財富管理客戶入口網站、審閱追蹤及收費發票

Mythex 讓財富管理公司建立安全的客戶入口網站，按戶口發布估值、報告及審閱備註；建立把家庭成員、信託及實體連結起來的客戶管理系統，追蹤審閱及風險評估日期；開立列出收費計算方式的發票；並建立清楚說明服務對象及收費方式的網站。描述你的公司，然後發布。

免費開始建造

財富管理公司需要什麼樣的軟件

公司只服務數量不多的客戶關係，但會深入跟進。每段關係可能包括一對夫婦、他們的成年子女、一間家族公司及一項信託，每個都有自己的戶口及文件。審閱每年進行一至兩次，並會產生需要跟進的行動；風險評估必須按時更新；到了課稅年度結束時，還需要與會計師及律師協調。市場下跌時，客戶便會致電要求查看估值，而其實他們本可以自己看到。紀錄保存的要求很高。託管及投資組合系統持有數據；欠缺的，是一個讓客戶查看報告及交換文件的渠道，以及一份內部紀錄，記下每段關係、每次審閱及每次聯絡。

家庭成員、個人、公司及信託連結至同一段關係
審閱及風險評估日期，到期時發出提示
每段關係設有安全的文件交換
審閱後發布估值及評論
記錄每次客戶聯絡
收費列明基礎、費率及期間

客戶可自行查閱的估值及審閱備註

客戶可以查看你上載的估值及報告，並按戶口及日期分類；另可查看每次審閱會議的備註及已議定的行動，以及用於交換報稅表、結單及已簽署表格的安全區域。存取權只限於每位客戶及其授權的家庭成員。

為我的財富管理公司建立客戶入口網站。每個家庭登入後可查看我們上載的報告及估值（按戶口及日期分類）、附已議定行動的審閱會議備註，以及安全的文件交換區。家庭成員只能查看主要客戶授權的內容。記錄每次登入及下載。

一段關係，多人及多個實體

把配偶、子女、公司及信託連結在同一段關係之下。以提示追蹤風險評估及審閱日期，為每次通話、電郵及會議記錄紀錄，並把介紹客戶的會計師及律師作為獨立紀錄，記錄其介紹的數目。

為財富管理公司建立客戶管理系統。關係會連結個人、公司及信託。追蹤風險評估日期、下次審閱日期及已議定行動，記錄每次通話、電郵及會議，並把介紹人（會計師、律師）與其介紹的客戶連結起來。顯示逾期未審閱的關係。

客戶可以核對的收費發票

收費可以是資產的百分比、固定月費，或按項目計算。每張發票均須列明收費所依據的估值、費率及期間，規劃工作則另行開票；並記錄每項費用是以轉帳支付，還是從投資組合中扣除。

為財富管理公司建立發票應用程式，支援按資產百分比收費（列明估值基礎、費率及期間）、固定月費，以及規劃工作的項目費用。記錄每項費用是以轉帳支付，還是從投資組合中扣除。

逾期審閱放在最前

錯過的審閱既是服務問題，也往往是合規問題。顯示逾期審閱及風險評估、按顧問及月份統計的管理資產（來自我們輸入或匯入的數字）、按介紹來源統計的新客戶，以及按客戶類別劃分的收費收入。

為我的財富管理公司建立儀表板，顯示逾期的審閱及風險評估、按顧問及月份統計的管理資產（來自我們輸入或匯入的數據）、按推薦來源統計的新客戶，以及按客戶類別劃分的收費收入。

描述典型客戶的網站

以具體例子說明你服務的對象，例如準備出售業務的企業東主，或以收入度日的退休人士；解釋收費方式，公開附資格的顧問簡介，並在法規要求的地方刊登監管披露資料。

為財富管理公司製作網站，描述我們的典型客戶（企業東主、家庭、退休人士）、收費方式、附資格及語言的顧問簡介、監管披露資料頁面，以及詢問客戶情況而非戶口結餘的查詢表格。

圍繞人生事件的頁面

人們通常在某些事情發生時才去搜尋，例如出售業務、繼承遺產或退休。一個點出這些情況並詢問相關問題（而非戶口結餘）的頁面，比產品列表更能帶來回應。

為計劃出售業務的企業東主建立著陸頁，說明我們在交易前後如何提供協助，並附查詢表格，詢問時間安排及目標。

監管、披露及資料

金融公司在發布內容、與客戶溝通及保存紀錄的時限方面受到嚴格規管。Mythex 會按你的描述建立功能，包括登入、私人儲存空間、按家庭劃分的存取權及活動紀錄，但它並不了解你的監管機構的要求，也不聲稱持有任何認證。請讓你的合規負責人審閱網站文字及入口網站的存取規則，並在上載真實客戶檔案前查核資料保護規定。

按規定在適當位置刊登披露資料
每個家庭均設存取權檢查
聯絡及文件活動均有紀錄

數字從何而來

投資組合價值來自你的託管或投資組合管理系統。除非這些系統提供你可以使用的 API，否則 Mythex 不會與其連接。大多數公司會把報告匯出為 PDF 或 CSV，並在每次審閱或市場變動後上載；入口網站隨後會顯示最新的持倉，並附上你的評論。

一個可以用作起點嘅提示

為我的財富管理公司建立客戶入口網站及客戶管理系統。關係會連結家庭成員、公司及信託；每段關係都有戶口、風險評估日期及下次審閱日期。客戶登入後可查看按戶口上載的估值及報告、附已議定行動的審閱備註，以及安全的文件交換區。員工可查看逾期審閱，並記錄每次客戶聯絡。

常見問題

Mythex 的入口網站對客戶財務資料而言足夠安全嗎？

你可以要求設置登入、按家庭劃分的存取權檢查、私人檔案儲存及活動紀錄，Mythex 會將這些功能建立到應用程式中。但它並不具備任何金融業界的認證，因此在載入真實資料前，請由你的合規團隊按你的規則審閱。

它可以顯示即時的投資組合估值嗎？

只有當你的投資組合系統提供可以連接的 API 時才可以。否則，你需要上載估值及報告，客戶便會看到你最後發布的版本。

家庭成員可以共享存取權嗎？

可以。要求設置家庭成員，並由主要客戶設定權限，例如只可查看報告，或同時可以查看文件。

我需要編寫程式碼嗎？

不需要。你只需描述入口網站，然後透過對話修改。Pro 方案可以審閱、編輯及匯出程式碼。

是否免費？

免費方案無需信用卡，並提供每日點數，足夠建立第一個版本。Pro 方案每月 $25，並可使用自訂網域。