Клиентски портали, проследяване на прегледи и такси за фирми за управление на активи

Mythex позволява на фирма за управление на активи да изгради защитен клиентски портал, където оценките, отчетите и бележките от прегледите се публикуват по сметка, CRM, който свързва домакинства, тръстове и юридически лица и следи датите на прегледите и рисковия профил, фактури за такси, които показват изчислението си, и сайт, който ясно казва кого обслужвате и как се заплащате. Опишете фирмата си и я публикувайте.

Започни да строиш безплатно

Какво му трябва на фирмата за управление на активи от софтуер

Фирмата се грижи за малък брой отношения, но в дълбочина. Всяко от тях може да включва двойка, техните пълнолетни деца, семейна фирма и тръст, всички със собствени сметки и документи. Прегледите се правят веднъж или два пъти годишно и пораждат задачи; рисковите профили трябва да се актуализират по график; счетоводителите и адвокатите трябва да се координират в края на данъчната година. Когато пазарите падат, телефоните звънят, защото клиенти искат оценка, която биха могли да видят сами. Очакванията за водене на записи са високи. Системите за съхранение и портфейлите пазят цифрите; липсват място за клиента, където да вижда отчети и да обменя документи, и вътрешен запис за всяко отношение, преглед и контакт.

Домакинства, свързани с физически лица, юридически лица и тръстове
Дати на прегледи и рисков профил с напомняния при падеж
Сигурен обмен на документи по отношение
Оценки и коментари, публикувани след прегледи
Всеки контакт с клиент записан
Таксите, показани с основата, ставката и периода

Оценки и бележки от прегледи, които клиентите отварят сами

Клиентите виждат качените от вас оценки и отчети, организирани по сметка и дата, бележките и договорените задачи от всеки преглед и защитена зона за обмен на данъчни декларации, извлечения и подписани формуляри. Достъпът е ограничен до всеки клиент и до членовете на семейството, които той упълномощи.

Изгради клиентски портал за моята фирма за управление на активи. Всяко домакинство влиза, за да вижда качените от нас отчети и оценки, организирани по сметка и дата, бележки от прегледни срещи с договорените задачи и защитен обмен на документи. Членовете на домакинството виждат само това, което основният клиент упълномощи. Записвай всеки вход и изтегляне.

Едно отношение, много хора и юридически лица

Свържете съпрузи, деца, фирми и тръстове под едно отношение. Следете датата на рисковия профил и на прегледа с напомняния, записвайте всеки контакт към досието и поддържайте счетоводителите и адвокатите, които препоръчват клиенти, като отделни записи с брой препоръки.

Направи CRM за фирма за управление на активи. Отношенията свързват физически лица, фирми и тръстове. Следи датата на рисковия профил, датата на следващия преглед и договорените задачи, записвай всеки разговор, имейл и среща, и поддържай препоръчителите (счетоводители, адвокати) с клиентите, които са препоръчали. Показвай прегледите с изтекъл срок.

Фактури за такси, които клиентите могат да проверят

Таксите могат да са процент от активите, фиксиран абонамент или за проект. Показвайте във всяка фактура стойността, на която е базирана таксата, ставката и периода, фактурирайте работата по планиране отделно и записвайте дали всяка такса е платена или удържана от портфейла.

Създай приложение за фактуриране за фирма за управление на активи с поддръжка на такси като процент от активите (показвайки основата на оценката, ставката и периода), фиксирани абонаменти и проектни такси за работа по планиране. Записвай дали всяка такса е платена с превод или удържана от портфейла.

Прегледите с изтекъл срок най-отгоре

Пропуснатите прегледи са проблем на услугата и често на съответствието. Показвайте прегледите с изтекъл срок, управляваните активи по съветник и месец, нови клиенти по препоръчител и приходи от такси по сегмент клиенти.

Направи табло за моята фирма за управление на активи, което показва прегледите и рисковите профили с изтекъл срок, управляваните активи по съветник и месец от данни, които въвеждаме или импортираме, нови клиенти по източник на препоръка и приходи от такси по сегмент.

Сайт, който описва типичния ви клиент

Посочете конкретно кого обслужвате, например собственици на бизнес, които подготвят продажба, или пенсионери, които теглят доход, обяснете как се заплащате, публикувайте профили на съветниците с квалификации и поставете регулаторните оповестявания там, където правилата ви го изискват.

Направи сайт за фирма за управление на активи, който описва типичните ни клиенти (собственици на бизнес, семейства, пенсионери), как таксуваме, профили на съветниците с квалификации и езици, страница с регулаторни оповестявания и формуляр за запитване, който пита за ситуацията на клиента, а не за салда.

Страници около житейски събития

Хората търсят, когато нещо се случи: продажба на бизнес, наследство, пенсиониране. Страница, която назовава ситуацията и пита за нея, а не за салда по сметки, получава по-добри отговори от списък с продукти.

Направи целева страница за собственици на бизнес, които планират продажба, която обяснява как помагаме преди и след изхода, с формуляр за запитване, който пита за срока и целите.

Регулация, оповестявания и данни

Финансовите фирми работят при строги правила за това какво публикуват, как комуникират и колко дълго пазят записи. Mythex изгражда това, което описвате, включително входове, частно съхранение, достъп по домакинство и журнали на дейността, но не знае изискванията на вашия регулатор и не декларира никакви сертификати. Нека ръководителят ви по съответствието провери текста на сайта и правилата за достъп на портала, и проверете правилата за защита на данните, преди да качите реални клиентски файлове.

Оповестявания, поставени там, където правилата ви изискват
Проверки на достъпа по домакинство
Записан журнал на контактите и документите

Откъде идват цифрите

Стойностите на портфейла идват от вашите системи за съхранение на активи или за управление на портфейли. Mythex не се свързва с тях, освен ако те не предлагат API, който можете да използвате. Повечето фирми експортират отчети като PDF или CSV и ги качват след всеки преглед или пазарно движение; порталът после показва последната позиция с вашите коментари.

Заявка, от която да започнеш

Изгради клиентски портал и CRM за моята фирма за управление на активи. Отношенията свързват членове на семейството, фирми и тръстове; всяко има сметки, дата на рисков профил и дата на следващ преглед. Клиентите влизат, за да виждат качените оценки и отчети по сметка, бележки от прегледи с договорените задачи и защитен обмен на документи. Служителите виждат прегледите с изтекъл срок и записват всеки клиентски контакт.

Въпроси

Достатъчно ли е защитен порталът на Mythex за финансови данни на клиенти?

Поискайте вход, проверки на достъпа по домакинство, частно файлово съхранение и журнали на дейността – Mythex ги изгражда. Той не носи сертификати от финансовия сектор, затова вашият екип по съответствието трябва да го прегледа спрямо вашите правила, преди да качите реални данни.

Може ли да показва оценки на портфейла в реално време?

Само ако вашата система за портфейли предлага API, което можете да свържете. В противен случай качвате оценки и отчети, а клиентите виждат последната, която сте публикували.

Членове на семейството могат ли да споделят достъп?

Да. Поискайте членове на домакинството с права, зададени от основния клиент, например само отчети или и документи.

Трябва ли да програмирам?

Не. Описвате портала и го променяте, като разговаряте с него. С Pro можете да прегледате, редактирате и експортирате кода.

Безплатно ли е?

Безплатният план не изисква кредитна карта и дава дневни кредити, достатъчни да изградите първа версия. Pro струва $25 на месец и добавя собствен домейн.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English