Klientu portāli, pārskatīšanas izsekošana un maksu rēķini bagātības pārvaldniekiem

Mythex ļauj bagātības pārvaldības uzņēmumam izveidot drošu klientu portālu, kur katra konta vērtējumi, pārskati un pārskatīšanas piezīmes tiek publicēti, CRM, kas saista mājsaimniecības, trastus un uzņēmumus un izseko pārskatīšanas un riska profila datumus, maksu rēķinus, kas rāda savu aprēķinu, un vietni, kas skaidri pasaka, ko jūs apkalpojat un kā jums maksā. Aprakstiet savu uzņēmumu un publicējiet to.

Sākt veidot bez maksas

Ko bagātības pārvaldības uzņēmumam vajag no programmatūras

Uzņēmums apkalpo nelielu skaitu attiecību, bet dziļi. Katra var ietvert pāri, viņu pieaugušos bērnus, ģimenes uzņēmumu un trastu, katram ar savu kontu un dokumentiem. Pārskatīšanas notiek reizi vai divreiz gadā un rada uzdevumus; riska profili jāatjauno pēc grafika; grāmatvežiem un juristiem jākoordinē nodokļu gada beigās. Kad tirgi krītas, tālruņi zvana un klienti lūdz vērtējumu, ko viņi varēja redzēt paši. Prasības uzskaitei ir augstas. Glabāšanas un portfeļu sistēmas glabā skaitļus; trūkst klientam paredzētas vietas, kur redzēt pārskatus un apmainīties ar dokumentiem, un iekšējā uzskaite par katru attiecību, pārskatīšanu un kontaktu.

Mājsaimniecības saistītas ar personām, uzņēmumiem un trastiem
Pārskatīšanas un riska profila datumi ar atgādinājumiem, kad jāizpilda
Droša dokumentu apmaiņa katrai attiecībai
Vērtējumi un komentāri pēc pārskatīšanām
Katrs klienta kontakts reģistrēts
Maksas redzamas ar pamatojumu, likmi un periodu

Vērtējumi un pārskatīšanas piezīmes, ko klienti var atvērt paši

Klienti redz vērtējumus un pārskatus, ko augšupielādējat, sakārtotus pēc konta un datuma, katras pārskatīšanas piezīmes un saskaņotās darbības, kā arī drošu vietu nodokļu deklarāciju, izrakstu un parakstītu veidlapu apmaiņai. Piekļuve ir ierobežota katram klientam un ģimenes locekļiem, kurus viņš pilnvaro.

Izveido klientu portālu manam bagātības pārvaldības uzņēmumam. Katra mājsaimniecība piesakās, lai redzētu pārskatus un vērtējumus, ko mēs augšupielādējam, sakārtotus pēc konta un datuma, pārskatīšanas sanāksmju piezīmes ar saskaņotām darbībām un drošu dokumentu apmaiņu. Mājsaimniecības locekļi redz tikai to, ko primārais klients pilnvaro. Reģistrējiet katru pieteikšanos un lejupielādi.

Viena attiecība, daudzi cilvēki un uzņēmumi

Saistiet laulātos, bērnus, uzņēmumus un trastus zem vienas attiecības. Izsekojiet riska profila un pārskatīšanas datumus ar atgādinājumiem, reģistrējiet katru kontaktu failam un turiet grāmatvežus un juristus, kas iesaka klientus, kā viņu pašu ierakstus ar ieteikumu skaitu.

Izveido CRM bagātības pārvaldības uzņēmumam. Attiecības saista fiziskas personas, uzņēmumus un trastus. Izsekojiet riska profila datumu, nākamās pārskatīšanas datumu un saskaņotās darbības, reģistrējiet katru zvanu, e-pastu un sanāksmi, un turiet ieteicējus (grāmatvežus, juristus) kopā ar klientiem, ko viņi nosūtījuši. Rādiet kavētās pārskatīšanas.

Maksu rēķini, ko klienti var pārbaudīt

Maksas var būt procents no aktīviem, fiksēta ikmēneša maksa vai projekta maksa. Katrā rēķinā rādiet vērtību, uz kuras balstīta maksa, likmi un periodu, izrakstiet plānošanas darbus atsevišķi un reģistrējiet, vai katra maksa samaksāta ar pārskaitījumu vai ieturēta no portfeļa.

Izveido rēķinu lietotni bagātības pārvaldības uzņēmumam, kas atbalsta maksu procentos no aktīviem (rādot vērtējuma pamatu, likmi un periodu), fiksētas ikmēneša maksas un projekta maksas plānošanas darbiem. Reģistrējiet, vai katra maksa samaksāta ar pārskaitījumu vai ieturēta no portfeļa.

Kavētās pārskatīšanas augšā

Izlaistās pārskatīšanas ir pakalpojuma problēma un bieži arī atbilstības problēma. Rādiet kavētās pārskatīšanas, pārvaldītos aktīvus pēc konsultanta un mēneša, jaunos klientus pēc ieteicēja un maksu ieņēmumus pēc klientu segmenta.

Izveido informācijas paneli manam bagātības pārvaldības uzņēmumam, kas rāda kavētās pārskatīšanas un riska profilus, pārvaldītos aktīvus pēc konsultanta pa mēnešiem no mūsu ievadītiem vai importētiem skaitļiem, jaunos klientus pēc atsauces avota un maksu ieņēmumus pēc segmenta.

Vietne, kas apraksta jūsu tipisko klientu

Pasakiet konkrēti, ko apkalpojat, piemēram, uzņēmumu īpašnieki, kas tuvojas pārdošanai, vai pensionāri, kas izņem ienākumus; izskaidrojiet, kā jums maksā; publicējiet konsultantu profilus ar kvalifikāciju un novietojiet regulatīvos paziņojumus tur, kur to prasa noteikumi.

Izveido vietni bagātības pārvaldības uzņēmumam, kas apraksta mūsu tipiskos klientus (uzņēmumu īpašnieki, ģimenes, pensionāri), kā mēs iekasējam maksu, konsultantu profilus ar kvalifikāciju un valodām, lapu regulatīvajiem paziņojumiem un pieteikuma veidlapu, kas jautā par klienta situāciju, nevis bilancēm.

Lapas par dzīves notikumiem

Cilvēki meklē, kad kaut kas notiek: uzņēmuma pārdošana, mantojums, pensija. Lapa, kas nosauc situāciju un jautā par to, nevis par kontu atlikumiem, saņem labākas atbildes nekā produktu saraksts.

Izveido nolaišanās lapu uzņēmumu īpašniekiem, kas plāno pārdošanu, izskaidrojot, kā palīdzam pirms un pēc izejas, ar pieteikuma veidlapu, kas jautā par laiku un mērķiem.

Regulējums, paziņojumi un dati

Finanšu uzņēmumi strādā saskaņā ar stingriem noteikumiem par to, ko publicē, kā sazinās un cik ilgi glabā ierakstus. Mythex veido to, ko jūs aprakstāt, ieskaitot pieteikšanos, privāto failu glabāšanu, piekļuvi pēc mājsaimniecības un aktivitāšu žurnālus, bet tas nezina jūsu regulatora prasības un nekādus sertifikātus nedod. Pirms klientu failu ielādes liekiet savam atbilstības vadītājam pārskatīt vietnes tekstu un portāla piekļuves noteikumus un pārbaudiet datu aizsardzības prasības.

Paziņojumi novietoti tur, kur prasa noteikumi
Piekļuves pārbaude katrai mājsaimniecībai
Kontaktu un dokumentu aktivitāte reģistrēta

No kurienes nāk skaitļi

Portfeļu vērtības nāk no jūsu glabāšanas vai portfeļu pārvaldības sistēmām. Mythex nesaistās ar tām, ja vien tām nav API, ko varat izmantot. Vairums uzņēmumu eksportē pārskatus kā PDF vai CSV un augšupielādē pēc katras pārskatīšanas vai tirgus svārstības; portāls tad rāda jaunāko pozīciju ar jūsu komentāru.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveido klientu portālu un CRM manam bagātības pārvaldības uzņēmumam. Attiecības saista ģimenes locekļus, uzņēmumus un trastus; katrai ir konti, riska profila datums un nākamās pārskatīšanas datums. Klienti piesakās, lai redzētu augšupielādētos vērtējumus un pārskatus pēc konta, pārskatīšanas piezīmes ar saskaņotām darbībām un drošu dokumentu apmaiņu. Darbinieki redz kavētās pārskatīšanas un reģistrē katru klienta kontaktu.

Jautājumi

Vai Mythex portāls ir pietiekami drošs klientu finanšu datiem?

Pieprasiet pieteikšanos, piekļuves pārbaudes pēc mājsaimniecības, privātu failu glabāšanu un aktivitāšu žurnālus, un Mythex tos veido. Tam nav finanšu nozares sertifikātu, tāpēc pirms dzīvu datu ielādes liekiet savai atbilstības komandai to pārskatīt pret jūsu noteikumiem.

Vai tas var rādīt tiešsaistes portfeļu vērtējumus?

Tikai tad, ja jūsu portfeļu sistēmai ir API, ko varat pieslēgt. Pretējā gadījumā augšupielādējat vērtējumus un pārskatus, un klienti redz jaunāko, ko publicējāt.

Vai ģimenes locekļi var dalīties ar piekļuvi?

Jā. Pieprasiet mājsaimniecības locekļus ar atļaujām, ko iestata primārais klients, piemēram, tikai pārskati vai arī dokumenti.

Vai man vajag programmēt?

Nē. Jūs aprakstāt portālu un mainat to, rakstot čatā. Pro plānā varat pārskatīt, rediģēt un eksportēt kodu.

Vai tas ir bez maksas?

Bezmaksas plāns nepieprasa kredītkarti un dod ikdienas kredītus, pietiekamus pirmās versijas izveidei. Pro maksā $25 mēnesī un pievieno pielāgotu domēnu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English