Klientské portály, sledování revizí a poplatkové faktury pro správce majetku

Mythex umožní firmě pro správu majetku vytvořit zabezpečený klientský portál, kde se u každého účtu zveřejňují ocenění, zprávy a poznámky z revizí, CRM, které propojí domácnosti, svěřenské fondy a subjekty a sleduje data revizí a rizikových profilů, poplatkové faktury, na nichž je vidět výpočet, a web, který jasně říká, koho obsluhujete a jak jste placeni. Popište svou firmu a zveřejněte ji.

Začněte stavět zdarma

Co firma pro správu majetku potřebuje od softwaru

Firma se stará o malý počet vztahů do hloubky. Každý vztah může zahrnovat pár, jejich dospělé děti, rodinnou společnost a svěřenský fond, a to vše s vlastními účty a dokumenty. Revize probíhají jednou nebo dvakrát ročně a vyvolávají úkoly; rizikové profily je třeba aktualizovat podle plánu; s účetními a právníky je nutné koordinovat konec daňového roku. Když trhy klesnou, telefony zvoní a klienti chtějí ocenění, které by si mohli zobrazit sami. Nároky na vedení záznamů jsou vysoké. Systémy úschovy a správy portfolia drží čísla; chybí místo pro klienty, kde by viděli zprávy a vyměňovali dokumenty, a interní záznam každého vztahu, revize a kontaktu.

Domácnosti propojené s jednotlivci, subjekty a svěřenskými fondy
Data revizí a rizikových profilů s připomínkou, když nastanou
Zabezpečená výměna dokumentů u každého vztahu
Ocenění a komentáře zveřejněné po revizích
Každý kontakt s klientem zaznamenaný
Poplatky uvedené se základem, sazbou a obdobím

Ocenění a zápisy z revizí, které si klienti mohou otevřít sami

Klienti vidí ocenění a zprávy, které nahrajete, uspořádané podle účtu a data, poznámky a dohodnuté úkoly z každé revize a zabezpečenou oblast pro výměnu daňových přiznání, výpisů a podepsaných formulářů. Přístup je omezen na každého klienta a na členy rodiny, které autorizuje.

Vytvořte klientský portál pro moji firmu pro správu majetku. Každá domácnost se přihlásí, aby viděla zprávy a ocenění, která nahrajeme, uspořádané podle účtu a data, zápisy z revizních schůzek s dohodnutými úkoly a zabezpečenou výměnu dokumentů. Členové domácnosti vidí jen to, co schválí hlavní klient. Zaznamenávejte každé přihlášení a stažení.

Jeden vztah, mnoho osob a subjektů

Propojte manžele, děti, společnosti a svěřenské fondy pod jeden vztah. Sledujte data rizikových profilů a revizí s připomínkami, zaznamenávejte každý kontakt do spisu a účetní a právníky, kteří klienty doporučují, veďte jako samostatné záznamy s počtem doporučení.

Vytvořte CRM pro firmu pro správu majetku. Vztahy propojují jednotlivce, společnosti a svěřenské fondy. Sledujte datum rizikového profilu, datum další revize a dohodnuté úkoly, zaznamenávejte každý telefonát, e-mail a schůzku a vedte doporučitele (účetní, právníky) s klienty, které doporučili. Ukažte revize po termínu.

Poplatkové faktury, které klienti mohou zkontrolovat

Poplatky mohou být procentem z aktiv, pevným paušálem nebo se účtovat podle projektu. Na každé faktuře ukažte hodnotu, ze které se poplatek počítá, sazbu a období, práci na plánování fakturujte zvlášť a zaznamenejte, zda byl každý poplatek zaplacen nebo odečten z portfolia.

Vytvořte fakturační aplikaci pro firmu pro správu majetku s podporou poplatků z procenta aktiv (s uvedením základu ocenění, sazby a období), pevných paušálů a projektových poplatků za plánovací práci. Zaznamenejte, zda byl každý poplatek zaplacen převodem, nebo odečten z portfolia.

Nahoře opožděné revize

Zmeškané revize jsou problém kvality služeb a často i problém compliance. Ukažte revize po termínu, spravovaný majetek podle poradce a měsíce, nové klienty podle doporučitele a tržby z poplatků podle segmentu klientů.

Vytvořte přehled pro moji firmu pro správu majetku, který ukazuje revize a rizikové profily po termínu, spravovaný majetek podle poradce a měsíce z čísel, která zadáme nebo naimportujeme, nové klienty podle zdroje doporučení a tržby z poplatků podle segmentu.

Web, který popisuje vaše typické klienty

Řekněte konkrétně, koho obsluhujete, například majitele firem připravujících prodej nebo důchodce čerpající příjem, vysvětlete, jak jste placeni, zveřejněte profily poradců s kvalifikacemi a umístěte regulatorní upozornění tam, kam to vyžadují vaše pravidla.

Vytvořte web pro firmu pro správu majetku, který popisuje naše typické klienty (majitelé firem, rodiny, důchodci), jak účtujeme, profily poradců s kvalifikacemi a jazyky, stránku s regulatorními upozorněními a poptávkový formulář, který se ptá na situaci klienta, nikoli na zůstatky.

Stránky kolem životních událostí

Lidé hledají, když se něco stane: prodej firmy, dědictví, odchod do důchodu. Stránka, která pojmenuje situaci a ptá se na ni, nikoli na zůstatky účtů, získá lepší odezvu než seznam produktů.

Vytvořte přistávací stránku pro majitele firem, kteří plánují prodej, která vysvětlí, jak pomáháme před a po exitu, s poptávkovým formulářem, který se ptá na načasování a cíle.

Regulace, upozornění a data

Finanční firmy pracují podle přísných pravidel o tom, co zveřejňují, jak komunikují a jak dlouho uchovávají záznamy. Mythex vytvoří to, co popíšete, včetně přihlášení, soukromého úložiště, přístupu podle domácnosti a záznamů o činnosti, ale nezná požadavky vašeho regulátora a žádné certifikace netvrdí. Nechte svého compliance manažera zkontrolovat text webu a pravidla přístupu do portálu a před nahráním živých klientských souborů ověřte pravidla ochrany osobních údajů.

Upozornění umístěná tam, kam to vyžadují vaše pravidla
Kontroly přístupu u každé domácnosti
Záznam aktivity kontaktů a dokumentů

Odkud čísla pocházejí

Hodnoty portfolia pocházejí z vašich systémů úschovy nebo správy portfolia. Mythex se k nim nepřipojuje, pokud nenabízejí API, které můžete použít. Většina firem exportuje zprávy jako PDF nebo CSV a nahrává je po každé revizi nebo výraznějším pohybu trhu; portál pak ukazuje poslední stav s vašimi komentáři.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte klientský portál a CRM pro moji firmu pro správu majetku. Vztahy propojují členy rodiny, společnosti a svěřenské fondy; každý má účty, datum rizikového profilu a datum další revize. Klienti se přihlásí, aby viděli nahraná ocenění a zprávy podle účtu, zápisy z revizí s dohodnutými úkoly a zabezpečenou výměnu dokumentů. Zaměstnanci vidí opožděné revize a zaznamenávají každý kontakt s klientem.

Otázky

Je portál Mythex dostatečně zabezpečený pro finanční data klientů?

Požádejte o přihlášení, kontroly přístupu u každé domácnosti, soukromé úložiště souborů a záznamy aktivity, Mythex je vytvoří. Nemá žádné certifikace z finančního sektoru, takže ho před nahráním živých dat nechte zkontrolovat vaším compliance týmem podle vašich pravidel.

Dokáže zobrazovat živá ocenění portfolia?

Jen pokud váš systém pro správu portfolia nabízí API, které můžete připojit. Jinak nahrajete ocenění a zprávy a klienti uvidí poslední, kterou jste zveřejnili.

Mohou členové rodiny sdílet přístup?

Ano. Požádejte o členy domácnosti s oprávněními nastavenými hlavním klientem, například jen zprávy nebo i dokumenty.

Potřebuji umět programovat?

Ne. Portál popíšete a měníte ho chatem. V tarifu Pro můžete kód zkontrolovat, upravit a exportovat.

Je to zdarma?

Tarif Free nevyžaduje platební kartu a dává denní kredity, které stačí na vytvoření první verze. Pro stojí $25/month a přidává vlastní doménu.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English