Varlık Yöneticileri için Müşteri Portalları, Portföy İncelemeleri ve Ücret Faturaları

Mythex ile bir varlık yönetim firması; hesap bazında değerlemelerin, raporların ve inceleme notlarının yayınlandığı güvenli bir müşteri portalı, hanehalkı, vakıf ve şirketleri bağlayan ve inceleme ile risk profili tarihlerini takip eden bir CRM, hesaplamasını gösteren ücret faturaları ve kimlere hizmet verdiğinizi ve nasıl ödeme aldığınızı açıkça anlatan bir site kurabilir. Firmanızı anlatın ve yayınlayın.

Ücretsiz yapmaya başla

Bir varlık yönetim firmasının yazılımdan ihtiyaç duyduğu şeyler

Bir firma az sayıda ilişkiyi derinlemesine yönetir. Her ilişki bir çifti, yetişkin çocuklarını, bir aile şirketini ve bir vakfı içerebilir; hepsinin kendi hesapları ve belgeleri vardır. İncelemeler yılda bir ya da iki kez yapılır ve eylemler üretir; risk profillerinin zamanında yenilenmesi gerekir; yıl sonunda muhasebeci ve avukatlarla koordinasyon gerekir. Piyasalar düştüğünde telefonlar, kendi görebilecekleri bir değerlemeyi soran müşterilerle çalar. Kayıt tutma beklentisi yüksektir. Saklama ve portföy sistemleri rakamları tutar; eksik olan, müşterinin raporları görebileceği ve belgeleri paylaşabileceği bir yer ile her ilişkinin, incelemenin ve temasın içeride tutulduğu bir kayıttır.

Bireyler, şirketler ve vakıflara bağlı hanehalkları
Risk profili ve inceleme tarihleri, zamanı geldiğinde hatırlatmalarla
İlişki başına güvenli belge paylaşımı
İncelemelerden sonra yayınlanan değerlemeler ve yorumlar
Her müşteri temasının kaydı
Ücretler, dayanağı, oranı ve dönemiyle birlikte

Müşterilerin kendileri açabileceği değerlemeler ve inceleme notları

Müşteriler yüklediğiniz değerlemeleri ve raporları hesap ve tarihe göre düzenlenmiş görür; her incelemeden çıkan notları ve kararlaştırılan eylemleri görür. Vergi beyannamelerini, ekstreleri ve imzalı formları güvenli biçimde paylaşabilecekleri bir alanları vardır. Erişim her müşteriyle ve yetki verdikleri aile üyeleriyle sınırlıdır.

Varlık yönetim firmam için bir müşteri portalı yap. Her hanehalkı giriş yapıp yüklediğimiz raporları ve değerlemeleri hesap ve tarihe göre görsün, kararlaştırılan eylemlerle birlikte inceleme toplantısı notlarını görsün ve güvenli bir belge paylaşımı olsun. Hanehalkı üyeleri yalnızca birincil müşterinin yetki verdiği şeyleri görsün. Her girişi ve indirmeyi kaydet.

Bir ilişki, birçok kişi ve tüzel kişilik

Eşleri, çocukları, şirketleri ve vakıfları tek bir ilişki altında bağlayın. Risk profili ve inceleme tarihlerini hatırlatmalarla takip edin, dosya için her teması kaydedin; müşteri getiren muhasebeci ve avukatları kendi kayıtlarında, getirdikleri müşteri sayısıyla tutun.

Bir varlık yönetim firması için CRM yap. İlişkiler bireyleri, şirketleri ve vakıfları bağlasın. Risk profili tarihini, bir sonraki inceleme tarihini ve kararlaştırılan eylemleri takip et; her telefonu, e-postayı ve toplantıyı kaydet; tanıtan kişileri (muhasebeci, avukat) getirdikleri müşterilerle birlikte tut. Gecikmiş incelemeleri göster.

Müşterilerin kontrol edebileceği ücret faturaları

Ücretler varlıkların yüzdesi, sabit bir retainer ya da proje bazında olabilir. Her faturada ücretin dayandığı değeri, oranı ve dönemi gösterin, planlama işini ayrı faturalayın ve her ücretin havale ile mi yoksa portföyden mi kesildiğini kaydedin.

Bir varlık yönetim firması için fatura uygulaması yap. Varlık yüzdesi ücretlerini (değerleme dayanağı, oran ve dönemi gösteren), sabit retainer'ları ve planlama işi için proje ücretlerini destekle. Her ücretin havaleyle mi yoksa portföyden kesilerek mi ödendiğini kaydet.

Gecikmiş incelemeler en üstte

Kaçırılan incelemeler bir hizmet sorunudur ve çoğu zaman bir uyum sorunudur. Gecikmiş incelemeleri ve risk profillerini, danışmana ve aya göre yönetilen varlıkları (elle girilen ya da içe aktarılan rakamlardan), tanıtım kaynağına göre yeni müşterileri ve segmente göre ücret gelirini gösterin.

Varlık yönetim firmam için bir pano yap: gecikmiş incelemeler ve risk profilleri, bizim girdiğimiz ya da içe aktardığımız rakamlara göre danışman ve aya göre yönetilen varlıklar, referans kaynağına göre yeni müşteriler ve segmente göre ücret geliri.

Tipik müşterinizi tarif eden bir site

Kimlere hizmet verdiğinizi somut olarak söyleyin: bir satışa hazırlanan iş sahipleri ya da gelir çeken emekliler gibi. Nasıl ücret aldığınızı açıklayın, danışman profillerini niteliklerle yayınlayın ve düzenleyicinizin şart koştuğu yerlere yasal açıklamaları koyun.

Bir varlık yönetim firması için web sitesi yap. Tipik müşterilerimizi (iş sahipleri, aileler, emekliler) ve nasıl ücret aldığımızı anlatan bir bölüm; niteliklerle ve dillerle danışman profilleri; yasal açıklamalar sayfası; ve bakiyelerden çok müşterinin durumunu soran bir talep formu olsun.

Yaşam olaylarına göre sayfalar

İnsanlar bir şey olduğunda arar: bir işi satmak, bir miras, emeklilik. Durumu adlandıran ve hesap bakiyelerini değil durumu soran bir sayfa, bir ürün listesinden daha iyi yanıt alır.

İşini satmayı planlayan iş sahipleri için bir açılış sayfası yap. Çıkıştan önce ve sonra nasıl yardım ettiğimizi açıklasın; zamanlama ve hedefleri soran bir talep formu olsun.

Düzenleme, açıklamalar ve veri

Finans firmaları yayınladıkları, nasıl iletişim kurdukları ve kayıtları ne kadar tuttukları konusunda sıkı kurallara tabidir. Mythex, tarif ettiğiniz şeyi kurar: girişler, özel depolama, haneye göre erişim ve etkinlik kayıtları dahil; ancak düzenleyicinizin şartlarını bilmez ve herhangi bir sertifika iddia etmez. Canlı müşteri dosyalarını yüklemeden önce site metnini ve portalın erişim kurallarını uyum ekibinizin incelemesini isteyin ve veri koruma kurallarını kontrol edin.

Açıklamalar kurallarınızın gerektirdiği yerlerde
Hane bazında erişim kontrolleri
İletişim ve belge etkinliği kaydedilir

Rakamlar nereden geliyor

Portföy değerleri saklama veya portföy yönetim sistemlerinizden gelir. Mythex, kullanabileceğiniz bir API sunmadıkça onlara bağlanmaz. Çoğu firma raporları PDF veya CSV olarak dışa aktarır ve her incelemeden veya piyasa hareketinden sonra yükler; portal ardından yorumunuzla birlikte en son konumu gösterir.

Başlangıç için bir istem

Varlık yönetim firmam için bir müşteri portalı ve CRM yap. İlişkiler aile üyelerini, şirketleri ve vakıfları bağlasın; her birinin hesapları, risk profili tarihi ve bir sonraki inceleme tarihi olsun. Müşteriler hesaba göre yüklenen değerlemeleri ve raporları, kararlaştırılan eylemleri içeren inceleme notlarını ve güvenli belge paylaşımını görsün. Personel gecikmiş incelemeleri görsün ve her müşteri temasını kaydetsin.

Sorular

Mythex portalı müşterinin finansal verisi için yeterince güvenli mi?

Giriş, hane bazında erişim kontrolleri, özel dosya depolama ve etkinlik kayıtları isteyebilirsiniz ve Mythex bunları kurar. Finans sektörü sertifikaları taşımaz; canlı veri yüklemeden önce uyum ekibiniz kurallarınıza göre incelemelidir.

Canlı portföy değerlemelerini gösterebilir mi?

Yalnızca portföy sisteminiz bağlanabilecek bir API sunuyorsa. Aksi halde değerlemeleri ve raporları yüklersiniz; müşteriler yayınladığınız en son değerlemeyi görür.

Aile üyeleri erişimi paylaşabilir mi?

Evet. Birincil müşterinin belirlediği izinlerle hanehalkı üyeleri isteyin, örneğin yalnızca raporlar ya da belgeler de dahil.

Kod yazmam gerekir mi?

Hayır. Portalı anlatırsınız ve sohbet ederek değiştirirsiniz. Pro'da kodu inceleyebilir, düzenleyebilir ve dışa aktarabilirsiniz.

Ücretsiz mi?

Free planı kredi kartı istemez ve ilk sürümü oluşturmaya yetecek günlük kredi verir. Pro planı $25/month ve özel alan adı ekler.

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English