Kundeportaler, opfølgning af gennemgange og gebyrfakturaer til formueforvaltere

Med Mythex kan et formueforvaltningsselskab bygge en sikker kundeportal, hvor værdiansættelser, rapporter og noter fra gennemgange lægges op pr. konto, et CRM der forbinder husstande, trusts og selskaber og følger datoer for gennemgang og risikoprofil, gebyrfakturaer der viser beregningen, og en side der siger tydeligt, hvem I betjener, og hvordan I bliver betalt. Beskriv jeres virksomhed og publicér den.

Start gratis

Hvad et formueforvaltningsselskab har brug for fra software

Et selskab passer et mindre antal relationer i dybden. Hver enkelt kan omfatte et par, deres voksne børn, et familieselskab og en trust, alle med egne konti og dokumenter. Gennemgange sker en eller to gange om året og skaber opgaver; risikoprofiler skal opdateres til tiden; revisorer og advokater skal koordineres ved årsskiftet. Når markederne falder, ringer telefonerne med kunder, der beder om en værdiansættelse, de selv kunne have set. Forventningerne til dokumentation er høje. Depot- og porteføljesystemerne holder tallene; det der mangler, er et kundevendt sted at se rapporter og udveksle dokumenter, og en intern optegnelse over hver relation, gennemgang og kontakt.

Husstande knyttet til personer, selskaber og trusts
Datoer for gennemgang og risikoprofil med påmindelser når de forfalder
Sikker dokumentudveksling pr. relation
Værdiansættelser og kommentarer lagt op efter gennemgange
Hver kundekontakt registreret
Gebyrer vist med grundlag, sats og periode

Værdiansættelser og gennemgangsnoter kunderne selv kan åbne

Kunderne ser værdiansættelser og rapporter, du uploader, organiseret efter konto og dato, noterne og de aftalte opgaver fra hver gennemgang, og et sikkert område til udveksling af skatteopgørelser, kontoudtog og underskrevne formularer. Adgangen er begrænset til hver kunde og de familiemedlemmer de godkender.

Byg en kundeportal til mit formueforvaltningsselskab. Hver husstand logger ind og ser rapporter og værdiansættelser vi uploader, organiseret efter konto og dato, noter fra gennemgangsmøder med aftalte opgaver og en sikker dokumentudveksling. Husstandens medlemmer ser kun det den primære kunde godkender. Registrér hvert login og hver download.

Ét forhold, mange personer og selskaber

Forbind ægtefæller, børn, selskaber og trusts under ét forhold. Følg datoer for risikoprofil og næste gennemgang med påmindelser, registrér hver kontakt i sagen, og hold revisorer og advokater, der henviser kunder, som deres egne optegnelser med en tæller for henvisninger.

Lav et CRM til et formueforvaltningsselskab. Relationer forbinder personer, selskaber og trusts. Følg dato for risikoprofil, næste gennemgangsdato og aftalte opgaver, registrér hvert opkald, hver e-mail og hvert møde, og hold henvisningskilder (revisorer, advokater) knyttet til de kunder de har henvist. Vis gennemgange der er forsinkede.

Gebyrfakturaer kunderne kan kontrollere

Gebyrer kan være en procentdel af aktiverne, et fast honorar eller projektbaseret. Vis værdien gebyret er baseret på, satsen og perioden på hver faktura, fakturér planlægningsarbejde separat, og registrér om hvert gebyr blev betalt med overførsel eller trukket fra porteføljen.

Opret en faktureringsapp til et formueforvaltningsselskab, der understøtter gebyrer på en procentdel af aktiverne (der viser værdiansættelsesgrundlaget, sats og periode), faste honorarer og projektgebyrer for planlægningsarbejde. Registrér om hvert gebyr blev betalt ved overførsel eller trukket fra porteføljen.

Forsinkede gennemgange øverst

Udeblevne gennemgange er et serviceproblem og ofte et compliance-problem. Vis forsinkede gennemgange, forvaltede aktiver pr. rådgiver og måned, nye kunder pr. henviser og gebyromsætning pr. kundesegment.

Lav et dashboard til mit formueforvaltningsselskab der viser forsinkede gennemgange og risikoprofiler, forvaltede aktiver pr. rådgiver pr. måned ud fra tal vi indtaster eller importerer, nye kunder pr. henvisningskilde og gebyromsætning pr. segment.

En side der beskriver din typiske kunde

Sig hvem I betjener med konkrete ord, fx virksomhedsejere der nærmer sig et salg eller pensionister der trækker indkomst, forklar hvordan I bliver betalt, publicér rådgiverprofiler med kvalifikationer, og placér de lovpligtige oplysninger der hvor reglerne kræver det.

Lav en hjemmeside for et formueforvaltningsselskab der beskriver vores typiske kunder (virksomhedsejere, familier, pensionister), hvordan vi tager betaling, rådgiverprofiler med kvalifikationer og sprog, en side med lovpligtige oplysninger og en henvendelsesformular der spørger til kundens situation frem for saldi.

Sider om livsbegivenheder

Folk søger når noget sker: salg af en virksomhed, en arv, pensionering. En side der navngiver situationen og spørger til den, ikke til kontosaldi, får bedre svar end en produktliste.

Byg en landingsside for virksomhedsejere der planlægger et salg, der forklarer hvordan vi hjælper før og efter exit, med en henvendelsesformular der spørger til tidspunkt og mål.

Regulering, oplysninger og data

Finansielle selskaber arbejder under strenge regler for, hvad de offentliggør, hvordan de kommunikerer, og hvor længe de gemmer optegnelser. Mythex bygger det, du beskriver, herunder logins, privat lagring, adgang pr. husstand og aktivitetslogs, men det kender ikke dit tilsynsorgans krav og hævder ingen certificeringer. Lad jeres compliance-ansvarlige gennemgå sidens tekst og portalens adgangsregler, og tjek reglerne for databeskyttelse, før I indlæser levende kundefiler.

Oplysninger placeret hvor reglerne kræver det
Adgangstjek pr. husstand
Kontakt- og dokumentaktivitet logget

Hvor tallene kommer fra

Porteføljeværdier kommer fra jeres depot- eller porteføljestyringssystemer. Mythex forbinder ikke til dem, medmindre de tilbyder et API, du kan bruge. De fleste selskaber eksporterer rapporter som PDF eller CSV og uploader dem efter hver gennemgang eller markedsbevægelse; portalen viser så den seneste position med jeres kommentarer.

En prompt at starte fra

Byg en kundeportal og et CRM til mit formueforvaltningsselskab. Relationer forbinder familiemedlemmer, selskaber og trusts; hver har konti, en dato for risikoprofil og en næste gennemgangsdato. Kunder logger ind og ser uploadede værdiansættelser og rapporter pr. konto, gennemgangsnoter med aftalte opgaver og en sikker dokumentudveksling. Medarbejdere ser forsinkede gennemgange og registrerer hver kundekontakt.

Spørgsmål

Er en Mythex-portal sikker nok til kunders finansielle data?

Bed om login, adgangstjek pr. husstand, privat filopbevaring og aktivitetslogs, og Mythex bygger dem ind. Det har ikke finanssektorens certificeringer, så få jeres compliance-team til at gennemgå den mod jeres regler, før I indlæser levende data.

Kan den vise levende porteføljeværdier?

Kun hvis jeres porteføljesystem tilbyder et API, du kan forbinde. Ellers uploader du værdiansættelser og rapporter, og kunderne ser den seneste, du har lagt op.

Kan familiemedlemmer dele adgang?

Ja. Bed om husstandsmedlemmer med rettigheder sat af den primære kunde, fx kun rapporter eller også dokumenter.

Skal jeg kode?

Nej. Du beskriver portalen og ændrer den ved at chatte. På Pro kan du gennemgå, redigere og eksportere koden.

Er det gratis?

Gratisplanen kræver intet kreditkort og giver daglige kreditter, nok til at bygge en første version. Pro koster 25 $/måned og tilføjer et eget domæne.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English