Stavať s AI

Klientske portály, sledovanie revízií a faktúry za poplatky pre správcov majetku

Mythex vám umožní vytvoriť zabezpečený klientsky portál, kde sa zverejňujú ocenenia, správy a poznámky z revízií podľa účtu, CRM, ktoré prepája domácnosti, trusty a subjekty a sleduje dátumy revízií a rizikových profilov, faktúry za poplatky, ktoré ukazujú svoj výpočet, a web, ktorý jasne hovorí, koho obsluhujete a ako ste platení. Opíšte svoju firmu a publikujte ju.

Začať stavať zadarmo

Čo firma správy majetku potrebuje od softvéru

Firma sa stará o malý počet vzťahov do hĺbky. Každý môže zahŕňať pár, ich dospelé deti, rodinnú spoločnosť a trust, všetko s vlastnými účtami a dokumentmi. Revízie sa konajú raz alebo dvakrát ročne a vytvárajú úlohy; rizikové profily sa musia pravidelne obnovovať; účtovníci a právnici sa potrebujú koordinovať ku koncu daňového roka. Keď trhy klesajú, telefóny zvonia a klienti žiadajú ocenenie, ktoré by si mohli pozrieť sami. Nároky na evidenciu sú vysoké. Úschovné a portfóliové systémy držia čísla; medzery sú v tom, že neexistuje miesto pre klienta, kde by videl správy a vymieňal si dokumenty, a interný záznam každého vzťahu, revízie a kontaktu.

• Domácnosti prepojené s jednotlivcami, spoločnosťami a trustmi
• Dátumy revízií a rizikových profilov s pripomienkami, keď sú splatné
• Bezpečná výmena dokumentov pri každom vzťahu
• Ocenenia a komentáre zverejnené po revíziách
• Každý kontakt s klientom zapísaný
• Poplatky zobrazené so základom, sadzbou a obdobím

Ocenenia a poznámky z revízií, ktoré klienti môžu otvoriť sami

Klienti vidia ocenenia a správy, ktoré nahráte, usporiadané podľa účtu a dátumu, poznámky a dohodnuté úlohy z každej revízie a zabezpečenú oblasť na výmenu daňových priznaní, výpisov a podpísaných formulárov. Prístup je obmedzený na každého klienta a na členov rodiny, ktorých autorizuje.

Vytvor klientsky portál pre moju firmu správy majetku. Každá domácnosť sa prihlási, aby videla správy a ocenenia, ktoré nahrávame, usporiadané podľa účtu a dátumu, poznámky z revíznych stretnutí s dohodnutými úlohami a zabezpečenú výmenu dokumentov. Členovia domácnosti vidia iba to, čo povolí hlavný klient. Zaznamenaj každé prihlásenie a stiahnutie.

Jeden vzťah, mnoho osôb a subjektov

Prepojte manželov, deti, spoločnosti a trusty pod jeden vzťah. Sledujte dátumy rizikového profilu a revízií s pripomienkami, zapisujte každý kontakt do spisu a sprostredkovateľov ako účtovníkov a právnikov, ktorí klientov odporučili, veďte ako vlastné záznamy s počtom odporúčaní.

Vytvor CRM pre firmu správy majetku. Vzťahy prepájajú jednotlivcov, spoločnosti a trusty. Sleduj dátum rizikového profilu, dátum ďalšej revízie a dohodnuté úlohy, zapisuj každý hovor, e-mail a stretnutie a veď sprostredkovateľov (účtovníci, právnici) s klientmi, ktorých odporučili. Ukáž revízie po termíne.

Faktúry za poplatky, ktoré môžu klienti skontrolovať

Poplatky môžu byť percento z aktív, pevný honorár alebo poplatok za projekt. Na každej faktúre ukážte hodnotu, z ktorej sa poplatok počíta, sadzbu a obdobie, prácu na plánovaní fakturujte zvlášť a zaznamenajte, či bol každý poplatok zaplatený prevodom alebo odpočítaný z portfólia.

Vytvor fakturačnú aplikáciu pre firmu správy majetku s podporou poplatkov z percenta aktív (zobrazujúcich základ ocenenia, sadzbu a obdobie), pevných honorárov a projektových poplatkov za plánovanie. Zaznamenaj, či bol každý poplatok zaplatený prevodom alebo odpočítaný z portfólia.

Revízie po termíne hore

Vynechané revízie sú problém služieb a často aj problém s dodržiavaním predpisov. Ukážte revízie po termíne, spravované aktíva podľa poradcu a mesiaca, nových klientov podľa sprostredkovateľa a výnos z poplatkov podľa segmentu klienta.

Vytvor prehľad pre moju firmu správy majetku, ktorý zobrazuje revízie a rizikové profily po termíne, spravované aktíva podľa poradcu a mesiaca z čísel, ktoré zadáme alebo importujeme, nových klientov podľa zdroja odporúčania a výnos z poplatkov podľa segmentu.

Web, ktorý opisuje vášho typického klienta

Povedzte, koho obsluhujete, konkrétnymi slovami, napríklad majitelia firiem pripravujúci predaj alebo dôchodcovia čerpajúci príjem, vysvetlite, ako ste platení, zverejnite profily poradcov s kvalifikáciou a na miestach, kde to vyžadujú vaše pravidlá, uveďte regulačné upozornenia.

Vytvor web pre firmu správy majetku, ktorý opisuje našich typických klientov (majitelia firiem, rodiny, dôchodcovia), ako účtujeme, profily poradcov s kvalifikáciou a jazykmi, stránku s regulačnými upozorneniami a formulár na dopyt, ktorý sa pýta na situáciu klienta, nie na zostatky na účtoch.

Stránky okolo životných udalostí

Ľudia hľadajú vtedy, keď sa niečo stane: predaj firmy, dedičstvo, odchod do dôchodku. Stránka, ktorá pomenuje túto situáciu a spýta sa na ňu, nie na zostatky účtov, dostáva lepšiu odozvu než zoznam produktov.

Vytvor pristávaciu stránku pre majiteľov firiem plánujúcich predaj, ktorá vysvetľuje, ako pomáhame pred a po exite, s formulárom na dopyt, ktorý sa pýta na časový rámec a ciele.

Regulácia, upozornenia a údaje

Finančné firmy pracujú pod prísnymi pravidlami o tom, čo zverejňujú, ako komunikujú a ako dlho uchovávajú záznamy. Mythex postaví to, čo opíšete, vrátane prihlasovania, súkromného úložiska, prístupu podľa domácnosti a záznamov o aktivite, ale nepozná požiadavky vášho regulátora a nevyhlasuje žiadne certifikácie. Nechajte vášho compliance lídra prejsť text na webe a pravidlá prístupu v portáli a pred nahraním živých klientskych súborov skontrolujte pravidlá ochrany údajov.

• Upozornenia umiestnené tam, kde to vyžadujú vaše pravidlá
• Kontroly prístupu pre každú domácnosť
• Kontakty a aktivita s dokumentmi zaznamenané

Odkiaľ prichádzajú čísla

Hodnoty portfólia pochádzajú z vašich úschovných alebo portfóliových systémov. Mythex sa k nim nepripája, pokiaľ neponúkajú API, ktoré môžete použiť. Väčšina firiem exportuje správy ako PDF alebo CSV a nahráva ich po každej revízii alebo výraznom pohybe na trhu; portál potom ukazuje najnovšiu pozíciu s vaším komentárom.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvor klientsky portál a CRM pre moju firmu správy majetku. Vzťahy prepájajú členov rodiny, spoločnosti a trusty; každý má účty, dátum rizikového profilu a dátum ďalšej revízie. Klienti sa prihlásia, aby videli nahrané ocenenia a správy podľa účtu, poznámky z revízií s dohodnutými úlohami a zabezpečenú výmenu dokumentov. Zamestnanci vidia revízie po termíne a zapisujú každý kontakt s klientom.

Otázky

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

• Neúspešné opätovné publikovanie nikdy nevymaže fungujúci backend
• Vstupná stránka pre každý typ podnikania
• Privátny pracovný priestor a živý náhľad pre každý projekt
• Upozornenia, ktoré sa spustia raz, nie raz na každý server
• Automatické dobíjanie: aplikácia beží aj pri nízkom stave kreditov
• Prechod na väčšie pracovné priestory bez čakania pre niekoho
• Databázy účtované podľa toho, čo skutočne využívajú
• Stavajte aplikácie Mythex z Claude, Cursoru alebo Codexu
• Zachytávanie aplikácií, ktoré spadnú hneď po publikovaní
• Checkpointy: vráťte späť každú zmenu agenta

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English