财富管理客户门户、审阅追踪与费用账单

Mythex 可以帮财富管理公司搭建安全的客户门户，按账户发布估值、报告和审阅备注；搭建 CRM，关联家庭、信托和实体，并追踪审阅与风险偏好日期；开具展示计算依据的费用账单；并建立一个清楚说明服务对象和收费方式的网站。用文字描述你的公司，然后发布即可。

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财富管理公司需要什么样的软件

财富管理公司服务的客户数量不多，但关系很深。每一段关系可能包括一对夫妻、他们成年的子女、一家家族企业和一个信托，每一方都有自己的账户和文件。审阅每年进行一到两次，并会产生待办事项；风险偏好评估必须按时更新；税务年度结束时，还要协调会计师和律师。市场下跌时，客户的电话会接连打来，询问他们本可以自己查到的估值。对记录的要求也很高。托管和投资组合系统保存着数字，而缺少的是一个面向客户、可以查看报告并交换文件的地方，以及一份对每段关系、每次审阅和每次联系都有记录的内部档案。

家庭与个人、实体及信托相互关联
审阅日期与风险偏好日期，到期时发出提醒
每段关系的安全文件交换
审阅后发布估值与点评
记录每次客户联系
费用按计算依据、费率和期间列示

客户可自行查看的估值与审阅备注

客户可以查看你上传的估值和报告，按账户和日期整理；查看每次审阅的备注及约定的待办事项；并在安全区域交换税务申报表、对账单和已签署的表格。访问权限仅限于客户本人以及其授权的家庭成员。

为我的财富管理公司搭建客户门户。每个家庭登录后可以查看我们上传的报告和估值（按账户和日期整理）、带有约定待办事项的审阅会议备注，以及安全的文件交换。家庭成员只能查看主要客户授权的内容。记录每次登录和下载。

一段关系，多个人与实体

将配偶、子女、公司和信托关联到同一段关系之下。追踪风险偏好日期和下次审阅日期并发出提醒，记录每一次电话、邮件和会议以备档案，并将介绍客户的会计师和律师作为独立记录保存，显示其介绍的客户数量。

为财富管理公司制作 CRM。关系将个人、公司和信托关联起来。追踪风险偏好日期、下次审阅日期和约定的待办事项，记录每次电话、邮件和会议，并保存介绍人（会计师、律师）及其推荐的客户。显示逾期的审阅。

客户可以核对的费用账单

费用可以是按资产比例收取、固定月费，或按项目收费。每张账单都显示费用的计算依据（估值基准）、费率和期间；规划工作单独开具账单；并记录每笔费用是以转账支付，还是直接从投资组合中扣除。

为财富管理公司创建开票应用，支持按资产比例收费（显示估值基准、费率和期间）、固定顾问费，以及规划工作的项目费用。记录每笔费用是通过转账支付，还是从投资组合中扣除。

逾期审阅排在最前

错过审阅既是服务问题，往往也是合规问题。展示逾期审阅、各顾问按月统计的管理资产规模（根据录入或导入的数据）、按介绍人统计的新客户，以及按客户群体统计的费用收入。

为我的财富管理公司制作仪表板，显示逾期的审阅和风险偏好、根据我们录入或导入的数据按顾问和月份统计的管理资产规模、按推荐来源统计的新客户，以及按客户群体统计的费用收入。

描述你典型客户的网站

用具体的说法描述你服务的对象，例如准备出售企业的企业主，或依靠收益生活的退休人士；说明你们如何收费；展示顾问的资历和语言能力；并在法规要求的地方放置监管披露信息。

为财富管理公司制作网站，描述我们的典型客户（企业主、家庭、退休人士）、收费方式、顾问资历和语言；设有监管披露页面；咨询表单询问客户的情况，而不是账户余额。

围绕人生事件的页面

人们往往在某件事发生时去搜索：出售企业、继承遗产、退休。一个点明情况、并询问相关问题（而非账户余额）的页面，比产品列表更容易获得回应。

为计划出售企业的企业主制作落地页，说明我们如何在退出前后提供帮助，并附上询问时间安排和目标的咨询表单。

监管、披露与数据

金融公司在发布内容、沟通方式和保存记录的期限上都受到严格规定的约束。Mythex 会按你的描述搭建功能，包括登录、私有文件存储、按家庭划分的访问权限和活动日志，但它并不了解你所在监管机构的要求，也不声称拥有任何认证。在载入真实客户文件之前，请让你的合规负责人审阅网站措辞和门户的访问规则，并核对数据保护规定。

在法规要求的位置放置披露信息
按家庭进行访问权限检查
记录联系和文件活动

数据来自哪里

投资组合的估值来自你的托管或投资组合管理系统。除非这些系统提供你可以使用的 API，否则 Mythex 不会与之连接。大多数公司会把报告导出为 PDF 或 CSV，并在每次审阅或市场大幅波动后上传；门户随后会显示你最新的持仓情况及你的点评。

可直接使用的起始提示词

为我的财富管理公司搭建客户门户和 CRM。关系将家庭成员、公司和信托关联起来；每一方都有账户、风险偏好日期和下次审阅日期。客户登录后可以按账户查看我们上传的估值和报告、带有约定待办事项的审阅备注，以及安全的文件交换。员工可以查看逾期的审阅，并记录每一次客户联系。

常见问题

Mythex 门户的安全性是否足以保护客户的金融数据？

你可以要求提供登录、按家庭进行的访问权限检查、私有文件存储和活动日志，Mythex 会将这些功能搭建进去。但它并不具备金融行业的认证，因此在载入真实数据之前，请让你的合规团队按照你的规定进行审核。

它能显示实时的投资组合估值吗？

只有在你的投资组合系统提供可连接的 API 时才可以。否则，你需要上传估值和报告，客户看到的则是你最后发布的版本。

家庭成员可以共享访问权限吗？

可以。你可以要求设置家庭成员，由主要客户设定权限，例如仅查看报告，或同时查看文件。

我需要写代码吗？

不需要。你描述门户，然后通过聊天修改。在 Pro 版中，你还可以审阅、编辑和导出代码。

是免费的吗？

免费版无需信用卡，每天提供积分，足够搭建第一个版本。Pro 版每月 25 美元，并支持自定义域名。