Viðskiptavinagáttir, yfirferðarskráning og gjaldareikningar fyrir eignastýringu

Mythex gerir eignastýringarfyrirtæki kleift að byggja örugga viðskiptavinagátt þar sem virðismat, skýrslur og glósur úr yfirferð eru birtar fyrir hvern reikning, CRM sem tengir heimili, trúst og lögaðila og skráir dagsetningar yfirferðar og áhættusniðs, gjaldareikninga sem sýna útreikning sinn, og vefsíðu sem segir skýrt hverja þið þjónið og hvernig þið eruð greidd. Lýstu fyrirtækinu þínu og birtu það.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Hvað eignastýringarfyrirtæki þarf af hugbúnaði

Fyrirtækið sinnir fáum tengslum í þaula. Hvert þeirra getur náð yfir hjón, fullorðin börn þeirra, fjölskyldufélag og trúst, allt með eigin reikninga og skjöl. Yfirferðir fara fram einu sinni eða tvisvar á ári og skapa aðgerðir; áhættusnið verður að endurnýja á réttum tíma; endurskoðendur og lögfræðingar þurfa að samræma sig við lok skattárs. Þegar markaðir falla hringja símarnir þar sem viðskiptavinir biðja um virðismat sem þeir hefðu getað séð sjálfir. Kröfurnar um skráningu eru miklar. Vörsluaðilarnir og eignastýringarkerfin geyma tölurnar; eyðurnar eru staður fyrir viðskiptavini til að sjá skýrslur og skiptast á skjölum, og innri skrá um hvert tengsl, yfirferð og samskipti.

Heimili tengd einstaklingum, lögaðilum og trúst
Dagsetningar yfirferðar og áhættusniðs með áminningum þegar þær eru komnar
Örugg skjaskipti fyrir hvert tengsl
Virðismat og athugasemdir birtar eftir yfirferð
Hvert samskipti við viðskiptavini skráð
Gjöld sýnd með grunni, hlutfalli og tímabili

Virðismat og glósur úr yfirferð sem viðskiptavinir geta opnað sjálfir

Viðskiptavinir sjá virðismat og skýrslur sem þú hleður upp, raðað eftir reikningi og dagsetningu, glósur og umsamdar aðgerðir úr hverri yfirferð, og örugg svæði til að skiptast á skattframtölum, yfirlitum og undirrituðum eyðublöðum. Aðgangur er takmarkaður við hvern viðskiptavin og þá fjölskyldumeðlimi sem hann heimilar.

Byggðu viðskiptavinagátt fyrir eignastýringarfyrirtækið mitt. Hvert heimili skráir sig inn til að sjá skýrslur og virðismat sem við hlöðum upp, raðað eftir reikningi og dagsetningu, glósur úr yfirferðarfundum með umsömdum aðgerðum og örugg skjaskipti. Meðlimir heimilisins sjá aðeins það sem aðalviðskiptavinurinn heimilar. Skráðu hverja innskráningu og niðurhal.

Eitt tengsl, margir einstaklingar og lögaðilar

Tengdu maka, börn, félög og trúst undir einu tengslum. Skráðu dagsetningu áhættusniðs og næstu yfirferðar með áminningum, skráðu hvert símtal, tölvupóst og fund í skrána, og haltu endurskoðendum og lögfræðingum sem vísa viðskiptavinum til sín á eigin skrám með fjölda tilvísana.

Gerðu CRM-kerfi fyrir eignastýringarfyrirtæki. Tengsl tengja einstaklinga, félög og trúst. Skráðu dagsetningu áhættusniðs, næstu yfirferð og umsamdar aðgerðir, skráðu hvert símtal, tölvupóst og fund og haltu utan um þá sem vísa viðskiptavinum (endurskoðendur, lögfræðinga) ásamt viðskiptavinunum sem þeir vísuðu. Sýndu yfirferðir sem eru á eftir áætlun.

Gjaldareikningar sem viðskiptavinir geta yfirfarið

Gjöld geta verið hlutfall af eignum, fast þóknun eða verkefnabundin. Sýndu virðið sem gjaldið byggir á, hlutfallið og tímabilið á hverjum reikningi, reikningsfærðu skipulagsvinnu sér, og skráðu hvort hvert gjald var greitt með millifærslu eða dregið af eignasafninu.

Búðu til reikningaforrit fyrir eignastýringarfyrirtæki sem styður gjöld sem hlutfall af eignum (sýnir grunn virðismats, hlutfall og tímabil), fastar þóknanir og verkefnagjöld fyrir skipulagsvinnu. Skráðu hvort hvert gjald var greitt með millifærslu eða dregið af eignasafninu.

Yfirferðir á eftir áætlun efst

Yfirferðir sem hafa gleymst eru þjónustuvandamál og oft líka regluvandamál. Sýndu yfirferðir á eftir áætlun, eignir í stýringu eftir ráðgjafa og mánuði, nýja viðskiptavini eftir tilvísunaraðila og gjaldatekjur eftir viðskiptavinahópi.

Gerðu mælaborð fyrir eignastýringarfyrirtækið mitt sem sýnir yfirferðir á eftir áætlun og áhættusnið, eignir í stýringu eftir ráðgjafa og mánuði út frá tölum sem við slám inn eða flytjum inn, nýja viðskiptavini eftir tilvísunaraðila og gjaldatekjur eftir hluta.

Vefsíða sem lýsir dæmigerðum viðskiptavini

Segðu skýrt hverja þið þjónið, til dæmis eigendur fyrirtækja sem stefna á sölu eða eftirlaunafólk sem tekur út tekjur, útskýrðu hvernig þið eruð greidd, birtu prófílssíður ráðgjafa með menntun þeirra, og settu upplýsingar um reglufylgni þar sem reglur ykkar krefjast þess.

Gerðu vefsíðu fyrir eignastýringarfyrirtækið mitt sem lýsir dæmigerðum viðskiptavinum (eigendum fyrirtækja, fjölskyldum, eftirlaunafólki), hvernig við rukkum, prófílum ráðgjafa með menntun og tungumálum, síðu fyrir upplýsingar um reglufylgni og fyrirspurnarformi sem spyr um aðstæður viðskiptavinarins en ekki stöðu reikninga.

Síður um lífsatburði

Fólk leitar þegar eitthvað gerist: það selur fyrirtæki, erfir eitthvað eða fer á eftirlaun. Síða sem nefnir aðstæðurnar og spyr um þær, en ekki um stöðu reikninga, fær betri svör en vörulisti.

Byggðu lendingarsíðu fyrir eigendur fyrirtækja sem skipuleggja sölu, sem útskýrir hvernig við hjálpum fyrir og eftir útgönguna, með fyrirspurnarformi sem spyr um tímasetningu og markmið.

Regluverk, upplýsingar og gögn

Fjármálafyrirtæki vinna undir ströngum reglum um það sem þau birta, hvernig þau eiga samskipti og hversu lengi þau geyma skrár. Mythex byggir það sem þú lýsir, þar með talið innskráningar, einkageymslu, aðgang eftir heimilum og aðgerðaskrár, en það þekkir ekki kröfur eftirlitsaðila þíns og krefst engra vottana. Láttu regluvörð fyrirtækisins yfirfara texta vefsíðunnar og aðgangsreglur gáttarinnar, og athugaðu reglur um persónuvernd áður en lifandi viðskiptavinaskrár eru settar inn.

Upplýsingar birtar þar sem reglur krefjast þess
Athuganir á aðgangi fyrir hvert heimili
Samskipti og skjalavirkni skráð

Hvaðan tölurnar koma

Virði eignasafna kemur úr vörsluaðila- eða eignastýringarkerfum þínum. Mythex tengist þeim ekki nema þau bjóði upp á forritunarviðmót sem þú getur notað. Flest fyrirtæki flytja út skýrslur sem PDF-skrár eða CSV og hlaða þeim upp eftir hverja yfirferð eða markaðshreyfingu; gáttin sýnir þá síðustu stöðu ásamt athugasemdum þínum.

Prompt til að byrja með

Byggðu viðskiptavinagátt og CRM fyrir eignastýringarfyrirtækið mitt. Tengsl tengja fjölskyldumeðlimi, félög og trúst; hvert þeirra er með reikninga, dagsetningu áhættusniðs og dagsetningu næstu yfirferðar. Viðskiptavinir skrá sig inn til að sjá virðismat og skýrslur sem við hlöðum upp eftir reikningi, glósur úr yfirferð með umsömdum aðgerðum og örugg skjaskipti. Starfsfólk sér yfirferðir á eftir áætlun og skráir hvert samskipti við viðskiptavini.

Spurningar

Er gátt frá Mythex nógu örugg fyrir fjárhagsgögn viðskiptavina?

Biddu um innskráningu, athuganir á aðgangi fyrir hvert heimili, einkageymslu skráa og aðgerðaskrár, og Mythex byggir þær inn. Það hefur ekki vottanir fjármálageirans, svo láttu regluteymið þitt yfirfara það með tilliti til reglna ykkar áður en lifandi gögn eru sett inn.

Getur það sýnt virðismat eignasafna í rauntíma?

Aðeins ef eignasafnskerfið þitt býður upp á forritunarviðmót sem þú getur tengt. Annars hleðurðu upp virðismati og skýrslum, og viðskiptavinir sjá nýjustu stöðuna sem þú birtir.

Geta fjölskyldumeðlimir deilt aðgangi?

Já. Biddu um meðlimi heimilis með heimildum sem aðalviðskiptavinurinn setur, til dæmis aðeins skýrslur eða líka skjöl.

Þarf ég að forrita?

Nei. Þú lýsir gáttinni og breytir henni með samtali. Í Pro geturðu yfirfarið, breytt og flutt út kóðann.

Er þetta ókeypis?

Ókeypis áætlunin þarfnast ekki greiðslukorts og gefur daglegar inneignir, nóg til að byggja fyrstu útgáfu. Pro kostar $25/month og bætir við sérsniðnu léni.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English