Portaluri pentru clienți, urmărirea revizuirilor și facturi de comision pentru administratori de avere

Mythex îți permite să creezi un portal securizat pentru clienți, unde evaluările, rapoartele și notele de revizuire se postează pe cont, un CRM care leagă gospodăriile, trusturile și entitățile și urmărește datele de revizuire și ale profilului de risc, facturi de comision care arată modul de calcul și un site care spune clar cui servești și cum ești plătit. Descrie firma și publică-o.

Începe gratuit

Ce are nevoie o firmă de administrare a averii de la un software

O firmă are grijă de un număr mic de relații, dar în profunzime. Fiecare poate include un cuplu, copiii lor adulți, o companie de familie și un trust, toate cu conturi și documente proprii. Revizuirile au loc de una sau două ori pe an și generează acțiuni; profilurile de risc trebuie reîmprospătate la timp; contabilii și avocații trebuie coordonați la sfârșitul anului fiscal. Când piețele scad, telefoanele sună, iar clienții cer o evaluare pe care ar fi putut-o vedea singuri. Așteptările privind evidența sunt mari. Sistemele de custodie și de portofoliu păstrează cifrele; lipsurile sunt un loc pentru clienți unde să vadă rapoartele și să schimbe documente și o evidență internă a fiecărei relații, revizuiri și contact.

Gospodării legate de persoane, entități și trusturi
Date de revizuire și de profil de risc, cu memento-uri când se apropie
Schimb securizat de documente pe relație
Evaluări și comentarii postate după revizuiri
Fiecare contact cu clientul înregistrat
Comisioane arătate cu baza, rata și perioada

Evaluări și note de revizuire pe care clienții le pot deschide singuri

Clienții văd evaluările și rapoartele pe care le încarci, organizate pe cont și dată, notele și acțiunile convenite din fiecare revizuire și o zonă securizată pentru a schimba declarații fiscale, extrase de cont și formulare semnate. Accesul este limitat la fiecare client și la membrii de familie pe care îi autorizează.

Construiește un portal pentru clienți al firmei mele de administrare a averii. Fiecare gospodărie se conectează ca să vadă rapoartele și evaluările pe care le încărcăm, organizate pe cont și dată, notele din întâlnirile de revizuire cu acțiunile convenite și un schimb securizat de documente. Membrii gospodăriei văd doar ce autorizează clientul principal. Înregistrează fiecare autentificare și descărcare.

O relație, mai multe persoane și entități

Leagă soții, copiii, companiile și trusturile sub o singură relație. Urmărește datele profilului de risc și ale revizuirilor cu memento-uri, înregistrează fiecare contact pentru dosar și ține contabilii și avocații care recomandă clienți ca fișe proprii, cu un număr de recomandări.

Fă un CRM pentru o firmă de administrare a averii. Relațiile leagă persoane fizice, companii și trusturi. Urmărește data profilului de risc, data următoarei revizuiri și acțiunile convenite, înregistrează fiecare apel, email și întâlnire și ține recomandatorii (contabili, avocați) cu clienții pe care i-au trimis. Arată revizuirile întârziate.

Facturi de comision pe care clienții le pot verifica

Comisioanele pot fi un procent din active, un abonament fix sau pe proiect. Arată pe fiecare factură valoarea pe care se bazează comisionul, rata și perioada, facturează separat lucrarea de planificare și înregistrează dacă fiecare comision a fost plătit prin transfer sau reținut din portofoliu.

Creează o aplicație de facturare pentru o firmă de administrare a averii care acceptă comisioane de procent din active (arătând baza evaluării, rata și perioada), abonamente fixe și comisioane de proiect pentru lucrările de planificare. Înregistrează dacă fiecare comision a fost plătit prin transfer sau reținut din portofoliu.

Revizuirile întârziate în partea de sus

Revizuirile ratate sunt o problemă de servicii și adesea de conformitate. Arată revizuirile întârziate, activele administrate pe consilier și pe lună, clienții noi pe recomandator și veniturile din comisioane pe segment de clienți.

Fă un tablou de bord pentru firma mea de administrare a averii care arată revizuirile întârziate și profilurile de risc, activele administrate pe consilier și pe lună din cifrele pe care le introducem sau importăm, clienții noi pe sursă de recomandare și veniturile din comisioane pe segment.

Un site care descrie clientul tipic

Spune concret cui servești, de exemplu proprietari de afaceri care se pregătesc de vânzare sau pensionari care trag venit, explică cum ești plătit, publică profilurile consilierilor cu calificări și plasează declarațiile de reglementare acolo unde regulile tale le cer.

Fă un site pentru o firmă de administrare a averii care descrie clienții noștri tipici (proprietari de afaceri, familii, pensionari), cum ne calculăm comisioanele, profilurile consilierilor cu calificări și limbi, o pagină pentru declarațiile de reglementare și un formular de solicitare care întreabă despre situația clientului, nu despre solduri.

Pagini în jurul evenimentelor din viață

Oamenii caută când se întâmplă ceva: vânzarea unei afaceri, o moștenire, pensionarea. O pagină care numește situația și întreabă despre ea, nu despre soldurile de cont, primește răspunsuri mai bune decât o listă de produse.

Construiește o pagină de destinație pentru proprietarii de afaceri care planifică o vânzare, care explică cum îi ajutăm înainte și după ieșire, cu un formular de solicitare care întreabă despre calendar și obiective.

Reglementare, declarații și date

Firmele financiare lucrează sub reguli stricte privind ce publică, cum comunică și cât timp păstrează evidențele. Mythex construiește ce descrii, inclusiv autentificări, stocare privată, acces pe gospodărie și jurnale de activitate, dar nu cunoaște cerințele autorității tale de reglementare și nu declară certificări. Cere responsabilului de conformitate să verifice textul site-ului și regulile de acces ale portalului și verifică regulile de protecție a datelor înainte de a încărca fișiere reale ale clienților.

Declarații plasate acolo unde regulile le cer
Verificări de acces pe gospodărie
Activitatea de contact și de documente înregistrată

De unde vin cifrele

Valorile portofoliului vin din sistemele tale de custodie sau de administrare a portofoliului. Mythex nu se conectează la ele decât dacă oferă un API pe care îl poți folosi. Majoritatea firmelor exportă rapoarte ca PDF sau CSV și le încarcă după fiecare revizuire sau mișcare importantă a pieței; portalul arată apoi ultima poziție, cu comentariile tale.

Un prompt de la care să pornești

Construiește un portal pentru clienți și un CRM pentru firma mea de administrare a averii. Relațiile leagă membrii familiei, companii și trusturi; fiecare are conturi, o dată a profilului de risc și o dată a următoarei revizuiri. Clienții se conectează ca să vadă evaluările și rapoartele încărcate pe cont, notele de revizuire cu acțiunile convenite și un schimb securizat de documente. Personalul vede revizuirile întârziate și înregistrează fiecare contact cu clientul.

Întrebări

Este un portal Mythex suficient de sigur pentru datele financiare ale clienților?

Cere autentificare, verificări de acces pe gospodărie, stocare privată de fișiere și jurnale de activitate, iar Mythex le construiește. Nu are certificări din industria financiară, așa că echipa ta de conformitate trebuie să-l verifice față de regulile tale înainte de a încărca date reale.

Poate arăta evaluări ale portofoliului în timp real?

Doar dacă sistemul tău de portofoliu oferă un API pe care îl poți conecta. În caz contrar, încarci evaluările și rapoartele, iar clienții văd ultima pe care ai postat-o.

Membrii familiei pot partaja accesul?

Da. Cere membri ai gospodăriei cu permisiuni setate de clientul principal, de exemplu doar rapoarte sau și documente.

Trebuie să știu programare?

Nu. Descrii portalul și îl modifici prin chat. Pe Pro poți revizui, edita și exporta codul.

Este gratuit?

Planul Free nu necesită card de credit și oferă credite zilnice, suficiente pentru a construi o primă versiune. Pro costă $25/lună și adaugă un domeniu personalizat.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English