Հաճախորդների պորտալ, վերանայումների հետևում և վճարային հաշիվներ՝ կառավարիչների համար
Mythex-ով գույքի կառավարման ֆիրման կարող է կառուցել անվտանգ հաճախորդի պորտալ, որտեղ հաշվի առ հաշիվ տեղադրվում են գնահատումները, հաշվետվությունները և վերանայման նշումները, CRM՝ որը կապում է տնտեսությունները, տրաստները և իրավաբանական անձանց և հետևում է վերանայման ու ռիսկի պրոֆիլի ամսաթվերին, վճարային հաշիվներ՝ որոնք ցույց են տալիս իրենց հաշվարկը, և կայք՝ որը պարզ ասում է, թե ում եք սպասարկում և ինչպես եք վճարվում։ Նկարագրեք ձեր ֆիրման և հրապարակեք այն։
Ինչ է պետք գույքի կառավարման ֆիրմային ծրագրից
Ֆիրման սպասարկում է փոքր թվով հարաբերություններ, բայց խորությամբ։ Յուրաքանչյուրը կարող է ներառել զույգ, նրանց չափահաս երեխաներին, ընտանեկան ընկերություն և տրաստ, և բոլորը՝ իրենց հաշիվներով և փաստաթղթերով։ Վերանայումները տեղի են ունենում տարին մեկ-երկու անգամ և առաջ են բերում գործողություններ․ ռիսկի պրոֆիլները պետք է պարբերաբար թարմացվեն, իսկ հաշվապահներն ու փաստաբանները հաշվի նստեն տարեվերջին։ Երբ շուկաները ընկնում են, հեռախոսները զանգում են, և հաճախորդները գնահատում են հարցնում, որ կարող էին ինքնուրույն տեսնել։ Գրանցումների պահանջները բարձր են։ Հաշվարկները պահում են արժեթղթերի և պորտֆելի համակարգերը․ բացը հաճախորդի համար տեղ է, որտեղ տեսնում են հաշվետվություններ և փոխանակում փաստաթղթեր, և ներքին գրառում յուրաքանչյուր հարաբերության, վերանայման և կապի մասին։
- Տնտեսությունները կապված են անհատների, իրավաբանական անձանց և տրաստների հետ
- Վերանայման և ռիսկի պրոֆիլի ամսաթվեր՝ հիշեցումներով, երբ ժամանակն է
- Ապահով փաստաթղթերի փոխանակում յուրաքանչյուր հարաբերության համար
- Գնահատումներ և մեկնաբանություններ՝ վերանայումներից հետո
- Հաճախորդի յուրաքանչյուր կապ գրանցված
- Վճարները ցուցադրված՝ իրենց հիմքով, դրույքաչափով և ժամանակաշրջանով
Գնահատումներ և վերանայման նշումներ, որ հաճախորդները կարող են բացել իրենք
Հաճախորդները տեսնում են ձեր վերբեռնած գնահատումները և հաշվետվությունները՝ դասավորված ըստ հաշվի և ամսաթվի, յուրաքանչյուր վերանայումից նշումներն ու համաձայնեցված գործողությունները, և ապահով տարածք հարկային հայտարարությունների, ամփոփագրերի և ստորագրված ձևերի փոխանակման համար։ Մուտքը սահմանափակված է յուրաքանչյուր հաճախորդով և նրա լիազորած ընտանիքի անդամներով։
Կառուցիր հաճախորդի պորտալ իմ գույքի կառավարման ֆիրմայի համար։ Յուրաքանչյուր տնտեսություն մուտք է գործում և տեսնում է մեր վերբեռնած հաշվետվություններն ու գնահատումները, դասավորված ըստ հաշվի և ամսաթվի, վերանայման հանդիպումների նշումները համաձայնեցված գործողություններով, և ապահով փաստաթղթերի փոխանակում։ Տնտեսության անդամները տեսնում են միայն այն, ինչ հիմնական հաճախորդը թույլատրում է։ Գրանցիր յուրաքանչյուր մուտք և ներբեռնում։
Մեկ հարաբերություն, շատ մարդիկ և իրավաբանական անձինք
Կապեք ամուսիններին, երեխաներին, ընկերություններին և տրաստներին մեկ հարաբերության տակ։ Հետևեք ռիսկի պրոֆիլի և վերանայման ամսաթվերին՝ հիշեցումներով, գրանցեք յուրաքանչյուր կապ ֆայլի համար և պահեք հաշվապահներին ու փաստաբաններին, որոնք հաճախորդներ են ներկայացնում, որպես առանձին գրառումներ՝ ներկայացումների քանակով։
Ստեղծիր CRM գույքի կառավարման ֆիրմայի համար։ Հարաբերությունները կապում են անհատներին, ընկերություններին և տրաստներին։ Հետևիր ռիսկի պրոֆիլի ամսաթվին, հաջորդ վերանայման ամսաթվին և համաձայնեցված գործողություններին, գրանցիր յուրաքանչյուր զանգ, նամակ և հանդիպում, և պահիր ներկայացնողներին (հաշվապահներ, փաստաբաններ) նրանց հաճախորդներով։ Ցուցադրիր ժամկետանց վերանայումները։
Վճարային հաշիվներ, որ հաճախորդները կարող են ստուգել
Վճարները կարող են լինել ակտիվների տոկոս, ֆիքսված ռետեյներ կամ նախագծային։ Յուրաքանչյուր հաշվի վրա ցույց տվեք այն արժեքը, որից հաշվարկվում է վճարը, դրույքաչափը և ժամանակաշրջանը, պլանավորման աշխատանքը հաշվեք առանձին, և գրանցեք, թե յուրաքանչյուր վճար վճարվել է փոխանցումով, թե պորտֆելից է գանձվել։
Ստեղծիր հաշվարկային հավելված գույքի կառավարման ֆիրմայի համար՝ աջակցելով ակտիվների տոկոսով վճարներին (ցուցադրելով գնահատման հիմքը, դրույքաչափը և ժամանակաշրջանը), ֆիքսված ռետեյներին և պլանավորման աշխատանքի նախագծային վճարներին։ Գրանցիր, թե յուրաքանչյուր վճար փոխանցումով է վճարվել, թե պորտֆելից է գանձվել։
Ժամկետանց վերանայումները վերևում
Բաց թողնված վերանայումները ծառայության խնդիր են, և հաճախ՝ համապատասխանության։ Ցուցադրեք ժամկետանց վերանայումները, կառավարվող ակտիվները ըստ խորհրդատուի և ամսվա, նոր հաճախորդները ըստ ներկայացնողի և վճարների եկամուտը ըստ հաճախորդների խմբի։
Կառուցիր վահանակ իմ գույքի կառավարման ֆիրմայի համար՝ ցուցադրելով ժամկետանց վերանայումները և ռիսկի պրոֆիլները, կառավարվող ակտիվները ըստ խորհրդատուի և ամսվա՝ մեր մուտքագրած կամ ներմուծած թվերից, նոր հաճախորդները ըստ հղման աղբյուրի և վճարների եկամուտը ըստ հատվածի։
Կայք, որ նկարագրում է ձեր սովորական հաճախորդին
Ասեք, թե ում եք սպասարկում, կոնկրետ բառերով, օրինակ՝ բիզնեսի սեփականատերեր, որոնք մոտենում են վաճառքին, կամ թոշակառուներ, որոնք եկամուտ են ստանում։ Բացատրեք, թե ինչպես եք վճարվում, ցուցադրեք խորհրդատուների պրոֆիլները որակավորումներով և տեղադրեք կարգավորող տեղեկատվությունը այնտեղ, որտեղ ձեր կանոնները պահանջում են։
Կառուցիր կայք գույքի կառավարման ֆիրմայի համար, որը նկարագրում է մեր սովորական հաճախորդներին (բիզնեսի սեփականատերեր, ընտանիքներ, թոշակառուներ), թե ինչպես ենք վճարում, խորհրդատուների պրոֆիլներ որակավորումներով և լեզուներով, կարգավորող տեղեկատվության էջ և հարցումների ձև, որը հարցնում է հաճախորդի իրավիճակի մասին, ոչ թե հաշվեկշիռների։
Էջեր կյանքի իրադարձությունների շուրջ
Մարդիկ փնտրում են, երբ ինչ-որ բան է տեղի ունենում՝ բիզնեսի վաճառք, ժառանգություն, թոշակի անցում։ Էջը, որը նշում է իրավիճակը և հարցնում դրա մասին, ոչ թե հաշիվների, ավելի լավ արձագանք է ստանում, քան ապրանքների ցուցակը։
Կառուցիր վայրէջքի էջ բիզնեսի սեփականատերերի համար, որոնք պլանավորում են վաճառք, բացատրելով, թե ինչպես ենք օգնում նախքան և հետո՝ ելքից, հարցումների ձևով, որը հարցնում է ժամանակի և նպատակների մասին։
Կարգավորում, հայտարարություններ և տվյալներ
Ֆինանսական ֆիրմաները գործում են խիստ կանոնների ներքո այն մասին, թե ինչ են հրապարակում, ինչպես են հաղորդակցվում և որքան ժամանակ են պահում գրառումները։ Mythex-ը կառուցում է այն, ինչ նկարագրում եք, ներառյալ մուտքերը, մասնավոր պահոցը, տնտեսության առ տնտեսություն մուտքի ստուգումը և գործունեության գրանցումները, բայց չգիտի ձեր կարգավորողի պահանջները և չի հայտարարում որևէ սերտիֆիկացիա։ Ստուգեք կայքի տեքստը և պորտալի մուտքի կանոնները ձեր համապատասխանության ղեկավարի հետ և ստուգեք անձնական տվյալների պաշտպանության կանոնները, նախքան իրական հաճախորդների ֆայլեր բեռնելը։
- Հայտարարությունները տեղադրված այնտեղ, որտեղ պահանջում են ձեր կանոնները
- Տնտեսության առ տնտեսություն մուտքի ստուգում
- Կապի և փաստաթղթերի գործունեությունը գրանցված
Որտեղից են թվերը
Պորտֆելի արժեքները գալիս են ձեր պահառուական կամ պորտֆելի կառավարման համակարգերից։ Mythex-ը չի միանում դրանց, եթե նրանք չեն առաջարկում API, որն կարող եք օգտագործել։ Շատ ֆիրմաներ հաշվետվությունները արտահանում են PDF կամ CSV ձևաչափով և վերբեռնում յուրաքանչյուր վերանայումից կամ շուկայական փոփոխությունից հետո․ պորտալը այնուհետև ցուցադրում է վերջին դիրքը ձեր մեկնաբանություններով։
Հուշում, որից սկսել
Կառուցիր հաճախորդի պորտալ և CRM իմ գույքի կառավարման ֆիրմայի համար։ Հարաբերությունները կապում են ընտանիքի անդամներին, ընկերություններին և տրաստներին․ յուրաքանչյուրն ունի հաշիվներ, ռիսկի պրոֆիլի ամսաթիվ և հաջորդ վերանայման ամսաթիվ։ Հաճախորդները մուտք են գործում՝ տեսնելու վերբեռնված գնահատումներն ու հաշվետվությունները հաշվով, վերանայման նշումները համաձայնեցված գործողություններով և ապահով փաստաթղթերի փոխանակում։ Աշխատակիցները տեսնում են ժամկետանց վերանայումները և գրանցում յուրաքանչյուր հաճախորդի կապ։
Հարցեր
Բավականաչա՞փ ապահով է Mythex պորտալը հաճախորդների ֆինանսական տվյալների համար՞
Խնդրեք մուտքի մուտքագրում, տնտեսության առ տնտեսություն մուտքի ստուգում, մասնավոր ֆայլերի պահոց և գործունեության գրանցումներ, և Mythex-ը դրանք կառուցում է ներսում։ Այն չունի ֆինանսական արդյունաբերության սերտիֆիկատներ, ուստի ձեր համապատասխանության թիմը պետք է ստուգի այն ձեր կանոնների դեմ, նախքան իրական տվյալներ բեռնելը։
Կարո՞ղ է ցույց տալ պորտֆելի կենդանի արժեքները՞
Միայն եթե ձեր պորտֆելի համակարգն առաջարկում է API, որին կարող եք միանալ։ Հակառակ դեպքում դուք վերբեռնում եք գնահատումներ և հաշվետվություններ, և հաճախորդները տեսնում են ձեր գրած վերջինը։
Կարող են արդյոք ընտանիքի անդամները կիսել մուտքը՞
Այո։ Խնդրեք ընտանիքի անդամներ՝ թույլտվություններով, որ սահմանում է հիմնական հաճախորդը, օրինակ՝ միայն հաշվետվություններ կամ նաև փաստաթղթեր։
Պետք է ծածկագրե՞մ՞
Ոչ։ Դուք նկարագրում եք պորտալը և փոխում այն չաթով։ Pro-ում կարող եք վերանայել, խմբագրել և արտահանել կոդը։
Արդյո՞ք անվճար է՞
Անվճար պլանը չի պահանջում բանկային քարտ և տալիս է ամենօրյա կրեդիտներ՝ առաջին տարբերակը կառուցելու համար։ Pro-ն արժե $25 ամսվա համար և ավելացնում է սեփական տիրույթ։
Ավելի շատ եղանակներ AI-ով կառուցելու համար
- Ձախողված վերահրապարակումը երբեք չի ջնջում աշխատող backend-ը
- Էջ՝ յուրաքանչյուր տեսակի բիզնեսի համար
- Անձնական աշխատանքային տարածք և կենդանի նախադիտում յուրաքանչյուր նախագծի համար
- Ահազանգեր, որոնք գործում են մեկ անգամ, ոչ թե մեկ անգամ յուրաքանչյուր սերվերի համար
- Ավտոմատ համալրում. պահիր հրապարակված հավելվածդ աշխատող, երբ կրեդիտները քիչ են
- Անցում ավելի մեծ աշխատանքային տարածքների՝ առանց որևէ մեկին սպասեցնելու
- Տվյալների բազաների վճարումը՝ ըստ իրական օգտագործման
- Կառուցիր Mythex հավելվածներ Claude-ից, Cursor-ից կամ Codex-ից
- Բռնել հավելվածները, որոնք խափանվում են հրապարակումից անմիջապես հետո
- Checkpoint-ներ. հետ վերադարձրու agent-ի յուրաքանչյուր փոփոխություն
Mythex · Pricing · Կառուցեք ամեն ինչ AI-ով · Կաղապարներ կայքերի և հավելվածների համար · Mythex-ի համեմատությունները · AI-ով հավելվածների ստեղծման բառարան · Անվճար գործիքներ AI-ով հավելվածներ ստեղծելու համար · English