Клієнтські портали, облік перевірок і рахунки за комісію для фірм управління капіталом

Mythex дозволяє фірмі управління капіталом створити захищений клієнтський портал, де за кожним рахунком публікуються оцінки, звіти і нотатки після перевірок, CRM, що зв'язує домогосподарства, трасти і компанії та відстежує дати перевірок і профілів ризику, рахунки за комісію з розрахунком, а також сайт, який чесно пояснює, кого ви обслуговуєте і як вам платять. Опишіть свою фірму і опублікуйте.

Почніть створювати безкоштовно

Чого фірмі управління капіталом потрібно від софту

Фірма обслуговує невелику кількість відносин, але глибоко. Кожна може включати подружжя, їхніх дорослих дітей, сімейну компанію і траст, і кожен із них має власні рахунки та документи. Перевірки відбуваються раз або двічі на рік і породжують дії; профілі ризику треба оновлювати за графіком; бухгалтерів і юристів потрібно координувати наприкінці податкового року. Коли ринки падають, телефони дзвонять, і клієнти просять оцінку, яку могли б побачити самі. Вимоги до ведення записів високі. Системи зберігання та управління портфелем зберігають цифри; прогалини — це місце для клієнта, де можна переглянути звіти і обмінятися документами, та внутрішній запис кожного відношення, перевірки і контакту.

Домогосподарства пов'язані з фізичними особами, компаніями і трастами
Дати перевірок і профілів ризику з нагадуваннями, коли строк настає
Безпечний обмін документами в межах кожного відношення
Оцінки і коментарі, опубліковані після перевірок
Кожен контакт з клієнтом записаний
Комісії показані з основою, ставкою і періодом

Оцінки і нотатки після перевірок, які клієнти можуть відкрити самі

Клієнти бачать оцінки і звіти, які ви завантажили, організовані за рахунком і датою, нотатки та узгоджені дії з кожної перевірки, а також захищене місце для обміну податковими деклараціями, виписками та підписаними формами. Доступ обмежений кожним клієнтом і будь-якими членами родини, яких він авторизував.

Створіть клієнтський портал для моєї фірми управління капіталом. Кожне домогосподарство входить, щоб бачити звіти та оцінки, які ми завантажили, організовані за рахунком і датою, нотатки з зустрічей перевірки з узгодженими діями і захищений обмін документами. Члени домогосподарства бачать лише те, що дозволив основний клієнт. Фіксуйте кожен вхід і завантаження.

Одне відношення, багато людей і компаній

Пов'язуйте подружжя, дітей, компанії і трасти в одне відношення. Відстежуйте дату профілю ризику і дату наступної перевірки з нагадуваннями, записуйте кожен дзвінок, лист і зустріч для досьє, а бухгалтерів і юристів, які рекомендують клієнтів, ведіть як окремі записи з кількістю рекомендацій.

Створіть CRM для фірми управління капіталом. Відношення пов'язують фізичних осіб, компанії і трасти. Відстежуйте дату профілю ризику, дату наступної перевірки і узгоджені дії, записуйте кожен дзвінок, лист і зустріч, ведіть рекомендувачів (бухгалтерів, юристів) разом із клієнтами, яких вони рекомендували. Показуйте прострочені перевірки.

Рахунки за комісію, які клієнти можуть перевірити

Комісія може бути відсотком від активів, фіксованим авансом або оплатою за проєкт. Показуйте в кожному рахунку базу, з якої розрахована комісія, ставку і період, виставляйте роботу з планування окремо і записуйте, чи комісію сплачено переказом, чи утримано з портфеля.

Створіть застосунок для рахунків для фірми управління капіталом, який підтримує комісію у відсотках від активів (із показом бази оцінки, ставки і періоду), фіксовані аванси і проєктні оплати за роботу з планування. Записуйте, чи сплачено кожну комісію переказом, чи утримано з портфеля.

Прострочені перевірки на першому місці

Пропущені перевірки — це проблема обслуговування і часто проблема відповідності вимогам. Показуйте прострочені перевірки, активи під управлінням за радником і місяцями, нових клієнтів за рекомендувачем і дохід від комісій за сегментом клієнтів.

Створіть дашборд для моєї фірми управління капіталом, який показує прострочені перевірки і профілі ризику, активи під управлінням за радником за місяцями з цифр, які ми вводимо або імпортуємо, нових клієнтів за джерелом рекомендації і дохід від комісій за сегментом.

Сайт, який описує вашого типового клієнта

Скажіть конкретно, кого ви обслуговуєте, наприклад, власники бізнесу, які готуються до продажу, або пенсіонери, що живуть на дохід від інвестицій. Поясніть, як вам платять, опублікуйте профілі радників з кваліфікацією і розмістіть регуляторні розкриття там, де цього вимагають ваші правила.

Створіть сайт для фірми управління капіталом, який описує наших типових клієнтів (власники бізнесу, родини, пенсіонери), як ми стягуємо плату, профілі радників з кваліфікацією і мовами, сторінку регуляторних розкриттів і форму заявки, яка питає про ситуацію клієнта, а не про суми на рахунках.

Сторінки навколо життєвих подій

Люди шукають, коли щось відбувається: продаж бізнесу, спадок, вихід на пенсію. Сторінка, яка називає ситуацію і запитує про неї, а не про залишки на рахунках, отримує кращі відповіді, ніж список продуктів.

Створіть лендінг для власників бізнесу, які планують продаж, з поясненням, як ми допомагаємо до і після виходу, і формою заявки, яка питає про строки і цілі.

Регулювання, розкриття і дані

Фінансові фірми працюють за суворими правилами щодо того, що вони публікують, як комунікують і як довго зберігають записи. Mythex створює те, що ви описуєте, зокрема входи, приватне сховище, доступ за домогосподарством і журнали активності, але не знає вимог вашого регулятора і не заявляє жодних сертифікацій. Попросіть вашого відповідального за комплаєнс перевірити текст сайту і правила доступу до порталу, а також перевірте правила захисту персональних даних, перш ніж завантажувати живі файли клієнтів.

Розкриття розміщені там, де вимагають ваші правила
Перевірки доступу для кожного домогосподарства
Активність з контактами і документами фіксується в журналі

Звідки беруться цифри

Вартість портфеля береться з ваших систем зберігання або управління портфелем. Mythex не підключається до них, якщо вони не мають API, яке ви можете використати. Більшість фірм експортують звіти у PDF або CSV і завантажують їх після кожної перевірки або зміни ринку; портал потім показує останню позицію з вашими коментарями.

Запит, з якого можна почати

Створіть клієнтський портал і CRM для моєї фірми управління капіталом. Відношення пов'язують членів родини, компанії і трасти; кожне має рахунки, дату профілю ризику і дату наступної перевірки. Клієнти входять, щоб бачити завантажені оцінки і звіти за рахунками, нотатки з перевірок з узгодженими діями і захищений обмін документами. Персонал бачить прострочені перевірки і записує кожен контакт з клієнтом.

Запитання

Чи достатньо безпечний портал Mythex для фінансових даних клієнтів?

Попросіть вхід, перевірки доступу для кожного домогосподарства, приватне сховище файлів і журнали активності, і Mythex їх створить. Він не має фінансових галузевих сертифікацій, тож перед завантаженням живих даних перевірте його разом із вашою командою комплаєнсу відповідно до ваших правил.

Чи може він показувати оцінки портфеля в режимі реального часу?

Лише якщо ваша система управління портфелем має API, яке можна підключити. Інакше ви завантажуєте оцінки і звіти, а клієнти бачать останню опубліковану вами.

Чи можуть члени родини ділити доступ?

Так. Попросіть членів домогосподарства з дозволами, які встановлює основний клієнт, наприклад, лише звіти або також документи.

Чи потрібно вміти програмувати?

Ні. Ви описуєте портал і змінюєте його в чаті. На Pro можна переглядати, редагувати та експортувати код.

Це безкоштовно?

Безкоштовний тариф не потребує картки і дає щоденні кредити, достатні, щоб створити першу версію. Pro коштує $25 на місяць і додає власний домен.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English