Portals de clients, seguiment de revisions i factures d'honoraris per a gestors de patrimoni

Mythex et permet crear un portal de clients segur on es publiquen les valoracions, els informes i les notes de revisió per compte, un CRM que enllaça llars, fideïcomisos i entitats i fa el seguiment de les dates de revisió i de perfil de risc, factures d'honoraris que mostren el seu càlcul, i una web que explica clarament a qui atens i com cobres. Descriu la teva firma i publica-la.

Comença a crear gratis

Què necessita una firma de gestió de patrimoni d'un programari

Una firma atén un nombre reduït de relacions en profunditat. Cada una pot incloure una parella, els seus fills adults, una empresa familiar i un fideïcomís, tots amb els seus propis comptes i documents. Les revisions es fan un o dos cops a l'any i generen accions; els perfils de risc s'han d'actualitzar a temps; els comptables i els advocats han de coordinar-se al tancament de l'any fiscal. Quan els mercats cauen, el telèfon sona amb clients que demanen una valoració que podrien veure per si mateixos. Les exigències de registre són altes. Els sistemes de custòdia i de cartera tenen les dades; les llacunes són un lloc orientat al client per veure informes i intercanviar documents, i un registre intern de cada relació, revisió i contacte.

Llars enllaçades amb persones, entitats i fideïcomisos
Dates de revisió i de perfil de risc amb avisos quan toca
Intercanvi segur de documents per relació
Valoracions i comentaris publicats després de les revisions
Cada contacte amb el client registrat
Honoraris mostrats amb la seva base, tipus i període

Valoracions i notes de revisió que els clients poden consultar

Els clients veuen les valoracions i els informes que puges, organitzats per compte i data, les notes i les accions acordades de cada revisió, i una àrea segura per intercanviar declaracions de la renda, extractes i formularis signats. L'accés es limita a cada client i als membres de la família que autoritzi.

Construeix un portal de clients per a la meva firma de gestió de patrimoni. Cada llar entra per veure els informes i les valoracions que pugem, organitzats per compte i data, les notes de les reunions de revisió amb les accions acordades, i un intercanvi segur de documents. Els membres de la llar només veuen el que autoritza el client principal. Registra cada inici de sessió i cada descàrrega.

Una relació, moltes persones i entitats

Enllaça cònjuges, fills, empreses i fideïcomisos sota una sola relació. Fes el seguiment de la data de perfil de risc i de les dates de revisió amb avisos, registra cada contacte per a l'expedient i mantín els comptables i els advocats que presenten clients com a registres propis amb un recompte de presentacions.

Fes un CRM per a una firma de gestió de patrimoni. Les relacions enllacen persones, empreses i fideïcomisos. Fes el seguiment de la data del perfil de risc, la següent data de revisió i les accions acordades, registra cada trucada, correu i reunió, i mantín els presentadors (comptables, advocats) amb els clients que han derivat. Mostra les revisions vençudes.

Factures d'honoraris que els clients poden comprovar

Els honoraris poden ser un percentatge dels actius, una iguala fixa o per projecte. Mostra a cada factura el valor en què es basa l'honorari, el tipus i el període, factura a part la feina de planificació, i registra si cada honorari s'ha pagat o s'ha descomptat de la cartera.

Crea una app de facturació per a una firma de gestió de patrimoni que admeti honoraris per percentatge dels actius (mostrant la base de valoració, el tipus i el període), igualades fixes i honoraris per projecte per a la feina de planificació. Registra si cada honorari s'ha pagat per transferència o s'ha descomptat de la cartera.

Les revisions vençudes, al capdamunt

Les revisions oblidades són un problema de servei i sovint de compliment. Mostra les revisions vençudes, els actius sota gestió per assessor i mes, els clients nous per presentador i els ingressos per honoraris per segment de client.

Fes un tauler per a la meva firma de gestió de patrimoni que mostri les revisions vençudes i els perfils de risc, els actius sota gestió per assessor i per mes a partir de xifres que introduïm o importem, els clients nous per font de recomanació, i els ingressos per honoraris per segment.

Una web que descriu el teu client típic

Digues a qui atens en termes concrets, per exemple propietaris d'empreses que es preparen per a una venda o jubilats que cobren una renda, explica com cobres, publica els perfils dels assessors amb les seves titulacions, i situa les advertències regulatòries on les exigeixin les normes.

Fes una web per a una firma de gestió de patrimoni que descrigui els nostres clients típics (propietaris d'empreses, famílies, jubilats), com cobrem, els perfils dels assessors amb titulacions i idiomes, una pàgina d'advertències regulatòries, i un formulari de consulta que pregunti per la situació del client i no pels saldos.

Pàgines al voltant dels esdeveniments de la vida

La gent busca quan passa alguna cosa: vendre un negoci, una herència, la jubilació. Una pàgina que anomena la situació i pregunta per ella, no pels saldos dels comptes, rep millors respostes que un catàleg de productes.

Construeix una pàgina d'aterratge per a propietaris d'empreses que es preparen per vendre, que expliqui com els ajudem abans i després de la sortida, amb un formulari de consulta que pregunti pel calendari i els objectius.

Regulació, advertències i dades

Les firmes financeres funcionen amb normes estrictes sobre el que publiquen, com es comuniquen i durant quant de temps guarden els registres. Mythex construeix el que descrius, inclosos els inicis de sessió, l'emmagatzematge privat, l'accés per llar i els registres d'activitat, però no coneix els requisits del teu regulador i no afirma tenir cap certificació. Fes que el responsable de compliment revisi el text de la web i les regles d'accés del portal, i comprova les normes de protecció de dades abans de carregar expedients de clients reals.

Advertències col·locades on les normes ho exigeixin
Comprovacions d'accés per llar
Activitat de contactes i documents registrada

D'on surten les xifres

Els valors de la cartera provenen dels teus sistemes de custòdia o de gestió de carteres. Mythex no s'hi connecta tret que ofereixin una API que puguis fer servir. La majoria de firmes exporten els informes en PDF o CSV i els pugen després de cada revisió o moviment de mercat; el portal mostra aleshores la posició més recent amb els teus comentaris.

Un prompt per començar

Construeix un portal de clients i un CRM per a la meva firma de gestió de patrimoni. Les relacions enllacen membres de la família, empreses i fideïcomisos; cadascun té comptes, una data de perfil de risc i una data de la següent revisió. Els clients entren per veure les valoracions i els informes pujats per compte, les notes de revisió amb les accions acordades i un intercanvi segur de documents. El personal veu les revisions vençudes i registra cada contacte amb el client.

Preguntes

És prou segur un portal de Mythex per a dades financeres de clients?

Demana inici de sessió, comprovacions d'accés per llar, emmagatzematge privat de fitxers i registres d'activitat, i Mythex els construeix. No porta certificacions del sector financer, així que el teu equip de compliment l'ha de revisar contra les teves normes abans de carregar dades reals.

Pot mostrar valoracions de cartera en temps real?

Només si el teu sistema de cartera ofereix una API que puguis connectar. Si no, puges les valoracions i els informes, i els clients veuen l'últim que hi has publicat.

Els membres de la família poden compartir l'accés?

Sí. Demana membres de la llar amb permisos que estableix el client principal, per exemple només informes o també documents.

Necessito programar?

No. Descrius el portal i el canvies xatejant. Al Pro pots revisar, editar i exportar el codi.

És gratuït?

El pla Free no necessita targeta de crèdit i dona crèdits diaris, suficients per construir una primera versió. El Pro costa $25/month i afegeix un domini propi.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English