Portails clients, suivi des revues et factures d'honoraires pour gestionnaires de patrimoine

Mythex permet à une société de gestion de patrimoine de créer un portail client sécurisé où les valorisations, les rapports et les notes de revue sont publiés par compte, un CRM qui relie les foyers, les trusts et les entités et suit les dates de revue et de profil de risque, des factures d'honoraires qui montrent leur calcul, et un site qui indique clairement qui vous servez et comment vous êtes rémunérés. Décrivez votre cabinet et publiez.

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Ce dont une société de gestion de patrimoine a besoin dans un logiciel

Un cabinet suit un petit nombre de relations en profondeur. Chacune peut inclure un couple, leurs enfants adultes, une société familiale et un trust, avec chacun ses comptes et ses documents. Les revues ont lieu une ou deux fois par an et génèrent des actions ; les profils de risque doivent être actualisés dans les délais ; les experts-comptables et les avocats doivent être coordonnés à la clôture de l'année fiscale. Quand les marchés baissent, le téléphone sonne : des clients demandent une valorisation qu'ils auraient pu consulter eux-mêmes. Les exigences en matière de conservation des documents sont élevées. Les systèmes de conservation et de gestion de portefeuille contiennent les chiffres ; les manques concernent un espace client où voir les rapports et échanger des documents, ainsi qu'un registre interne de chaque relation, de chaque revue et de chaque contact.

Foyers liés aux personnes, aux entités et aux trusts
Dates de revue et de profil de risque avec rappels à l'échéance
Échange de documents sécurisé par relation
Valorisations et commentaires publiés après les revues
Chaque contact client consigné
Honoraires présentés avec leur base, leur taux et leur période

Valorisations et notes de revue que les clients peuvent consulter eux-mêmes

Les clients voient les valorisations et les rapports que vous téléversez, classés par compte et par date, les notes et les actions convenues à chaque revue, ainsi qu'un espace sécurisé pour échanger déclarations fiscales, relevés et formulaires signés. L'accès est limité à chaque client et aux membres de sa famille qu'il autorise.

Crée un portail client pour mon cabinet de gestion de patrimoine. Chaque foyer se connecte pour voir les rapports et valorisations que nous téléversons, classés par compte et par date, les notes des réunions de revue avec les actions convenues, et un échange de documents sécurisé. Les membres du foyer ne voient que ce que le client principal autorise. Journalise chaque connexion et chaque téléchargement.

Une relation, plusieurs personnes et entités

Reliez conjoints, enfants, sociétés et trusts sous une même relation. Suivez la date du profil de risque et de la prochaine revue avec des rappels, consignez chaque appel, e-mail et réunion dans le dossier, et gardez les experts-comptables et les avocats qui vous apportent des clients comme fiches distinctes, avec un compteur d'introductions.

Crée un CRM pour un cabinet de gestion de patrimoine. Les relations relient des particuliers, des sociétés et des trusts. Suis la date du profil de risque, la date de la prochaine revue et les actions convenues, consigne chaque appel, e-mail et réunion, et garde les apporteurs d'affaires (experts-comptables, avocats) avec les clients qu'ils ont recommandés. Affiche les revues en retard.

Des factures d'honoraires que les clients peuvent vérifier

Les honoraires peuvent être un pourcentage des actifs, un forfait fixe ou un montant par projet. Indiquez sur chaque facture la valeur sur laquelle l'honoraire est calculé, le taux et la période, facturez séparément le travail de planification, et enregistrez si chaque honoraire a été payé ou prélevé sur le portefeuille.

Crée une application de facturation pour un cabinet de gestion de patrimoine gérant les honoraires en pourcentage des actifs (en indiquant la base de valorisation, le taux et la période), les forfaits fixes et les honoraires de projet pour le travail de planification. Enregistre si chaque honoraire a été payé par virement ou prélevé sur le portefeuille.

Les revues en retard en tête

Les revues manquées sont un problème de service et souvent de conformité. Affichez les revues en retard, les actifs sous gestion par conseiller et par mois, les nouveaux clients par apporteur, et le chiffre d'affaires d'honoraires par segment de clientèle.

Crée un tableau de bord pour mon cabinet de gestion de patrimoine affichant les revues et profils de risque en retard, les actifs sous gestion par conseiller et par mois à partir des chiffres que nous saisissons ou importons, les nouveaux clients par source de recommandation, et le chiffre d'affaires d'honoraires par segment.

Un site qui décrit votre client type

Dites qui vous servez de façon concrète, par exemple des chefs d'entreprise qui préparent une cession ou des retraités qui perçoivent un revenu, expliquez comment vous êtes rémunérés, publiez les profils des conseillers avec leurs qualifications, et placez les mentions réglementaires là où vos obligations l'exigent.

Crée un site pour un cabinet de gestion de patrimoine décrivant nos clients types (chefs d'entreprise, familles, retraités), notre mode de rémunération, les profils des conseillers avec leurs qualifications et leurs langues, une page de mentions réglementaires, et un formulaire de contact qui demande la situation du client plutôt que les soldes.

Des pages autour des événements de vie

Les gens cherchent quand quelque chose arrive : vendre une entreprise, un héritage, la retraite. Une page qui nomme la situation et interroge sur elle, et non sur les soldes de comptes, suscite de meilleures réponses qu'une liste de produits.

Crée une page de destination pour les chefs d'entreprise qui préparent une cession, expliquant comment nous les accompagnons avant et après la sortie, avec un formulaire de contact qui demande le calendrier et les objectifs.

Réglementation, mentions et données

Les sociétés financières sont soumises à des règles strictes sur ce qu'elles publient, sur leur communication et sur la durée de conservation des dossiers. Mythex construit ce que vous décrivez, notamment les connexions, le stockage privé, l'accès par foyer et les journaux d'activité, mais il ne connaît pas les exigences de votre régulateur et ne revendique aucune certification. Faites relire les textes du site et les règles d'accès du portail par votre responsable conformité, et vérifiez les règles de protection des données avant de charger des dossiers clients réels.

Mentions placées là où vos obligations l'exigent
Contrôles d'accès par foyer
Activité des contacts et documents journalisée

D'où viennent les chiffres

Les valeurs de portefeuille proviennent de vos systèmes de conservation ou de gestion de portefeuille. Mythex ne s'y connecte que si ceux-ci proposent une API que vous pouvez utiliser. La plupart des cabinets exportent leurs rapports en PDF ou en CSV et les téléversent après chaque revue ou chaque mouvement de marché ; le portail affiche ensuite la dernière position avec vos commentaires.

Un prompt pour démarrer

Crée un portail client et un CRM pour mon cabinet de gestion de patrimoine. Les relations relient les membres de la famille, les sociétés et les trusts ; chacune a des comptes, une date de profil de risque et une date de prochaine revue. Les clients se connectent pour voir les valorisations et les rapports téléversés par compte, les notes de revue avec les actions convenues et un échange de documents sécurisé. L'équipe voit les revues en retard et consigne chaque contact client.

Questions

Un portail Mythex est-il assez sécurisé pour des données financières clients ?

Demandez une connexion, des contrôles d'accès par foyer, un stockage privé des fichiers et des journaux d'activité, et Mythex les construit. Il ne dispose pas de certifications du secteur financier : faites-le valider par votre équipe conformité au regard de vos règles avant de charger des données réelles.

Peut-il afficher des valorisations de portefeuille en temps réel ?

Seulement si votre système de gestion de portefeuille propose une API que vous pouvez connecter. Sinon, vous téléversez les valorisations et les rapports, et les clients voient la dernière version que vous avez publiée.

Les membres de la famille peuvent-ils partager l'accès ?

Oui. Demandez des membres du foyer avec des droits définis par le client principal, par exemple les rapports seuls ou les documents aussi.

Dois-je savoir coder ?

Non. Vous décrivez le portail et vous le modifiez en discutant. Avec Pro, vous pouvez aussi relire, modifier et exporter le code.

Est-ce gratuit ?

Le plan Free ne demande aucune carte bancaire et donne des crédits quotidiens, suffisants pour construire une première version. Pro coûte 25 $/mois et ajoute un domaine personnalisé.

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