Xây dựng với AI

Cổng khách hàng, theo dõi đánh giá và hóa đơn phí cho công ty quản lý tài sản

Mythex giúp công ty quản lý tài sản xây một cổng khách hàng bảo mật nơi định giá, báo cáo và ghi chú đánh giá được đăng theo từng tài khoản, một CRM liên kết hộ gia đình, quỹ ủy thác và pháp nhân với các ngày đánh giá và hồ sơ rủi ro, hóa đơn phí thể hiện cách tính, và một website nói rõ bạn phục vụ ai và được trả phí thế nào. Mô tả công ty của bạn và xuất bản.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Công ty quản lý tài sản cần gì từ phần mềm

Một công ty chăm sóc một số ít mối quan hệ theo chiều sâu. Mỗi mối quan hệ có thể gồm một cặp vợ chồng, con cái trưởng thành, một công ty gia đình và một quỹ ủy thác, mỗi bên có tài khoản và tài liệu riêng. Việc đánh giá diễn ra một hoặc hai lần mỗi năm và sinh ra các hành động; hồ sơ rủi ro phải được cập nhật đúng hạn; kế toán và luật sư cần được phối hợp vào cuối năm tài chính. Khi thị trường giảm, điện thoại reo với những khách muốn một định giá mà họ có thể tự xem. Yêu cầu lưu trữ hồ sơ rất cao. Hệ thống lưu ký và quản lý danh mục giữ các con số; khoảng trống nằm ở chỗ thiếu một nơi hướng tới khách để xem báo cáo và trao đổi tài liệu, cùng một hồ sơ nội bộ về mọi mối quan hệ, đánh giá và liên hệ.

• Hộ gia đình liên kết với cá nhân, pháp nhân và quỹ ủy thác
• Ngày đánh giá và ngày hồ sơ rủi ro kèm nhắc nhở đến hạn
• Trao đổi tài liệu bảo mật theo từng mối quan hệ
• Định giá và nhận xét được đăng sau mỗi đợt đánh giá
• Ghi nhận mọi liên hệ với khách
• Phí được hiển thị kèm cơ sở, tỷ lệ và kỳ tính

Định giá và ghi chú đánh giá khách có thể tự mở

Khách xem định giá và báo cáo do bạn tải lên, được sắp theo tài khoản và ngày, các ghi chú và hành động đã thống nhất từ mỗi đợt đánh giá, và một khu vực bảo mật để trao đổi tờ khai thuế, sao kê và biểu mẫu đã ký. Quyền truy cập chỉ giới hạn cho từng khách và các thành viên gia đình mà họ ủy quyền.

Xây một cổng khách hàng cho công ty quản lý tài sản của tôi. Mỗi hộ gia đình đăng nhập để xem báo cáo và định giá chúng tôi tải lên, được sắp theo tài khoản và ngày, ghi chú cuộc họp đánh giá với các hành động đã thống nhất, và trao đổi tài liệu bảo mật. Thành viên hộ gia đình chỉ thấy những gì khách chính cho phép. Ghi lại mọi lần đăng nhập và tải xuống.

Một mối quan hệ, nhiều người và pháp nhân

Liên kết vợ chồng, con cái, công ty và quỹ ủy thác dưới một mối quan hệ. Theo dõi ngày hồ sơ rủi ro và ngày đánh giá tiếp theo kèm nhắc nhở, ghi nhận mọi cuộc gọi, email và cuộc họp vào hồ sơ, và giữ kế toán cùng luật sư đã giới thiệu khách là hồ sơ riêng kèm số lượt giới thiệu.

Làm một CRM cho công ty quản lý tài sản. Các mối quan hệ liên kết cá nhân, công ty và quỹ ủy thác. Theo dõi ngày hồ sơ rủi ro, ngày đánh giá kế tiếp và các hành động đã thống nhất, ghi lại mọi cuộc gọi, email và cuộc họp, và giữ những người giới thiệu (kế toán, luật sư) cùng khách họ đã giới thiệu. Hiển thị các đánh giá quá hạn.

Hóa đơn phí để khách kiểm tra

Phí có thể là một tỷ lệ phần trăm trên tài sản, một khoản retainer cố định hoặc tính theo dự án. Hiển thị giá trị làm cơ sở tính phí, tỷ lệ và kỳ tính trên mọi hóa đơn, lập hóa đơn công việc lập kế hoạch riêng, và ghi nhận từng khoản phí đã được thanh toán bằng chuyển khoản hay trừ trực tiếp từ danh mục.

Tạo app hóa đơn cho công ty quản lý tài sản hỗ trợ phí theo phần trăm tài sản (hiển thị cơ sở định giá, tỷ lệ và kỳ tính), retainer cố định và phí dự án cho công việc lập kế hoạch. Ghi nhận mỗi khoản phí đã được thanh toán bằng chuyển khoản hay trừ từ danh mục.

Đánh giá quá hạn lên đầu

Đánh giá bị bỏ lỡ là một vấn đề về dịch vụ và thường cũng là vấn đề tuân thủ. Hiển thị các đánh giá và hồ sơ rủi ro quá hạn, tài sản quản lý theo cố vấn và theo tháng, khách mới theo người giới thiệu, và doanh thu phí theo nhóm khách.

Làm một bảng điều khiển cho công ty quản lý tài sản của tôi, hiển thị các đánh giá và hồ sơ rủi ro quá hạn, tài sản quản lý theo cố vấn theo từng tháng từ số liệu chúng tôi nhập hoặc nhập vào, khách mới theo nguồn giới thiệu, và doanh thu phí theo nhóm.

Website mô tả khách hàng điển hình của bạn

Nói rõ bạn phục vụ ai bằng những ví dụ cụ thể, chẳng hạn chủ doanh nghiệp chuẩn bị bán công ty hoặc người nghỉ hưu cần thu nhập, giải thích cách bạn được trả phí, đăng hồ sơ cố vấn kèm bằng cấp, và đặt các công bố theo quy định ở nơi luật yêu cầu.

Làm một website cho công ty quản lý tài sản mô tả khách hàng điển hình của chúng tôi (chủ doanh nghiệp, gia đình, người nghỉ hưu), cách chúng tôi tính phí, hồ sơ cố vấn kèm bằng cấp và ngôn ngữ, một trang công bố theo quy định, và form liên hệ hỏi về hoàn cảnh của khách thay vì số dư tài khoản.

Trang xoay quanh các sự kiện cuộc đời

Người ta tìm kiếm khi có điều gì đó xảy ra: bán doanh nghiệp, thừa kế, nghỉ hưu. Một trang nêu đúng tình huống đó và hỏi về nó, không phải số dư tài khoản, sẽ nhận được phản hồi tốt hơn một danh mục sản phẩm.

Làm một trang đích cho chủ doanh nghiệp đang lên kế hoạch bán công ty, giải thích cách chúng tôi hỗ trợ trước và sau khi thoái vốn, với form liên hệ hỏi về thời điểm và mục tiêu.

Quy định, công bố và dữ liệu

Các công ty tài chính hoạt động theo quy định chặt chẽ về những gì được công bố, cách liên lạc và thời hạn lưu hồ sơ. Mythex xây những gì bạn mô tả, bao gồm đăng nhập, lưu trữ tệp riêng tư, quyền truy cập theo hộ gia đình và nhật ký hoạt động, nhưng không biết yêu cầu của cơ quan quản lý của bạn và không tuyên bố bất kỳ chứng nhận nào. Hãy để bộ phận tuân thủ xem lại nội dung website và quy tắc truy cập của cổng, và kiểm tra quy định bảo vệ dữ liệu trước khi tải các hồ sơ khách hàng thật lên.

• Công bố được đặt đúng nơi quy định yêu cầu
• Kiểm tra quyền truy cập theo từng hộ gia đình
• Ghi nhật ký liên hệ và hoạt động tài liệu

Số liệu đến từ đâu

Giá trị danh mục đến từ hệ thống lưu ký hoặc quản lý danh mục của bạn. Mythex không kết nối với các hệ thống đó trừ khi chúng cung cấp API bạn có thể dùng. Hầu hết công ty xuất báo cáo dưới dạng PDF hoặc CSV và tải lên sau mỗi đợt đánh giá hoặc khi thị trường biến động; cổng sau đó hiển thị vị thế mới nhất cùng nhận xét của bạn.

Prompt để bắt đầu

Xây một cổng khách hàng và CRM cho công ty quản lý tài sản của tôi. Các mối quan hệ liên kết thành viên gia đình, công ty và quỹ ủy thác; mỗi bên có tài khoản, ngày hồ sơ rủi ro và ngày đánh giá tiếp theo. Khách đăng nhập để xem định giá và báo cáo đã tải lên theo tài khoản, ghi chú đánh giá với các hành động đã thống nhất, và trao đổi tài liệu bảo mật. Nhân viên thấy các đánh giá quá hạn và ghi nhận mọi liên hệ với khách.

Câu hỏi thường gặp

Thêm cách xây dựng với AI

• Một lần republish thất bại không bao giờ xóa backend đang chạy
• Một trang đích cho mọi loại hình kinh doanh
• Không gian làm việc riêng và bản xem trước trực tiếp cho mọi dự án
• Cảnh báo chỉ kích hoạt một lần, không phải một lần mỗi server
• Tự động nạp lại: giữ app đã publish luôn chạy khi credit sắp hết
• Chuyển sang không gian làm việc lớn hơn mà không ai phải chờ
• Tính phí cơ sở dữ liệu theo mức thực sự sử dụng
• Xây dựng app Mythex từ Claude, Cursor hoặc Codex
• Bắt những app bị crash ngay sau khi publish
• Checkpoint: hoàn tác mọi thay đổi mà agent thực hiện

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English