Gumawa gamit ang AI

Client Portal, Review Tracking at Fee Invoices para sa Wealth Managers

Binubuo ng Mythex ang secure na client portal ng isang wealth management firm kung saan naka-post ang valuations, reports at review notes kada account; CRM na nag-uugnay ng households, trusts at entities at nagta-track ng review at risk profile dates; fee invoices na ipinapakita ang kalkulasyon; at site na malinaw na sinasabi kung sino ang pinagsisilbihan ninyo at paano kayo binabayaran. I-describe ang firm ninyo at i-publish.

Simulan nang libre

Ano ang kailangan ng wealth management firm sa software

Kaunti lang ang relasyong hawak ng isang firm, pero malalim ang bawat isa. Maaaring kasama ang isang mag-asawa, ang kanilang mga adult na anak, isang family company at isang trust, at may kanya-kanyang account at dokumento ang bawat isa. Isa o dalawang beses sa isang taon ang review at may kasamang action items; kailangang i-refresh ang risk profiles ayon sa schedule; kailangang magkaugnay ang mga accountant at abogado tuwing tax year-end. Kapag bumaba ang merkado, nagsisitawagan ang mga kliyente para humingi ng valuation na sana ay nakita na nila mismo. Mataas ang inaasahan sa record-keeping. Ang custody at portfolio systems ang may hawak ng mga numero; ang kulang ay isang client-facing na lugar para makita ang reports at makapagpalitan ng dokumento, at isang internal na record ng bawat relasyon, review at contact.

• Households na naka-link sa indibidwal, entities at trusts
• Review at risk profile dates na may paalala kapag due na
• Secure na palitan ng dokumento kada relasyon
• Valuations at komentaryo na naka-post pagkatapos ng review
• Bawat contact ng kliyente ay naka-log
• Fees na nakikita kasama ang basis, rate at period

Valuations at review notes na kayang buksan ng kliyente mismo

Nakikita ng mga kliyente ang valuations at reports na ina-upload ninyo, naka-ayos ayon sa account at petsa, ang notes at napagkasunduang actions mula sa bawat review, at secure na lugar para magpalitan ng tax returns, statements at pirmadong forms. Limitado ang access sa bawat kliyente at sa mga miyembro ng pamilyang awtorisado niya.

Gumawa ng client portal para sa wealth management firm ko. Bawat household ay makakapag-log in para makita ang reports at valuations na ina-upload namin, naka-ayos ayon sa account at petsa, review meeting notes na may napagkasunduang actions, at secure na palitan ng dokumento. Ang mga miyembro ng household ay makakakita lang ng ipinapakita ng primary client. I-log ang bawat login at download.

Isang relasyon, maraming tao at entity

I-link ang asawa, mga anak, kumpanya at trusts sa iisang relasyon. I-track ang risk profile at review dates na may paalala, i-log ang bawat contact para sa file, at itago ang mga accountant at abogadong nagpapakilala ng kliyente bilang sarili nilang record na may bilang ng introduction.

Gumawa ng CRM para sa wealth management firm. Nagli-link ang relasyon ng indibidwal, kumpanya at trusts. I-track ang risk profile date, next review date at napagkasunduang actions, i-log ang bawat tawag, email at meeting, at itago ang introducers (accountants, abogado) kasama ang mga kliyenteng na-refer nila. Ipakita ang mga overdue na review.

Fee invoices na kayang i-check ng kliyente

Maaaring porsyento ng assets, fixed retainer o project-based ang fees. Ipakita ang halaga ng basis ng fee, ang rate at period sa bawat invoice, hiwalay na i-invoice ang planning work, at i-record kung nabayaran ang bawat fee sa transfer o kinaltas sa portfolio.

Gumawa ng invoicing app para sa wealth management firm na sumusuporta sa porsyento-ng-assets na fees (ipinapakita ang valuation basis, rate at period), fixed retainers, at project fees para sa planning work. I-record kung ang bawat fee ay binayaran sa transfer o kinaltas sa portfolio.

Mga overdue na review sa itaas

Ang nalampasang review ay problema sa serbisyo at madalas ay problema rin sa compliance. Ipakita ang overdue na reviews, assets under management kada adviser at buwan, bagong kliyente kada introducer, at fee revenue kada client segment.

Gumawa ng dashboard para sa wealth management firm ko na nagpapakita ng overdue na reviews at risk profiles, assets under management kada adviser kada buwan mula sa figures na ilalagay o i-iimport namin, bagong kliyente kada referral source, at fee revenue kada segment.

Site na naglalarawan kung sino ang tipikal ninyong kliyente

Sabihin kung sino ang pinagsisilbihan ninyo sa konkretong termino, halimbawa business owners na malapit nang magbenta o retirees na kumukuha ng income. Ipaliwanag kung paano kayo binabayaran, mag-publish ng adviser profiles na may qualifications, at ilagay ang regulatory disclosures kung saan ito kailangan ng inyong rules.

Gumawa ng website para sa wealth management firm na naglalarawan ng tipikal naming kliyente (business owners, pamilya, retirees), kung paano kami naniningil, adviser profiles na may qualifications at wika, page para sa regulatory disclosures, at enquiry form na nagtatanong tungkol sa sitwasyon ng kliyente, hindi sa balance.

Mga page tungkol sa life events

Naghahanap ang mga tao kapag may nangyari: pagbebenta ng negosyo, mana, pagreretiro. Mas maganda ang response ng page na nagsasabi ng sitwasyon at nagtatanong tungkol doon, kaysa sa listahan ng produkto na walang account balances.

Gumawa ng landing page para sa business owners na nagpaplanong magbenta, na nagpapaliwanag kung paano kami tumutulong bago at pagkatapos ng exit, na may enquiry form na nagtatanong tungkol sa timing at goals.

Regulasyon, disclosures at data

Mahigpit ang rules ng mga financial firm sa kung ano ang ipino-publish nila, paano sila nakikipag-usap at gaano katagal nila itinatabi ang records. Itinatayo ng Mythex ang ipinaliwanag ninyo, kasama ang logins, private storage, access kada household at activity logs, pero hindi nito alam ang requirements ng inyong regulator at hindi ito nagsasabing may certification. Ipa-review sa compliance lead ninyo ang wording ng site at ang access rules ng portal, at tingnan ang data protection rules bago mag-load ng totoong client files.

• Nakalagay ang disclosures kung saan ito kailangan ng inyong rules
• Pagsusuri ng access kada household
• Naka-log ang contact at aktibidad ng dokumento

Saan galing ang mga numero

Galing sa custody o portfolio management systems ninyo ang portfolio values. Hindi kumokonekta ang Mythex sa mga ito maliban kung may API silang magagamit ninyo. Karamihan ng firms ay nag-e-export ng reports bilang PDF o CSV at ina-upload pagkatapos ng bawat review o malaking galaw ng merkado; ipinapakita ng portal ang pinakabagong posisyon kasama ang komentaryo ninyo.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng client portal at CRM para sa wealth management firm ko. Naka-link sa relasyon ang mga miyembro ng pamilya, kumpanya at trusts; may accounts, risk profile date at next review date ang bawat isa. Nakikita ng mga kliyente ang na-upload na valuations at reports kada account, review notes na may napagkasunduang actions, at secure na palitan ng dokumento. Nakikita ng staff ang mga overdue na review at naka-log ang bawat contact ng kliyente.

Mga tanong

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

• Hindi Nabubura ng Pumalpak na Republish ang Gumaganang Backend
• Isang Landing Page para sa Bawat Uri ng Negosyo
• Isang Private Workspace at Live Preview para sa Bawat Proyekto
• Mga Alert na Isang Beses Lang Nagpapadala, Hindi Isang Beses Bawat Server
• Auto-Reload: Panatilihing Tumatakbo ang Na-publish Mong App
• Paglipat sa Mas Malalaking Workspace Nang Walang Naghihintay
• Pagbi-bill ng Database Ayon sa Aktuwal na Gamit
• Mag-build ng Mythex Apps mula sa Claude, Cursor o Codex
• Pagkahuli sa mga App na Nag-crash Pagkatapos Mag-publish
• Mga Checkpoint: I-undo ang Anumang Pagbabago ng Agent

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English