Asiakasportaalit, katselmusten seuranta ja palkkiolaskut varainhoitajille

Mythex auttaa varainhoitoyritystä rakentamaan turvallisen asiakasportaalin, jossa arvostukset, raportit ja katselmusmuistiinpanot julkaistaan tilikohtaisesti, CRM:n, joka yhdistää taloudet, trustit ja yhtiöt sekä seuraa katselmus- ja riskiprofiilipäiviä, palkkiolaskut, jotka näyttävät laskentansa, sekä sivuston, joka kertoo selkeästi, keitä palvelette ja miten teitä palkitaan. Kuvaile yrityksesi ja julkaise se.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Mitä varainhoitoyritys tarvitsee ohjelmistolta

Yritys hoitaa pientä määrää asiakassuhteita syvällisesti. Jokaiseen voi kuulua pari, heidän aikuiset lapsensa, perheyhtiö ja trusti, joilla kaikilla on omat tilinsä ja asiakirjansa. Katselmuksia pidetään kerran tai kaksi kertaa vuodessa, ja ne synnyttävät toimenpiteitä; riskiprofiilit on päivitettävä aikataulussa; tilintarkastajia ja asianajajia pitää koordinoida tilikauden lopussa. Kun markkinat laskevat, puhelin soi, ja asiakkaat pyytävät arvostusta, jonka he olisivat voineet nähdä itse. Kirjanpidon vaatimukset ovat korkeat. Varainhoito- ja salkkujärjestelmät pitävät luvut; aukot ovat asiakkaille näkyvä paikka raporttien katseluun ja asiakirjojen vaihtoon sekä sisäinen kirjanpito jokaisesta suhteesta, katselmuksesta ja yhteydenotosta.

Taloudet yhdistettynä henkilöihin, yhtiöihin ja trusteihin
Katselmus- ja riskiprofiilipäivät muistutuksineen
Turvallinen asiakirjojen vaihto suhteittain
Arvostukset ja kommentit katselmusten jälkeen
Jokainen asiakasyhteydenotto kirjattuna
Palkkiot perusteineen, hintoineen ja jaksoineen

Arvostukset ja katselmusmuistiinpanot, jotka asiakas voi avata itse

Asiakas näkee lataamamme arvostukset ja raportit tilin ja päivämäärän mukaan järjestettyinä, katselmuksen muistiinpanot ja sovitut toimenpiteet sekä turvallisen alueen veroilmoitusten, tiliotteiden ja allekirjoitettujen lomakkeiden vaihtoon. Pääsy rajataan asiakkaalle ja hänen valtuuttamilleen perheenjäsenille.

Rakenna asiakasportaali varainhoitoyritykselleni. Jokainen talous kirjautuu sisään nähdäkseen lataamamme raportit ja arvostukset tilin ja päivämäärän mukaan, katselmuspalaverien muistiinpanot sovituin toimenpitein sekä turvallisen asiakirjavaihdon. Talouden jäsenet näkevät vain sen, minkä ensisijainen asiakas valtuuttaa. Kirjaa jokainen kirjautuminen ja lataus.

Yksi suhde, monta henkilöä ja yhteisöä

Yhdistä puolisot, lapset, yhtiöt ja trustit yhden suhteen alle. Seuraa riskiprofiili- ja katselmuspäiviä muistutuksin, kirjaa jokainen yhteydenotto tiedostoon ja pidä tilintarkastajat ja asianajajat, jotka esittelevät asiakkaita, omina tietueinaan esittelyjen määrän kanssa.

Tee CRM varainhoitoyritykselle. Suhteet yhdistävät henkilöt, yhtiöt ja trustit. Seuraa riskiprofiilin päivää, seuraavaa katselmuspäivää ja sovittuja toimenpiteitä, kirjaa jokainen puhelu, sähköposti ja kokous, ja pidä esittelijät (tilintarkastajat, asianajajat) asiakkaineen. Näytä myöhässä olevat katselmukset.

Palkkiolaskut, jotka asiakas voi tarkistaa

Palkkio voi olla prosentti varallisuudesta, kiinteä retainer tai projektikohtainen. Näytä jokaisessa laskussa arvo, johon palkkio perustuu, hinta ja jakso, laskuta suunnittelutyö erikseen ja kirjaa, maksettiinko palkkio tilisiirrolla vai vähennettiinkö se salkusta.

Luo laskutussovellus varainhoitoyritykselle, joka tukee prosenttiperusteisia palkkioita (näyttäen arvostusperusteen, hinnan ja jakson), kiinteitä retaineria ja projektipalkkioita suunnittelutyölle. Kirjaa, maksettiinko kukin palkkio tilisiirrolla vai vähennettiinkö se salkusta.

Myöhässä olevat katselmukset ylimpänä

Väliin jääneet katselmukset ovat palveluongelma ja usein myös vaatimustenmukaisuusongelma. Näytä myöhässä olevat katselmukset, hallinnoitava varallisuus neuvonantajittain kuukausittain (syötetty tai tuotu), uudet asiakkaat esittelijän mukaan ja palkkiotulo asiakassegmentin mukaan.

Tee kojelauta varainhoitoyritykselleni, jossa näkyvät myöhässä olevat katselmukset ja riskiprofiilit, hallinnoitava varallisuus neuvonantajittain kuukausittain (syötetään tai tuodaan), uudet asiakkaat viitelähteen mukaan ja palkkiotulo segmentin mukaan.

Sivusto, joka kuvaa tyypillisen asiakkaasi

Kerro konkreettisesti, keitä palvelet, esimerkiksi yrittäjät, jotka lähestyvät yrityskauppaa, tai eläkeläiset, jotka nostavat tuloja. Selitä, miten sinua palkitaan, julkaise neuvonantajien profiilit pätevyyksineen ja aseta sääntelyilmoitukset sinne, missä säännöt vaativat niitä.

Tee verkkosivusto varainhoitoyritykselle, joka kuvaa tyypillisiä asiakkaitamme (yrittäjät, perheet, eläkeläiset), miten veloitamme, neuvonantajaprofiilit pätevyyksineen ja kielineen, sivu sääntelyilmoituksille ja yhteydenottolomake, joka kysyy asiakkaan tilannetta eikä saldoja.

Sivut elämäntilanteiden ympärillä

Ihmiset hakevat, kun jotain tapahtuu: yrityksen myynti, perintö, eläkkeelle siirtyminen. Sivu, joka nimeää tilanteen ja kysyy siitä eikä tilisaldoista, saa parempia vastauksia kuin tuotelista.

Rakenna laskeutumissivu yrittäjille, jotka suunnittelevat yrityksensä myyntiä, ja selitä, miten autamme ennen ja jälkeen exitin, yhteydenottolomakkeella, joka kysyy ajoituksesta ja tavoitteista.

Sääntely, ilmoitukset ja tiedot

Rahoitusalan yritykset toimivat tiukkojen sääntöjen alaisena sen suhteen, mitä julkaistaan, miten viestitään ja kuinka kauan kirjanpitoa säilytetään. Mythex rakentaa sen, mitä kuvailet, mukaan lukien kirjautumiset, yksityinen tallennus, pääsy talouksittain ja toimintalokit, mutta se ei tunne valvojasi vaatimuksia eikä väitä sertifiointeja. Anna vaatimustenmukaisuusvastaavasi tarkistaa sivuston sanamuodot ja portaalin käyttöoikeudet, ja tarkista tietosuojasäännöt ennen kuin lataat elävät asiakastiedostot.

Ilmoitukset sijoitettuina sääntöjen edellyttämiin paikkoihin
Käyttöoikeustarkistukset talouksittain
Yhteydenotot ja asiakirjojen käyttö kirjattuna

Mistä luvut tulevat

Salkkujen arvot tulevat säilytys- tai salkunhoitojärjestelmistäsi. Mythex ei yhdistä niihin, ellei niillä ole rajapintaa, jota voit käyttää. Useimmat yritykset vievät raportit PDF- tai CSV-tiedostoina ja lataavat ne jokaisen katselmuksen tai markkinaliikkeen jälkeen; portaali näyttää sitten viimeisen tilanteen kommenteillasi.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna asiakasportaali ja CRM varainhoitoyritykselleni. Suhteet yhdistävät perheenjäsenet, yhtiöt ja trustit; jokaisella on tilit, riskiprofiilin päivä ja seuraava katselmuspäivä. Asiakkaat kirjautuvat sisään nähdäkseen tilikohtaisesti ladatut arvostukset ja raportit, katselmusmuistiinpanot sovituin toimenpitein ja turvallisen asiakirjavaihdon. Henkilöstö näkee myöhässä olevat katselmukset ja kirjaa jokaisen asiakasyhteydenoton.

Kysymykset

Onko Mythex-portaali tarpeeksi turvallinen asiakkaiden taloustiedoille?

Pyydä kirjautuminen, käyttöoikeustarkistukset talouksittain, yksityinen tiedostotallennus ja toimintalokit, ja Mythex rakentaa ne. Sillä ei ole rahoitusalan sertifiointeja, joten vaatimustenmukaisuustiimisi kannattaa tarkistaa se sääntöjäsi vasten ennen kuin lataat elävää dataa.

Voiko se näyttää reaaliaikaiset salkkuarvot?

Vain jos salkkujärjestelmäsi tarjoaa rajapinnan, jonka voit yhdistää. Muuten lataat arvostukset ja raportit, ja asiakkaat näkevät viimeisimmän julkaisemasi.

Voivatko perheenjäsenet jakaa pääsyn?

Kyllä. Pyydä talouden jäsenet, joiden oikeudet ensisijainen asiakas asettaa, esimerkiksi vain raportit tai myös asiakirjat.

Tarvitsenko koodaamista?

Et. Kuvailet portaalin ja muutat sitä chatissa. Pro-tilillä voit tarkistaa, muokata ja viedä koodin.

Onko se ilmainen?

Free-tili ei vaadi luottokorttia ja antaa päivittäisiä krediittejä, riittävästi ensimmäisen version rakentamiseen. Pro maksaa $25/month ja lisää oman domainin.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English