კლიენტის პორტალი, მიმოხილვების თვალყურის დევნება და საკომისიოს ინვოისები ფინანსური მენეჯერებისთვის
Mythex საშუალებას აძლევს საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმას, ააშენოს უსაფრთხო კლიენტის პორტალი, სადაც ვალუაციები, ანგარიშები და მიმოხილვის შენიშვნები ანგარიშების მიხედვით ემატება; CRM, რომელიც აკავშირებს ოჯახებს, ტრასტებსა და კომპანიებს და აკონტროლებს მიმოხილვისა და რისკის პროფილის თარიღებს; საკომისიოს ინვოისები, რომლებიც აჩვენებენ გაანგარიშებას; და საიტი, რომელიც მკაფიოდ ამბობს, ვის ემსახურებით და როგორ ხდება თქვენი ანაზღაურება. აღწერეთ თქვენი ფირმა და გამოაქვეყნეთ.
რა სჭირდება საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმას პროგრამული უზრუნველყოფისგან
ფირმა მცირე რაოდენობის ურთიერთობებს ღრმად ემსახურება. თითოეული ურთიერთობა შეიძლება მოიცავდეს წყვილს, მათ შვილებს, საოჯახო კომპანიასა და ტრასტს, რომელთაგან თითოეულს თავისი ანგარიშები და დოკუმენტები აქვს. მიმოხილვები წელიწადში ერთ-ორჯერ ტარდება და მოქმედებებს წარმოშობს; რისკის პროფილები გრაფიკის მიხედვით უნდა განახლდეს; ბუღალტრებსა და იურისტებს საგადასახადო წლის ბოლოს უნდა შეათანხმონ მუშაობა. ბაზრის ვარდნისას ტელეფონები ირეკება, რადგან კლიენტები ვალუაციას ითხოვენ, რომლის ნახვაც თავადაც შეეძლოთ. ჩანაწერების წარმოების მოთხოვნები მაღალია. სამეურნეო და პორტფელის სისტემები რიცხვებს ინახავენ; ნაკლი არის კლიენტისთვის განკუთვნილი ადგილი, სადაც ანგარიშების ნახვა და დოკუმენტების გაცვლა შეიძლება, და ყოველი ურთიერთობის, მიმოხილვისა და კონტაქტის შიდა ჩანაწერი.
- ოჯახები დაკავშირებული ფიზიკურ პირებთან, კომპანიებთან და ტრასტებთან
- მიმოხილვისა და რისკის პროფილის თარიღები შეხსენებებით, როცა ვადა დგება
- უსაფრთხო დოკუმენტების გაცვლა თითოეული ურთიერთობისთვის
- ვალუაციები და კომენტარები მიმოხილვების შემდეგ
- ყოველი კლიენტის კონტაქტი ჩაწერილი
- საკომისიო ნაჩვენები მისი საფუძვლით, განაკვეთით და პერიოდით
ვალუაციები და მიმოხილვის შენიშვნები, რომლებსაც კლიენტები თავად ნახავენ
კლიენტები ხედავენ თქვენ მიერ ატვირთულ ვალუაციებსა და ანგარიშებს, დალაგებულს ანგარიშისა და თარიღის მიხედვით; თითოეული მიმოხილვიდან შენიშვნებსა და შეთანხმებულ მოქმედებებს; და უსაფრთხო სივრცეს საგადასახადო დეკლარაციების, ამონაწერებისა და ხელმოწერილი ფორმების გასაცვლელად. წვდომა შეზღუდულია თითოეული კლიენტითა და ნებისმიერი ოჯახის წევრით, რომელსაც ის უფლებას მისცემს.
შექმენით კლიენტის პორტალი ჩემი საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმისთვის. თითოეული ოჯახი შედის, რათა ნახოს ჩვენ მიერ ატვირთული ანგარიშები და ვალუაციები ანგარიშისა და თარიღის მიხედვით, მიმოხილვის შეხვედრების შენიშვნები შეთანხმებული მოქმედებებით და უსაფრთხო დოკუმენტების გაცვლა. ოჯახის წევრები ხედავენ მხოლოდ იმას, რაც ძირითადმა კლიენტმა უფლება მისცა. ჩაწერეთ ყველა შესვლა და ჩამოტვირთვა.
ერთი ურთიერთობა, ბევრი ადამიანი და ერთეული
დააკავშირეთ მეუღლეები, შვილები, კომპანიები და ტრასტები ერთ ურთიერთობაში. თვალყური ადევნეთ რისკის პროფილისა და მიმოხილვის თარიღებს შეხსენებებით, ჩაწერეთ ყოველი კონტაქტი საქმისთვის და შეინახეთ ბუღალტრები და იურისტები, რომლებიც კლიენტებს გვიგზავნიან, როგორც მათი საკუთარი ჩანაწერები წარდგენების რაოდენობით.
შექმენით CRM საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმისთვის. ურთიერთობები აკავშირებს ფიზიკურ პირებს, კომპანიებსა და ტრასტებს. აკონტროლეთ რისკის პროფილის თარიღი, შემდეგი მიმოხილვის თარიღი და შეთანხმებული მოქმედებები, ჩაწერეთ ყოველი ზარი, ელფოსტა და შეხვედრა, და შეინახეთ წარმდგენები (ბუღალტრები, იურისტები) იმ კლიენტებთან ერთად, რომლებიც მათ მოგვმართეს. აჩვენეთ ვადაგადაცილებული მიმოხილვები.
საკომისიოს ინვოისები, რომელთა შემოწმებაც კლიენტს შეუძლია
საკომისიო შეიძლება იყოს აქტივების პროცენტი, ფიქსირებული რეტეინერი ან პროექტზე დაფუძნებული. აჩვენეთ თითოეულ ინვოისზე აქტივების ღირებულება, რომელზეც საკომისიო ითვლება, განაკვეთი და პერიოდი; დაგეგმვის სამუშაო ცალკე გამოყავით; და ჩაწერეთ, გადაიხადეს თუ არა თითოეული საკომისიო გადარიცხვით ან პორტფელიდან ჩამოჭრით.
შექმენით ინვოისების აპლიკაცია საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმისთვის, რომელიც უჭერს მხარს აქტივების პროცენტზე დაფუძნებულ საკომისიოს (აჩვენებს ვალუაციის საფუძველს, განაკვეთსა და პერიოდს), ფიქსირებულ რეტეინერებს და დაგეგმვის სამუშაოს პროექტის საკომისიოს. ჩაწერეთ, გადაიხადა თუ არა თითოეული საკომისიო გადარიცხვით ან პორტფელიდან ჩამოიჭრა.
ვადაგადაცილებული მიმოხილვები ზემოთ
გამოტოვებული მიმოხილვები სერვისის პრობლემაა და ხშირად შესაბამისობის პრობლემაც. აჩვენეთ ვადაგადაცილებული მიმოხილვები, მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები მენეჯერისა და თვის მიხედვით თქვენ მიერ შეყვანილი ან იმპორტირებული მონაცემებიდან, ახალი კლიენტები მიმართვის წყაროს მიხედვით და საკომისიოს შემოსავალი კლიენტთა სეგმენტის მიხედვით.
შექმენით დაშბორდი ჩემი საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმისთვის, რომელიც აჩვენებს ვადაგადაცილებულ მიმოხილვებსა და რისკის პროფილებს, მართვის ქვეშ მყოფ აქტივებს მენეჯერების მიხედვით თვეების მიხედვით ჩვენ მიერ შეყვანილი ან იმპორტირებული რიცხვებიდან, ახალ კლიენტებს მიმართვის წყაროს მიხედვით და საკომისიოს შემოსავალს სეგმენტის მიხედვით.
საიტი, რომელიც აღწერს თქვენს ტიპურ კლიენტს
თქვით კონკრეტულად, ვის ემსახურებით, მაგალითად, ბიზნესის მფლობელებს, რომლებიც გაყიდვას გეგმავენ, ან პენსიონერებს, რომლებიც შემოსავალს იღებენ. აუხსენით, როგორ ანაზღაურდებით, გამოაქვეყნეთ მრჩეველთა პროფილები კვალიფიკაციებით და განათავსეთ სარეგულაციო განმარტებები იქ, სადაც თქვენი წესები მოითხოვს.
შექმენით ვებსაიტი საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმისთვის, რომელიც აღწერს ჩვენს ტიპურ კლიენტებს (ბიზნესის მფლობელებს, ოჯახებს, პენსიონერებს), როგორ ვიღებთ საკომისიოს, მრჩეველთა პროფილებს კვალიფიკაციითა და ენებით, სარეგულაციო განმარტებების გვერდს და მოთხოვნის ფორმას, რომელიც კითხულობს კლიენტის სიტუაციას და არა ბალანსებს.
გვერდები ცხოვრებისეულ მოვლენებზე
ადამიანები ეძებენ მაშინ, როცა რაღაც ხდება: ბიზნესის გაყიდვა, მემკვიდრეობა, პენსია. გვერდი, რომელიც ასახელებს სიტუაციას და ეკითხება მას, და არა პროდუქტების სია, უკეთეს პასუხებს იძლევა.
შექმენით სადესანტო გვერდი ბიზნესის მფლობელებისთვის, რომლებიც გაყიდვას გეგმავენ, რომელიც განმარტავს, როგორ ვეხმარებით გასვლამდე და შემდეგ, მოთხოვნის ფორმით, რომელიც კითხულობს ვადებსა და მიზნებს.
რეგულირება, განმარტებები და მონაცემები
ფინანსურ ფირმებს მკაცრი წესები აქვთ იმაზე, რას აქვეყნებენ, როგორ ურთიერთობენ და რამდენ ხანს ინახავენ ჩანაწერებს. Mythex აშენებს იმას, რაც აღწერთ, მათ შორის შესვლას, კერძო შენახვას, ოჯახის მიხედვით წვდომასა და აქტივობის ჟურნალებს, მაგრამ არ იცნობს თქვენი მარეგულირებლის მოთხოვნებს და არ აცხადებს სერტიფიკატებს. თქვენმა შესაბამისობის ლიდერმა უნდა გადახედოს საიტის ტექსტს და პორტალის წვდომის წესებს და შეამოწმოს მონაცემთა დაცვის წესები, სანამ ცოცხალ კლიენტურ ფაილებს ატვირთავთ.
- განმარტებები განთავსებულია იქ, სადაც წესები მოითხოვს
- წვდომის შემოწმება ოჯახის მიხედვით
- კონტაქტისა და დოკუმენტების აქტივობა ჩაწერილია
საიდან მოდის რიცხვები
პორტფელის ღირებულებები მოდის თქვენი სამეურნეო ან პორტფელის მართვის სისტემებიდან. Mythex არ უკავშირდება მათ, თუ მათ არ აქვთ API, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ. უმეტესობა ფირმას ანგარიშებს PDF ან CSV ფორმატში ექსპორტირებს და ყოველი მიმოხილვის ან ბაზრის ცვლილების შემდეგ ატვირთავს; პორტალი შემდეგ აჩვენებს უახლეს მდგომარეობას თქვენი კომენტარით.
მოთხოვნა, საიდანაც დაიწყებთ
შექმენით კლიენტის პორტალი და CRM ჩემი საინვესტიციო მენეჯმენტის ფირმისთვის. ურთიერთობები აკავშირებს ოჯახის წევრებს, კომპანიებსა და ტრასტებს; თითოეულს აქვს ანგარიშები, რისკის პროფილის თარიღი და შემდეგი მიმოხილვის თარიღი. კლიენტები შედიან, რომ ნახონ ატვირთული ვალუაციები და ანგარიშები ანგარიშების მიხედვით, მიმოხილვის შენიშვნები შეთანხმებული მოქმედებებით და უსაფრთხო დოკუმენტების გაცვლა. თანამშრომლები ხედავენ ვადაგადაცილებულ მიმოხილვებს და ჩაწერენ ყოველ კლიენტურ კონტაქტს.
კითხვები
არის თუ არა Mythex-ის პორტალი საკმარისად უსაფრთხო კლიენტის ფინანსური მონაცემებისთვის?
შესვლა, ოჯახის მიხედვით წვდომის შემოწმება, კერძო ფაილების შენახვა და აქტივობის ჟურნალები თქვენ მოითხოვთ, და Mythex ამ ყველაფერს აშენებს. ის არ ატარებს ფინანსური ინდუსტრიის სერტიფიკატებს, ამიტომ თქვენმა შესაბამისობის გუნდმა უნდა გადაამოწმოს იგი თქვენი წესების მიხედვით, სანამ ცოცხალ მონაცემებს ჩატვირთავთ.
შეუძლია თუ არა მას ცოცხალი პორტფელის ვალუაციების ჩვენება?
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს პორტფელის სისტემას აქვს API, რომელსაც დააკავშირებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ატვირთავთ ვალუაციებსა და ანგარიშებს, და კლიენტები ხედავენ უახლესს, რომელიც გამოაქვეყნეთ.
შეუძლიათ თუ არა ოჯახის წევრებს წვდომის გაზიარება?
კი. მოითხოვეთ ოჯახის წევრები, რომელთა უფლებებსაც ძირითადი კლიენტი განსაზღვრავს, მაგალითად, მხოლოდ ანგარიშები ან ანგარიშებიც და დოკუმენტებიც.
მჭირდება კოდირება?
არა. თქვენ აღწერთ პორტალს და ცვლით მას ჩატით. Pro-ზე შეგიძლიათ კოდის გადახედვა, რედაქტირება და ექსპორტი.
უფასოა?
Free გეგმა არ მოითხოვს საკრედიტო ბარათს და გაძლევთ ყოველდღიურ კრედიტებს, საკმარისს პირველი ვერსიის ასაშენებლად. Pro არის $25 თვეში და ამატებს მორგებულ დომენს.
სხვა გზები AI-ით ასაშენებლად
- ჩავარდნილი ხელახალი გამოქვეყნება არასდროს შლის მუშა ბექენდს
- სადესანტო გვერდი ბიზნესის ყველა სახეობისთვის
- კერძო სამუშაო სივრცე და ცოცხალი გადახედვა ყოველი პროექტისთვის
- გაფრთხილებები, რომლებიც ერთხელ იგზავნება და არა სერვერზე ერთხელ
- ავტომატური შევსება: შენი აპი მუშაობს, როცა კრედიტები ილევა
- უფრო დიდ სამუშაო სივრცეებზე გადასვლა ისე, რომ არავინ დაელოდოს
- მონაცემთა ბაზების ანგარიშსწორება იმის მიხედვით, რას ნამდვილად იყენებენ
- შექმენი Mythex აპები Claude-იდან, Cursor-იდან ან Codex-იდან
- აპები, რომლებიც გამოქვეყნების შემდეგ მაშინვე იშლება, და მათი დაჭერა
- Checkpoints: აგენტის ნებისმიერი ცვლილების გაუქმება
Mythex · Pricing · ააშენეთ ყველაფერი AI-ით · ვებსაიტისა და აპლიკაციის შაბლონები · Mythex შედარებით · AI-ით აპლიკაციის შექმნის ტერმინოლოგია · უფასო ინსტრუმენტები AI-ით აპლიკაციის შესაქმნელად · English