (с указанием базы оценки, ставки и периода), фиксированных ретейнеров и проектной оплаты за планирование. Записывай, была ли плата внесена переводом или удержана из портфеля.

Просроченные обзоры наверху

Пропущенные обзоры — проблема сервиса и часто проблема соответствия требованиям. Показывайте просроченные обзоры, активы под управлением по советникам и месяцам, новых клиентов по рекомендателям и выручку от вознаграждения по сегментам клиентов.

Сделай панель для моей компании по управлению капиталом: просроченные обзоры и профили риска, активы под управлением по советникам и месяцам из цифр, которые мы вводим или импортируем, новые клиенты по источникам рекомендаций и выручка от вознаграждения по сегментам.

Сайт, который описывает типичного клиента

Скажите конкретно, кого вы обслуживаете, например владельцев бизнеса, готовящихся к продаже, или пенсионеров, получающих доход. Объясните, как вам платят, опубликуйте профили советников с квалификацией и разместите регуляторные раскрытия там, где это требуют правила.

Сделай сайт компании по управлению капиталом с описанием типичных клиентов (владельцы бизнеса, семьи, пенсионеры), того, как мы берём плату, профилями советников с квалификацией и языками, страницей регуляторных раскрытий и формой заявки, которая спрашивает о ситуации клиента, а не о балансах.

Страницы вокруг жизненных событий

Люди ищут, когда что-то происходит: продажа бизнеса, наследство, выход на пенсию. Страница, которая называет ситуацию и спрашивает о ней, а не о балансе счёта, получает больше откликов, чем список продуктов.

Сделай лендинг для владельцев бизнеса, которые готовятся к продаже: как мы помогаем до и после выхода из бизнеса, с формой заявки, где спрашиваются сроки и цели.

Регулирование, раскрытия и данные

Финансовые компании работают по строгим правилам о том, что публиковать, как общаться с клиентами и как долго хранить записи. Mythex строит то, что вы описываете, включая входы в систему, закрытое хранилище файлов, доступ по семьям и журналы активности, но он не знает требований вашего регулятора и не заявляет никаких сертификатов. Попросите руководителя по соответствию проверить тексты сайта и правила доступа портала и проверьте правила защиты персональных данных, прежде чем загружать живые файлы клиентов.

Раскрытия размещены там, где требуют ваши правила
Проверка доступа для каждой семьи
Журнал контактов и обмена документами

Откуда берутся цифры

Стоимость портфеля берётся из ваших систем хранения активов или управления портфелем. Mythex не подключается к ним, если у них нет API, который вы можете использовать. Большинство компаний выгружают отчёты в PDF или CSV и загружают их после каждого обзора или заметного движения рынка; портал затем показывает последнюю позицию с вашими комментариями.

Промпт для старта

Создай клиентский портал и CRM для моей компании по управлению капиталом. Связки объединяют членов семьи, компании и трасты; у каждой есть счета, дата профиля риска и дата следующего обзора. Клиенты входят и видят загруженные оценки и отчёты по счетам, заметки по обзорам с согласованными действиями и защищённый обмен документами. Сотрудники видят просроченные обзоры и записывают каждый контакт с клиентом.

Вопросы

Достаточно ли безопасен портал Mythex для финансовых данных клиентов?

Попросите вход в систему, проверку доступа для каждой семьи, закрытое хранилище файлов и журналы активности, и Mythex их встраивает. У Mythex нет сертификатов финансовой отрасли, поэтому перед загрузкой живых данных попросите вашу команду соответствия проверить его по вашим правилам.

Может ли он показывать оценку портфеля в реальном времени?

Только если ваша система управления портфелем предлагает API, которое можно подключить. Иначе вы загружаете оценки и отчёты, а клиенты видят последний опубликованный вами.

Могут ли члены семьи делить доступ?

Да. Попросите членов семьи с правами, которые задаёт основной клиент, например только отчёты или ещё и документы.

Нужно ли программировать?

Нет. Вы описываете портал и меняете его в чате. На Pro можно просматривать, редактировать и экспортировать код.

Это бесплатно?

Тариф Free не требует банковской карты и даёт ежедневные кредиты, достаточные, чтобы создать первую версию. Pro стоит $25 в месяц и добавляет собственный домен.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English