Portales de cliente, seguimiento de revisiones y facturas de honorarios para gestores patrimoniales

Mythex permite a una firma de gestión patrimonial crear un portal seguro de clientes donde se publican por cuenta valoraciones, informes y notas de revisión, un CRM que vincula unidades familiares, fideicomisos y sociedades y controla las fechas de revisión y de perfil de riesgo, facturas de honorarios que muestran su cálculo, y una web que explica con claridad a quién atiendes y cómo cobras. Describe tu firma y publícala.

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Lo que necesita una firma de gestión patrimonial de un software

Una firma atiende a un número reducido de relaciones en profundidad. Cada una puede incluir a una pareja, sus hijos adultos, una sociedad familiar y un fideicomiso, todos con sus propias cuentas y documentos. Las revisiones se hacen una o dos veces al año y generan acciones; los perfiles de riesgo deben actualizarse a tiempo; y los contables y abogados necesitan coordinarse al cierre del año fiscal. Cuando caen los mercados, el teléfono suena con clientes que piden una valoración que podrían haber visto ellos mismos. Las expectativas de registro son altas. Los sistemas de custodia y de gestión de carteras guardan las cifras; lo que falta es un lugar, de cara al cliente, para ver informes e intercambiar documentos, y un registro interno de cada relación, revisión y contacto.

Unidades familiares vinculadas a personas, sociedades y fideicomisos
Fechas de revisión y de perfil de riesgo con avisos cuando toca
Intercambio seguro de documentos por relación
Valoraciones y comentarios publicados tras cada revisión
Cada contacto con el cliente registrado
Honorarios mostrados con su base, tipo y periodo

Valoraciones y notas de revisión que los clientes pueden consultar

Los clientes ven las valoraciones y los informes que subes, organizados por cuenta y fecha, las notas y las acciones acordadas en cada revisión, y una zona segura para intercambiar declaraciones de impuestos, extractos y formularios firmados. El acceso se limita a cada cliente y a los familiares que él autorice.

Crea un portal de clientes para mi firma de gestión patrimonial. Cada unidad familiar entra para ver los informes y valoraciones que subimos, organizados por cuenta y fecha, las notas de las reuniones de revisión con las acciones acordadas, y un intercambio seguro de documentos. Los miembros de la familia solo ven lo que autoriza el cliente principal. Registra cada inicio de sesión y cada descarga.

Una relación, muchas personas y entidades

Vincula cónyuges, hijos, sociedades y fideicomisos bajo una sola relación. Controla las fechas del perfil de riesgo y de revisión con avisos, registra cada contacto en el expediente y guarda a los contables y abogados que presentan clientes como registros propios con un contador de presentaciones.

Crea un CRM para una firma de gestión patrimonial. Las relaciones vinculan personas físicas, sociedades y fideicomisos. Controla la fecha del perfil de riesgo, la próxima revisión y las acciones acordadas, registra cada llamada, correo y reunión, y guarda a los prescriptores (contables, abogados) con los clientes que han derivado. Muestra las revisiones vencidas.

Facturas de honorarios que los clientes pueden comprobar

Los honorarios pueden ser un porcentaje de los activos, una minuta fija o por proyecto. Muestra en cada factura el valor en el que se basa el honorario, el tipo y el periodo, factura por separado el trabajo de planificación, y registra si cada honorario se pagó por transferencia o se descontó de la cartera.

Crea una app de facturación para una firma de gestión patrimonial que admita honorarios por porcentaje de activos (mostrando la base de valoración, el tipo y el periodo), minutas fijas y honorarios por proyecto de planificación. Registra si cada honorario se pagó por transferencia o se descontó de la cartera.

Revisiones vencidas arriba del todo

Las revisiones perdidas son un problema de servicio y, a menudo, de cumplimiento normativo. Muestra las revisiones vencidas, los activos bajo gestión por asesor y mes, los clientes nuevos por prescriptor y los ingresos por honorarios por segmento de cliente.

Crea un panel para mi firma de gestión patrimonial que muestre las revisiones y perfiles de riesgo vencidos, los activos bajo gestión por asesor y mes a partir de las cifras que introducimos o importamos, los clientes nuevos por fuente de recomendación y los ingresos por honorarios por segmento.

Una web que describe a tu cliente tipo

Di a quién atiendes en términos concretos, por ejemplo dueños de empresas que se preparan para vender o jubilados que cobran rentas, explica cómo cobras, publica los perfiles de los asesores con sus titulaciones y coloca las advertencias regulatorias donde lo exijan tus normas.

Crea una web para una firma de gestión patrimonial que describa a nuestros clientes tipo (dueños de empresas, familias, jubilados), cómo cobramos, perfiles de asesores con titulaciones e idiomas, una página de advertencias regulatorias y un formulario de consulta que pregunte por la situación del cliente y no por saldos.

Páginas en torno a los acontecimientos de la vida

La gente busca cuando ocurre algo: vender un negocio, una herencia, la jubilación. Una página que nombre esa situación y pregunte por ella, no por los saldos de las cuentas, recibe mejores respuestas que un catálogo de productos.

Crea una landing page para dueños de empresas que planean vender, que explique cómo les ayudamos antes y después de la salida, con un formulario de consulta que pregunte por los plazos y los objetivos.

Regulación, advertencias y datos

Las firmas financieras trabajan con normas estrictas sobre lo que publican, cómo se comunican y durante cuánto tiempo conservan los registros. Mythex construye lo que describas, incluidos los inicios de sesión, el almacenamiento privado, el acceso por unidad familiar y los registros de actividad, pero no conoce los requisitos de tu regulador y no declara certificaciones. Pide a tu responsable de cumplimiento que revise el texto de la web y las reglas de acceso del portal, y revisa las normas de protección de datos antes de cargar expedientes reales de clientes.

Advertencias colocadas donde lo exijan tus normas
Comprobaciones de acceso por unidad familiar
Actividad de contactos y documentos registrada

De dónde salen las cifras

Los valores de las carteras proceden de tus sistemas de custodia o de gestión de carteras. Mythex no se conecta a ellos salvo que ofrezcan una API que puedas usar. La mayoría de las firmas exportan los informes en PDF o CSV y los suben tras cada revisión o cambio de mercado; el portal muestra entonces la última posición con tus comentarios.

Un prompt para empezar

Crea un portal de clientes y un CRM para mi firma de gestión patrimonial. Las relaciones vinculan a los miembros de la familia, las sociedades y los fideicomisos; cada una tiene cuentas, una fecha de perfil de riesgo y una fecha de próxima revisión. Los clientes entran para ver las valoraciones e informes subidos por cuenta, las notas de revisión con las acciones acordadas y un intercambio seguro de documentos. El personal ve las revisiones vencidas y registra cada contacto con el cliente.

Preguntas

¿Es suficientemente seguro un portal de Mythex para datos financieros de clientes?

Pide inicio de sesión, comprobaciones de acceso por unidad familiar, almacenamiento privado de archivos y registros de actividad, y Mythex los construye. No tiene certificaciones del sector financiero, así que tu equipo de cumplimiento debe revisarlo frente a tus normas antes de cargar datos reales.

¿Puede mostrar valoraciones de cartera en tiempo real?

Solo si tu sistema de carteras ofrece una API que puedas conectar. Si no, subes valoraciones e informes, y los clientes ven la última que publicaste.

¿Pueden los familiares compartir el acceso?

Sí. Pide miembros de la unidad familiar con permisos fijados por el cliente principal, por ejemplo solo informes o también documentos.

¿Necesito saber programar?

No. Describes el portal y lo cambias chateando. En Pro puedes revisar, editar y exportar el código.

¿Es gratis?

El plan Free no pide tarjeta de crédito y da créditos diarios, suficientes para crear una primera versión. Pro cuesta $25/mes y añade un dominio propio.

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