செல்வ மேலாண்மை நிறுவனங்களுக்கான வாடிக்கையாளர் Portal, மதிப்பாய்வு கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டண Invoice-கள்
ஒரு செல்வ மேலாண்மை நிறுவனம் பாதுகாப்பான client portal-ஐ உருவாக்க Mythex உதவுகிறது. அதில் ஒவ்வொரு கணக்குக்கும் மதிப்பீடுகள், அறிக்கைகள், மதிப்பாய்வுக் குறிப்புகள் பதிவிடப்படும். குடும்பங்கள், அறக்கட்டளைகள், நிறுவனங்களை இணைக்கும் CRM, review மற்றும் risk profile தேதிகளைக் கண்காணிக்கும். கணக்கீட்டைக் காட்டும் கட்டண invoice-களும், யாருக்குச் சேவை செய்கிறீர்கள், எப்படிக் கட்டணம் பெறுகிறீர்கள் என்பதை வெளிப்படையாகச் சொல்லும் தளமும் கிடைக்கும். உங்கள் நிறுவனத்தை விவரித்து வெளியிடுங்கள்.
செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு மென்பொருளிடம் என்ன தேவை
ஒரு நிறுவனம் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான உறவுகளை ஆழமாகக் கவனிக்கிறது. ஒவ்வொரு உறவிலும் ஒரு தம்பதி, அவர்களின் வயது வந்த பிள்ளைகள், ஒரு குடும்ப நிறுவனம், ஒரு அறக்கட்டளை இருக்கலாம்; ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிக் கணக்குகளும் ஆவணங்களும் உண்டு. மதிப்பாய்வுகள் ஆண்டுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை நடக்கும், அவை செயல்பாடுகளை உருவாக்கும். Risk profile-களை அட்டவணைப்படி புதுப்பிக்க வேண்டும். வரி ஆண்டு இறுதியில் கணக்காளர்களையும் வழக்கறிஞர்களையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். சந்தை வீழ்ச்சியடையும்போது, வாடிக்கையாளர்கள் தாங்களே பார்த்திருக்கக்கூடிய மதிப்பீட்டைக் கேட்டு அழைப்பார்கள். பதிவுப் பராமரிப்பில் எதிர்பார்ப்பு அதிகம். கணக்குகளும் போர்ட்ஃபோலியோ அமைப்புகளும் எண்களை வைத்திருக்கின்றன; இடைவெளி என்னவென்றால், வாடிக்கையாளர் அறிக்கைகளைப் பார்க்கவும் ஆவணங்களைப் பகிரவும் ஒரு இடமும், ஒவ்வொரு உறவின் உள் பதிவும் தேவை.
- ஒரு குடும்பத்தை தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகளுடன் இணைத்தல்
- நிலுவையில் வரும்போது நினைவூட்டும் மதிப்பாய்வு மற்றும் risk profile தேதிகள்
- ஒவ்வொரு உறவுக்கும் பாதுகாப்பான ஆவணப் பரிமாற்றம்
- மதிப்பாய்வுக்குப் பிறகு பதிவிடப்படும் மதிப்பீடுகளும் கருத்துகளும்
- ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர் தொடர்பும் பதிவு செய்யப்படுதல்
- கட்டணங்கள் அவற்றின் அடிப்படை, விகிதம், காலத்துடன் காட்டப்படுதல்
வாடிக்கையாளர்கள் தாங்களே திறந்து பார்க்கக்கூடிய மதிப்பீடுகளும் மதிப்பாய்வுக் குறிப்புகளும்
நீங்கள் பதிவேற்றும் மதிப்பீடுகளையும் அறிக்கைகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் பார்க்கலாம்; அவை கணக்கு வாரியாகவும் தேதி வாரியாகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மதிப்பாய்வின் குறிப்புகளும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளும் அங்கே இருக்கும். வரி அறிக்கைகள், statement-கள், கையொப்பமிட்ட படிவங்களைப் பரிமாற ஒரு பாதுகாப்பான பகுதியும் உண்டு. அணுகல் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும், அவர் அங்கீகரிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் மட்டுமே.
என் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு ஒரு client portal உருவாக்குங்கள். ஒவ்வொரு குடும்பமும் நாங்கள் பதிவேற்றும் அறிக்கைகளையும் மதிப்பீடுகளையும் கணக்கு வாரியாகவும் தேதி வாரியாகவும் பார்க்க உள்நுழைய வேண்டும். ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுடன் மதிப்பாய்வுக் கூட்டக் குறிப்புகளும், பாதுகாப்பான ஆவணப் பரிமாற்றமும் வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் முதன்மை வாடிக்கையாளர் அங்கீகரித்ததை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும். ஒவ்வொரு உள்நுழைவையும் பதிவிறக்கத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள்.
ஒரு உறவு, பலர் மற்றும் பல நிறுவனங்கள்
துணைவர்கள், பிள்ளைகள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகளை ஒரே உறவின் கீழ் இணையுங்கள். Risk profile மற்றும் அடுத்த மதிப்பாய்வுத் தேதிகளை நினைவூட்டல்களுடன் கண்காணியுங்கள். ஒவ்வொரு அழைப்பையும் மின்னஞ்சலையும் சந்திப்பையும் கோப்புக்காகப் பதிவு செய்யுங்கள். உங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களை அறிமுகப்படுத்தும் கணக்காளர்களையும் வழக்கறிஞர்களையும் அவர்கள் பரிந்துரைத்த வாடிக்கையாளர்களுடன் தனிப் பதிவுகளாக வைத்திருங்கள்; அறிமுகங்களின் எண்ணிக்கையும் காட்டப்படும்.
செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு ஒரு CRM உருவாக்குங்கள். உறவுகள் தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகளை இணைக்கும். Risk profile தேதி, அடுத்த மதிப்பாய்வுத் தேதி, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளைக் கண்காணியுங்கள். ஒவ்வொரு அழைப்பு, மின்னஞ்சல், சந்திப்பையும் பதிவு செய்யுங்கள். அறிமுகம் செய்பவர்களை (கணக்காளர்கள், வழக்கறிஞர்கள்) அவர்கள் பரிந்துரைத்த வாடிக்கையாளர்களுடன் வைத்திருங்கள். தாமதமான மதிப்பாய்வுகளைக் காட்டுங்கள்.
சேவைக் கட்டணத்தை சரிபார்க்கக்கூடிய invoice-கள்
கட்டணம் சொத்து மதிப்பின் சதவீதமாகவோ, நிலையான retainer ஆகவோ, திட்ட அடிப்படையிலோ இருக்கலாம். ஒவ்வொரு invoice-லும் கட்டணம் சார்ந்த சொத்து மதிப்பு, விகிதம், காலம் ஆகியவற்றைக் காட்டுங்கள். திட்டமிடல் வேலையை தனியாகப் பில் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு கட்டணமும் செலுத்தப்பட்டதா அல்லது போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து கழிக்கப்பட்டதா என்பதைப் பதிவு செய்யுங்கள்.
செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு invoicing app உருவாக்குங்கள். சொத்து மதிப்பின் சதவீதக் கட்டணம் (மதிப்பீட்டு அடிப்படை, விகிதம், காலத்தைக் காட்டும்), நிலையான retainer மற்றும் திட்டமிடல் வேலைக் கட்டணங்களை ஆதரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கட்டணமும் பரிமாற்றம் மூலம் செலுத்தப்பட்டதா அல்லது போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து கழிக்கப்பட்டதா என்று பதிவு செய்யுங்கள்.
தாமதமான மதிப்பாய்வுகள் மேலே
விடுபட்ட மதிப்பாய்வுகள் சேவைச் சிக்கல், பல நேரங்களில் இணக்கச் சிக்கலும் கூட. தாமதமான மதிப்பாய்வுகள், ஆலோசகர் வாரியாகவும் மாதம் வாரியாகவும் நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துகள் (AUM), அறிமுகம் செய்பவர் வாரியாகப் புதிய வாடிக்கையாளர்கள், வாடிக்கையாளர் பிரிவு வாரியாகக் கட்டண வருவாய் ஆகியவற்றைக் காட்டுங்கள்.
என் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு ஒரு dashboard உருவாக்குங்கள். தாமதமான மதிப்பாய்வுகள், risk profile-கள், நாங்கள் உள்ளிடும் அல்லது இறக்குமதி செய்யும் எண்களிலிருந்து ஆலோசகர் வாரியாகவும் மாதம் வாரியாகவும் நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துகள், பரிந்துரை மூலம் வாரியாகப் புதிய வாடிக்கையாளர்கள், பிரிவு வாரியாகக் கட்டண வருவாய் ஆகியவற்றைக் காட்டுங்கள்.
உங்கள் வழக்கமான வாடிக்கையாளரை விவரிக்கும் தளம்
யாருக்குச் சேவை செய்கிறீர்கள் என்பதை உறுதியான சொற்களில் சொல்லுங்கள்; உதாரணமாக, விற்பனைக்குத் தயாராகும் தொழில் உரிமையாளர்கள் அல்லது வருமானம் எடுக்கும் ஓய்வுபெற்றவர்கள். கட்டணம் எப்படி வசூலிக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குங்கள், ஆலோசகர்களின் தகுதிகளுடன் சுயவிவரங்களை வெளியிடுங்கள், உங்கள் விதிகள் கோரும் இடத்தில் ஒழுங்குமுறை வெளிப்படுத்தல்களை வையுங்கள்.
என் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு ஒரு இணையதளம் உருவாக்குங்கள். எங்கள் வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களை (தொழில் உரிமையாளர்கள், குடும்பங்கள், ஓய்வுபெற்றவர்கள்) விவரிக்கும் பக்கம், நாங்கள் எப்படிக் கட்டணம் வசூலிக்கிறோம், தகுதிகள் மற்றும் மொழிகளுடன் ஆலோசகர் சுயவிவரங்கள், ஒழுங்குமுறை வெளிப்படுத்தல்களுக்கான பக்கம், இருப்புத் தொகையைக் கேட்காமல் வாடிக்கையாளரின் நிலைமையைக் கேட்கும் விசாரணைப் படிவம்.
வாழ்க்கை நிகழ்வுகளைச் சுற்றிய பக்கங்கள்
ஏதாவது நடக்கும்போது மக்கள் தேடுகிறார்கள்: வணிகத்தை விற்பது, மரபுரிமைச் சொத்து, ஓய்வு. சூழ்நிலையை பெயரிட்டுக் கேட்கும் பக்கம், கணக்கு இருப்புகளைக் கேட்காமல், ஒரு தயாரிப்புப் பட்டியலை விட சிறந்த பதிலைப் பெறும்.
வணிகத்தை விற்கத் திட்டமிடும் தொழில் உரிமையாளர்களுக்கான landing page உருவாக்குங்கள். விற்பனைக்கு முன்னும் பின்னும் நாங்கள் எப்படி உதவுகிறோம் என்பதை விளக்குங்கள், நேரம் மற்றும் இலக்குகள் பற்றிக் கேட்கும் விசாரணைப் படிவமும் வேண்டும்.
ஒழுங்குமுறை, வெளிப்படுத்தல்கள், தரவு
நிதி நிறுவனங்கள் அவை என்ன வெளியிடலாம், எப்படித் தொடர்புகொள்ளலாம், பதிவுகளை எவ்வளவு காலம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதில் கடுமையான விதிகளின் கீழ் செயல்படுகின்றன. நீங்கள் விவரிப்பதை Mythex உருவாக்கும்; உள்நுழைவுகள், தனியார் சேமிப்பகம், குடும்ப வாரியான அணுகல், செயல்பாட்டுப் பதிவுகள் உட்பட. ஆனால் உங்கள் ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் தேவைகள் அதற்குத் தெரியாது; எந்தச் சான்றிதழையும் Mythex கோராது. நேரடி வாடிக்கையாளர் கோப்புகளை ஏற்றுவதற்கு முன், இணையதள வாசகங்களையும் portal-இன் அணுகல் விதிகளையும் உங்கள் இணக்க அதிகாரி மதிப்பாய்வு செய்யட்டும்; தரவுப் பாதுகாப்பு விதிகளையும் சரிபாருங்கள்.
- உங்கள் விதிகள் கோரும் இடத்தில் வெளிப்படுத்தல்கள் இடம்பெறுதல்
- ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அணுகல் சோதனைகள்
- தொடர்பு மற்றும் ஆவணச் செயல்பாடுகள் பதிவு செய்யப்படுதல்
எண்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன
போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்புகள் உங்கள் custody அல்லது போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை அமைப்புகளிலிருந்து வருகின்றன. அவை பயன்படுத்தக்கூடிய API வழங்காத வரை Mythex அவற்றுடன் இணையாது. பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் அறிக்கைகளை PDF அல்லது CSV ஆக ஏற்றுமதி செய்து, ஒவ்வொரு மதிப்பாய்வு அல்லது சந்தை நகர்வுக்குப் பிறகு பதிவேற்றுகின்றன; portal அப்போது உங்கள் கருத்துகளுடன் சமீபத்திய நிலையைக் காட்டும்.
தொடங்குவதற்கான prompt
என் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்துக்கு client portal மற்றும் CRM உருவாக்குங்கள். உறவுகள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகளை இணைக்கும்; ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்குகள், risk profile தேதி, அடுத்த மதிப்பாய்வுத் தேதி இருக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் உள்நுழைந்து கணக்கு வாரியாகப் பதிவேற்றப்பட்ட மதிப்பீடுகளையும் அறிக்கைகளையும், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுடன் மதிப்பாய்வுக் குறிப்புகளையும், பாதுகாப்பான ஆவணப் பரிமாற்றத்தையும் பார்ப்பார்கள். ஊழியர்கள் தாமதமான மதிப்பாய்வுகளைப் பார்த்து ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர் தொடர்பையும் பதிவு செய்வார்கள்.
கேள்விகள்
வாடிக்கையாளர் நிதித் தரவுக்கு Mythex portal போதுமான அளவு பாதுகாப்பானதா?
உள்நுழைவு, குடும்ப வாரியான அணுகல் சோதனைகள், தனியார் கோப்புச் சேமிப்பு, செயல்பாட்டுப் பதிவுகள் ஆகியவற்றைக் கேளுங்கள்; Mythex அவற்றை உருவாக்கித் தரும். ஆனால் நிதித் துறைச் சான்றிதழ்கள் அதனிடம் இல்லை; நேரடித் தரவை ஏற்றுவதற்கு முன் உங்கள் இணக்கக் குழு உங்கள் விதிகளுடன் சரிபார்க்கட்டும்.
நேரடி போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பீடுகளைக் காட்ட முடியுமா?
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ அமைப்பு இணைக்கக்கூடிய API வழங்கினால் மட்டுமே. இல்லையெனில் நீங்கள் மதிப்பீடுகளையும் அறிக்கைகளையும் பதிவேற்றுவீர்கள்; நீங்கள் கடைசியாகப் பதிவிட்டதை வாடிக்கையாளர்கள் பார்ப்பார்கள்.
குடும்ப உறுப்பினர்கள் அணுகலைப் பகிர முடியுமா?
முடியும். முதன்மை வாடிக்கையாளர் அனுமதிகளை அமைக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களைக் கேளுங்கள்; அறிக்கைகள் மட்டும், அல்லது ஆவணங்களும் சேர்ந்து என்று அமைக்கலாம்.
நான் code எழுத வேண்டுமா?
வேண்டாம். Portal-ஐ விவரித்து, அரட்டையில் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். Pro-வில் code-ஐ மதிப்பாய்வு செய்யலாம், திருத்தலாம், export செய்யலாம்.
இது இலவசமா?
Free திட்டத்துக்கு கிரெடிட் கார்டு தேவையில்லை; தினசரி credits கிடைக்கும், ஒரு முதல் பதிப்பை உருவாக்கப் போதுமானது. Pro $25/month, சொந்த டொமைனைச் சேர்க்கும்.
AI மூலம் உருவாக்க மேலும் வழிகள்
- தோல்வியடைந்த மறுவெளியீடு வேலை செய்யும் பின்தளத்தை ஒருபோதும் நீக்காது
- ஒவ்வொரு வகை வணிகத்திற்கும் ஒரு லேண்டிங் பக்கம்
- ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் ஒரு தனிப்பட்ட பணியிடமும் நேரடி முன்னோட்டமும்
- ஒவ்வொரு சர்வருக்கும் ஒருமுறை அல்ல, ஒருமுறை மட்டுமே ஒலிக்கும் எச்சரிக்கைகள்
- ஆட்டோ-ரீலோட்: கிரெடிட்கள் குறையும்போதும் உங்கள் வெளியிட்ட ஆப் இயங்கிக்கொண்டே இருக்கும்
- யாரையும் காத்திருக்க வைக்காமல் பெரிய பணியிடங்களுக்கு மாறுதல்
- உண்மையில் பயன்படுத்துவதன் அடிப்படையில் டேட்டாபேஸ்களுக்கு பில்லிங்
- Claude, Cursor அல்லது Codex-இலிருந்து Mythex ஆப்புகளை உருவாக்குங்கள்
- வெளியிட்ட உடனே செயலிழக்கும் ஆப்புகளைப் பிடித்தல்
- செக்பாயின்ட்கள்: முகவர் செய்யும் எந்த மாற்றத்தையும் திரும்பப் பெறுங்கள்
Mythex · Pricing · AI மூலம் எதையும் உருவாக்குங்கள் · இணையதளம் மற்றும் ஆப் டெம்ப்ளேட்கள் · Mythex ஒப்பீடு · AI ஆப் உருவாக்கச் சொல்லகராதி · இலவச AI ஆப் உருவாக்கக் கருவிகள் · English