Portais do cliente, acompanhamento de revisões e faturas de taxa para gestores de patrimônio

Com a Mythex, uma gestora de patrimônio cria um portal seguro para clientes, onde avaliações, relatórios e notas de revisão são publicados por conta, um CRM que liga famílias, trusts e empresas e acompanha as datas de revisão e de perfil de risco, faturas de taxa que mostram o cálculo, e um site que diz com clareza quem vocês atendem e como são remunerados. Descreva sua gestora e publique.

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O que uma gestora de patrimônio precisa de um software

Uma gestora cuida de um número pequeno de relacionamentos em profundidade. Cada um pode incluir um casal, os filhos adultos, uma empresa familiar e um trust, todos com contas e documentos próprios. As revisões acontecem uma ou duas vezes por ano e geram ações; os perfis de risco precisam ser atualizados no prazo; contadores e advogados precisam ser coordenados no fechamento do ano fiscal. Quando os mercados caem, os telefones tocam com clientes pedindo uma avaliação que eles poderiam ver sozinhos. As exigências de registro são altas. Os sistemas de custódia e de carteira guardam os números; as lacunas são um lugar voltado ao cliente para ver relatórios e trocar documentos, e um registro interno de cada relacionamento, revisão e contato.

Famílias ligadas a pessoas físicas, empresas e trusts
Datas de revisão e de perfil de risco com lembretes quando vencem
Troca segura de documentos por relacionamento
Avaliações e comentários publicados após as revisões
Todo contato com o cliente registrado
Taxas exibidas com a base, a alíquota e o período

Avaliações e notas de revisão que o cliente pode abrir sozinho

Os clientes veem as avaliações e relatórios que você envia, organizados por conta e data, as notas e as ações combinadas em cada revisão, e uma área segura para trocar declarações de imposto, extratos e formulários assinados. O acesso fica limitado a cada cliente e aos familiares que ele autorizar.

Crie um portal do cliente para a minha gestora de patrimônio. Cada família entra para ver relatórios e avaliações que enviamos, organizados por conta e data, notas das reuniões de revisão com as ações combinadas, e uma troca segura de documentos. Os membros da família veem apenas o que o cliente principal autorizar. Registre todo login e todo download.

Um relacionamento, várias pessoas e entidades

Vincule cônjuges, filhos, empresas e trusts a um único relacionamento. Acompanhe o perfil de risco e as datas de revisão com lembretes, registre cada contato para o arquivo e mantenha contadores e advogados que indicam clientes como registros próprios, com uma contagem de indicações.

Crie um CRM para uma gestora de patrimônio. Os relacionamentos vinculam pessoas físicas, empresas e trusts. Acompanhe a data do perfil de risco, a próxima data de revisão e as ações combinadas, registre cada ligação, e-mail e reunião, e mantenha os indicadores (contadores, advogados) com os clientes que indicaram. Mostre as revisões atrasadas.

Faturas de taxa que o cliente pode conferir

As taxas podem ser um percentual sobre os ativos, um retainer fixo ou por projeto. Mostre em cada fatura o valor sobre o qual a taxa incide, a alíquota e o período, fature o trabalho de planejamento separadamente e registre se cada taxa foi paga por transferência ou debitada da carteira.

Crie um app de faturamento para uma gestora de patrimônio com suporte a taxas percentuais sobre os ativos (mostrando a base de avaliação, a alíquota e o período), retainers fixos e taxas de projeto para trabalhos de planejamento. Registre se cada taxa foi paga por transferência ou debitada da carteira.

Revisões atrasadas no topo

Revisões perdidas são um problema de serviço e muitas vezes de conformidade. Mostre as revisões atrasadas, os ativos sob gestão por assessor e por mês, os novos clientes por indicador e a receita de taxas por segmento de cliente.

Crie um painel para a minha gestora de patrimônio mostrando as revisões e perfis de risco atrasados, os ativos sob gestão por assessor por mês a partir de valores que inserimos ou importamos, os novos clientes por origem de indicação e a receita de taxas por segmento.

Um site que descreve o seu cliente típico

Diga quem você atende de forma concreta, como donos de empresas se preparando para uma venda ou aposentados que retiram renda, explique como são remunerados, publique perfis dos assessores com as qualificações e coloque as divulgações regulatórias onde suas regras exigirem.

Crie um site para uma gestora de patrimônio descrevendo os nossos clientes típicos (donos de empresas, famílias, aposentados), como cobramos, perfis dos assessores com qualificações e idiomas, uma página de divulgações regulatórias e um formulário de contato que pergunte sobre a situação do cliente, e não sobre saldos.

Páginas sobre momentos da vida

As pessoas pesquisam quando algo acontece: venda de um negócio, herança, aposentadoria. Uma página que nomeia a situação e pergunta sobre ela, e não sobre saldos de conta, recebe respostas melhores do que uma lista de produtos.

Crie uma landing page para donos de empresas que planejam uma venda, explicando como ajudamos antes e depois da saída, com um formulário de contato que pergunte sobre prazo e objetivos.

Regulação, divulgações e dados

Empresas financeiras atuam sob regras rígidas sobre o que publicam, como se comunicam e por quanto tempo guardam registros. A Mythex constrói o que você descreve, incluindo logins, armazenamento privado, acesso por família e registros de atividade, mas não conhece os requisitos do seu regulador e não declara certificações. Peça ao seu responsável de compliance que revise o texto do site e as regras de acesso do portal, e confira as regras de proteção de dados antes de carregar arquivos reais de clientes.

Divulgações colocadas onde suas regras exigirem
Verificações de acesso por família
Atividade de contatos e documentos registrada

De onde vêm os números

Os valores das carteiras vêm dos seus sistemas de custódia ou de gestão de carteiras. A Mythex não se conecta a eles, a menos que ofereçam uma API que você possa usar. A maioria das gestoras exporta relatórios em PDF ou CSV e os envia após cada revisão ou movimento de mercado; o portal então mostra a posição mais recente com os seus comentários.

Um prompt para começar

Crie um portal do cliente e um CRM para a minha gestora de patrimônio. Os relacionamentos vinculam familiares, empresas e trusts; cada um tem contas, uma data de perfil de risco e uma próxima data de revisão. Os clientes entram para ver avaliações e relatórios enviados por conta, notas de revisão com as ações combinadas e uma troca segura de documentos. A equipe vê as revisões atrasadas e registra todo contato com o cliente.

Perguntas

Um portal da Mythex é seguro o bastante para dados financeiros de clientes?

Peça login, verificações de acesso por família, armazenamento privado de arquivos e registros de atividade, e a Mythex os constrói. Ela não possui certificações do setor financeiro, então peça à sua equipe de compliance que o revise conforme as suas regras antes de carregar dados reais.

Dá para mostrar avaliações de carteira em tempo real?

Somente se o seu sistema de carteiras oferecer uma API que você possa conectar. Caso contrário, você envia as avaliações e os relatórios, e os clientes veem a versão mais recente que você publicou.

Familiares podem compartilhar o acesso?

Sim. Peça membros da família com permissões definidas pelo cliente principal, como apenas relatórios ou também documentos.

Preciso programar?

Não. Você descreve o portal e o altera conversando. No Pro você pode revisar, editar e exportar o código.

É grátis?

O plano Free não exige cartão de crédito e oferece créditos diários, suficientes para criar uma primeira versão. O Pro custa $25/mês e adiciona um domínio personalizado.

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