Ügyfélportálok, felülvizsgálat-követés és díjszámlák vagyonkezelőknek

A Mythex segítségével a vagyonkezelő cég olyan biztonságos ügyfélportált építhet, ahol az értékeléseket, jelentéseket és felülvizsgálati jegyzeteket számlánként teszi közzé, CRM-et, amely összeköti a háztartásokat, trösztöket és cégeket, és nyomon követi a felülvizsgálati és kockázati profil dátumait, díjszámlákat, amelyek megmutatják a számításukat, valamint egy oldalt, amely egyértelműen leírja, kinek dolgozik és hogyan díjaznak. Írja le a cégét, és tegye közzé.

Kezdj el ingyen építeni

Mire van szüksége egy vagyonkezelő cégnek a szoftverektől

A cég kevés kapcsolatot kezel mélyen. Mindegyik tartalmazhat egy párt, a felnőtt gyermekeiket, egy családi vállalkozást és egy tröszt, mindegyiknek saját számlával és dokumentumokkal. A felülvizsgálatok évente egyszer vagy kétszer történnek, és teendőket generálnak; a kockázati profilokat időben kell frissíteni; az évzárás előtt a könyvelőket és ügyvédeket össze kell hangolni. Amikor a piacok esnek, az ügyfelek felhívják, hogy kérjenek egy értékelést, amelyet maguk is láthatnának. Az elszámolási elvárások magasak. Az őrzési és portfólió-rendszerek tartják a számokat; ami hiányzik, az egy ügyfélnek szóló hely, ahol jelentéseket látnak és dokumentumokat cserélnek, valamint egy belső nyilvántartás minden kapcsolatról, felülvizsgálatról és kapcsolatfelvételről.

Háztartások összekapcsolva személyekkel, cégekkel és trösztökkel
Felülvizsgálati és kockázati profil dátumok emlékeztetővel, ha esedékesek
Biztonságos dokumentumcsere kapcsolatonként
Értékelések és kommentárok közzététele a felülvizsgálatok után
Minden ügyfélkapcsolat rögzítve
Díjak a számítási alappal, díjtétellel és időszakkal

Értékelések és felülvizsgálati jegyzetek, amelyeket az ügyfelek maguk nyithatnak meg

Az ügyfelek látják a feltöltött értékeléseket és jelentéseket számla és dátum szerint rendezve, minden felülvizsgálat jegyzeteit és megállapodott teendőit, valamint egy biztonságos területet adóbevallások, kivonatok és aláírt űrlapok cseréjéhez. A hozzáférés minden ügyfélre és az általa jóváhagyott családtagokra korlátozódik.

Építsen ügyfélportált a vagyonkezelő cégemhez. Minden háztartás bejelentkezik, hogy lássa a feltöltött jelentéseket és értékeléseket számla és dátum szerint, a felülvizsgálati megbeszélések jegyzeteit a megállapodott teendőkkel, valamint egy biztonságos dokumentumcsere-területet. A háztartás tagjai csak azt látják, amit a főügyfél jóváhagy. Minden bejelentkezést és letöltést naplózzon.

Egy kapcsolat, sok személy és entitás

Kösse össze a házastársakat, gyermekeket, cégeket és trösztöket egy kapcsolat alá. Kövesse nyomon a kockázati profil dátumát és a következő felülvizsgálat dátumát emlékeztetőkkel, naplózzon minden hívást, e-mailt és megbeszélést az ügyirathoz, a könyvelőket és ügyvédeket pedig, akik ügyfeleket ajánlanak, saját rekordként tartsa, ajánlási számlálóval.

Készítsen CRM-et vagyonkezelő cégnek. A kapcsolatok személyeket, cégeket és trösztöket kötnek össze. Kövesse nyomon a kockázati profil dátumát, a következő felülvizsgálat dátumát és a megállapodott teendőket, naplózzon minden hívást, e-mailt és megbeszélést, az ajánlókat (könyvelők, ügyvédek) pedig tartsa az általuk ajánlott ügyfelekkel együtt. Mutassa a lejárt felülvizsgálatokat.

Díjszámlák, amelyeket az ügyfelek ellenőrizni tudnak

A díj lehet az eszközök százaléka, fix megbízási díj vagy projektalapú. Minden számlán tüntesse fel az értéket, amelyre a díj vonatkozik, a díjtételt és az időszakot, a tervezési munkát külön számlázza, és rögzítse, hogy a díjat átutalással fizették-e vagy a portfólióból vonták le.

Készítsen számlázó alkalmazást vagyonkezelő cégnek, amely támogatja az eszközök százalékán alapuló díjakat (a számítási alap értékkel, díjtétellel és időszakkal), a fix megbízási díjakat és a tervezési munkák projektdíjait. Rögzítse, hogy minden díjat átutalással fizettek-e vagy a portfólióból vonták le.

A lejárt felülvizsgálatok az élen

A kihagyott felülvizsgálatok szolgáltatási és gyakran megfelelőségi probléma. Mutassa a lejárt felülvizsgálatokat, a kezelt eszközök értékét tanácsadónként és havonta, az ajánló szerint új ügyfeleket és a díjbevételt ügyfélszegmensenként.

Készítsen irányítópultot vagyonkezelő cégemhez, amely megmutatja a lejárt felülvizsgálatokat és kockázati profilokat, a tanácsadónként és havonta kezelt eszközértéket a megadott vagy importált adatokból, az új ügyfeleket ajánlási forrás szerint, és a díjbevételt szegmensenként.

Oldal, amely leírja a tipikus ügyfelét

Mondja meg konkrétan, kiket szolgál ki, például eladás előtt álló vállalkozótulajdonosokat vagy jövedelmet kiváltó nyugdíjasokat, magyarázza el, hogyan díjaznak, tegye közzé a tanácsadók profilját képesítésekkel, és helyezze el a szabályozási közzétételeket ott, ahol a szabályai előírják.

Készítsen weboldalt vagyonkezelő cégnek, amely leírja a tipikus ügyfeleinket (vállalkozótulajdonosok, családok, nyugdíjasok), a díjazás módját, a tanácsadók profilját képesítésekkel és nyelvekkel, egy szabályozási közzétételi oldalt, és érdeklődési űrlapot, amely az ügyfél helyzetéről kérdez, nem az egyenlegekről.

Oldalak élethelyzetek köré

Az emberek akkor keresnek, amikor valami történik: céget adnak el, örökölnek, nyugdíjba mennek. Az olyan oldal, amely megnevezi a helyzetet és kérdez róla, nem az egyenlegekről, jobb választ kap, mint egy terméklista.

Építsen céloldalt vállalkozótulajdonosoknak, akik eladást terveznek, és magyarázza el, hogyan segítünk az eladás előtt és után, érdeklődési űrlappal, amely az időzítésről és a célokról kérdez.

Szabályozás, közzétételek és adatok

A pénzügyi cégek szigorú szabályok alatt dolgoznak arról, mit tesznek közzé, hogyan kommunikálnak és meddig őrzik a nyilvántartásokat. A Mythex azt építi meg, amit leír, beleértve a bejelentkezéseket, a privát tárhelyet, a háztartásonkénti hozzáférést és a tevékenységnaplókat, de nem ismeri a szabályozója követelményeit, és nem állít semmilyen tanúsítványt. A megfelelőségi vezetőnek kell átnéznie az oldal szövegét és a portál hozzáférési szabályait, és az adatvédelmi szabályokat ellenőrizni kell, mielőtt élő ügyfélfájlokat töltene fel.

Közzétételek ott, ahol a szabályok előírják
Háztartásonkénti hozzáférés-ellenőrzés
Kapcsolat- és dokumentumtevékenység naplózva

Honnan jönnek a számok

A portfólióértékek az őrzési vagy portfóliókezelő rendszeréből származnak. A Mythex nem csatlakozik hozzájuk, hacsak nem kínálnak olyan API-t, amelyet használni lehet. A legtöbb cég a jelentéseket PDF- vagy CSV-formátumban exportálja, és minden felülvizsgálat vagy piaci mozgás után feltölti őket; a portál ezután a legfrissebb helyzetet mutatja az Ön kommentárjával.

Kiindulási prompt

Építsen ügyfélportált és CRM-et vagyonkezelő cégemhez. A kapcsolatok családtagokat, cégeket és trösztöket kötnek össze; mindegyiknek vannak számlái, kockázati profil dátuma és a következő felülvizsgálat dátuma. Az ügyfelek bejelentkeznek, hogy lássák a feltöltött számlánkénti értékeléseket és jelentéseket, a felülvizsgálati jegyzeteket a megállapodott teendőkkel, és egy biztonságos dokumentumcserét. A munkatársak látják a lejárt felülvizsgálatokat, és naplóznak minden kapcsolatfelvételt.

Kérdések

Elég biztonságos egy Mythex-portál az ügyfelek pénzügyi adataihoz?

Kérjen bejelentkezést, háztartásonkénti hozzáférés-ellenőrzést, privát fájltárolást és tevékenységnaplókat, a Mythex ezeket beépíti. Nincs pénzügyi iparági tanúsítványa, ezért a megfelelőségi csapatának át kell néznie a szabályai szerint, mielőtt élő adatokat tölt fel.

Tud élő portfólióértékeket mutatni?

Csak akkor, ha a portfóliórendszere kínál API-t, amelyhez csatlakozhat. Ellenkező esetben feltölti az értékeléseket és jelentéseket, az ügyfelek pedig a legfrissebbet látják, amelyet Ön közzétett.

Oszthatnak meg a családtagok hozzáférést?

Igen. Kérjen háztartási tagokat, a jogosultságokat pedig a főügyfél állítja be, például csak jelentésekhez vagy dokumentumokhoz is.

Kell programoznom?

Nem. Leírja a portált, és csevegéssel módosítja. A Prón átnézheti, szerkesztheti és exportálhatja a kódot.

Ingyenes?

Az Ingyenes csomag nem igényel bankkártyát, napi krediteket ad, ami elég az első verzió elkészítéséhez. A Pro csomag havi 25 dollár, és egyéni domaint is ad.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English