ક્લાયન્ટ પોર્ટલ, રિવ્યૂ ટ્રેકિંગ અને વેલ્થ મેનેજર્સ માટે ફી ઇન્વૉઇસ
Mythex થી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ સુરક્ષિત ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવી શકે છે જ્યાં દરેક ખાતા માટે વેલ્યુએશન, અહેવાલો અને રિવ્યૂ નોંધ મૂકાય; એક CRM જે પરિવારો, ટ્રસ્ટ અને કંપનીઓને જોડે અને રિવ્યૂ તથા જોખમ પ્રોફાઇલની તારીખો ટ્રૅક કરે; ગણતરી બતાવતાં ફી ઇન્વૉઇસ; અને એક સાઇટ જે સાફ કહે કે તમે કોની સેવા કરો છો અને તમને કેવી રીતે ચુકવણી થાય છે. તમારી ફર્મનું વર્ણન કરો અને પ્રકાશિત કરો.
વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મને સોફ્ટવેર પાસેથી શું જોઈએ
ફર્મ થોડા સંબંધોને ઊંડાણથી સંભાળે છે. દરેક સંબંધમાં દંપતી, તેમના પુખ્ત બાળકો, પારિવારિક કંપની અને ટ્રસ્ટ હોઈ શકે, અને દરેકના પોતાના ખાતા તથા દસ્તાવેજો હોય છે. રિવ્યૂ વર્ષમાં એક કે બે વાર થાય છે અને તેમાંથી ક્રિયાઓ નીકળે છે; જોખમ પ્રોફાઇલ સમયસર તાજી કરવી પડે છે; વર્ષના અંતે એકાઉન્ટન્ટ અને વકીલો સાથે સંકલન કરવું પડે છે. બજાર તૂટે ત્યારે ક્લાયન્ટ એવી વેલ્યુએશન માટે ફોન કરે છે જે તેઓ પોતે પણ જોઈ શકતા હોત. રેકોર્ડ-કીપિંગની અપેક્ષાઓ ઊંચી છે. કસ્ટડી અને પોર્ટફોલિયો સિસ્ટમમાં આંકડા હોય છે; ખૂટતું એ છે કે ક્લાયન્ટ અહેવાલો જોઈ શકે અને દસ્તાવેજોની આપ-લે કરી શકે, અને દરેક સંબંધ, રિવ્યૂ તથા સંપર્કનો આંતરિક રેકોર્ડ હોય.
- પરિવારો વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલા
- રિવ્યૂ અને જોખમ પ્રોફાઇલની તારીખો, સમય આવ્યે યાદ અપાવણી સાથે
- દરેક સંબંધ માટે સુરક્ષિત દસ્તાવેજ આપ-લે
- રિવ્યૂ પછી મૂકાતાં વેલ્યુએશન અને ટિપ્પણી
- દરેક ક્લાયન્ટ સંપર્ક નોંધાયેલો
- ફી તેના આધાર, દર અને સમયગાળા સાથે બતાવેલી
ક્લાયન્ટ પોતે ખોલી શકે એવાં વેલ્યુએશન અને રિવ્યૂ નોંધ
ક્લાયન્ટ તમે અપલોડ કરેલાં વેલ્યુએશન અને અહેવાલ જુએ છે, ખાતા અને તારીખ પ્રમાણે ગોઠવેલાં; દરેક રિવ્યૂની નોંધ અને નક્કી થયેલી ક્રિયાઓ; તથા ટેક્સ રિટર્ન, સ્ટેટમેન્ટ અને સહી કરેલાં ફોર્મની આપ-લે માટે સુરક્ષિત વિસ્તાર. પ્રવેશ દરેક ક્લાયન્ટ અને તેમણે અધિકૃત કરેલા પરિવારના સભ્યો સુધી મર્યાદિત છે.
મારી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો. દરેક પરિવાર લૉગિન કરીને અમે અપલોડ કરેલા અહેવાલો અને વેલ્યુએશન જુએ, ખાતા અને તારીખ પ્રમાણે ગોઠવેલાં; રિવ્યૂ મીટિંગની નોંધ નક્કી થયેલી ક્રિયાઓ સાથે; અને સુરક્ષિત દસ્તાવેજ આપ-લે. પરિવારના સભ્યો ફક્ત એ જ જુએ જે પ્રાથમિક ક્લાયન્ટ અધિકૃત કરે. દરેક લૉગિન અને ડાઉનલોડ નોંધો.
એક સંબંધ, ઘણા લોકો અને સંસ્થાઓ
જીવનસાથી, બાળકો, કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટને એક સંબંધ હેઠળ જોડો. જોખમ પ્રોફાઇલ અને રિવ્યૂની તારીખો યાદ અપાવણી સાથે ટ્રૅક કરો, ફાઇલ માટે દરેક સંપર્ક નોંધો, અને જે એકાઉન્ટન્ટ તથા વકીલ ક્લાયન્ટની ભલામણ કરે તેમને પોતાના રેકોર્ડ તરીકે, રજૂઆતોની ગણતરી સાથે, રાખો.
વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે CRM બનાવો. સંબંધો વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટને જોડે. જોખમ પ્રોફાઇલની તારીખ, આગલો રિવ્યૂ અને નક્કી થયેલી ક્રિયાઓ ટ્રૅક કરો, દરેક કૉલ, ઇમેઇલ અને મીટિંગ નોંધો, અને ભલામણ કરનારા (એકાઉન્ટન્ટ, વકીલ) તેમણે રેફર કરેલા ક્લાયન્ટ સાથે રાખો. મુદત વીતેલા રિવ્યૂ બતાવો.
ક્લાયન્ટ ચકાસી શકે એવાં ફી ઇન્વૉઇસ
ફી સંપત્તિની ટકાવારી, નિશ્ચિત રિટેઇનર અથવા પ્રોજેક્ટ આધારિત હોઈ શકે. દરેક ઇન્વૉઇસ પર જે મૂલ્ય પર ફી આધારિત છે, દર અને સમયગાળો બતાવો, આયોજનનું કામ અલગ ઇન્વૉઇસ કરો, અને દરેક ફી ચૂકવાઈ છે કે પોર્ટફોલિયોમાંથી કાપવામાં આવી છે તે નોંધો.
વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ઇન્વૉઇસિંગ એપ બનાવો જે સંપત્તિની ટકાવારીની ફી (વેલ્યુએશનનો આધાર, દર અને સમયગાળો બતાવતી), નિશ્ચિત રિટેઇનર અને આયોજનના કામ માટે પ્રોજેક્ટ ફી સંભાળે. દરેક ફી ટ્રાન્સફરથી ચૂકવાઈ છે કે પોર્ટફોલિયોમાંથી કપાઈ છે તે નોંધો.
મુદત વીતેલા રિવ્યૂ સૌથી ઉપર
ચૂકી ગયેલા રિવ્યૂ સેવાની સમસ્યા છે અને ઘણી વાર નિયમનની પણ. મુદત વીતેલા રિવ્યૂ, એડવાઇઝર પ્રમાણે અને મહિના પ્રમાણે સંચાલિત સંપત્તિ (AUM), રેફરલ સ્ત્રોત પ્રમાણે નવા ક્લાયન્ટ, અને ક્લાયન્ટ સેગમેન્ટ પ્રમાણે ફીની આવક બતાવો.
મારી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ડેશબોર્ડ બનાવો જે મુદત વીતેલા રિવ્યૂ અને જોખમ પ્રોફાઇલ, અમે દાખલ કરેલા અથવા આયાત કરેલા આંકડા પરથી એડવાઇઝર પ્રમાણે અને મહિના પ્રમાણે સંચાલિત સંપત્તિ, રેફરલ સ્ત્રોત પ્રમાણે નવા ક્લાયન્ટ, અને સેગમેન્ટ પ્રમાણે ફીની આવક બતાવે.
તમારા સામાન્ય ક્લાયન્ટનું વર્ણન કરતી સાઇટ
તમે કોની સેવા કરો છો તે ચોક્કસ શબ્દોમાં કહો, જેમ કે વેચાણ પહેલાં વ્યવસાય માલિકો અથવા આવક કાઢતા નિવૃત્ત લોકો; સમજાવો કે તમને કેવી ચુકવણી થાય છે; લાયકાત સાથે એડવાઇઝરની પ્રોફાઇલ પ્રકાશિત કરો; અને જ્યાં તમારા નિયમો કહે ત્યાં નિયમનકારી જાહેરાતો મૂકો.
વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે વેબસાઇટ બનાવો જે અમારા સામાન્ય ક્લાયન્ટ (વ્યવસાય માલિકો, પરિવારો, નિવૃત્ત લોકો), અમે કેવી ફી લઈએ છીએ, લાયકાત અને ભાષાઓ સાથે એડવાઇઝર પ્રોફાઇલ, નિયમનકારી જાહેરાતોનું પેજ, અને એવું એન્ક્વાયરી ફોર્મ વર્ણવે જે ખાતાની રકમ નહીં પણ ક્લાયન્ટની પરિસ્થિતિ વિશે પૂછે.
જીવનની ઘટનાઓ આસપાસ પેજ
લોકો કંઈક બને ત્યારે શોધે છે: વ્યવસાય વેચવો, વારસો, નિવૃત્તિ. જે પેજ પરિસ્થિતિનું નામ લે અને તેના વિશે પૂછે, ખાતાની રકમ વિશે નહીં, તેને પ્રોડક્ટની યાદી કરતાં વધુ સારા જવાબ મળે છે.
વ્યવસાય વેચવાનું આયોજન કરતા માલિકો માટે લૅન્ડિંગ પેજ બનાવો, જે સમજાવે કે એક્ઝિટ પહેલાં અને પછી અમે કેવી મદદ કરીએ છીએ, સાથે એન્ક્વાયરી ફોર્મ જે સમય અને લક્ષ્યો વિશે પૂછે.
નિયમન, જાહેરાતો અને ડેટા
નાણાકીય ફર્મો પર તેઓ શું પ્રકાશિત કરે, કેવી રીતે વાતચીત કરે અને રેકોર્ડ કેટલો સમય રાખે તેના કડક નિયમો લાગુ પડે છે. Mythex તમે વર્ણવો તે બનાવે છે, જેમાં લૉગિન, ખાનગી સ્ટોરેજ, પરિવાર પ્રમાણે પ્રવેશ તપાસ અને પ્રવૃત્તિ લૉગ સામેલ છે, પરંતુ તમારા નિયમનકારની જરૂરિયાતો તે જાણતું નથી અને કોઈ પ્રમાણપત્રનો દાવો કરતું નથી. સાઇટનું લખાણ અને પોર્ટલના પ્રવેશ નિયમો તમારી કમ્પ્લાયન્સ લીડ પાસે તપાસાવો, અને લાઇવ ક્લાયન્ટ ફાઇલો મૂકતા પહેલાં ડેટા સંરક્ષણના નિયમો તપાસો.
- નિયમો જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં જાહેરાતો મૂકાયેલી
- દરેક પરિવાર માટે પ્રવેશની તપાસ
- સંપર્ક અને દસ્તાવેજ પ્રવૃત્તિ લૉગમાં
આંકડા ક્યાંથી આવે છે
પોર્ટફોલિયોનાં મૂલ્યો તમારી કસ્ટડી અથવા પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાંથી આવે છે. જો તેઓ તમે વાપરી શકો એવી API આપતા ન હોય તો Mythex તેમની સાથે જોડાતું નથી. મોટા ભાગની ફર્મ અહેવાલ PDF અથવા CSV તરીકે એક્સપોર્ટ કરીને દરેક રિવ્યૂ કે બજારની હલચલ પછી અપલોડ કરે છે; પછી પોર્ટલ તમારી ટિપ્પણી સાથે તાજેતરની સ્થિતિ બતાવે છે.
શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ
મારી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ ફર્મ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ અને CRM બનાવો. સંબંધો પરિવારના સભ્યો, કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટને જોડે; દરેક પાસે ખાતાં, જોખમ પ્રોફાઇલની તારીખ અને આગલા રિવ્યૂની તારીખ હોય. ક્લાયન્ટ લૉગિન કરીને ખાતા પ્રમાણે અપલોડ કરેલાં વેલ્યુએશન અને અહેવાલ, નક્કી ક્રિયાઓ સાથે રિવ્યૂ નોંધ, અને સુરક્ષિત દસ્તાવેજ આપ-લે જુએ. સ્ટાફ મુદત વીતેલા રિવ્યૂ જુએ અને દરેક ક્લાયન્ટ સંપર્ક નોંધે.
પ્રશ્નો
શું Mythex પોર્ટલ ક્લાયન્ટના નાણાકીય ડેટા માટે પૂરતું સુરક્ષિત છે?
લૉગિન, પરિવાર પ્રમાણે પ્રવેશ તપાસ, ખાનગી ફાઇલ સ્ટોરેજ અને પ્રવૃત્તિ લૉગ માટે પૂછો, અને Mythex તે બનાવી આપે છે. તેની પાસે નાણાકીય ઉદ્યોગનાં કોઈ પ્રમાણપત્રો નથી, તેથી લાઇવ ડેટા મૂકતા પહેલાં તમારી કમ્પ્લાયન્સ ટીમ તેને તમારા નિયમો સામે તપાસે.
શું તે લાઇવ પોર્ટફોલિયો વેલ્યુએશન બતાવી શકે?
ફક્ત જો તમારી પોર્ટફોલિયો સિસ્ટમ જોડી શકાય એવી API આપે. નહીંતર તમે વેલ્યુએશન અને અહેવાલ અપલોડ કરો છો, અને ક્લાયન્ટ તમે મૂકેલું તાજેતરનું જુએ છે.
શું પરિવારના સભ્યો પ્રવેશ વહેંચી શકે?
હા. પ્રાથમિક ક્લાયન્ટ નક્કી કરે તે પ્રમાણે પરિવારના સભ્યોને પરવાનગી આપો, જેમ કે ફક્ત અહેવાલ અથવા દસ્તાવેજ પણ.
શું મારે કોડ લખવો પડે?
ના. તમે પોર્ટલનું વર્ણન કરો અને ચેટથી બદલો. Pro પર તમે કોડ તપાસી, સંપાદિત અને એક્સપોર્ટ કરી શકો છો.
શું તે મફત છે?
Free પ્લાનને ક્રેડિટ કાર્ડની જરૂર નથી અને તે દૈનિક ક્રેડિટ આપે છે, જે પહેલું વર્ઝન બનાવવા માટે પૂરતી છે. Pro $25/month છે અને તેમાં કસ્ટમ ડોમેઇન ઉમેરાય છે.
AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો
- નિષ્ફળ રીપબ્લિશ ક્યારેય કામ કરતા બેકએન્ડને ડિલીટ નથી કરતું
- દરેક પ્રકારના ધંધા માટે એક લેન્ડિંગ પેજ
- દરેક પ્રોજેક્ટ માટે ખાનગી વર્કસ્પેસ અને લાઇવ પ્રીવ્યૂ
- એલર્ટ્સ જે દરેક સર્વર દીઠ નહીં, એક વાર ફાયર થાય
- ઑટો-રીલોડ: ક્રેડિટ ઓછા થાય ત્યારે તમારી પબ્લિશ થયેલી એપ ચાલુ રાખો
- મોટા વર્કસ્પેસ પર જવું, કોઈને રાહ જોવડાવ્યા વિના
- ડેટાબેઝનું બિલ તે જેટલો વપરાય છે તે પ્રમાણે
- Claude, Cursor કે Codex પરથી Mythex એપ બનાવો
- પબ્લિશ કર્યા પછી તરત ક્રેશ થતી એપ પકડવી
- ચેકપોઇન્ટ: એજન્ટે કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર પાછો લો
Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English