ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ವಿಮರ್ಶೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು
Mythex ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ CRM ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಿನಾಂಕಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ.
ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಿಂದ ಏನು ಬೇಕು
ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವೇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ, ಅವರ ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮದೇ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ; ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು; ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಳಿದಾಗ, ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಾವೇ ನೋಡಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕಸ್ಟೋಡಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ; ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಟ್-ಮುಖದ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಆಂತರಿಕ ದಾಖಲೆ.
- ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು
- ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ
- ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆ ವಿನಿಮಯ
- ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಶುಲ್ಕಗಳು ಆಧಾರ, ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ
ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಾವೇ ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ನೀವು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಖಾತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ.
ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಖಾತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಲು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶೆ ಸಭೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆ ವಿನಿಮಯ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ದಾಖಲಿಸಿ.
ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಹಲವು ಜನರು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು
ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧದಡಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರನ್ನು ಪರಿಚಯದ ಎಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ CRM ಮಾಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಿನಾಂಕ, ಮುಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕರೆ, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಕರ್ತರನ್ನು (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಜ್ಞರು, ವಕೀಲರು) ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ.
ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಶುಲ್ಕ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು
ಶುಲ್ಕಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು, ನಿಗದಿತ ರಿಟೇನರ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಆಧರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ, ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ತೋರಿಸಿ, ಯೋಜನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಿಂದ ಕಡಿತವಾಗಿದೆಯೇ ದಾಖಲಿಸಿ.
ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಧಾರ, ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ತೋರಿಸುವ), ನಿಗದಿತ ರಿಟೇನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು. ಪ್ರತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಿಂದ ಕಡಿತವಾಗಿದೆಯೇ ದಾಖಲಿಸಿ.
ಬಾಕಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ತಪ್ಪಿದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸೇವೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಅನುಸರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಾಕಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ, ಪರಿಚಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕ ಆದಾಯ ತೋರಿಸಿ.
ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ: ಬಾಕಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು, ನಾವು ನಮೂದಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡುವ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕ ಆದಾಯ.
ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸೈಟ್
ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತರು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಡುವಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಿವೃತ್ತರು) ವಿವರಿಸುವ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಟ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬದಲು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರಣಾ ಫಾರ್ಮ್.
ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಪುಟಗಳು
ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ: ವ್ಯವಹಾರ ಮಾರಾಟ, ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ನಿವೃತ್ತಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಪುಟ, ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಾರಾಟವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಗಮನದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರಣಾ ಫಾರ್ಮ್ ಸಹಿತ.
ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ
ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Mythex ನೀವು ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಲಾಗಿನ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಸರಣಾ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ನೈಜ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
- ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ
- ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟೋಡಿ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ API ನೀಡದ ಹೊರತು Mythex ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿಗಳನ್ನು PDF ಅಥವಾ CSV ಯಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯ ನಂತರ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ; ಪೋರ್ಟಲ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್
ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು CRM ಮಾಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಖಾತೆಗಳು, ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ದಿನಾಂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಖಾತೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು, ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆ ವಿನಿಮಯ ನೋಡಲು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಕಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಣಕಾಸು ಡೇಟಾಕ್ಕೆ Mythex ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಲಾಗಿನ್, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಖಾಸಗಿ ಫೈಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, Mythex ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಜ ಡೇಟಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅನುಸರಣಾ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಇದು ನೇರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದೇ?
ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ API ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೇಶ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೊಂದಿಸಿದ ಅನುಮತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಸಹ.
ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಬೇಕೇ?
ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿವರಿಸಿ, ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. Pro ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಎಡಿಟ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಉಚಿತವೇ?
ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಡ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕು. Pro ತಿಂಗಳಿಗೆ $25 ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
AI ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು
- ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ವಿಫಲ ರಿಪಬ್ಲಿಶ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟ
- ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೂ ಖಾಸಗಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ
- ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ
- ಆಟೋ-ರೀಲೋಡ್: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಿತ ಆ್ಯಪ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ
- ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯಿಸದೆ
- ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳು: ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
- Claude, Cursor ಅಥವಾ Codex ನಿಂದ Mythex ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ
- ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು
- ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು: ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಿ
Mythex · Pricing · AI ನೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ · ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು · Mythex ಹೋಲಿಕೆ · AI ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ಲಾಸರಿ · ಉಚಿತ AI ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು · English