Portali za klijente, praćenje pregleda i fakture naknada za upravljače imovinom

Mythex firmi za upravljanje imovinom omogućava da napravi siguran portal za klijente u kojem se procjene, izvještaji i bilješke s pregleda objavljuju po računu, CRM koji povezuje domaćinstva, trustove i pravna lica te prati datume pregleda i profila rizika, fakture za naknade koje pokazuju obračun, te sajt koji jasno kaže kome služite i kako se naplaćujete. Opišite firmu i objavite je.

Počni graditi besplatno

Šta firmi za upravljanje imovinom treba od softvera

Firma se brine o malom broju odnosa, ali dubinski. Jedan odnos može obuhvatati par, njihovu odraslu djecu, porodičnu firmu i trust, a svaki ima svoje račune i dokumente. Pregledi se održavaju jednom ili dva puta godišnje i generišu zadatke; profili rizika moraju se osvježavati po rasporedu; računovođe i advokati moraju se uskladiti na kraju poreske godine. Kad tržište padne, telefoni zvone jer klijenti traže procjenu koju bi mogli sami vidjeti. Očekivanja o vođenju evidencije su visoka. Sistemi za skrbništvo i portfolio drže brojke; praznine su mjesto za klijente gdje mogu vidjeti izvještaje i razmjenjivati dokumente, te interna evidencija svakog odnosa, pregleda i kontakta.

Domaćinstva povezana s pojedincima, pravnim licima i trustovima
Datumi pregleda i profila rizika s podsjetnicima
Sigurna razmjena dokumenata po odnosu
Procjene i komentari objavljeni nakon pregleda
Svaki kontakt s klijentom evidentiran
Naknade prikazane s osnovom, stopom i periodom

Procjene i bilješke s pregleda koje klijenti sami otvaraju

Klijenti vide procjene i izvještaje koje učitate, organizovane po računu i datumu, bilješke i dogovorene zadatke s svakog pregleda te siguran prostor za razmjenu poreskih prijava, izvoda i potpisanih obrazaca. Pristup je ograničen na svakog klijenta i članove porodice koje on ovlasti.

Napravi portal za klijente za moju firmu za upravljanje imovinom. Svako domaćinstvo se prijavljuje da vidi izvještaje i procjene koje učitavamo, organizovane po računu i datumu, bilješke s pregleda s dogovorenim zadacima i siguranu razmjenu dokumenata. Članovi domaćinstva vide samo ono što im glavni klijent odobri. Evidentiraj svaku prijavu i preuzimanje.

Jedan odnos, mnogo osoba i pravnih lica

Povežite supružnike, djecu, firme i trustove pod jedan odnos. Pratite datum profila rizika i datum sljedećeg pregleda s podsjetnicima, evidentirajte svaki kontakt u dosije i vodite računovođe i advokate koji upućuju klijente kao zasebne zapise s brojem upućivanja.

Napravi CRM za firmu za upravljanje imovinom. Odnosi povezuju pojedince, firme i trustove. Prati datum profila rizika, datum sljedećeg pregleda i dogovorene zadatke, evidentiraj svaki poziv, mail i sastanak, i vodi upućivače (računovođe, advokate) uz klijente koje su uputili. Prikaži preglede koji kasne.

Fakture za naknade koje klijenti mogu provjeriti

Naknade mogu biti procenat od imovine, fiksni honorar ili po projektu. Na svakoj fakturi navedite vrijednost na kojoj se naknada računa, stopu i period, fakturišite planiranje posebno i evidentirajte je li svaka naknada plaćena prenosom ili odbijena iz portfolija.

Napravi aplikaciju za fakturisanje za firmu za upravljanje imovinom koja podržava naknadu u procentu od imovine (s osnovom vrijednosti, stopom i periodom), fiksne honorare i projektne naknade za planiranje. Evidentiraj je li svaka naknada plaćena prenosom ili odbijena iz portfolija.

Pregledi koji kasne na vrhu

Propušteni pregledi su problem usluge i često problem usklađenosti. Prikažite preglede koji kasne, imovinu pod upravljanjem po savjetniku i mjesecu, nove klijente po upućivaču i prihod od naknada po segmentu klijenata.

Napravi kontrolnu tablu za moju firmu za upravljanje imovinom koja prikazuje preglede koji kasne i profile rizika, imovinu pod upravljanjem po savjetniku i mjesecu iz brojki koje unosimo ili uvozimo, nove klijente po izvoru preporuke i prihod od naknada po segmentu.

Sajt koji opisuje tipičnog klijenta

Recite konkretno kome služite, na primjer vlasnicima firmi koji se pripremaju za prodaju ili penzionerima koji troše prihod, objasnite kako se naplaćujete, objavite profile savjetnika s kvalifikacijama i postavite regulatorna obavještenja tamo gdje to vaša pravila zahtijevaju.

Napravi web stranicu za firmu za upravljanje imovinom koja opisuje naše tipične klijente (vlasnici firmi, porodice, penzioneri), kako naplaćujemo, profile savjetnika s kvalifikacijama i jezicima, stranicu za regulatorna obavještenja i formular za upit koji pita o situaciji klijenta, a ne o stanju računa.

Stranice oko životnih događaja

Ljudi pretražuju kad se nešto dogodi: prodaja firme, nasljedstvo, penzionisanje. Stranica koja imenuje situaciju i pita o njoj, a ne o stanju na računima, dobija bolje odgovore od liste proizvoda.

Napravi landing stranicu za vlasnike firmi koji planiraju prodaju, koja objašnjava kako pomažemo prije i poslije izlaska, s formularom koji pita o vremenskom okviru i ciljevima.

Regulativa, obavještenja i podaci

Finansijske firme rade pod strogim pravilima o tome šta objavljuju, kako komuniciraju i koliko dugo čuvaju evidenciju. Mythex gradi ono što opišete, uključujući prijave, privatno skladištenje, pristup po domaćinstvu i dnevnike aktivnosti, ali ne zna zahtjeve vašeg regulatora i ne tvrdi da ima certifikate. Neka vaš službenik za usklađenost pregleda tekst na sajtu i pravila pristupa portalu, i provjerite pravila o zaštiti podataka prije učitavanja pravih fajlova klijenata.

Obavještenja postavljena tamo gdje pravila traže
Provjere pristupa po domaćinstvu
Aktivnost kontakata i dokumenata evidentirana

Odakle dolaze brojke

Vrijednosti portfolija dolaze iz vaših sistema za skrbništvo ili upravljanje portfolijem. Mythex se ne povezuje s njima osim ako nude API koji možete koristiti. Većina firmi izvozi izvještaje kao PDF ili CSV i učitava ih nakon svakog pregleda ili većeg pomjeranja tržišta; portal tada prikazuje posljednju poziciju s vašim komentarom.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi portal za klijente i CRM za moju firmu za upravljanje imovinom. Odnosi povezuju članove porodice, firme i trustove; svaki ima račune, datum profila rizika i datum sljedećeg pregleda. Klijenti se prijavljuju da vide učitane procjene i izvještaje po računu, bilješke s pregleda s dogovorenim zadacima i siguranu razmjenu dokumenata. Osoblje vidi preglede koji kasne i evidentira svaki kontakt s klijentom.

Pitanja

Je li Mythex portal dovoljno siguran za finansijske podatke klijenata?

Tražite prijavu, provjere pristupa po domaćinstvu, privatno skladištenje fajlova i dnevnike aktivnosti, a Mythex ih ugrađuje. Ne nosi certifikate iz finansijske industrije, pa tim za usklađenost treba da ga provjeri prema vašim pravilima prije učitavanja pravih podataka.

Može li prikazivati vrijednosti portfolija uživo?

Samo ako vaš sistem za portfolio nudi API koji možete povezati. Inače učitavate procjene i izvještaje, a klijenti vide posljednje koje ste objavili.

Mogu li članovi porodice dijeliti pristup?

Da. Tražite članove domaćinstva s dozvolama koje postavlja glavni klijent, na primjer samo izvještaji ili i dokumenti.

Moram li programirati?

Ne. Opišete portal i mijenjate ga chatom. Na Pro planu možete pregledati, uređivati i izvesti kod.

Da li je besplatno?

Free plan ne traži kreditnu karticu i daje dnevne kredite, dovoljno za izradu prve verzije. Pro košta $25/month i dodaje prilagođeni domen.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English