پورتال مشتری، ردیابی بررسی و صورتحساب کارمزد برای مدیران ثروت
با Mythex، یک شرکت مدیریت ثروت می‌تواند پورتال امن مشتری بسازد که در آن ارزیابی‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌های بررسی برای هر حساب منتشر می‌شوند، CRM که خانوارها، تراست‌ها و شرکت‌ها را به هم وصل می‌کند و تاریخ‌های بررسی و پروفایل ریسک را پیگیری می‌کند، صورتحساب کارمزد که محاسبه‌اش را نشان می‌دهد، و سایتی که روشن می‌گوید به چه کسانی خدمت می‌دهید و چطور دستمزد می‌گیرید. شرکتتان را توصیف کنید و منتشرش کنید.
شرکت مدیریت ثروت به چه نرم‌افزاری نیاز دارد
شرکت تعداد کمی رابطه را عمیق مدیریت می‌کند. هر رابطه ممکن است شامل یک زوج، فرزندان بزرگسالشان، یک شرکت خانوادگی و یک تراست باشد که همه حساب‌ها و اسناد جدا دارند. بررسی‌ها یک یا دو بار در سال انجام می‌شوند و اقدام تولید می‌کنند؛ پروفایل‌های ریسک باید سر وقت به‌روز شوند؛ حسابدارها و وکلا در پایان سال مالیاتی باید هماهنگ شوند. وقتی بازار سقوط می‌کند، تلفن‌ها زنگ می‌خورند و مشتری‌ها ارزیابی‌ای را می‌خواهند که خودشان هم می‌توانستند ببینند. انتظار از سوابق نگهداری بالاست. سیستم‌های نگهداری دارایی و پرتفوی اعداد را دارند؛ خلأ در یک جای رو به مشتری برای دیدن گزارش‌ها و تبادل اسناد، و یک سابقه داخلی از هر رابطه، بررسی و تماس است.
- خانوارها به افراد، شرکت‌ها و تراست‌ها وصل شوند
- تاریخ بررسی و پروفایل ریسک با یادآور وقتی موعدش برسد
- تبادل امن سند برای هر رابطه
- ارزیابی‌ها و تفسیر بعد از بررسی‌ها منتشر شوند
- هر تماس مشتری ثبت شود
- کارمزد همراه مبنا، نرخ و دوره نمایش داده شود
ارزیابی‌ها و یادداشت‌های بررسی که مشتری‌ها خودشان باز می‌کنند
مشتری‌ها ارزیابی‌ها و گزارش‌هایی را که آپلود کرده‌اید می‌بینند، مرتب شده بر اساس حساب و تاریخ، یادداشت‌ها و اقدامات توافق‌شده از هر بررسی، و یک بخش امن برای تبادل اظهارنامه مالیاتی، صورتحساب‌ها و فرم‌های امضاشده. دسترسی فقط به هر مشتری و اعضای خانواده‌ای که او مجاز کرده محدود است.
یک پورتال مشتری برای شرکت مدیریت ثروت من بساز. هر خانوار وارد می‌شود تا گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی را که آپلود کرده‌ایم ببیند، مرتب‌شده بر اساس حساب و تاریخ، یادداشت‌های جلسه بررسی با اقدامات توافق‌شده، و تبادل امن سند. اعضای خانوار فقط آنچه مشتری اصلی مجاز کرده را ببینند. هر ورود و دانلود را ثبت کن.
یک رابطه، افراد و شرکت‌های بسیار
همسر، فرزندان، شرکت‌ها و تراست‌ها را زیر یک رابطه وصل کنید. تاریخ پروفایل ریسک و بررسی را با یادآور پیگیری کنید، هر تماس را برای پرونده ثبت کنید، و حسابدارها و وکلایی که مشتری معرفی می‌کنند را با تعداد معرفی‌ها به عنوان سوابق جدا نگه دارید.
یک CRM برای شرکت مدیریت ثروت بساز. روابط افراد، شرکت‌ها و تراست‌ها را به هم وصل کنند. تاریخ پروفایل ریسک، تاریخ بررسی بعدی و اقدامات توافق‌شده را پیگیری کن، هر تماس، ایمیل و جلسه را ثبت کن، و معرفی‌کنندگان (حسابدار، وکیل) را همراه مشتری‌هایی که معرفی کرده‌اند نگه دار. بررسی‌های عقب‌افتاده را نشان بده.
صورتحساب کارمزد که مشتری می‌تواند بررسی کند
کارمزد ممکن است درصدی از دارایی، حق‌الزحمه ثابت یا بر اساس پروژه باشد. ارزشی که کارمزد بر اساس آن است، نرخ و دوره را روی هر صورتحساب نشان دهید، کار برنامه‌ریزی را جدا صورتحساب کنید، و ثبت کنید که هر کارمزد پرداخت شده یا از پرتفوی کسر شده است.
یک اپ صورتحساب برای شرکت مدیریت ثروت بساز که از کارمزد درصدی از دارایی (با نشان دادن مبنای ارزیابی، نرخ و دوره)، حق‌الزحمه ثابت و هزینه‌های پروژه برای کار برنامه‌ریزی پشتیبانی کند. ثبت کن که هر کارمزد با انتقال پرداخت شده یا از پرتفوی کسر شده است.
بررسی‌های عقب‌افتاده در بالا
بررسی‌های از دست‌رفته یک مشکل خدماتی و اغلب یک مشکل انطباق هستند. بررسی‌های عقب‌افتاده، دارایی تحت مدیریت به تفکیک مشاور و ماه، مشتری‌های جدید بر اساس معرفی‌کننده و درآمد کارمزد بر اساس بخش مشتری را نشان دهید.
یک داشبورد برای شرکت مدیریت ثروت من بساز که بررسی‌ها و پروفایل‌های ریسک عقب‌افتاده، دارایی تحت مدیریت به تفکیک مشاور و ماه از ارقامی که وارد یا وارد می‌کنیم، مشتری‌های جدید بر اساس منبع معرفی، و درآمد کارمزد بر اساس بخش را نشان دهد.
سایتی که مشتری معمولی شما را توصیف می‌کند
روشن بگویید به چه کسانی خدمت می‌دهید، مثلاً صاحبان کسب‌وکار که به فروش نزدیک می‌شوند یا بازنشستگانی که درآمد برمی‌دارند، توضیح دهید چطور دستمزد می‌گیرید، پروفایل مشاوران را با مدارک و زبان‌ها منتشر کنید، و افشاگری‌های نظارتی را در جایی که قوانین‌تان می‌خواهد قرار دهید.
یک وب‌سایت برای شرکت مدیریت ثروت بساز که مشتری‌های معمولی ما (صاحبان کسب‌وکار، خانواده‌ها، بازنشستگان) را توصیف کند، توضیح دهد چطور کارمزد می‌گیریم، پروفایل مشاوران با مدارک و زبان‌ها را نشان دهد، یک صفحه افشاگری نظارتی داشته باشد و فرم استعلامی که درباره وضعیت مشتری می‌پرسد نه موجودی حساب.
صفحاتی حول رویدادهای زندگی
مردم وقتی اتفاقی می‌افتد جستجو می‌کنند: فروش کسب‌وکار، ارث، بازنشستگی. صفحه‌ای که وضعیت را نام می‌برد و درباره‌اش می‌پرسد، نه موجودی حساب‌ها، پاسخ بهتری نسبت به فهرست محصولات می‌گیرد.
یک صفحه فرود برای صاحبان کسب‌وکار که برنامه فروش دارند بساز، که توضیح دهد چطور قبل و بعد از خروج کمک می‌کنیم، با فرم استعلامی که درباره زمان‌بندی و اهداف می‌پرسد.
مقررات، افشاگری‌ها و داده
شرکت‌های مالی زیر قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره آنچه منتشر می‌کنند، نحوه ارتباطشان و مدت نگهداری سوابق کار می‌کنند. Mythex آنچه شما توصیف می‌کنید را می‌سازد، از جمله ورود، ذخیره‌سازی خصوصی، دسترسی بر اساس خانوار و سوابق فعالیت، اما از الزامات نهاد ناظر شما خبر ندارد و هیچ گواهی‌ای ادعا نمی‌کند. مسئول انطباق‌تان متن سایت و قواعد دسترسی پورتال را بررسی کند و قبل از بارگذاری فایل‌های زنده مشتری، قوانین حفاظت داده را چک کنید.
- افشاگری‌ها در جایی که قوانین شما می‌خواهد قرار گیرند
- بررسی‌های دسترسی برای هر خانوار
- فعالیت تماس و سند ثبت شود
اعداد از کجا می‌آیند
ارزش‌های پرتفوی از سیستم‌های نگهداری یا مدیریت پرتفوی شما می‌آیند. Mythex به آن‌ها متصل نمی‌شود مگر اینکه API قابل استفاده‌ای داشته باشند. بیشتر شرکت‌ها گزارش‌ها را به صورت PDF یا CSV خروجی می‌گیرند و بعد از هر بررسی یا حرکت بازار آپلود می‌کنند؛ سپس پورتال آخرین وضعیت را همراه تفسیر شما نشان می‌دهد.
یک پرامپت برای شروع
یک پورتال مشتری و CRM برای شرکت مدیریت ثروت من بساز. روابط اعضای خانواده، شرکت‌ها و تراست‌ها را به هم وصل کن؛ هر کدام حساب، تاریخ پروفایل ریسک و تاریخ بررسی بعدی دارد. مشتری‌ها وارد می‌شوند تا ارزیابی‌ها و گزارش‌های آپلودشده را بر اساس حساب، یادداشت‌های بررسی با اقدامات توافق‌شده و تبادل امن سند ببینند. کارکنان بررسی‌های عقب‌افتاده را می‌بینند و هر تماس مشتری را ثبت می‌کنند.
پرسش‌ها
آیا پورتال Mythex برای داده مالی مشتری به اندازه کافی امن است؟
ورود، بررسی دسترسی برای هر خانوار، ذخیره‌سازی خصوصی فایل و سوابق فعالیت را بخواهید؛ Mythex این‌ها را می‌سازد. این پورتال گواهی‌های صنعت مالی را ندارد، پس قبل از بارگذاری داده زنده، تیم انطباق شما باید آن را با قوانین‌تان بررسی کند.
آیا می‌تواند ارزش زنده پرتفوی را نشان دهد؟
فقط اگر سیستم پرتفوی شما API قابل اتصال داشته باشد. در غیر این صورت ارزیابی‌ها و گزارش‌ها را آپلود می‌کنید و مشتری‌ها آخرین موردی را که منتشر کرده‌اید می‌بینند.
آیا اعضای خانواده می‌توانند دسترسی مشترک داشته باشند؟
بله. اعضای خانوار را با مجوزهایی بخواهید که مشتری اصلی تعیین می‌کند، مثلاً فقط گزارش‌ها یا اسناد هم.
آیا باید کد بنویسم؟
نه. پورتال را توصیف می‌کنید و با گفتگو آن را تغییر می‌دهید. در نسخه Pro می‌توانید کد را بررسی، ویرایش و خروجی بگیرید.
آیا رایگان است؟
طرح رایگان به کارت اعتباری نیاز ندارد و اعتبار روزانه می‌دهد که برای ساخت اولین نسخه کافی است. Pro ماهانه ۲۵ دلار است و دامنه اختصاصی اضافه می‌کند.
راه‌های بیشتر برای ساخت با هوش مصنوعی
- یک انتشار مجدد ناموفق هرگز بک‌اِند سالم را حذف نمی‌کند
- یک صفحه فرود برای هر نوع کسب‌وکار
- یک فضای کاری خصوصی و پیش‌نمایش زنده برای هر پروژه
- هشدارهایی که یک بار فعال می‌شوند، نه یک بار برای هر سرور
- شارژ خودکار: اپ منتشرشده‌ی خود را وقتی اعتبار کم می‌شود در حال اجرا نگه دارید
- رفتن به فضای کاری بزرگ‌تر، بدون اینکه کسی را منتظر بگذاریم
- صورتحساب پایگاه‌داده بر اساس میزان واقعی استفاده
- ساخت اپ‌های Mythex از Claude، Cursor یا Codex
- گرفتن اپ‌هایی که درست بعد از انتشار کرش می‌کنند
- Checkpoint: هر تغییری را که عامل انجام می‌دهد برگردانید
Mythex · Pricing · با هوش مصنوعی هر چیزی بسازید · قالب‌های وب‌سایت و اپلیکیشن · مقایسه‌ی Mythex · واژه‌نامه‌ی ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · ابزارهای رایگان ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · English