資産運用会社のためのクライアントポータル、レビュー記録、手数料請求

Mythexを使えば、資産運用会社は、口座ごとに評価額、レポート、レビューの記録を掲載する安全なクライアントポータル、世帯・信託・法人を結びつけてレビューとリスク許容度の期日を管理するCRM、算出根拠を示す手数料の請求書、そして誰をどのように支援しているか、どう報酬を受け取っているかを平易に示すウェブサイトを作れます。会社の内容を説明して公開してください。

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資産運用会社がソフトウェアに求めること

会社は少数の関係を深く担当します。1つの関係には、夫婦、その成人した子ども、家族の会社、信託がそれぞれ独自の口座と書類を持って含まれることがあります。レビューは年に1〜2回行われ、そこから対応事項が生まれます。リスク許容度は期限どおりに更新しなければならず、税務の年度末には、会計士と弁護士との調整が必要です。市場が下落すると、自分で確認できる評価額を尋ねる電話が鳴ります。記録に対する期待は高いものです。カストディや運用管理のシステムに数字はあります。欠けているのは、レポートを見てもらい書類をやり取りする、クライアント向けの場所と、すべての関係、レビュー、連絡を記録する社内の台帳です。

世帯を個人、法人、信託と結びつける
期日が来たら通知されるレビューとリスク許容度の期日
関係ごとの安全な書類のやり取り
レビュー後に掲載する評価額と所見
すべてのクライアントとの連絡の記録
手数料を、料率と期間の根拠とともに表示

クライアントが自分で開ける評価額とレビューの記録

クライアントは、アップロードされた評価額とレポートを、口座と日付ごとに見られます。各レビューのメモと合意した対応事項、そして税務書類、取引報告書、署名済みの書類をやり取りする安全な場所も利用できます。アクセスは各クライアントと、本人が許可した家族に限られます。

資産運用会社のためのクライアント向けポータルを作ってください。各世帯はログインして、アップロードされたレポートと評価額を口座と日付ごとに見られ、レビューのメモと合意した対応事項を確認し、安全な書類のやり取りができるようにしてください。世帯の成員は主たるクライアントが許可したものだけを見られます。すべてのログインとダウンロードを記録してください。

1つの関係で、複数の人と法人を管理

配偶者、子ども、法人、信託を1つの関係にまとめます。リスク許容度の期日と次回のレビュー日を管理し、期日が近づくと通知されるようにします。すべての連絡（電話、メール、面談）を記録します。関係を紹介してくれる会計士や弁護士は、紹介件数とともに別の記録として管理します。

資産運用会社のためのCRMを作ってください。関係は個人、法人、信託を結びつけます。リスク許容度の日付、次回のレビュー日、合意した対応事項を管理し、電話、メール、面談のすべてを記録します。紹介者（会計士、弁護士）は、紹介したクライアントとともに管理してください。期限を過ぎたレビューを表示してください。

クライアントが確認できる手数料の請求書

手数料は、資産残高に対する割合、固定の顧問料、または案件ごとの報酬のいずれかになります。請求書には、手数料の算定の基になる評価額、料率、期間を必ず示します。資産計画の業務は別に請求し、各手数料が振込で支払われたか、運用資産から差し引かれたかを記録します。

資産運用会社のための請求書アプリを作ってください。資産残高に対する割合の手数料（評価額の算定根拠、料率、期間を表示）、固定の顧問料、資産計画の案件料に対応してください。各手数料が振込で支払われたか、運用資産から差し引かれたかを記録してください。

期限を過ぎたレビューを一番上に

レビューの遅れは、サービス上の問題であり、多くの場合は法令遵守の問題でもあります。期限を過ぎたレビュー、担当者ごとと月ごとの預かり資産、紹介元別の新規クライアント、セグメント別の手数料収入を表示しましょう。

資産運用会社のためのダッシュボードを作ってください。期限を過ぎたレビューとリスク許容度、担当者ごとの月ごとの預かり資産（入力または取り込んだ数値から）、紹介元別の新規クライアント、セグメント別の手数料収入を表示してください。

典型的なクライアント像を示すサイト

誰を支援しているかを具体的に示します。例えば、売却を控えた事業オーナー、収入を得る段階の退職者などです。報酬の受け取り方を説明し、資格を含む担当者のプロフィールを掲載し、規制上求められる開示事項は、必要な場所に置きましょう。

資産運用会社のためのウェブサイトを作ってください。典型的なクライアント（事業オーナー、家族、退職者）、報酬の受け取り方、資格と対応言語を含む担当者のプロフィール、規制上の開示事項のページを掲載し、残高ではなくクライアントの状況を尋ねる問い合わせフォームを設けてください。

人生の出来事に合わせたページ

人は何かが起きたときに検索します。事業の売却、相続、退職などです。商品の一覧ではなく、その状況を名指しして、残高ではなく事情を尋ねるページの方が、良い反応を得られます。

事業の売却を計画しているオーナー向けのランディングページを作ってください。売却の前と後にどう支援するかを説明し、時期と目標を尋ねる問い合わせフォームを設けてください。

規制、開示事項、データ

金融会社は、何を公表するか、どのように連絡するか、記録をどれくらい保管するかについて厳しい規則のもとで運営されています。Mythexは、ご指定のログイン、非公開のファイル保存、世帯ごとのアクセス、活動の記録を構築しますが、規制当局の要件は把握しておらず、いかなる認証も主張しません。ライブのクライアント情報を読み込む前に、サイトの文言とポータルのアクセス規則を、コンプライアンス担当者に確認してもらい、データ保護の規則も確認してください。

規則で定められた場所に開示事項を配置
世帯ごとのアクセス確認
書類と連絡の活動を記録

数字はどこから来るか

運用資産の評価額は、カストディや運用管理のシステムから来ます。Mythexは、利用できるAPIが提供されていない限り、それらに接続しません。多くの会社は、レポートをPDFやCSVで書き出し、レビューや市場の大きな動きのたびにアップロードしています。ポータルには、そのときの最新の状況が、会社の所見とともに表示されます。

ここから始められるプロンプト

資産運用会社のためのクライアントポータルとCRMを作ってください。関係は家族、法人、信託を結びつけ、それぞれに口座、リスク許容度の日付、次回のレビュー日があります。クライアントはログインして、口座ごとにアップロードされた評価額とレポート、合意した対応事項付きのレビューのメモ、安全な書類のやり取りを確認できます。スタッフは期限を過ぎたレビューを確認し、すべてのクライアントとの連絡を記録します。

よくある質問

Mythexのポータルは、クライアントの金融情報を守るのに十分な安全性がありますか？

ログイン、世帯ごとのアクセス確認、非公開のファイル保存、活動の記録を依頼でき、Mythexはそれらを組み込みます。ただし金融業界の認証は取得していません。ライブのデータを読み込む前に、コンプライアンス担当者に規則に照らして確認してもらってください。

ライブの運用資産の評価額を表示できますか？

利用できるAPIを運用管理システムが提供している場合にのみ可能です。そうでなければ、評価額とレポートをアップロードし、クライアントは投稿した最新のものを見られます。

家族がアクセスを共有できますか？

はい。主たるクライアントが権限を設定した世帯の成員を追加できます。例えば、レポートのみ、または書類も見られる、といった設定です。

コーディングは必要ですか？

いいえ。ポータルを説明し、チャットで変更します。Proプランではコードを確認、編集、書き出しできます。

無料で使えますか？

無料プランはクレジットカード不要で、毎日のクレジットがあり、最初のバージョンを作るのに十分です。Proプランは月額25ドルで、独自ドメインを追加できます。

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