Portales de clientes, seguimiento de revisiones y facturas de honorarios para gestores patrimoniales

Mythex permite a una firma de gestión patrimonial crear un portal de clientes seguro donde se publican las valoraciones, los informes y las notas de revisión por cuenta, un CRM que vincula unidades familiares, fideicomisos y sociedades y registra las fechas de revisión y de perfil de riesgo, facturas de honorarios que muestran su cálculo, y una web que dice con claridad a quién atiendes y cómo cobras. Describe tu firma y publícala.

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Qué necesita una firma de gestión patrimonial de un software

Una firma atiende a un número reducido de relaciones en profundidad. Cada una puede incluir a una pareja, sus hijos adultos, una sociedad familiar y un fideicomiso, todos con sus propias cuentas y documentos. Las revisiones se hacen una o dos veces al año y generan acciones; los perfiles de riesgo deben actualizarse a tiempo; los asesores fiscales y los abogados deben coordinarse al cierre del ejercicio fiscal. Cuando caen los mercados, el teléfono suena con clientes que piden una valoración que podrían haber visto ellos mismos. Las expectativas sobre la conservación de registros son altas. Los sistemas de custodia y de gestión de carteras guardan las cifras; lo que falta es un espacio para que el cliente vea los informes e intercambie documentos, y un registro interno de cada relación, revisión y contacto.

Unidades familiares vinculadas a personas, entidades y fideicomisos
Fechas de revisión y de perfil de riesgo con avisos cuando toca
Intercambio seguro de documentos por relación
Valoraciones y comentarios publicados tras cada revisión
Cada contacto con el cliente registrado
Honorarios mostrados con su base, tipo y periodo

Valoraciones y notas de revisión que el cliente puede consultar por sí mismo

Los clientes ven las valoraciones y los informes que subas, organizados por cuenta y fecha, las notas y las acciones acordadas en cada revisión, y un área segura para intercambiar declaraciones de impuestos, extractos y formularios firmados. El acceso se limita a cada cliente y a los familiares que autorice.

Crea un portal de clientes para mi firma de gestión patrimonial. Cada unidad familiar inicia sesión para ver los informes y las valoraciones que subimos, organizados por cuenta y fecha, las notas de las reuniones de revisión con las acciones acordadas y un intercambio seguro de documentos. Los miembros de la unidad familiar solo ven lo que autoriza el cliente principal. Registra cada inicio de sesión y cada descarga.

Una relación, muchas personas y entidades

Vincula cónyuges, hijos, sociedades y fideicomisos en una misma relación. Controla las fechas del perfil de riesgo y de revisión con avisos, registra cada llamada, correo y reunión en el expediente, y guarda a los asesores fiscales y los abogados que presentan clientes como registros propios con un contador de presentaciones.

Crea un CRM para una firma de gestión patrimonial. Las relaciones vinculan personas físicas, sociedades y fideicomisos. Controla la fecha del perfil de riesgo, la próxima revisión y las acciones acordadas, registra cada llamada, correo y reunión, y mantén a los prescriptores (asesores fiscales, abogados) con los clientes que han presentado. Muestra las revisiones vencidas.

Facturas de honorarios que el cliente puede comprobar

Los honorarios pueden ser un porcentaje de los activos, una cuota fija o por proyecto. Muestra en cada factura el valor sobre el que se calcula el honorario, el tipo y el periodo, factura el trabajo de planificación por separado y registra si cada honorario se pagó por transferencia o se descontó de la cartera.

Crea una app de facturación para una firma de gestión patrimonial que admita honorarios en porcentaje sobre activos (mostrando la base de valoración, el tipo y el periodo), cuotas fijas y honorarios por proyecto para el trabajo de planificación. Registra si cada honorario se pagó por transferencia o se descontó de la cartera.

Las revisiones vencidas, arriba del todo

Las revisiones perdidas son un problema de servicio y, a menudo, de cumplimiento normativo. Muestra las revisiones vencidas, los activos gestionados por asesor y mes, los nuevos clientes por prescriptor y los ingresos por honorarios por segmento de clientes.

Crea un panel para mi firma de gestión patrimonial que muestre las revisiones y los perfiles de riesgo vencidos, los activos bajo gestión por asesor y mes a partir de cifras que introducimos o importamos, los nuevos clientes por origen de la recomendación y los ingresos por honorarios por segmento.

Una web que describe a tu cliente típico

Di a quién atiendes en términos concretos, por ejemplo empresarios que se preparan para vender o jubilados que cobran una renta, explica cómo cobras, publica los perfiles de los asesores con sus titulaciones y coloca las advertencias regulatorias donde lo exijan tus normas.

Crea una web para una firma de gestión patrimonial que describa a nuestros clientes típicos (empresarios, familias, jubilados), cómo cobramos, los perfiles de los asesores con sus titulaciones e idiomas, una página de advertencias regulatorias y un formulario de consulta que pregunte por la situación del cliente y no por los saldos.

Páginas en torno a los acontecimientos de la vida

La gente busca cuando pasa algo: vender un negocio, una herencia, la jubilación. Una página que nombre esa situación y pregunte por ella, no por los saldos de las cuentas, obtiene mejores respuestas que un catálogo de productos.

Crea una página de aterrizaje para empresarios que planean vender su negocio, que explique cómo les ayudamos antes y después de la salida, con un formulario de consulta que pregunte por los plazos y los objetivos.

Normativa, advertencias y datos

Las firmas financieras trabajan con normas estrictas sobre lo que publican, cómo se comunican y cuánto tiempo conservan los registros. Mythex construye lo que describes, incluidos los inicios de sesión, el almacenamiento privado, el acceso por unidad familiar y los registros de actividad, pero no conoce los requisitos de tu regulador ni declara certificaciones. Pide a tu responsable de cumplimiento normativo que revise el texto de la web y las reglas de acceso del portal, y revisa la normativa de protección de datos antes de cargar archivos reales de clientes.

Advertencias colocadas donde lo exijan tus normas
Comprobaciones de acceso por unidad familiar
Actividad de contactos y documentos registrada

De dónde salen las cifras

Los valores de las carteras proceden de tus sistemas de custodia o de gestión de carteras. Mythex no se conecta a ellos a menos que ofrezcan una API que puedas usar. La mayoría de las firmas exportan los informes en PDF o CSV y los suben tras cada revisión o cada movimiento de mercado; el portal muestra entonces la última posición con tus comentarios.

Un prompt para empezar

Crea un portal de clientes y un CRM para mi firma de gestión patrimonial. Las relaciones vinculan a familiares, sociedades y fideicomisos; cada una tiene cuentas, una fecha de perfil de riesgo y una fecha de próxima revisión. Los clientes inician sesión para ver las valoraciones y los informes subidos por cuenta, las notas de revisión con las acciones acordadas y un intercambio seguro de documentos. El personal ve las revisiones vencidas y registra cada contacto con el cliente.

Preguntas

¿Es un portal de Mythex lo bastante seguro para datos financieros de clientes?

Pide inicio de sesión, comprobaciones de acceso por unidad familiar, almacenamiento privado de archivos y registros de actividad, y Mythex los construye. No tiene certificaciones del sector financiero, así que tu equipo de cumplimiento normativo debe revisarlo según tus normas antes de cargar datos reales.

¿Puede mostrar valoraciones de cartera en tiempo real?

Solo si tu sistema de carteras ofrece una API que puedas conectar. Si no, subes valoraciones e informes, y los clientes ven la última que publicaste.

¿Pueden los familiares compartir el acceso?

Sí. Pide miembros de la unidad familiar con permisos que fije el cliente principal, por ejemplo solo informes o también documentos.

¿Necesito programar?

No. Describes el portal y lo cambias chateando. En Pro puedes revisar, editar y exportar el código.

¿Es gratis?

El plan Free no requiere tarjeta de crédito y ofrece créditos diarios, suficientes para crear una primera versión. Pro cuesta 25 $/mes e incluye un dominio propio.

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