Portali za klijente, praćenje pregleda i fakture za naknade za menadžere imovine

Mythex omogućava firmi za upravljanje imovinom da napravi bezbedan portal za klijente gde se vrednosti, izveštaji i beleške sa pregleda objavljuju po računu, CRM koji povezuje domaćinstva, trustove i pravna lica i prati datume pregleda i profila rizika, fakture naknada koje prikazuju svoj obračun, i sajt koji jasno kaže kome služite i kako se naplaćujete. Opišite firmu i objavite je.

Počnite besplatno

Šta firma za upravljanje imovinom treba od softvera

Firma vodi mali broj odnosa u dubini. Svaki može da obuhvata par, njihovu punoletnu decu, porodičnu firmu i trust, a svaki sa sopstvenim računima i dokumentima. Pregledi se održavaju jednom ili dva puta godišnje i stvaraju zadatke; profili rizika moraju da se obnavljaju po rasporedu; računovođe i advokati moraju da se usklade pri kraju poreske godine. Kad tržište padne, telefoni zvone jer klijenti traže vrednost koju bi i sami mogli da vide. Očekivanja od evidencije su visoka. Sistemi za čuvanje i portfolio drže brojke; praznine su mesto za klijente gde mogu da vide izveštaje i razmenjuju dokumente, i interna evidencija svakog odnosa, pregleda i kontakta.

Domaćinstva povezana sa pojedincima, pravnim licima i trustovima
Datumi pregleda i profila rizika sa podsetnicima kada dospeju
Bezbedna razmena dokumenata po odnosu
Vrednosti i komentari objavljeni posle pregleda
Svaki kontakt sa klijentom zabeležen
Naknade prikazane sa osnovom, stopom i periodom

Vrednosti i beleške sa pregleda koje klijenti mogu sami da otvore

Klijenti vide vrednosti i izveštaje koje otpremite, organizovane po računu i datumu, beleške i dogovorene zadatke sa svakog pregleda, i bezbedan prostor za razmenu poreskih prijava, izvoda i potpisanih obrazaca. Pristup je ograničen na svakog klijenta i na članove porodice koje ovlasti.

Napravi portal za klijente moje firme za upravljanje imovinom. Svako domaćinstvo se prijavljuje da vidi izveštaje i vrednosti koje otpremimo, organizovane po računu i datumu, beleške sa sastanaka za pregled sa dogovorenim zadacima i bezbednu razmenu dokumenata. Članovi domaćinstva vide samo ono što glavni klijent odobri. Beleži svaku prijavu i preuzimanje.

Jedan odnos, mnogo ljudi i pravnih lica

Povežite supružnike, decu, firme i trustove pod jedan odnos. Pratite datum profila rizika i datum pregleda sa podsetnicima, beležite svaki kontakt za dosije, i vodite računovođe i advokate koji upućuju klijente kao zasebne zapise sa brojem upućivanja.

Napravi CRM za firmu za upravljanje imovinom. Odnosi povezuju pojedince, firme i trustove. Prati datum profila rizika, sledeći datum pregleda i dogovorene zadatke, beleži svaki poziv, mejl i sastanak, i vodi upućivače (računovođe, advokate) uz klijente koje su uputili. Prikaži zakasnele preglede.

Fakture naknada koje klijenti mogu da provere

Naknade mogu biti procenat imovine, fiksni honorar ili po projektu. Na svakoj fakturi prikažite vrednost na kojoj se naknada zasniva, stopu i period, fakturišite posebno rad na planiranju, i beležite da li je naknada plaćena prenosom ili odbijena iz portfolija.

Napravi aplikaciju za fakturisanje za firmu za upravljanje imovinom koja podržava naknadu u procentu od imovine (prikazuje osnovu vrednosti, stopu i period), fiksne honorare i projektne naknade za planiranje. Beleži da li je svaka naknada plaćena prenosom ili odbijena iz portfolija.

Zakasneli pregledi na vrhu

Propušteni pregledi su problem u usluzi i često problem sa usklađenošću. Prikažite zakasnele preglede, imovinu pod upravljanjem po savetniku i mesecu, nove klijente po upućivaču i prihod od naknada po segmentu klijenata.

Napravi kontrolnu tablu za moju firmu za upravljanje imovinom koja prikazuje zakasnele preglede i profile rizika, imovinu pod upravljanjem po savetniku i mesecu iz brojki koje unesemo ili uvezemo, nove klijente po izvoru preporuke i prihod od naknada po segmentu.

Sajt koji opisuje vašeg tipičnog klijenta

Konkretno navedite kome služite, na primer vlasnicima firmi pred prodaju ili penzionerima koji troše prihod, objasnite kako se naplaćujete, objavite profile savetnika sa kvalifikacijama i postavite regulatorne obaveštenja tamo gde vaša pravila to zahtevaju.

Napravi sajt za firmu za upravljanje imovinom koji opisuje naše tipične klijente (vlasnike firmi, porodice, penzionere), način naplate, profile savetnika sa kvalifikacijama i jezicima, stranicu za regulatorna obaveštenja i formu za upit koja pita o situaciji klijenta, a ne o stanju računa.

Stranice oko životnih događaja

Ljudi pretražuju kad se nešto desi: prodaja firme, nasleđe, penzionisanje. Stranica koja imenuje situaciju i pita o njoj, a ne o stanju računa, dobija bolji odziv od spiska proizvoda.

Napravi landing stranicu za vlasnike firmi koji planiraju prodaju, sa objašnjenjem kako pomažemo pre i posle izlaska, i formom za upit koja pita o vremenskom okviru i ciljevima.

Regulativa, obaveštenja i podaci

Finansijske firme rade pod strogim pravilima o tome šta objavljuju, kako komuniciraju i koliko dugo čuvaju evidenciju. Mythex pravi ono što opišete, uključujući prijave, privatno skladište, pristup po domaćinstvu i evidenciju aktivnosti, ali ne poznaje zahteve vašeg regulatora i ne tvrdi da ima sertifikate. Neka vaš službenik za usklađenost pregleda tekst na sajtu i pravila pristupa portalu, i proverite pravila o zaštiti podataka pre nego što učitate žive fajlove klijenata.

Obaveštenja postavljena tamo gde pravila zahtevaju
Provere pristupa po domaćinstvu
Evidencija kontakata i dokumenata

Odakle dolaze brojke

Vrednosti portfolija dolaze iz vaših sistema za skrbništvo ili upravljanje portfolijom. Mythex se ne povezuje sa njima osim ako nude API koji možete da koristite. Većina firmi izvozi izveštaje kao PDF ili CSV i otprema ih posle svakog pregleda ili većeg kretanja tržišta; portal tada prikazuje najnoviju poziciju sa vašim komentarom.

Upit za početak

Napravi portal za klijente i CRM za moju firmu za upravljanje imovinom. Odnosi povezuju članove porodice, firme i trustove; svaki ima račune, datum profila rizika i datum sledećeg pregleda. Klijenti se prijavljuju da vide otpremljene vrednosti i izveštaje po računu, beleške sa pregleda sa dogovorenim zadacima i bezbednu razmenu dokumenata. Zaposleni vide zakasnele preglede i beleže svaki kontakt sa klijentom.

Pitanja

Da li je Mythex portal dovoljno bezbedan za finansijske podatke klijenata?

Tražite prijavu, provere pristupa po domaćinstvu, privatno skladište fajlova i evidenciju aktivnosti, i Mythex ih pravi. On ne nosi sertifikate finansijske industrije, pa vaš tim za usklađenost treba da ga pregleda prema vašim pravilima pre učitavanja živih podataka.

Može li da prikazuje vrednosti portfolija uživo?

Samo ako vaš sistem za portfolio nudi API koji možete da povežete. Inače otpremate vrednosti i izveštaje, a klijenti vide najnovije koje ste objavili.

Mogu li članovi porodice da dele pristup?

Da. Tražite članove domaćinstva sa dozvolama koje postavlja glavni klijent, na primer samo izveštaji ili i dokumenti.

Treba li mi programiranje?

Ne. Opišete portal i menjate ga ćaskanjem. Na Pro planu možete da pregledate, menjate i izvezete kod.

Da li je besplatno?

Besplatan plan ne traži kreditnu karticu i daje dnevne kredite, dovoljno da napravite prvu verziju. Pro košta $25/mesečno i dodaje prilagođeni domen.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English