Клиентски портали, следење на прегледи и фактури за надоместоци за управители со богатство

Mythex му овозможува на фирма за управување со богатство да изгради безбеден клиентски портал каде вредностите, извештаите и белешките од прегледите се објавуваат по сметка, CRM што ги поврзува домаќинствата, трустовите и субјектите и ги следи датумите на преглед и на профилот на ризик, фактури за надоместоци што ја прикажуваат нивната пресметка и страница што јасно кажува кого опслужувате и како се плаќате. Опишете ја фирмата и објавете ја.

Почнете да градите бесплатно

Што му треба на фирмата за управување со богатство од софтвер

Фирмата се грижи за мал број односи длабоко. Секој може да вклучува пар, нивните возрасни деца, семејна компанија и траст, сите со свои сметки и документи. Прегледите се одржуваат еднаш или двапати годишно и генерираат акции; профилите на ризик мора да се освежуваат по распоред; сметководителите и адвокатите треба да се усогласат на крајот на даночната година. Кога пазарите паѓаат, телефоните зазвонуваат, клиенти бараат вредност што можеле и сами да ја видат. Очекувањата за водење евиденција се високи. Системите за чување и портфолио ги držат бројките; празнините се место кон клиентот за гледање на извештаи и размена на документи, и внатрешна евиденција за секој однос, преглед и контакт.

Домаќинства поврзани со поединци, субјекти и трустови
Датуми на преглед и на профил на ризик со потсетници кога доспеваат
Безбедна размена на документи по однос
Вредности и коментари објавени по прегледи
Секој контакт со клиент евидентиран
Надоместоците прикажани со нивната основа, стапка и период

Вредности и белешки од прегледи што клиентите ги отвораат сами

Клиентите ги гледаат вредностите и извештаите што ги прикачувате, подредени по сметка и датум, белешките и договорените акции од секој преглед, и безбедна област за размена на даночни пријави, извештаи од банка и потпишани формулари. Пристапот е ограничен на секој клиент и на членовите на семејството што ги овластува.

Направи клиентски портал за мојата фирма за управување со богатство. Секое домаќинство се најавува за да ги види извештаите и вредностите што ги прикачуваме, подредени по сметка и датум, белешките од состаноците за преглед со договорените акции и безбедна размена на документи. Членовите на домаќинството ги гледаат само она што главниот клиент го овласти. Запишувај секое најавување и преземање.

Еден однос, многу луѓе и субјекти

Поврзете сопрузи, деца, компании и трустови под еден однос. Следете го датумот на профилот на ризик и на следниот преглед со потсетници, запишувајте секој повик, е-пошта и состанок за досието и чувајте ги сметководителите и адвокатите што препорачуваат клиенти како свои записи со бројач на препораки.

Направи CRM за фирма за управување со богатство. Односите ги поврзуваат поединци, компании и трустови. Следи датум на профил на ризик, следен преглед и договорени акции, запишувај секој повик, е-пошта и состанок, и чувај ги препорачувачите (сметководители, адвокати) со клиентите што ги препорачале. Прикажи прегледи што доцнат.

Фактури за надоместоци што клиентите можат да ги проверат

Надоместоците може да бидат процент од средствата, фиксен ретејнер или по проект. На секоја фактура прикажете ја вредноста на која се базира надоместокот, стапката и периодот, фактурирајте ја работата за планирање одделно и запишете дали секој надоместок е платен со пренос или одбиен од портфолиото.

Направи апликација за фактурирање за фирма за управување со богатство што поддржува надоместоци од процент од средствата (со основа на вредноста, стапка и период), фиксни ретејнери и проектни надоместоци за работа на планирање. Запишувај дали секој надоместок е платен со пренос или одбиен од портфолиото.

Задоцнетите прегледи на врвот

Пропуштените прегледи се проблем на услугата и често на усогласеноста. Прикажете задоцнети прегледи, управувани средства по советник и месец, нови клиенти по препорачувач и приход од надоместоци по сегмент на клиенти.

Направи табла за мојата фирма за управување со богатство што ги прикажува задоцнетите прегледи и профилите на ризик, управуваните средства по советник по месеци од бројки што ги внесуваме или увезуваме, нови клиенти по извор на препорака и приход од надоместоци по сегмент.

Страница што го опишува вашиот типичен клиент

Кажете конкретно кого опслужувате, на пример сопственици на бизниси што се подготвуваат за продажба или пензионери што живеат од приход, објаснете како се плаќате, објавете профили на советниците со квалификации и сместете ги регулаторните објави таму каде што ги бараат вашите правила.

Направи веб-страница за фирма за управување со богатство што ги опишува нашите типични клиенти (сопственици на бизниси, семејства, пензионери), како наплатуваме, профили на советниците со квалификации и јазици, страница за регулаторни објави и формулар за упит што ја прашува ситуацијата на клиентот, а не салдата.

Страници околу животните настани

Луѓето пребаруваат кога нешто ќе се случи: продажба на бизнис, наследство, пензионирање. Страница што ја именува ситуацијата и прашува за неа, а не за салда на сметки, добива подобри одговори од список производи.

Изгради целна страница за сопственици на бизниси што планираат продажба, со објаснување како помагаме пред и по излегувањето, и формулар за упит што прашува за временскиот рок и целите.

Регулатива, објави и податоци

Финансиските фирми работат под строги правила за тоа што објавуваат, како комуницираат и колку долго чуваат евиденција. Mythex ги изградува она што го опишувате, вклучително најавување, приватно складирање, пристап по домаќинство и евиденција на активности, но не ги знае барањата на вашиот регулатор и не тврди дека има сертификати. Нека вашиот водач за усогласеност ги прегледа текстовите на страницата и правилата за пристап во порталот, и проверете ги правилата за заштита на податоци пред да внесете живи клиентски датотеки.

Објави сместени таму каде што ги бараат вашите правила
Проверки на пристап по домаќинство
Активноста за контакти и документи евидентирана

Од каде доаѓаат бројките

Вредностите на портфолиото доаѓаат од вашите системи за чување или управување со портфолио. Mythex не се поврзува со нив освен ако не нудат API што можете да го користите. Повеќето фирми извезуваат извештаи како PDF или CSV и ги прикачуваат по секој преглед или поместување на пазарот; порталот потоа ја прикажува последната состојба со вашите коментари.

Промпт за почеток

Изгради клиентски портал и CRM за мојата фирма за управување со богатство. Односите ги поврзуваат членовите на семејството, компаниите и трустовите; секој има сметки, датум на профил на ризик и датум на следен преглед. Клиентите се најавуваат за да ги видат прикачените вредности и извештаи по сметка, белешки од прегледи со договорени акции и безбедна размена на документи. Персоналот ги гледа задоцнетите прегледи и запишува секој контакт со клиент.

Прашања

Дали портал на Mythex е доволно безбеден за финансиски податоци на клиенти?

Побарајте најава, проверки на пристап по домаќинство, приватно складирање на датотеки и евиденција на активности, и Mythex ги гради во апликацијата. Нема финансиски сертификати од индустријата, па нека вашиот тим за усогласеност го прегледа според вашите правила пред да внесете живи податоци.

Може ли да прикажува вредности на портфолиото во живо?

Само ако вашиот систем за портфолио нуди API што можете да го поврзете. Во спротивно прикачувате вредности и извештаи, а клиентите ја гледаат последната што ја објавивте.

Можат ли членовите на семејството да делат пристап?

Да. Побарајте членови на домаќинство со дозволи што ги поставува главниот клиент, на пример само извештаи или и документи.

Треба ли да пишувам код?

Не. Го опишувате порталот и го менувате преку разговор. На Pro можете да го прегледате, уредите и извезете кодот.

Дали е бесплатно?

Бесплатниот план не бара картичка и дава дневни кредити, доволно за изработка на прва верзија. Pro е $25 месечно и додава сопствен домен.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English