Portal Klien, Pelacakan Tinjauan, dan Faktur Biaya untuk Manajer Kekayaan

Mythex membantu firma manajemen kekayaan membangun portal klien yang aman, tempat valuasi, laporan, dan catatan tinjauan diposting per akun; CRM yang menghubungkan rumah tangga, trust, dan entitas serta melacak tanggal tinjauan dan profil risiko; faktur biaya yang menunjukkan perhitungannya; dan situs yang menjelaskan dengan gamblang siapa yang Anda layani dan bagaimana Anda dibayar. Jelaskan firma Anda dan terbitkan.

Mulai membangun gratis

Apa yang dibutuhkan firma manajemen kekayaan dari perangkat lunak

Sebuah firma mengurus sejumlah kecil hubungan secara mendalam. Setiap hubungan mungkin mencakup pasangan, anak-anak dewasa mereka, perusahaan keluarga, dan trust, yang masing-masing memiliki akun dan dokumennya sendiri. Tinjauan terjadi sekali atau dua kali setahun dan menghasilkan tindak lanjut; profil risiko harus diperbarui sesuai jadwal; akuntan dan pengacara perlu dikoordinasikan pada akhir tahun pajak. Ketika pasar turun, telepon berdering dengan klien yang meminta valuasi yang sebenarnya bisa mereka lihat sendiri. Ekspektasi pencatatan sangat tinggi. Sistem kustodian dan portofolio menyimpan angka-angkanya; yang kurang adalah tempat yang menghadap klien untuk melihat laporan dan bertukar dokumen, serta catatan internal atas setiap hubungan, tinjauan, dan kontak.

Rumah tangga terhubung dengan individu, entitas, dan trust
Tanggal tinjauan dan profil risiko dengan pengingat saat jatuh tempo
Pertukaran dokumen yang aman per hubungan
Valuasi dan komentar diposting setelah tinjauan
Setiap kontak klien dicatat
Biaya ditampilkan dengan dasar, tarif, dan periodenya

Valuasi dan catatan tinjauan yang bisa dibuka sendiri oleh klien

Klien melihat valuasi dan laporan yang Anda unggah, diatur per akun dan tanggal, catatan serta tindak lanjut yang disepakati dari setiap tinjauan, dan area aman untuk bertukar SPT, rekening koran, serta formulir yang ditandatangani. Akses dibatasi hanya untuk setiap klien dan anggota keluarga yang mereka izinkan.

Buatkan portal klien untuk firma manajemen kekayaan saya. Setiap rumah tangga masuk untuk melihat laporan dan valuasi yang kami unggah, diatur per akun dan tanggal, catatan rapat tinjauan dengan tindak lanjut yang disepakati, dan pertukaran dokumen yang aman. Anggota rumah tangga hanya melihat apa yang diizinkan klien utama. Catat setiap login dan unduhan.

Satu hubungan, banyak orang dan entitas

Hubungkan pasangan, anak, perusahaan, dan trust di bawah satu hubungan. Lacak profil risiko dan tanggal tinjauan dengan pengingat, catat setiap kontak untuk berkas, dan simpan akuntan serta pengacara yang memperkenalkan klien sebagai catatan tersendiri dengan jumlah perkenalan.

Buatkan CRM untuk firma manajemen kekayaan. Hubungan menghubungkan individu, perusahaan, dan trust. Lacak tanggal profil risiko, tanggal tinjauan berikutnya, dan tindak lanjut yang disepakati, catat setiap panggilan, email, dan rapat, serta simpan pengenal (akuntan, pengacara) bersama klien yang mereka rujuk. Tampilkan tinjauan yang terlambat.

Faktur biaya yang bisa diperiksa klien

Biaya bisa berupa persentase dari aset, retainer tetap, atau berbasis proyek. Tampilkan nilai yang menjadi dasar biaya, tarif, dan periode di setiap faktur, tagih pekerjaan perencanaan secara terpisah, dan catat apakah setiap biaya dibayar atau dipotong dari portofolio.

Buatkan aplikasi faktur untuk firma manajemen kekayaan yang mendukung biaya persentase dari aset (menampilkan dasar valuasi, tarif, dan periode), retainer tetap, dan biaya proyek untuk pekerjaan perencanaan. Catat apakah setiap biaya dibayar lewat transfer atau dipotong dari portofolio.

Tinjauan yang terlambat di urutan teratas

Tinjauan yang terlewat adalah masalah layanan dan sering kali masalah kepatuhan. Tampilkan tinjauan yang terlambat, aset under management per penasihat per bulan, klien baru menurut pengenal, dan pendapatan biaya per segmen klien.

Buatkan dasbor untuk firma manajemen kekayaan saya yang menampilkan tinjauan dan profil risiko yang terlambat, aset under management per penasihat per bulan dari angka yang kami masukkan atau impor, klien baru menurut sumber rujukan, dan pendapatan biaya per segmen.

Situs yang menjelaskan klien khas Anda

Sebutkan siapa yang Anda layani dengan konkret, misalnya pemilik bisnis yang akan menjual usahanya atau pensiunan yang menarik penghasilan, jelaskan bagaimana Anda dibayar, publikasikan profil penasihat beserta kualifikasinya, dan tempatkan pengungkapan regulasi di tempat yang diwajibkan aturan Anda.

Buatkan website untuk firma manajemen kekayaan yang menjelaskan klien tipikal kami (pemilik bisnis, keluarga, pensiunan), cara kami mengenakan biaya, profil penasihat dengan kualifikasi dan bahasa, halaman untuk pengungkapan regulasi, dan formulir pertanyaan yang menanyakan situasi klien, bukan saldo.

Halaman seputar peristiwa hidup

Orang mencari ketika sesuatu terjadi: menjual bisnis, warisan, pensiun. Halaman yang menyebut situasi itu dan menanyakan tentangnya, bukan saldo rekening, mendapat respons yang lebih baik dibandingkan daftar produk.

Buatkan halaman landing untuk pemilik bisnis yang merencanakan penjualan, yang menjelaskan bagaimana kami membantu sebelum dan sesudah keluar dari bisnis, dengan formulir pertanyaan yang menanyakan waktu dan tujuan.

Regulasi, pengungkapan, dan data

Firma keuangan bekerja di bawah aturan ketat tentang apa yang mereka publikasikan, bagaimana mereka berkomunikasi, dan berapa lama mereka menyimpan catatan. Mythex membangun apa yang Anda jelaskan, termasuk login, penyimpanan file pribadi, akses per rumah tangga, dan log aktivitas, tetapi tidak mengetahui persyaratan regulator Anda dan tidak mengklaim sertifikasi apa pun. Minta tim kepatuhan Anda meninjau kata-kata di situs dan aturan akses portal, serta periksa aturan perlindungan data sebelum memuat berkas klien yang sebenarnya.

Pengungkapan diletakkan di tempat yang diwajibkan aturan Anda
Pemeriksaan akses per rumah tangga
Aktivitas kontak dan dokumen dicatat

Dari mana angka-angkanya berasal

Nilai portofolio berasal dari sistem kustodian atau manajemen portofolio Anda. Mythex tidak terhubung ke sistem tersebut kecuali mereka menawarkan API yang bisa Anda gunakan. Sebagian besar firma mengekspor laporan sebagai PDF atau CSV dan mengunggahnya setelah setiap tinjauan atau pergerakan pasar; portal kemudian menampilkan posisi terakhir beserta komentar Anda.

Prompt untuk memulai

Buatkan portal klien dan CRM untuk firma manajemen kekayaan saya. Hubungan menghubungkan anggota keluarga, perusahaan, dan trust; masing-masing memiliki akun, tanggal profil risiko, dan tanggal tinjauan berikutnya. Klien masuk untuk melihat valuasi dan laporan yang diunggah per akun, catatan tinjauan dengan tindak lanjut yang disepakati, dan pertukaran dokumen yang aman. Staf melihat tinjauan yang terlambat dan mencatat setiap kontak klien.

Pertanyaan

Apakah portal Mythex cukup aman untuk data keuangan klien?

Minta login, pemeriksaan akses per rumah tangga, penyimpanan file pribadi, dan log aktivitas, dan Mythex membangunnya. Mythex tidak memiliki sertifikasi industri keuangan, jadi minta tim kepatuhan Anda meninjaunya terhadap aturan Anda sebelum memuat data klien yang sebenarnya.

Bisakah menampilkan valuasi portofolio secara langsung?

Hanya jika sistem portofolio Anda menawarkan API yang bisa dihubungkan. Jika tidak, Anda mengunggah valuasi dan laporan, dan klien melihat yang terbaru yang sudah Anda posting.

Bisakah anggota keluarga berbagi akses?

Bisa. Minta anggota rumah tangga dengan izin yang ditetapkan oleh klien utama, misalnya hanya laporan atau termasuk dokumen.

Apakah saya perlu coding?

Tidak. Anda mendeskripsikan portalnya dan mengubahnya dengan chat. Di Pro Anda bisa meninjau, mengedit, dan mengekspor kodenya.

Apakah gratis?

Paket Gratis tidak memerlukan kartu kredit dan memberi kredit harian, cukup untuk membangun versi pertama. Pro adalah $25/bulan dan menambahkan domain kustom.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English