Kundeportaler, gjennomgangssporing og gebyrfakturaer for formuesforvaltere

Mythex lar et formuesforvaltningsselskap bygge en sikker kundeportal der verdier, rapporter og gjennomgangsnotater publiseres per konto, et CRM som kobler husstander, trust og selskaper og følger gjennomgangs- og risikoprofildatoer, gebyrfakturaer som viser beregningen sin, og en side som sier rett ut hvem dere betjener og hvordan dere blir betalt. Beskriv selskapet ditt og publiser det.

Begynn å bygge gratis

Hva et formuesforvaltningsselskap trenger av programvare

Et selskap har ansvar for et lite antall kunderelasjoner i dybden. Hver enkelt kan omfatte et par, deres voksne barn, et familieselskap og et trust, alle med egne kontoer og dokumenter. Gjennomganger skjer en eller to ganger i året og gir oppfølgingspunkter; risikoprofiler må oppdateres etter plan; revisorer og advokater må koordineres ved årsskifte. Når markedene faller, ringer telefonen med kunder som ber om en verdi de kunne ha sett selv. Forventningene til dokumentasjon er høye. Depot- og porteføljesystemene holder tallene; det som mangler er et kundevendt sted for å se rapporter og utveksle dokumenter, og en intern oversikt over hver relasjon, gjennomgang og kontakt.

Husstander koblet til personer, selskaper og trust
Gjennomgangs- og risikoprofildatoer med påminnelser når de forfaller
Sikker dokumentutveksling per relasjon
Verdier og kommentarer publisert etter gjennomganger
Hver kundekontakt registrert
Gebyrer vist med grunnlag, sats og periode

Verdier og gjennomgangsnotater kunden kan åpne selv

Kunder ser verdier og rapporter du laster opp, ordnet etter konto og dato, notatene og avtalte oppfølgingspunktene fra hver gjennomgang, og et sikkert område for å utveksle skattemeldinger, kontoutskrifter og signerte skjema. Tilgangen er begrenset til hver kunde og eventuelle familiemedlemmer de godkjenner.

Bygg en kundeportal for formuesforvaltningsselskapet mitt. Hver husstand logger inn for å se rapporter og verdier vi laster opp, ordnet etter konto og dato, notater fra gjennomgangsmøter med avtalte oppfølgingspunkter, og en sikker dokumentutveksling. Medlemmer av husstanden ser bare det hovedkunden godkjenner. Logg hver innlogging og nedlasting.

Én relasjon, mange personer og enheter

Koble ektefeller, barn, selskaper og trust under én relasjon. Følg risikoprofil- og gjennomgangsdatoer med påminnelser, logg hver kontakt i saken, og hold revisorer og advokater som henviser kunder som egne oppføringer med antall introduksjoner.

Lag et CRM for et formuesforvaltningsselskap. Relasjoner kobler personer, selskaper og trust. Følg dato for risikoprofil, neste gjennomgangsdato og avtalte oppfølgingspunkter, logg hvert samtale, e-post og møte, og hold oversikt over henvisere (revisorer, advokater) med kundene de har henvist. Vis gjennomganger som er forfalt.

Gebyrfakturaer kunden kan kontrollere

Gebyrer kan være en prosent av eiendeler, et fast honorar eller prosjektbasert. Vis verdien gebyret er basert på, satsen og perioden på hver faktura, fakturer planleggingsarbeid separat, og registrer om hvert gebyr ble betalt eller trukket fra porteføljen.

Lag en faktureringsapp for et formuesforvaltningsselskap som støtter gebyr som prosent av eiendeler (med verdigrunnlag, sats og periode vist), faste honorarer og prosjektgebyrer for planleggingsarbeid. Registrer om hvert gebyr ble betalt med overføring eller trukket fra porteføljen.

Forfalte gjennomganger øverst

Uteblitte gjennomganger er et tjenesteproblem og ofte et etterlevelsesproblem. Vis forfalte gjennomganger, forvaltet formue per rådgiver og måned, nye kunder per henviser og gebyrinntekter per kundesegment.

Lag et dashbord for formuesforvaltningsselskapet mitt som viser forfalte gjennomganger og risikoprofiler, forvaltet formue per rådgiver per måned basert på tall vi legger inn eller importerer, nye kunder per henvisningskilde og gebyrinntekter per segment.

En side som beskriver din typiske kunde

Si hvem dere betjener på konkrete måter, for eksempel eiere av små bedrifter som nærmer seg et salg, eller pensjonister som tar ut inntekt, forklar hvordan dere blir betalt, publiser rådgiverprofiler med kvalifikasjoner, og plasser regulatoriske opplysninger der reglene krever det.

Lag en nettside for et formuesforvaltningsselskap som beskriver våre typiske kunder (eiere av bedrifter, familier, pensjonister), hvordan vi tar betalt, rådgiverprofiler med kvalifikasjoner og språk, en side for regulatoriske opplysninger, og et henvendelsesskjema som spør om kundens situasjon heller enn saldoer.

Sider rundt livshendelser

Folk søker når noe skjer: salg av en bedrift, arv, pensjonering. En side som navngir situasjonen og spør om den, ikke om kontosaldoer, gir bedre respons enn en produktliste.

Bygg en landingsside for eiere av bedrifter som planlegger et salg, som forklarer hvordan vi hjelper før og etter exit, med et henvendelsesskjema som spør om tidspunkt og mål.

Regulering, opplysninger og data

Finansforetak arbeider under strenge regler for hva de publiserer, hvordan de kommuniserer og hvor lenge de oppbevarer journaler. Mythex bygger det du beskriver, inkludert innlogging, privat lagring, tilgang per husstand og aktivitetslogger, men kjenner ikke tilsynsmyndighetens krav og hevder ingen sertifiseringer. La compliance-ansvarlig gå gjennom nettsidens ordlyd og portalens tilgangsregler, og sjekk personvernreglene før dere laster opp ekte kundefiler.

Opplysninger plassert der reglene krever det
Tilgangskontroll per husstand
Kontakt- og dokumentaktivitet logget

Hvor tallene kommer fra

Porteføljeverdier kommer fra depot- eller porteføljeforvaltningssystemene dine. Mythex kobler seg ikke til dem med mindre de tilbyr et API du kan bruke. De fleste selskaper eksporterer rapporter som PDF eller CSV og laster dem opp etter hver gjennomgang eller markedsbevegelse; portalen viser da den siste posisjonen med kommentaren din.

En prompt å starte fra

Bygg en kundeportal og et CRM for formuesforvaltningsselskapet mitt. Relasjoner kobler familiemedlemmer, selskaper og trust; hver har kontoer, en dato for risikoprofil og en neste gjennomgangsdato. Kunder logger inn for å se opplastede verdier og rapporter per konto, gjennomgangsnotater med avtalte oppfølgingspunkter og en sikker dokumentutveksling. Ansatte ser forfalte gjennomganger og logger hver kundekontakt.

Spørsmål

Er en Mythex-portal sikker nok for finansielle kundedata?

Be om innlogging, tilgangskontroll per husstand, privat fillagring og aktivitetslogger, så bygger Mythex dem inn. Det har ingen sertifiseringer for finansbransjen, så la compliance-teamet ditt gjennomgå den mot dine regler før du laster inn ekte data.

Kan den vise verdier i sanntid?

Bare hvis porteføljesystemet ditt tilbyr et API du kan koble til. Ellers laster du opp verdier og rapporter, og kundene ser den siste du har publisert.

Kan familiemedlemmer dele tilgang?

Ja. Be om husstandsmedlemmer med tillatelser satt av hovedkunden, for eksempel bare rapporter eller også dokumenter.

Må jeg kode?

Nei. Du beskriver portalen og endrer den ved å chatte. På Pro kan du gjennomgå, redigere og eksportere koden.

Er det gratis?

Gratisplanen krever ikke kredittkort og gir daglige kreditter, nok til å bygge en første versjon. Pro koster $25/måned og legger til eget domene.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English