వెల్త్ మేనేజర్ల కోసం క్లయింట్ పోర్టల్స్, రివ్యూ ట్రాకింగ్ మరియు ఫీజు ఇన్వాయిస్‌లు
Mythex తో వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ సురక్షితమైన క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించవచ్చు, అక్కడ ఖాతా వారీగా విలువలు, రిపోర్టులు మరియు రివ్యూ నోట్స్ పోస్ట్ అవుతాయి. కుటుంబాలు, ట్రస్ట్‌లు మరియు సంస్థలను లింక్ చేసే CRM, రివ్యూ మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్ తేదీలను ట్రాక్ చేయడం, లెక్కింపు చూపే ఫీజు ఇన్వాయిస్‌లు, మరియు మీరు ఎవరికి సేవ చేస్తారో, ఎలా చెల్లింపు పొందుతారో స్పష్టంగా చెప్పే వెబ్‌సైట్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. మీ సంస్థను వివరించి పబ్లిష్ చేయండి.
ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి
వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థకు సాఫ్ట్‌వేర్ నుండి ఏమి కావాలి
ఒక సంస్థ తక్కువ సంఖ్యలోని సంబంధాలను లోతుగా చూసుకుంటుంది. ఒక్కో సంబంధంలో ఒక జంట, వారి పెద్ద పిల్లలు, ఒక కుటుంబ కంపెనీ మరియు ఒక ట్రస్ట్ ఉండవచ్చు, వాటన్నింటికీ వేర్వేరు ఖాతాలు మరియు పత్రాలు ఉంటాయి. రివ్యూలు సంవత్సరానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు జరుగుతాయి మరియు వాటి నుండి పనులు పుడతాయి; రిస్క్ ప్రొఫైల్‌ను షెడ్యూల్ ప్రకారం రిఫ్రెష్ చేయాలి; పన్ను సంవత్సరం చివరలో అకౌంటెంట్లు మరియు న్యాయవాదులతో సమన్వయం అవసరం. మార్కెట్లు పడినప్పుడు, క్లయింట్లు తాము సొంతంగా చూడగలిగే విలువను అడుగుతూ ఫోన్లు మోగుతాయి. రికార్డుల విషయంలో అంచనాలు ఎక్కువ. కస్టడీ మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో సిస్టమ్స్‌లో సంఖ్యలు ఉంటాయి; లోటు ఏమిటంటే క్లయింట్ చూడగలిగే రిపోర్టులు, పత్రాల మార్పిడి, మరియు ప్రతి సంబంధం, రివ్యూ, పరిచయం యొక్క అంతర్గత రికార్డు.
- వ్యక్తులు, కంపెనీలు మరియు ట్రస్ట్‌లతో లింక్ అయిన కుటుంబాలు
- రివ్యూ మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్ తేదీలు, గడువు వచ్చినప్పుడు గుర్తు చేసేవి
- ప్రతి సంబంధానికి సురక్షిత పత్రాల మార్పిడి
- రివ్యూల తర్వాత పోస్ట్ చేసే విలువలు మరియు వ్యాఖ్యలు
- ప్రతి క్లయింట్ సంప్రదింపు నమోదు
- ఫీజులు వాటి ఆధారం, రేటు మరియు కాలంతో చూపబడతాయి
క్లయింట్లు స్వయంగా చూసుకోగల విలువలు మరియు రివ్యూ నోట్స్
క్లయింట్లు మీరు అప్‌లోడ్ చేసిన విలువలు మరియు రిపోర్టులను చూస్తారు, అవి ఖాతా మరియు తేదీ వారీగా ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి. ప్రతి రివ్యూ నుండి వచ్చిన నోట్స్ మరియు అంగీకరించిన పనులను కూడా చూస్తారు. పన్ను రిటర్న్‌లు, స్టేట్‌మెంట్లు మరియు సంతకం చేసిన ఫారాలను మార్చుకోవడానికి సురక్షిత ప్రాంతం ఉంటుంది. యాక్సెస్ ప్రతి క్లయింట్‌కు మరియు వారు అనుమతించిన కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే పరిమితం.
నా వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి. ప్రతి కుటుంబం లాగిన్ అయ్యి, మేము అప్‌లోడ్ చేసే రిపోర్టులు మరియు విలువలను ఖాతా మరియు తేదీ వారీగా చూడాలి, అలాగే అంగీకరించిన పనులతో రివ్యూ మీటింగ్ నోట్స్ చూడాలి, మరియు సురక్షిత పత్రాల మార్పిడి ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులు ప్రాథమిక క్లయింట్ అనుమతించినదే చూడాలి. ప్రతి లాగిన్ మరియు డౌన్‌లోడ్ నమోదు చేయాలి.
ఒక సంబంధం, అనేక మంది మరియు సంస్థలు
జీవిత భాగస్వాములు, పిల్లలు, కంపెనీలు మరియు ట్రస్ట్‌లను ఒకే సంబంధం కింద లింక్ చేయండి. రిస్క్ ప్రొఫైల్ మరియు రివ్యూ తేదీలను గుర్తుచేసే రిమైండర్లతో ట్రాక్ చేయండి, ఫైల్ కోసం ప్రతి సంప్రదింపును నమోదు చేయండి, మరియు క్లయింట్లను పరిచయం చేసిన అకౌంటెంట్లు, న్యాయవాదులను వారి స్వంత రికార్డులుగా ఉంచి వారి పరిచయాల సంఖ్యను చూపండి.
వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం CRM తయారు చేయండి. సంబంధాలు వ్యక్తులు, కంపెనీలు మరియు ట్రస్ట్‌లను లింక్ చేయాలి. రిస్క్ ప్రొఫైల్ తేదీ, తదుపరి రివ్యూ తేదీ మరియు అంగీకరించిన పనులను ట్రాక్ చేయండి, ప్రతి కాల్, ఇమెయిల్ మరియు మీటింగ్‌ను నమోదు చేయండి, మరియు తమ క్లయింట్లను సూచించిన పరిచయకర్తలు (అకౌంటెంట్లు, న్యాయవాదులు) వారితో పాటు ఉంచండి. గడువు దాటిన రివ్యూలను చూపండి.
క్లయింట్లు తనిఖీ చేయగల ఫీజు ఇన్వాయిస్‌లు
ఫీజు ఆస్తుల శాతం, స్థిర రిటైనర్ లేదా ప్రాజెక్ట్ ఆధారంగా ఉండవచ్చు. ప్రతి ఇన్వాయిస్‌లో ఫీజు ఆధారపడిన విలువ, రేటు మరియు కాలం చూపండి, ప్లానింగ్ పనిని వేరుగా ఇన్వాయిస్ చేయండి, మరియు ప్రతి ఫీజు చెల్లించబడిందా లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి తీసివేయబడిందా అని నమోదు చేయండి.
వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం ఇన్వాయిస్ యాప్ తయారు చేయండి. ఆస్తుల శాతం ఆధారిత ఫీజులు (విలువ ఆధారం, రేటు మరియు కాలం చూపుతూ), స్థిర రిటైనర్లు, మరియు ప్లానింగ్ పనికి ప్రాజెక్ట్ ఫీజులు మద్దతు ఇవ్వాలి. ప్రతి ఫీజు ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా చెల్లించబడిందా లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి తీసివేయబడిందా అని నమోదు చేయండి.
గడువు దాటిన రివ్యూలు పైన
తప్పిపోయిన రివ్యూలు సేవా సమస్య, తరచుగా నియంత్రణ సమస్య కూడా. గడువు దాటిన రివ్యూలు, అడ్వైజర్ మరియు నెల వారీగా నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు, పరిచయ మూలం వారీగా కొత్త క్లయింట్లు, మరియు క్లయింట్ విభాగం వారీగా ఫీజు ఆదాయం చూపండి.
నా వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం డ్యాష్‌బోర్డ్ తయారు చేయండి. ఇందులో గడువు దాటిన రివ్యూలు మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్‌లు, మేము నమోదు చేసే లేదా దిగుమతి చేసే గణాంకాల నుండి అడ్వైజర్ వారీగా నెల వారీ నిర్వహణ ఆస్తులు, రిఫరల్ మూలం వారీగా కొత్త క్లయింట్లు, మరియు విభాగం వారీగా ఫీజు ఆదాయం చూపాలి.
మీ సాధారణ క్లయింట్‌ను వివరించే వెబ్‌సైట్
మీరు ఎవరికి సేవ చేస్తారో స్పష్టమైన ఉదాహరణలతో చెప్పండి, ఉదాహరణకు అమ్మకానికి సిద్ధమవుతున్న వ్యాపార యజమానులు లేదా ఆదాయం తీసుకునే రిటైర్డ్ వ్యక్తులు. మీకు ఎలా చెల్లింపు జరుగుతుందో వివరించండి, అర్హతలతో అడ్వైజర్ ప్రొఫైల్‌లు ప్రచురించండి, మరియు మీ నియమాలు కోరినచోట నియంత్రణ ప్రకటనలు ఉంచండి.
వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం వెబ్‌సైట్ తయారు చేయండి. మా సాధారణ క్లయింట్లు (వ్యాపార యజమానులు, కుటుంబాలు, రిటైర్డ్ వ్యక్తులు), మేము ఎలా ఛార్జ్ చేస్తాము, అర్హతలు మరియు భాషలతో అడ్వైజర్ ప్రొఫైల్‌లు, నియంత్రణ ప్రకటనల పేజీ, మరియు బ్యాలెన్స్‌లు కాకుండా క్లయింట్ పరిస్థితిని అడిగే విచారణ ఫారం ఉండాలి.
జీవిత సంఘటనల చుట్టూ పేజీలు
ఏదైనా జరిగినప్పుడు ప్రజలు వెతుకుతారు: వ్యాపారం అమ్మడం, వారసత్వం, రిటైర్మెంట్. పరిస్థితిని పేర్కొని దాని గురించి అడిగే పేజీ, ఖాతా బ్యాలెన్స్‌ల జాబితా కంటే మెరుగైన స్పందనలు తెస్తుంది.
వ్యాపార యజమానుల కోసం ల్యాండింగ్ పేజీ నిర్మించండి, వారు అమ్మకాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎగ్జిట్‌కు ముందు మరియు తర్వాత మేము ఎలా సహాయం చేస్తామో వివరిస్తూ, సమయం మరియు లక్ష్యాల గురించి అడిగే విచారణ ఫారంతో.
నియంత్రణ, ప్రకటనలు మరియు డేటా
ఆర్థిక సంస్థలు ఏమి ప్రచురించాలి, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి మరియు రికార్డులను ఎంతకాలం ఉంచాలి అనే విషయాల్లో కఠిన నియమాల కింద పని చేస్తాయి. Mythex మీరు వివరించినది నిర్మిస్తుంది, ఇందులో లాగిన్‌లు, ప్రైవేట్ స్టోరేజ్, కుటుంబం వారీగా యాక్సెస్ మరియు కార్యకలాప లాగ్‌లు ఉంటాయి, కానీ మీ రెగ్యులేటర్ అవసరాలు ఏమిటో అది తెలియదు మరియు ఎలాంటి సర్టిఫికేషన్లు క్లెయిమ్ చేయదు. వెబ్‌సైట్ పదాలు మరియు పోర్టల్ యాక్సెస్ నియమాలను మీ కంప్లయన్స్ లీడ్ సమీక్షించాలి, మరియు లైవ్ క్లయింట్ ఫైళ్లను లోడ్ చేయడానికి ముందు డేటా రక్షణ నియమాలను తనిఖీ చేయండి.
- నియమాలు కోరిన చోట ప్రకటనలు ఉంచబడతాయి
- ప్రతి కుటుంబం వారీగా యాక్సెస్ తనిఖీలు
- సంప్రదింపు మరియు పత్రాల కార్యకలాపాలు లాగ్ అవుతాయి
సంఖ్యలు ఎక్కడ నుండి వస్తాయి
పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలు మీ కస్టడీ లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్స్ నుండి వస్తాయి. అవి ఉపయోగించగల API అందిస్తేనే తప్ప Mythex వాటికి కనెక్ట్ కాదు. చాలా సంస్థలు రిపోర్టులను PDF లేదా CSV గా ఎగుమతి చేసి, ప్రతి రివ్యూ లేదా మార్కెట్ కదలిక తర్వాత అప్‌లోడ్ చేస్తాయి; అప్పుడు పోర్టల్ మీ వ్యాఖ్యలతో తాజా స్థితిని చూపుతుంది.
ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్
నా వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ మరియు CRM నిర్మించండి. సంబంధాలు కుటుంబ సభ్యులు, కంపెనీలు మరియు ట్రస్ట్‌లను లింక్ చేస్తాయి; ప్రతిదానికి ఖాతాలు, రిస్క్ ప్రొఫైల్ తేదీ మరియు తదుపరి రివ్యూ తేదీ ఉంటాయి. క్లయింట్లు లాగిన్ అయ్యి ఖాతా వారీగా అప్‌లోడ్ చేసిన విలువలు మరియు రిపోర్టులు, అంగీకరించిన పనులతో రివ్యూ నోట్స్, మరియు సురక్షిత పత్రాల మార్పిడి చూస్తారు. సిబ్బంది గడువు దాటిన రివ్యూలు చూసి ప్రతి క్లయింట్ సంప్రదింపును నమోదు చేస్తారు.
ప్రశ్నలు
క్లయింట్ ఆర్థిక డేటాకు Mythex పోర్టల్ తగినంత సురక్షితమా?
లాగిన్, కుటుంబం వారీగా యాక్సెస్ తనిఖీలు, ప్రైవేట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ మరియు కార్యకలాప లాగ్‌లు అడగండి; Mythex వీటిని నిర్మిస్తుంది. అయితే దానికి ఆర్థిక రంగ సర్టిఫికేషన్లు లేవు, కాబట్టి లైవ్ డేటా లోడ్ చేయడానికి ముందు మీ కంప్లయన్స్ బృందం దానిని మీ నియమాలతో సమీక్షించాలి.
ఇది లైవ్ పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలు చూపగలదా?
మీ పోర్ట్‌ఫోలియో సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయగల API ఇస్తేనే. లేకపోతే మీరు విలువలు మరియు రిపోర్టులు అప్‌లోడ్ చేస్తారు, క్లయింట్లు మీరు పోస్ట్ చేసిన తాజా దానిని చూస్తారు.
కుటుంబ సభ్యులు యాక్సెస్ పంచుకోగలరా?
అవును. ప్రాథమిక క్లయింట్ సెట్ చేసిన అనుమతులతో కుటుంబ సభ్యులను జోడించమని అడగండి, ఉదాహరణకు రిపోర్టులు మాత్రమే లేదా పత్రాలు కూడా.
నాకు కోడింగ్ అవసరమా?
లేదు. మీరు పోర్టల్‌ను వివరిస్తారు మరియు చాట్ ద్వారా మార్చుకుంటారు. Pro లో మీరు కోడ్‌ను సమీక్షించవచ్చు, మార్చవచ్చు మరియు ఎగుమతి చేయవచ్చు.
ఇది ఉచితమా?
ఉచిత ప్లాన్‌కు క్రెడిట్ కార్డ్ అవసరం లేదు మరియు రోజువారీ క్రెడిట్లు ఇస్తుంది, మొదటి వెర్షన్ నిర్మించడానికి సరిపోతాయి. Pro నెలకు $25 మరియు కస్టమ్ డొమైన్ జోడిస్తుంది.
AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు
- విఫలమైన రీపబ్లిష్ ఎప్పుడూ పనిచేస్తున్న బ్యాకెండ్‌ను తొలగించదు
- ప్రతి రకమైన వ్యాపారానికి ఒక ల్యాండింగ్ పేజీ
- ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌కు ఒక ప్రైవేట్ వర్క్‌స్పేస్ మరియు లైవ్ ప్రివ్యూ
- ప్రతి సర్వర్‌కు కాకుండా ఒక్కసారే వెళ్లే అలర్ట్‌లు
- ఆటో-రీలోడ్: క్రెడిట్లు తగ్గినప్పుడు మీ ప్రచురించిన యాప్ నడుస్తూనే ఉంచండి
- ఎవరినీ వేచి ఉంచకుండా పెద్ద వర్క్‌స్పేస్‌లకు మారడం
- డేటాబేస్‌లకు వాటు నిజంగా వాడేదాని ఆధారంగా బిల్లింగ్
- Claude, Cursor లేదా Codex నుండి Mythex యాప్‌లను నిర్మించండి
- పబ్లిష్ అయిన వెంటనే క్రాష్ అయ్యే యాప్‌లను పట్టుకోవడం
- చెక్‌పాయింట్‌లు: ఏజెంట్ చేసిన ఏ మార్పునైనా వెనక్కి తీసుకోండి
Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English