財富管理客戶入口、審查追蹤與收費發票

Mythex 讓財富管理公司建立安全的客戶入口，依帳戶張貼估值、報告與審查紀錄；建立 CRM 以連結家庭、信託與法人，並追蹤審查與風險屬性日期；開立會列出計算過程的收費發票；並提供網站清楚說明你服務的對象與收費方式。描述你的公司並發布上線。

免費開始建置

財富管理公司需要從軟體得到什麼

財富管理公司深入服務的客戶數量不多。每一組客戶關係可能包括夫妻、成年子女、家族企業與信託，各自都有帳戶與文件。審查每年會進行一次或兩次，並產生待辦事項；風險屬性必須依時程更新；年底時還需要與會計師及律師協調。市場下跌時，客戶電話會打進來，要求查看他們原本可以自己看到的估值。對紀錄保存的要求也很高。保管與投資組合系統保存著所有數字，而缺口在於：缺少一個讓客戶查看報告與交換文件的地方，以及一份涵蓋每段客戶關係、審查與聯絡的內部紀錄。

家庭成員、個人、法人與信託相互連結
審查與風險屬性日期，到期時提醒
每段客戶關係的安全文件交換
審查後張貼估值與評論
記錄每一次客戶聯絡
收費依計算基礎、費率與期間顯示

客戶可自行查看的估值與審查紀錄

客戶可以看到你上傳的估值與報告，依帳戶與日期整理；也能看到每次審查的會議紀錄與約定事項，以及一個安全區域用來交換報稅文件、對帳單與已簽署的表格。存取權限僅限客戶本人，以及客戶授權的家庭成員。

為我的財富管理公司建立客戶入口。每個家庭登入後可查看我們上傳、依帳戶與日期整理的報告與估值，審查會議紀錄與約定事項，以及安全的文件交換。家庭成員只能看到主要客戶授權的內容。記錄每次登入與下載。

一段關係，多個人與法人

將配偶、子女、公司與信託連結在同一段客戶關係之下。追蹤風險屬性與審查日期並附提醒，記錄每一次通話、email 與會議，並把轉介客戶的會計師與律師作為獨立紀錄，附上轉介件數。

為財富管理公司製作 CRM。客戶關係連結個人、公司與信託。追蹤風險屬性日期、下次審查日期與約定事項，記錄每次通話、email 與會議，並保存轉介客戶的引薦人（會計師、律師）與其介紹的客戶。顯示逾期未審查的客戶。

客戶可以核對的收費發票

收費可能是資產的百分比、固定顧問費，或依專案計費。每張發票都應顯示收費所依據的資產估值、費率與期間，規劃工作另開發票，並記錄每筆收費是以轉帳支付，還是從投資組合中扣除。

為財富管理公司建立發票 App，支援依資產比例收費（顯示估值基礎、費率與期間）、固定顧問費，以及規劃工作的專案費用。記錄每筆費用是以轉帳支付，還是從投資組合中扣除。

將逾期審查列在最上方

錯過審查是服務問題，也常常是合規問題。請顯示逾期審查、各顧問每月的管理資產規模（AUM）、依引薦來源的新客戶數，以及各客戶區段的收費營收。

為我的財富管理公司建立儀表板，顯示逾期審查與風險屬性、依顧問與月份統計的管理資產規模（來自我們輸入或匯入的數字）、依引薦來源的新客戶，以及各區段的收費營收。

描述典型客戶的網站

以具體的方式說明你服務的對象，例如準備出售事業的企業主，或以收入支應生活的退休人士；說明你的收費方式，公開顧問簡介與專業資格，並在法規要求之處放置揭露聲明。

為財富管理公司製作網站，說明典型客戶（企業主、家庭、退休人士）、收費方式、附專業資格與語言的顧問簡介、法規揭露頁面，以及詢問客戶狀況而非存款金額的聯絡表單。

圍繞人生事件的頁面

人們在某件事發生時才會搜尋：出售事業、繼承財產、退休。一個點出情境並詢問情境的頁面，比列出金融商品的頁面更能獲得回應，而且不會去詢問帳戶餘額。

為計畫出售事業的企業主建立著陸頁，說明我們在交易前後如何協助，並附詢問時程與目標的聯絡表單。

法規、揭露與資料

金融公司在公開內容、溝通方式與紀錄保存期限上，都受到嚴格規範。Mythex 會依你的描述建立登入、私有儲存、依家庭的存取權限與活動紀錄，但它不了解你所屬監理機關的要求，也不宣稱取得任何認證。請在上線前由你的法遵負責人審閱網站文字與入口的權限規則，並在載入真實客戶檔案前檢查資料保護法規。

依法規要求放置揭露聲明
依家庭檢查存取權限
記錄聯絡與文件活動

數字從哪裡來

投資組合的價值來自你的保管或投資組合管理系統。除非這些系統提供你可以使用的 API，否則 Mythex 不會與其連接。多數公司會將報告匯出為 PDF 或 CSV，並在每次審查或市場重大變動後上傳；入口接著會顯示最新部位與你的評論。

可以開始使用的提示詞

為我的財富管理公司建立客戶入口與 CRM。客戶關係連結家庭成員、公司與信託；每個關係都有帳戶、風險屬性日期與下次審查日期。客戶登入後，可依帳戶查看我上傳的估值與報告、附約定事項的審查紀錄，以及安全的文件交換。員工可以看到逾期審查，並記錄每一次客戶聯絡。

常見問題

Mythex 入口的安全性足以保護客戶的財務資料嗎？

你可以要求登入、依家庭的存取權限檢查、私有檔案儲存與活動紀錄，Mythex 會將這些功能建置完成。但它沒有金融業的認證，因此請在載入真實資料前，由你的法遵團隊依你的規範進行審查。

可以顯示即時的投資組合估值嗎？

只有在你的投資組合系統提供可連接的 API 時才可以。否則你需要上傳估值與報告，客戶則會看到你張貼的最新版本。

家庭成員可以共用存取權限嗎？

可以。你可以要求設定家庭成員，並由主要客戶決定權限，例如只能看報告，或也能看文件。

我需要寫程式嗎？

不需要。你描述想要的入口，再透過聊天來修改。Pro 方案可以審閱、編輯與匯出程式碼。

免費嗎？

免費方案不需要信用卡，並提供每日點數，足以建立第一個版本。Pro 方案每月 $25，並可加入自訂網域。