वेल्थ मैनेजर्स के लिए क्लाइंट पोर्टल, रिव्यू ट्रैकिंग और फ़ीस इनवॉइस
Mythex की मदद से वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म ऐसा सुरक्षित क्लाइंट पोर्टल बना सकती है जहाँ हर खाते के मूल्यांकन, रिपोर्ट और रिव्यू नोट्स पोस्ट हों, एक CRM जो परिवारों, ट्रस्ट और संस्थाओं को जोड़े और रिव्यू व जोखिम प्रोफ़ाइल की तारीखें ट्रैक करे, ऐसे फ़ीस इनवॉइस जो अपनी गणना दिखाएँ, और एक साइट जो साफ़ बताए कि आप किसकी सेवा करते हैं और आपको भुगतान कैसे मिलता है। अपनी फ़र्म का वर्णन करें और उसे पब्लिश करें।
वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म को सॉफ़्टवेयर से क्या चाहिए
फ़र्म थोड़े-से रिश्तों की गहराई से देखभाल करती है। हर रिश्ते में एक दंपति, उनके वयस्क बच्चे, एक पारिवारिक कंपनी और एक ट्रस्ट हो सकते हैं, और सबके अपने खाते और दस्तावेज़ होते हैं। रिव्यू साल में एक या दो बार होते हैं और उनसे कार्रवाइयाँ निकलती हैं; जोखिम प्रोफ़ाइल समय पर ताज़ा करनी होती हैं; कर वर्ष के अंत में अकाउंटेंट और वकीलों से तालमेल चाहिए। बाज़ार गिरते हैं तो फ़ोन बजने लगते हैं, क्लाइंट ऐसा मूल्यांकन माँगते हैं जो वे खुद देख सकते थे। रिकॉर्ड रखने की अपेक्षाएँ ऊँची हैं। कस्टडी और पोर्टफ़ोलियो सिस्टम आँकड़े रखते हैं; कमी सिर्फ़ इतनी है कि क्लाइंट के लिए रिपोर्ट देखने और दस्तावेज़ लेने-देने की जगह हो, और हर रिश्ते, रिव्यू और संपर्क का आंतरिक रिकॉर्ड हो।
- व्यक्तियों, संस्थाओं और ट्रस्ट से जुड़े परिवार
- रिव्यू और जोखिम प्रोफ़ाइल की तारीखें, जब आएँ तब याद दिलाने के साथ
- हर रिश्ते के लिए सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान
- रिव्यू के बाद पोस्ट किए गए मूल्यांकन और टिप्पणी
- हर क्लाइंट संपर्क का रिकॉर्ड
- फ़ीस का आधार, दर और अवधि के साथ विवरण
मूल्यांकन और रिव्यू नोट्स जो क्लाइंट खुद खोल सकें
क्लाइंट आपके अपलोड किए मूल्यांकन और रिपोर्ट देखते हैं, जो खाते और तारीख के हिसाब से व्यवस्थित हों, हर रिव्यू के नोट्स और तय कार्रवाइयाँ, और कर रिटर्न, स्टेटमेंट और साइन किए फ़ॉर्म के आदान-प्रदान के लिए एक सुरक्षित जगह। एक्सेस हर क्लाइंट और उनके अधिकृत परिवार के सदस्यों तक सीमित है।
मेरी वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए एक क्लाइंट पोर्टल बनाओ। हर परिवार लॉग इन करके हमारी अपलोड की रिपोर्ट और मूल्यांकन देखे, जो खाते और तारीख के हिसाब से व्यवस्थित हों, साथ में तय कार्रवाइयों वाले रिव्यू मीटिंग के नोट्स और एक सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान हो। परिवार के सदस्य सिर्फ़ वही देखें जो मुख्य क्लाइंट ने अधिकृत किया हो। हर लॉगिन और डाउनलोड दर्ज करो।
एक रिश्ता, कई लोग और संस्थाएँ
जीवनसाथी, बच्चों, कंपनियों और ट्रस्ट को एक ही रिश्ते के तहत जोड़ें। जोखिम प्रोफ़ाइल और रिव्यू की तारीखें याद दिलाने के साथ ट्रैक करें, फ़ाइल के लिए हर संपर्क दर्ज करें, और जो अकाउंटेंट और वकील क्लाइंट भेजते हैं उन्हें परिचय की गिनती के साथ अपने अलग रिकॉर्ड में रखें।
एक वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए CRM बनाओ। रिश्ते व्यक्तियों, कंपनियों और ट्रस्ट को जोड़ें। जोखिम प्रोफ़ाइल की तारीख, अगली रिव्यू तारीख और तय कार्रवाइयाँ ट्रैक करो, हर कॉल, ईमेल और मीटिंग दर्ज करो, और परिचय देने वालों (अकाउंटेंट, वकील) को उन क्लाइंट के साथ रखो जिन्हें उन्होंने भेजा। जिन रिव्यू की तारीख निकल गई हो, वे दिखाओ।
क्लाइंट जाँच सकें ऐसे फ़ीस इनवॉइस
फ़ीस संपत्ति का प्रतिशत, तय रिटेनर या प्रोजेक्ट के आधार पर हो सकती है। हर इनवॉइस पर वह मूल्य दिखाएँ जिस पर फ़ीस आधारित है, दर और अवधि, योजना के काम का इनवॉइस अलग से बनाएँ, और दर्ज करें कि हर फ़ीस ट्रांसफ़र से चुकाई गई या पोर्टफ़ोलियो से काटी गई।
एक वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए इनवॉइसिंग ऐप बनाओ जो संपत्ति के प्रतिशत वाली फ़ीस (मूल्यांकन का आधार, दर और अवधि दिखाते हुए), तय रिटेनर और योजना के काम के लिए प्रोजेक्ट फ़ीस सपोर्ट करे। दर्ज करो कि हर फ़ीस ट्रांसफ़र से चुकाई गई या पोर्टफ़ोलियो से काटी गई।
सबसे ऊपर देर वाले रिव्यू
छूटे रिव्यू सेवा की समस्या हैं और अक्सर अनुपालन की भी। निकल गए रिव्यू, सलाहकार और महीने के हिसाब से प्रबंधित संपत्ति (AUM), परिचय देने वाले के हिसाब से नए क्लाइंट, और क्लाइंट वर्ग के हिसाब से फ़ीस आय दिखाएँ।
मेरी वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए एक डैशबोर्ड बनाओ जो निकल गए रिव्यू और जोखिम प्रोफ़ाइल, हमारे दर्ज या आयात किए आँकड़ों से सलाहकार और महीने के हिसाब से प्रबंधित संपत्ति, रेफ़रल स्रोत के हिसाब से नए क्लाइंट, और वर्ग के हिसाब से फ़ीस आय दिखाए।
ऐसी साइट जो आपके आम क्लाइंट का वर्णन करे
ठोस शब्दों में बताएँ कि आप किसकी सेवा करते हैं, जैसे बिक्री की ओर बढ़ते व्यवसाय मालिक या आय ले रहे सेवानिवृत्त लोग। समझाएँ कि आपको भुगतान कैसे मिलता है, योग्यता के साथ सलाहकारों की प्रोफ़ाइल दें, और जहाँ आपके नियम माँगें वहाँ नियामक खुलासे रखें।
एक वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए वेबसाइट बनाओ जो हमारे आम क्लाइंट (व्यवसाय मालिक, परिवार, सेवानिवृत्त लोग) का वर्णन करे, बताए कि हम शुल्क कैसे लेते हैं, योग्यता और भाषाओं के साथ सलाहकार प्रोफ़ाइल, नियामक खुलासों का एक पेज, और ऐसा इंक्वायरी फ़ॉर्म जो बैलेंस के बजाय क्लाइंट की स्थिति के बारे में पूछे।
जीवन की घटनाओं के इर्द-गिर्द पेज
लोग तब खोजते हैं जब कुछ होता है: व्यवसाय बेचना, विरासत, सेवानिवृत्ति। ऐसा पेज जो स्थिति का नाम ले और उसके बारे में पूछे, खाते के बैलेंस के बारे में नहीं, प्रोडक्ट की सूची से बेहतर जवाब लाता है।
व्यवसाय बेचने की योजना वाले मालिकों के लिए एक लैंडिंग पेज बनाओ, जो समझाए कि बिक्री से पहले और बाद में हम कैसे मदद करते हैं, और एक इंक्वायरी फ़ॉर्म हो जो समय और लक्ष्यों के बारे में पूछे।
नियम, खुलासे और डेटा
वित्तीय फ़र्में इस पर सख़्त नियमों के तहत काम करती हैं कि वे क्या प्रकाशित करती हैं, कैसे संवाद करती हैं और रिकॉर्ड कितने समय तक रखती हैं। Mythex वही बनाता है जो आप बताते हैं, जिसमें लॉगिन, निजी स्टोरेज, परिवार के हिसाब से एक्सेस और गतिविधि के लॉग शामिल हैं, लेकिन उसे आपके नियामक की ज़रूरतें नहीं पता और वह कोई प्रमाणन होने का दावा नहीं करता। साइट के शब्दों और पोर्टल के एक्सेस नियमों की समीक्षा अपने अनुपालन प्रमुख से करवाएँ, और असली क्लाइंट फ़ाइलें डालने से पहले डेटा सुरक्षा के नियम जाँचें।
- खुलासे वहाँ रखे जहाँ आपके नियम माँगें
- हर परिवार के लिए एक्सेस की जाँच
- संपर्क और दस्तावेज़ की गतिविधि दर्ज
आँकड़े कहाँ से आते हैं
पोर्टफ़ोलियो के मूल्य आपके कस्टडी या पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट सिस्टम से आते हैं। Mythex उनसे तब तक नहीं जुड़ता जब तक वे कोई API न दें जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। ज़्यादातर फ़र्में हर रिव्यू या बाज़ार की हलचल के बाद रिपोर्ट PDF या CSV में निर्यात करके अपलोड करती हैं; फिर पोर्टल आपकी टिप्पणी के साथ सबसे ताज़ा स्थिति दिखाता है।
शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट
मेरी वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए एक क्लाइंट पोर्टल और CRM बनाओ। रिश्ते परिवार के सदस्यों, कंपनियों और ट्रस्ट को जोड़ें; हर एक के खाते, जोखिम प्रोफ़ाइल की तारीख और अगली रिव्यू तारीख हों। क्लाइंट लॉग इन करके खाते के हिसाब से अपलोड किए मूल्यांकन और रिपोर्ट देखें, तय कार्रवाइयों वाले रिव्यू नोट्स देखें, और सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान करें। स्टाफ़ निकले हुए रिव्यू देखे और हर क्लाइंट संपर्क दर्ज करे।
सवाल
क्या क्लाइंट के वित्तीय डेटा के लिए Mythex पोर्टल पर्याप्त सुरक्षित है?
लॉगिन, हर परिवार के हिसाब से एक्सेस की जाँच, निजी फ़ाइल स्टोरेज और गतिविधि लॉग माँगें, और Mythex उन्हें बनाता है। इसके पास वित्तीय उद्योग के प्रमाणपत्र नहीं हैं, इसलिए लाइव डेटा डालने से पहले अपनी अनुपालन टीम से अपने नियमों के हिसाब से इसकी समीक्षा करवाएँ।
क्या यह लाइव पोर्टफ़ोलियो मूल्यांकन दिखा सकता है?
सिर्फ़ तभी जब आपका पोर्टफ़ोलियो सिस्टम कोई API दे जिससे आप जुड़ सकें। वरना आप मूल्यांकन और रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और क्लाइंट आपकी पोस्ट की गई सबसे ताज़ा रिपोर्ट देखते हैं।
क्या परिवार के सदस्य एक्सेस साझा कर सकते हैं?
हाँ। मुख्य क्लाइंट द्वारा तय अनुमतियों वाले परिवार के सदस्य माँगें, जैसे सिर्फ़ रिपोर्ट या दस्तावेज़ भी।
क्या मुझे कोड लिखना आता होना चाहिए?
नहीं। आप पोर्टल का वर्णन करते हैं और चैट से उसे बदलते हैं। Pro पर आप कोड की समीक्षा, संपादन और निर्यात कर सकते हैं।
क्या यह मुफ़्त है?
Free प्लान में क्रेडिट कार्ड नहीं लगता और रोज़ाना क्रेडिट मिलते हैं, जो पहला वर्ज़न बनाने के लिए काफ़ी हैं। Pro $25/month का है और इसमें कस्टम डोमेन शामिल है।
AI से बनाने के और तरीके
- विफल रीपब्लिश कभी चालू बैकएंड को नहीं मिटाता
- हर तरह के कारोबार के लिए एक लैंडिंग पेज
- हर प्रोजेक्ट के लिए एक निजी वर्कस्पेस और लाइव प्रिव्यू
- अलर्ट एक बार चलें, हर सर्वर पर एक बार नहीं
- ऑटो-रीलोड: क्रेडिट कम होने पर भी आपका पब्लिश ऐप चालू रहे
- किसी को इंतज़ार कराए बिना बड़े वर्कस्पेस पर जाना
- डेटाबेस की बिलिंग उनके असली इस्तेमाल के हिसाब से
- Claude, Cursor या Codex से Mythex ऐप्स बनाएँ
- पब्लिश के ठीक बाद क्रैश होने वाले ऐप्स को पकड़ना
- चेकपॉइंट: एजेंट के किसी भी बदलाव को पलटें
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