Байлық басқарушыларға арналған клиент порталдары, шолу бақылауы және ақы шоттары

Mythex байлық басқару фирмасына қауіпсіз клиент порталын жасауға көмектеседі: мұнда құн көрсеткіштері, есептер және шолу жазбалары әр есепке жекелей жарияланады. Сонымен қатар отбасыларды, траст пен компанияларды байланыстырып, шолу және тәуекел профилі мерзімдерін бақылайтын CRM, есептеу негізін көрсететін ақы шоттары және фирманың кімге қызмет ететінін және қалай ақы алатынын анық айтатын сайт жасауға болады. Фирмаңызды сипаттаңыз да, жариялаңыз.

Тегін құруды бастау

Байлық басқару фирмасына бағдарламалық жасақтамадан не керек

Фирма аз ғана қарым-қатынасқа терең қызмет етеді. Әр қарым-қатынасқа ерлі-зайыпты жұп, олардың ересек балалары, отбасылық компания және траст кіруі мүмкін, және олардың әрқайсысының өз есептері мен құжаттары бар. Шолулар жылына бір-екі рет өтеді және тапсырмалар туғызады; тәуекел профильдері кестеге сай жаңартылуы керек; салық жылының соңында бухгалтерлер мен заңгерлермен үйлестіру қажет. Нарық құлдырағанда клиенттер өздері де көре алатын құнды білу үшін қоңырау шалады. Жазба жүргізуге қойылатын талаптар жоғары. Бақылау және портфель жүйелері сандарды сақтайды; ал жетіспейтіні — клиенттерге арналған есептерді көретін және құжат алмасатын орын, әр қарым-қатынас, шолу және байланыс туралы ішкі жазба.

Отбасылар жеке тұлғаларға, компанияларға және траст қорларына байланған
Шолу мен тәуекел профилінің мерзімдері, уақыты келгенде еске салу белгілерімен
Әр қарым-қатынас бойынша қауіпсіз құжат алмасу
Шолудан кейін жарияланатын құн көрсеткіштері мен түсініктемелер
Клиенттің әр байланысы тіркеледі
Ақылар негізімен, мөлшерлемесімен және кезеңімен көрсетіледі

Клиенттің өзі аша алатын құн көрсеткіштері мен шолу жазбалары

Клиенттер сіз жүктеген құн көрсеткіштері мен есептерді көреді, олар есепке және күнге қарай реттелген. Сондай-ақ әр шолудың жазбалары мен келісілген тапсырмаларын, және салық декларацияларын, шоттар үзінділерін және қол қойылған нысандарды алмасуға арналған қауіпсіз аймақты көреді. Қолжетімділік әр клиентпен және ол рұқсат берген отбасы мүшелерімен шектеледі.

Байлық басқару фирмам үшін клиент порталын жасаңыз. Әр отбасы кіріп, біз жүктеген есептер мен құн көрсеткіштерін көреді, олар есепке және күнге қарай реттелген, шолу кездесулерінің келісілген тапсырмаларымен, және қауіпсіз құжат алмасуымен. Отбасы мүшелері тек негізгі клиент рұқсат еткенін көреді. Әр кіру мен жүктеуді жазыңыз.

Бір қарым-қатынас, көп адам және ұйым

Жұбайларды, балаларды, компанияларды және траст қорларын бір қарым-қатынасқа байланыстырыңыз. Тәуекел профилі мен шолу мерзімдерін еске салу белгілерімен бақылаңыз, әр байланысты файлға тіркеңіз, ал клиенттерді таныстыратын бухгалтерлер мен заңгерлерді өздерінің жеке жазбасында, таныстыру санымен сақтаңыз.

Байлық басқару фирмасы үшін CRM жасаңыз. Қарым-қатынастар жеке тұлғаларды, компанияларды және траст қорларын байланыстырады. Тәуекел профилінің күнін, келесі шолу күнін және келісілген тапсырмаларды бақылаңыз, әр қоңырауды, электрондық хатты және кездесуді жазыңыз, ал таныстырушыларды (бухгалтерлер, заңгерлер) олар жіберген клиенттерімен бірге сақтаңыз. Мерзімі өткен шолуларды көрсетіңіз.

Клиенттер тексере алатын ақы шоттары

Ақы активтердің пайызымен, бекітілген аванспен немесе жобамен есептелуі мүмкін. Әр шотта ақы негізінде жатқан құнды, мөлшерлемені және кезеңді көрсетіңіз, жоспарлау жұмысына шотты бөлек шығарыңыз, және әр ақының төленгенін не портфельден шегерілгенін жазыңыз.

Байлық басқару фирмасы үшін шот шығаратын қолданба жасаңыз. Ол активтердің пайызымен алынатын ақыны (құн негізін, мөлшерлемені және кезеңді көрсетеді), бекітілген аванстарды және жоспарлау жұмысына арналған жоба ақыларын қолдайды. Әр ақының аударыммен төленгенін не портфельден шегерілгенін жазыңыз.

Мерзімі өткен шолулар жоғарыда

Өткізіліп кеткен шолулар қызмет мәселесі, көп жағдайда комплаенс мәселесі де болады. Мерзімі өткен шолуларды, басқарудағы активтерді кеңесші және ай бойынша, жаңа клиенттерді таныстырушы бойынша, және ақы табысын клиент сегменті бойынша көрсетіңіз.

Байлық басқару фирмам үшін бақылау тақтасын жасаңыз. Онда мерзімі өткен шолулар мен тәуекел профильдері, кеңесші және ай бойынша басқарудағы активтер (біз енгізген немесе импорттаған сандар бойынша), жаңа клиенттер анықтама көзі бойынша және ақы табысы сегмент бойынша көрсетіледі.

Типтік клиентіңізді сипаттайтын сайт

Кімге қызмет ететініңізді нақты айтыңыз, мысалы, сатуға дайындалып жатқан бизнес иелері немесе кірісті алып отырған зейнеткерлер. Ақы қалай алынатынын түсіндіріңіз, кәсіби біліктілігі бар кеңесші профильдерін жариялаңыз және ережелеріңіз талап ететін жерде реттеуші ескертулерді орналастырыңыз.

Байлық басқару фирмасы үшін сайт жасаңыз. Онда біздің типтік клиенттеріміз (бизнес иелері, отбасылар, зейнеткерлер), олардан қалай ақы алатынымыз, кеңесшілердің біліктілігі мен тілдері бар профильдер, реттеуші ескертулер беті және шоттың мөлшері туралы емес, клиенттің жағдайы туралы сұрайтын сұраныс формасы бар болсын.

Өмірлік оқиғаларға арналған беттер

Адамдар бірдеңе болғанда іздейді: бизнесті сату, мұра, зейнеткерлік. Жағдайды атап, шот балансы емес, соны сұрайтын бет өнім тізімінен жақсы жауап алады.

Сатуды жоспарлап жатқан бизнес иелеріне арналған лендинг бет жасаңыз. Онда шығу алдында және кейін қалай көмектесетініміз түсіндіріледі, ал сұраныс формасы мерзім мен мақсаттар туралы сұрайды.

Реттеу, ескертулер және деректер

Қаржы фирмалары не жариялайтыны, қалай байланысатыны және жазбаларды қанша уақыт сақтайтыны туралы қатаң ережелермен жұмыс істейді. Mythex сіз сипаттағанды жасайды, соның ішінде кіру, жеке файл сақтау, отбасы бойынша қолжетімділік және белсенділік журналдары, бірақ реттеушіңіздің талаптарын білмейді және ешқандай сертификаттарды талап етпейді. Сайт мәтінін және порталдың қолжетімділік ережелерін комплаенс жетекшіңізге тексертіңіз, ал нақты клиент файлдарын жүктемес бұрын деректерді қорғау ережелерін тексеріңіз.

Ережелеріңіз талап ететін жерде ескертулер орналастырылған
Отбасы бойынша қолжетімділікті тексеру
Байланыс пен құжат белсенділігі журналға жазылады

Сандар қайдан келеді

Портфель құндары бақылау немесе портфельді басқару жүйелеріңізден келеді. Mythex оларға қолдануға болатын API ұсынбаса, оларға қосылмайды. Көпшілік фирмалар есептерді әр шолудан немесе нарық қозғалысынан кейін PDF немесе CSV ретінде экспорттап, жүктейді; сонда портал сіздің түсініктемеңізбен бірге соңғы жағдайды көрсетеді.

Бастауға арналған промпт

Байлық басқару фирмам үшін клиент порталы мен CRM жасаңыз. Қарым-қатынастар отбасы мүшелерін, компанияларды және траст қорларын байланыстырады; әр қарым-қатынаста шоттар, тәуекел профилінің күні және келесі шолу күні бар. Клиенттер шоттар бойынша жүктелген құн көрсеткіштері мен есептерді, келісілген тапсырмалары бар шолу жазбаларын және қауіпсіз құжат алмасуды көру үшін кіреді. Қызметкерлер мерзімі өткен шолуларды көреді және әр клиент байланысын жазады.

Сұрақтар

Mythex порталы клиенттердің қаржы деректері үшін жеткілікті қауіпсіз ме?

Кіру, отбасы бойынша қолжетімділікті тексеру, жеке файл сақтау және белсенділік журналдарын сұрауға болады, Mythex оларды құрады. Ол қаржы индустриясының сертификаттарын иеленбейді, сондықтан нақты деректерді жүктемес бұрын комплаенс тобыңыз оны ережелеріңізбен салыстырып тексеруі керек.

Ол тікелей портфель құндарын көрсете ала ма?

Тек портфель жүйеңіз қосуға болатын API ұсынса ғана. Әйтпесе құн көрсеткіштері мен есептерді жүктейсіз, ал клиенттер соңғы жарияланған нұсқаны көреді.

Отбасы мүшелері қолжетімділікті бөлісе ала ма?

Иә. Негізгі клиенттің рұқсаттарымен отбасы мүшелерін қосуды сұраңыз, мысалы, тек есептерге немесе құжаттарға да қолжетімділік беріңіз.

Код жазу керек пе?

Жоқ. Порталды сипаттайсыз, ал оны чатта өзгертесіз. Pro жоспарында кодты қарап, өңдеп, экспорттауға болады.

Бұл тегін бе?

Free жоспарына несие картасы керек емес, ол алғашқы нұсқаны жасауға жеткілікті күнделікті кредиттер береді. Pro жоспары айына $25 тұрады және теңшелетін доменді қосады.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English