자산관리자를 위한 고객 포털, 리뷰 추적, 수수료 인보이스

Mythex로 자산관리 회사는 평가액, 보고서, 리뷰 메모를 계좌별로 게시하는 보안 고객 포털, 가구와 신탁, 법인을 연결하고 리뷰 및 위험성향 기한을 추적하는 CRM, 산정 과정을 보여 주는 수수료 인보이스, 누구를 위해 일하고 어떻게 보수를 받는지 분명히 밝히는 사이트를 만들 수 있습니다. 회사를 설명하고 게시하세요.

무료로 시작하기

자산관리 회사가 소프트웨어에 바라는 것

회사는 적은 수의 관계를 깊이 관리합니다. 한 관계에는 부부, 성인이 된 자녀, 가족 회사, 신탁이 함께 포함될 수 있고, 각각 자기 계좌와 문서가 있습니다. 리뷰는 연 1~2회 열리며 후속 조치를 만들고, 위험성향은 일정에 맞춰 갱신해야 하며, 연말 세무 시기에는 회계사와 변호사를 조율해야 합니다. 시장이 떨어지면 고객들이 전화를 걸어, 직접 볼 수도 있었던 평가액을 묻습니다. 기록 관리 기대치도 높습니다. 수치는 보관 및 포트폴리오 시스템에 있고, 빈틈은 고객이 보고서를 보고 문서를 주고받는 곳과 모든 관계, 리뷰, 연락을 남기는 내부 기록에 있습니다.

개인, 법인, 신탁을 묶는 가구 단위 연결
기한이 가까워지면 알림이 있는 리뷰 및 위험성향 날짜
관계마다 보안 문서 교환
리뷰 후 게시되는 평가액과 해설
모든 고객 연락 기록
기준, 요율, 기간과 함께 표시되는 수수료

고객이 직접 여는 평가액과 리뷰 메모

고객은 우리가 올린 보고서와 평가액을 계좌별, 날짜별로 보고, 각 리뷰에서 나온 메모와 합의된 후속 조치를 확인하며, 세금 신고서, 명세서, 서명된 양식을 주고받는 보안 공간을 이용합니다. 접근은 각 고객과 고객이 승인한 가족으로 제한됩니다.

자산관리 회사를 위한 고객 포털을 만들어 주세요. 각 가구는 로그인해서 우리가 올린 보고서와 평가액을 계좌별, 날짜별로 보고, 합의된 후속 조치가 있는 리뷰 미팅 메모를 보며, 보안 문서 교환을 이용합니다. 가구 구성원은 주 고객이 승인한 내용만 볼 수 있어야 합니다. 모든 로그인과 다운로드를 기록해 주세요.

한 관계, 여러 사람과 법인

배우자, 자녀, 회사, 신탁을 하나의 관계로 묶으세요. 위험성향 날짜와 리뷰 날짜를 알림과 함께 추적하고, 모든 연락을 파일에 기록하며, 고객을 소개한 회계사와 변호사는 소개 건수와 함께 별도 기록으로 관리하세요.

자산관리 회사를 위한 CRM을 만들어 주세요. 관계는 개인, 회사, 신탁을 연결하고, 위험성향 날짜, 다음 리뷰 날짜, 합의된 후속 조치를 추적하며, 모든 통화, 이메일, 미팅을 기록하고, 소개인(회계사, 변호사)과 그들이 소개한 고객을 관리하며, 기한이 지난 리뷰를 보여 주세요.

고객이 확인할 수 있는 수수료 인보이스

수수료는 자산의 비율, 고정 보수, 프로젝트 단위일 수 있습니다. 모든 인보이스에 수수료 산정 기준이 된 평가액, 요율, 기간을 보여 주고, 계획 업무는 따로 청구하며, 각 수수료가 송금으로 지급되었는지 아니면 포트폴리오에서 차감되었는지 기록하세요.

자산관리 회사를 위한 인보이스 앱을 만들어 주세요. 자산 비율 수수료(평가 기준, 요율, 기간 표시), 고정 보수, 계획 업무의 프로젝트 수수료를 지원하고, 각 수수료가 송금으로 지급되었는지 포트폴리오에서 차감되었는지 기록해 주세요.

맨 위에 놓인 기한 지난 리뷰

놓친 리뷰는 서비스 문제이고 종종 규정 준수 문제이기도 합니다. 기한이 지난 리뷰, 담당자별·월별 운용 자산, 소개처별 신규 고객, 고객 세그먼트별 수수료 매출을 보여 주세요.

자산관리 회사를 위한 대시보드를 만들어 주세요. 기한이 지난 리뷰와 위험성향, 우리가 입력하거나 가져온 수치로 담당자별, 월별 운용 자산, 추천 경로별 신규 고객, 세그먼트별 수수료 매출을 보여 주세요.

전형적인 고객을 설명하는 사이트

누구를 위해 일하는지 구체적으로 말하세요. 예를 들어 매각을 앞둔 사업가, 소득을 인출하는 은퇴자처럼요. 보수 방식을 설명하고, 자격을 갖춘 담당자 소개 페이지를 공개하며, 규정이 요구하는 곳에 규제 고지를 두세요.

자산관리 회사를 위한 웹사이트를 만들어 주세요. 전형적인 고객(사업가, 가족, 은퇴자), 보수 방식, 자격과 구사 언어를 포함한 담당자 소개, 규제 고지 페이지, 잔액이 아니라 고객의 상황을 묻는 문의 양식을 넣어 주세요.

인생의 사건을 중심으로 한 페이지

사람들은 무슨 일이 생겼을 때 검색합니다. 사업 매각, 상속, 은퇴처럼요. 상품 목록보다는 그 상황을 이름 붙이고 계좌 잔액이 아니라 그 상황에 대해 묻는 페이지가 더 좋은 반응을 얻습니다.

매각을 계획하는 사업가를 위한 랜딩 페이지를 만들어 주세요. 매각 전과 후에 어떻게 도울 수 있는지 설명하고, 시기와 목표를 묻는 문의 양식을 넣어 주세요.

규제, 고지, 데이터

금융 회사는 무엇을 게시하고, 어떻게 소통하며, 기록을 얼마나 보관하는지에 대해 엄격한 규칙 아래에서 일합니다. Mythex는 설명하는 대로 만들어 줍니다. 로그인, 비공개 저장 공간, 가구별 접근, 활동 기록이 포함되지만, 규제 기관의 요건은 알지 못하며 어떤 인증도 주장하지 않습니다. 사이트 문구와 포털의 접근 규칙은 컴플라이언스 담당자가 검토하게 하고, 실제 고객 파일을 올리기 전에 개인정보 보호 규정을 확인하세요.

규정이 요구하는 곳에 배치된 고지
가구별 접근 점검
연락과 문서 활동 기록

숫자는 어디에서 오는가

포트폴리오 평가액은 보관 또는 포트폴리오 관리 시스템에서 나옵니다. Mythex는 사용할 수 있는 API를 제공하는 경우가 아니면 연결하지 않습니다. 대부분의 회사는 보고서를 PDF나 CSV로 내보내 리뷰나 시장 변동 후 올리며, 포털은 본인의 해설과 함께 가장 최근 포지션을 보여 줍니다.

시작용 프롬프트

자산관리 회사를 위한 고객 포털과 CRM을 만들어 주세요. 관계는 가족 구성원, 법인, 신탁을 연결하며, 각각 계좌, 위험성향 날짜, 다음 리뷰 날짜가 있습니다. 고객은 로그인해서 계좌별로 올라온 평가액과 보고서, 합의된 후속 조치가 있는 리뷰 메모, 보안 문서 교환을 봅니다. 직원은 기한이 지난 리뷰를 보고 모든 고객 연락을 기록합니다.

자주 묻는 질문

Mythex 포털은 고객의 금융 데이터에 충분히 안전한가요?

로그인, 가구별 접근 점검, 비공개 파일 저장, 활동 기록을 요청하면 Mythex가 이를 구축합니다. 다만 금융 업계 인증은 없으므로, 실제 데이터를 올리기 전에 컴플라이언스 팀이 규칙에 맞는지 검토해야 합니다.

실시간 포트폴리오 평가액을 보여 줄 수 있나요?

포트폴리오 시스템이 연결할 수 있는 API를 제공하는 경우에만 가능합니다. 그렇지 않다면 평가액과 보고서를 업로드하고, 고객은 가장 최근에 게시한 것을 봅니다.

가족이 접근 권한을 공유할 수 있나요?

네. 주 고객이 설정한 권한(보고서만 또는 문서까지)을 가진 가구 구성원을 요청할 수 있습니다.

코딩을 알아야 하나요?

아니요. 포털을 설명하고 채팅으로 수정하면 됩니다. Pro에서는 코드를 검토하고, 편집하고, 내보낼 수 있습니다.

무료인가요?

무료 플랜은 신용카드가 필요 없고 매일 크레딧을 제공해 첫 버전을 만들기에 충분합니다. Pro는 월 $25이며 커스텀 도메인을 추가합니다.

AI로 만드는 더 많은 방법

Mythex · Pricing · AI로 무엇이든 만들기 · 웹사이트 및 앱 템플릿 · Mythex 비교 · AI 앱 개발 용어집 · 무료 AI 앱 개발 도구 · English