Klientų portalai, peržiūrų sekimas ir mokesčių sąskaitos turto valdymo įmonėms

Mythex leidžia turto valdymo įmonei sukurti saugų klientų portalą, kuriame kiekvienai sąskaitai skelbiami vertinimai, ataskaitos ir peržiūrų pastabos, CRM, siejantis šeimas, fondus ir juridinius asmenis bei sekantis peržiūrų ir rizikos profilio datas, mokesčių sąskaitas, rodančias jų skaičiavimą, bei svetainę, kuri aiškiai nurodo, kam teikiate paslaugas ir kaip jus apmokama. Aprašykite savo įmonę ir paskelbkite.

Pradėkite kurti nemokamai

Ko turto valdymo įmonei reikia iš programinės įrangos

Įmonė prižiūri nedidelį skaičių santykių, bet giliai. Kiekvienas santykis gali apimti porą, jų suaugusius vaikus, šeimos įmonę ir fondą, ir visi jie turi savo sąskaitas bei dokumentus. Peržiūros vyksta kartą ar du kartus per metus ir generuoja veiksmus; rizikos profiliai turi būti atnaujinami pagal grafiką; buhalteriams ir teisininkams reikia koordinuoti metų pabaigoje prieš mokesčius. Kai rinkos krenta, telefonai skamba, nes klientai prašo vertinimo, kurį galėjo pamatyti patys. Įrašų tvarkymo reikalavimai aukšti. Sąskaitų ir portfelio sistemos saugo skaičius; trūksta vietos klientui, kur jis galėtų pamatyti ataskaitas ir keistis dokumentais, bei vidinio įrašo apie kiekvieną santykį, peržiūrą ir kontaktą.

Šeimos susietos su asmenimis, juridiniais asmenimis ir fondais
Peržiūrų ir rizikos profilio datos su priminimais, kai reikia
Saugus dokumentų keitimasis kiekvienu santykiu
Vertinimai ir komentarai skelbiami po peržiūrų
Kiekvienas kliento kontaktas įrašytas
Mokesčiai rodomi su pagrindu, įkainiu ir laikotarpiu

Vertinimai ir peržiūrų pastabos, kurias klientai gali atverti patys

Klientai mato vertinimus ir ataskaitas, kurias įkeliate, sutvarkytas pagal sąskaitą ir datą, peržiūros susitikimų pastabas bei sutartus veiksmus iš kiekvienos peržiūros, ir saugią zoną tam, kad keistųsi mokesčių deklaracijomis, išrašais ir pasirašytomis formomis. Prieiga ribojama kiekvienu klientu ir bet kuriais šeimos nariais, kuriuos jis įgalina.

Sukurkite kliento portalą mano turto valdymo įmonei. Kiekviena namų ūkio šeima prisijungia ir mato ataskaitas bei vertinimus, kuriuos įkeliame, sutvarkytus pagal sąskaitą ir datą, peržiūros susitikimų pastabas su sutartais veiksmais ir saugų dokumentų keitimąsi. Namų ūkio nariai mato tik tai, ką įgalina pagrindinis klientas. Įrašykite kiekvieną prisijungimą ir atsisiuntimą.

Vienas santykis, daug asmenų ir juridinių asmenų

Susiekite sutuoktinius, vaikus, įmones ir fondus po vienu santykiu. Sekite rizikos profilio ir peržiūrų datas su priminimais, įrašykite kiekvieną kontaktą į bylą, o įmonės, kurios ateina pas jus, rekomendavę klientus, tebus atskiri įrašai su rekomendacijų skaičiumi, pvz., buhalteriai ar teisininkai.

Sukurkite CRM turto valdymo įmonei. Santykiai sieja asmenis, įmones ir fondus. Sekite rizikos profilio datą, kitos peržiūros datą ir sutartus veiksmus, įrašykite kiekvieną skambutį, el. laišką ir susitikimą, bei registruokite rekomendacijų teikėjus (buhalterius, teisininkus) kartu su klientais, kuriuos jie rekomendavo. Rodykite vėluojančias peržiūras.

Mokesčių sąskaitos, kurias klientai gali patikrinti

Mokesčiai gali būti procentas nuo turto, fiksuotas avansas ar projektinis mokestis. Kiekvienoje sąskaitoje rodykite vertę, kuriai taikomas mokestis, įkainį ir laikotarpį, planavimo darbus išrašykite atskirai, o kiekvienam mokesčiui įrašykite, ar jis sumokėtas pavedimu, ar nuskaitytas iš portfelio.

Sukurkite sąskaitų programėlę turto valdymo įmonei, palaikančią mokesčius nuo turto procento (rodant vertinimo pagrindą, įkainį ir laikotarpį), fiksuotus avansus ir projektinius mokesčius planavimo darbams. Įrašykite, ar kiekvienas mokestis sumokėtas pavedimu, ar nuskaitytas iš portfelio.

Vėluojančios peržiūros viršuje

Praleistos peržiūros yra paslaugos problema ir dažnai atitikties problema. Rodykite vėluojančias peržiūras, valdomą turtą pagal patarėją ir mėnesį, naujus klientus pagal rekomendacijos šaltinį ir mokesčių pajamas pagal klientų segmentą.

Sukurkite skydelį mano turto valdymo įmonei, rodantį vėluojančias peržiūras ir rizikos profilius, valdomą turtą pagal patarėją ir mėnesį iš mūsų įvestų ar importuotų duomenų, naujus klientus pagal rekomendacijos šaltinį ir mokesčių pajamas pagal segmentą.

Svetainė, aprašanti jūsų tipinį klientą

Konkrečiai nurodykite, kam teikiate paslaugas, pavyzdžiui, verslo savininkams, ruošiantiems pardavimą, ar pensininkams, gaunantiems pajamas. Paaiškinkite, kaip jus apmokama, paskelbkite patarėjų profilius su kvalifikacija ir pateikite reguliavimo atskleidimus ten, kur to reikalauja taisyklės.

Sukurkite turto valdymo įmonės svetainę, aprašančią mūsų tipinius klientus (verslo savininkus, šeimas, pensininkus), kaip mes imame mokestį, patarėjų profilius su kvalifikacija ir kalbomis, reguliavimo atskleidimų puslapį bei užklausos formą, kuri klausia apie kliento situaciją, o ne likučius.

Puslapiai apie gyvenimo įvykius

Žmonės ieško, kai kažkas nutinka: verslo pardavimas, palikimas, pensija. Puslapis, kuris įvardija situaciją ir klausia apie ją, o ne apie sąskaitų likučius, sulaukia geresnio atsako nei produktų sąrašas.

Sukurkite nukreipimo puslapį verslo savininkams, planuojantiems pardavimą, paaiškinantį, kaip padedame prieš išėjimą iš verslo ir po jo, su užklausos forma, klausiančia apie laiką ir tikslus.

Reguliavimas, atskleidimai ir duomenys

Finansinės įmonės veikia pagal griežtas taisykles dėl to, ką skelbia, kaip bendrauja ir kiek laiko saugo įrašus. Mythex sukuria tai, ką aprašote, įskaitant prisijungimus, privačią saugyklą, prieigą pagal namų ūkį ir veiklos žurnalus, tačiau nežino jūsų reguliatoriaus reikalavimų ir nepateikia jokių sertifikatų. Atitikties vadovas turi peržiūrėti svetainės tekstą ir portalo prieigos taisykles, o prieš įkeliant tikrus kliento failus patikrinkite asmens duomenų apsaugos taisykles.

Atskleidimai ten, kur to reikalauja jūsų taisyklės
Prieigos patikros pagal namų ūkį
Kontaktų ir dokumentų veikla įrašoma

Iš kur ateina skaičiai

Portfelio vertės ateina iš jūsų saugojimo ar portfelio valdymo sistemų. Mythex su jomis nesijungia, nebent jos siūlo API, kurią galite naudoti. Dauguma įmonių eksportuoja ataskaitas PDF ar CSV formatu ir įkelia jas po kiekvienos peržiūros ar rinkos pokyčio; tada portale rodoma naujausia pozicija su jūsų komentarais.

Raginimas pradžiai

Sukurkite kliento portalą ir CRM mano turto valdymo įmonei. Santykiai sieja šeimos narius, įmones ir fondus; kiekvienas turi sąskaitas, rizikos profilio datą ir kitos peržiūros datą. Klientai prisijungia ir mato įkeltus vertinimus ir ataskaitas pagal sąskaitą, peržiūrų pastabas su sutartais veiksmais bei saugų dokumentų keitimąsi. Darbuotojai mato vėluojančias peržiūras ir įrašo kiekvieną kliento kontaktą.

Klausimai

Ar Mythex portalas yra pakankamai saugus klientų finansiniams duomenims?

Paprašykite prisijungimo, prieigos patikrų pagal namų ūkį, privačios failų saugyklos ir veiklos žurnalų, o Mythex juos įdiegia. Jis neturi finansų pramonės sertifikatų, todėl prieš įkeliant tikrus duomenis atitikties komanda turi jį patikrinti pagal jūsų taisykles.

Ar jis gali rodyti gyvus portfelio vertinimus?

Tik tuo atveju, jei jūsų portfelio sistema siūlo API, kurią galite prijungti. Kitu atveju įkeliate vertinimus ir ataskaitas, o klientai mato naujausius, kuriuos paskelbėte.

Ar šeimos nariai gali bendrinti prieigą?

Taip. Paprašykite namų ūkio narių su leidimais, kuriuos nustato pagrindinis klientas, pavyzdžiui, tik ataskaitos arba ir dokumentai.

Ar reikia programuoti?

Ne. Aprašote portalą ir keičiate jį pokalbiu. Pro plane galite peržiūrėti, redaguoti ir eksportuoti kodą.

Ar tai nemokama?

Nemokamas planas nereikalauja kredito kortelės ir suteikia kasdienių kreditų, pakankamai pirmai versijai sukurti. Pro kainuoja 25 USD per mėnesį ir prideda pasirinktinį domeną.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English