Portali za stranke, spremljanje pregledov in računi za honorarje za upravljavce premoženja

Mythex družbi za upravljanje premoženja omogoča, da zgradi varen portal za stranke, kjer se po računih objavljajo cenitve, poročila in zapiski o pregledih, CRM, ki povezuje gospodinjstva, skrbniške sklade in podjetja ter spremlja datume pregledov in profilov tveganja, račune honorarjev, ki pokažejo svoj izračun, ter spletno stran, ki jasno pove, komu služite in kako ste plačani. Opišite svojo družbo in objavite.

Začnite graditi brezplačno

Kaj družba za upravljanje premoženja potrebuje od programske opreme

Družba skrbi za majhno število odnosov v globino. Vsak lahko vključuje par, njune odrasle otroke, družinsko podjetje in skrbniški sklad, vsi s svojimi računi in dokumenti. Pregledi potekajo enkrat ali dvakrat na leto in ustvarijo naloge; profili tveganja morajo biti osveženi po urniku; računovodje in odvetniki je treba uskladiti ob koncu davčnega leta. Ko trgi padejo, telefoni zvonijo, stranke pa prosijo za cenitev, ki bi jo lahko same videle. Pričakovanja glede vodenja evidenc so visoka. Sistemi za skrbništvo in upravljanje portfeljev hranijo številke; manjkajo pa mesto za stranke, kjer lahko vidijo poročila in izmenjujejo dokumente, ter notranja evidenca vsakega odnosa, pregleda in stika.

Gospodinjstva povezana z posamezniki, podjetji in skrbniškimi skladi
Datumi pregledov in profilov tveganja s prikazom, ko zapadejo
Varna izmenjava dokumentov po odnosu
Cenitve in komentarji objavljeni po pregledih
Vsak stik s stranko zabeležen
Honorarji prikazani z osnovo, stopnjo in obdobjem

Cenitve in zapiski o pregledih, ki jih stranke lahko odprejo same

Stranke vidijo cenitve in poročila, ki jih naložite, urejena po računu in datumu, zapiske in dogovorjene naloge iz vsakega pregleda ter varno območje za izmenjavo davčnih obrazcev, izpiskov in podpisanih obrazcev. Dostop je omejen na vsako stranko in družinske člane, ki jih ta pooblasti.

Zgradi portal za stranke za mojo družbo za upravljanje premoženja. Vsako gospodinjstvo se prijavi, da vidi poročila in cenitve, ki jih naložimo, urejene po računu in datumu, zapiske s sestankov pregleda z dogovorjenimi nalogami ter varno izmenjavo dokumentov. Člani gospodinjstva vidijo samo tisto, kar jim dovoli primarna stranka. Beležite vsako prijavo in prenos.

En odnos, mnogo ljudi in subjektov

Zakonce, otroke, podjetja in skrbniške sklade povežite pod enim odnosom. Spremljajte datum profila tveganja in datum pregleda z opomniki, beležite vsak klic, e-poštno sporočilo in sestanek za dosje, posrednike, na primer računovodje in odvetnike, ki napotijo stranke, pa hranite kot ločene zapise s številom uvedb.

Naredi CRM za družbo za upravljanje premoženja. Odnosi povezujejo posameznike, podjetja in skrbniške sklade. Spremljajte datum profila tveganja, naslednji datum pregleda in dogovorjene naloge ter beležite vsak klic, e-pošto in sestanek. Posrednike (računovodje, odvetnike) hranite skupaj s strankami, ki so jih napotili. Prikažite zamujene preglede.

Računi za honorarje, ki jih stranke lahko preverijo

Honorarji so lahko odstotek sredstev, fiksni mesečni honorar ali honorar po projektu. Na vsakem računu prikažite vrednost, na kateri temelji honorar, stopnjo in obdobje, načrtovanje ločeno zaračunajte kot delo, ter zabeležite, ali je bil vsak honorar plačan s nakazilom ali odbit od portfelja.

Ustvari aplikacijo za izdajanje računov za družbo za upravljanje premoženja, ki podpira honorarje kot odstotek sredstev (prikaz osnove vrednotenja, stopnje in obdobja), fiksne mesečne honorarje in projektne honorarje za načrtovanje. Zabeležite, ali je bil vsak honorar plačan z nakazilom ali odbit od portfelja.

Zamujeni pregledi na vrhu

Zamujeni pregledi so težava pri storitvi in pogosto tudi pri skladnosti. Prikažite zamujene preglede, upravljana sredstva po svetovalcu in mesecu, nove stranke po posredniku ter prihodke od honorarjev po segmentu strank.

Naredi nadzorno ploščo za mojo družbo za upravljanje premoženja, ki prikazuje zamujene preglede in profile tveganja, upravljana sredstva po svetovalcu in mesecu iz podatkov, ki jih vnesemo ali uvozimo, nove stranke po viru napotitve ter prihodke od honorarjev po segmentu.

Spletna stran, ki opiše vašo tipično stranko

Povejte konkretno, komu služite, na primer lastnikom podjetij, ki se pripravljajo na prodajo, ali upokojencem, ki črpajo dohodek. Pojasnite, kako ste plačani, objavite profile svetovalcev z izobrazbo, ter postavite regulatorna razkritja tja, kamor to zahtevajo vaša pravila.

Naredi spletno stran za družbo za upravljanje premoženja, ki opisuje naše tipične stranke (lastniki podjetij, družine, upokojenci), kako zaračunavamo, profile svetovalcev z izobrazbo in jeziki, stran za regulatorna razkritja ter obrazec za povpraševanje, ki sprašuje o situaciji stranke in ne o stanju računov.

Strani za življenjske dogodke

Ljudje iščejo takrat, ko se nekaj zgodi: prodaja podjetja, dediščina, upokojitev. Stran, ki poimenuje situacijo in vpraša o njej, ne pa o stanju računov, dobi boljše odzive kot seznam produktov.

Zgradi pristajalno stran za lastnike podjetij, ki načrtujejo prodajo, z razlago, kako pomagamo pred izstopom in po njem, ter obrazec za povpraševanje, ki sprašuje o času in ciljih.

Regulacija, razkritja in podatki

Finančne družbe delujejo po strogih pravilih o tem, kaj objavljajo, kako komunicirajo in kako dolgo hranijo evidence. Mythex gradi, kar opišete, vključno s prijavami, zasebno shrambo, dostopom po gospodinjstvih in dnevniki aktivnosti, vendar ne pozna zahtev vašega regulatorja in ne trdi, da ima certifikate. Pred objavo spletne strani in pravil dostopa do portala naj jih pregleda vodja za skladnost, pred nalaganjem živih podatkov strank pa preverite pravila o varstvu podatkov.

Razkritja postavljena tja, kamor to zahtevajo vaša pravila
Preverjanje dostopa po gospodinjstvu
Beleženje dejavnosti stikov in dokumentov

Od kod prihajajo številke

Vrednosti portfelja prihajajo iz vaših sistemov za skrbništvo ali upravljanje portfeljev. Mythex se nanje ne poveže, razen če ponujajo API, ki ga lahko uporabite. Večina družb izvaža poročila kot PDF ali CSV in jih naloži po vsakem pregledu ali večjem premiku trga; portal nato prikaže zadnji položaj z vašim komentarjem.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi portal za stranke in CRM za mojo družbo za upravljanje premoženja. Odnosi povezujejo družinske člane, podjetja in skrbniške sklade; vsak ima račune, datum profila tveganja in datum naslednjega pregleda. Stranke se prijavijo, da vidijo naložene cenitve in poročila po računu, zapiske o pregledih z dogovorjenimi nalogami ter varno izmenjavo dokumentov. Osebje vidi zamujene preglede in beleži vsak stik s stranko.

Vprašanja

Ali je portal Mythex dovolj varen za finančne podatke strank?

Zahtevajte prijave, preverjanje dostopa po gospodinjstvu, zasebno shrambo datotek in dnevnike aktivnosti, Mythex pa jih vgradi. Nima certifikatov iz finančne industrije, zato naj ga vaša skupina za skladnost pred nalaganjem živih podatkov preveri glede na vaša pravila.

Ali lahko prikaže žive vrednosti portfelja?

Samo če vaš sistem za upravljanje portfelja ponuja API, ki ga lahko povežete. Drugače naložite cenitve in poročila, stranke pa vidijo zadnjo, ki ste jo objavili.

Ali lahko družinski člani delijo dostop?

Da. Zahtevajte člane gospodinjstva z dovoljenji, ki jih nastavi primarna stranka, na primer samo poročila ali tudi dokumenti.

Ali moram programirati?

Ne. Opišete portal in ga spremenite s klepetom. Na paketu Pro lahko kodo pregledate, uredite in izvozite.

Ali je brezplačno?

Brezplačni paket ne zahteva kreditne kartice in ponuja dnevne kredite, dovolj za izdelavo prve različice. Pro stane $25/month in doda lastno domeno.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English