Χτίστε με AI

Πύλες πελατών, παρακολούθηση ελέγχων και τιμολόγια αμοιβών για διαχειριστές περιουσίας

Το Mythex σας επιτρέπει να φτιάξετε ασφαλή πύλη πελατών όπου ανεβαίνουν αποτιμήσεις, αναφορές και σημειώσεις ελέγχων ανά λογαριασμό, CRM που συνδέει νοικοκυριά, trust και εταιρείες και παρακολουθεί ημερομηνίες ελέγχου και προφίλ κινδύνου, τιμολόγια αμοιβών που δείχνουν τον υπολογισμό τους, και ιστοσελίδα που λέει καθαρά ποιους εξυπηρετείτε και πώς αμείβεστε. Περιγράψτε την εταιρεία σας και δημοσιεύστε την.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Τι χρειάζεται μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας από το λογισμικό της

Μια εταιρεία φροντίζει έναν μικρό αριθμό σχέσεων σε βάθος. Κάθε μία μπορεί να περιλαμβάνει ζευγάρι, τα ενήλικα παιδιά τους, μια οικογενειακή εταιρεία και ένα trust, όλα με δικούς τους λογαριασμούς και έγγραφα. Οι έλεγχοι γίνονται μία ή δύο φορές τον χρόνο και παράγουν ενέργειες· τα προφίλ κινδύνου πρέπει να ανανεώνονται στην ώρα τους· λογιστές και δικηγόροι πρέπει να συντονίζονται στο τέλος του φορολογικού έτους. Όταν πέφτουν οι αγορές, τα τηλέφωνα χτυπούν με πελάτες που ζητούν αποτίμηση που θα μπορούσαν να δουν μόνοι τους. Οι προσδοκίες για τήρηση αρχείων είναι υψηλές. Τα συστήματα θεματοφυλακής και χαρτοφυλακίου κρατούν τους αριθμούς· τα κενά είναι ένας χώρος όπου ο πελάτης βλέπει αναφορές και ανταλλάσσει έγγραφα, και ένα εσωτερικό αρχείο κάθε σχέσης, ελέγχου και επικοινωνίας.

• Νοικοκυριά συνδεδεμένα με άτομα, οντότητες και trust
• Ημερομηνίες ελέγχου και προφίλ κινδύνου με υπενθυμίσεις όταν έρχονται
• Ασφαλής ανταλλαγή εγγράφων ανά σχέση
• Αποτιμήσεις και σχόλια που δημοσιεύονται μετά από έλεγχο
• Κάθε επικοινωνία με πελάτη καταγεγραμμένη
• Αμοιβές με τη βάση, το ποσοστό και την περίοδο

Αποτιμήσεις και σημειώσεις ελέγχων που οι πελάτες ανοίγουν μόνοι τους

Οι πελάτες βλέπουν αποτιμήσεις και αναφορές που ανεβάζετε, οργανωμένες ανά λογαριασμό και ημερομηνία, τις σημειώσεις και τις συμφωνημένες ενέργειες από κάθε έλεγχο, και μια ασφαλή περιοχή για ανταλλαγή φορολογικών δηλώσεων, κατάστασης λογαριασμού και υπογεγραμμένων εντύπων. Η πρόσβαση περιορίζεται σε κάθε πελάτη και στα μέλη της οικογένειας που εξουσιοδοτεί.

Φτιάξε πύλη πελατών για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας μου. Κάθε νοικοκυριό συνδέεται για να δει αναφορές και αποτιμήσεις που ανεβάζουμε, οργανωμένες ανά λογαριασμό και ημερομηνία, σημειώσεις συναντήσεων ελέγχου με συμφωνημένες ενέργειες, και ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων. Τα μέλη του νοικοκυριού βλέπουν μόνο όσα εγκρίνει ο κύριος πελάτης. Καταγράψτε κάθε είσοδο και λήψη.

Μία σχέση, πολλά πρόσωπα και οντότητες

Συνδέστε σύζυγους, παιδιά, εταιρείες και trust κάτω από μία σχέση. Παρακολουθήστε ημερομηνία προφίλ κινδύνου και επόμενου ελέγχου με υπενθυμίσεις, καταγράψτε κάθε επικοινωνία στον φάκελο, και κρατήστε λογιστές και δικηγόρους που παραπέμπουν πελάτες ως δικές τους εγγραφές με πλήθος παραπομπών.

Φτιάξε CRM για εταιρεία διαχείρισης περιουσίας. Οι σχέσεις συνδέουν άτομα, εταιρείες και trust. Παρακολουθήστε ημερομηνία προφίλ κινδύνου, ημερομηνία επόμενου ελέγχου και συμφωνημένες ενέργειες, καταγράψτε κάθε τηλέφωνο, email και συνάντηση, και κρατήστε τους συστήνοντες (λογιστές, δικηγόρους) με τους πελάτες που παρέπεμψαν. Εμφανίστε ελέγχους που καθυστερούν.

Τιμολόγια αμοιβών που ο πελάτης μπορεί να ελέγξει

Οι αμοιβές μπορεί να είναι ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων, σταθερή προκαταβολή ή με βάση το έργο. Δείξτε σε κάθε τιμολόγιο την αξία στην οποία βασίζεται η αμοιβή, το ποσοστό και την περίοδο, χρεώστε τη δουλειά σχεδιασμού ξεχωριστά, και καταγράψτε αν κάθε αμοιβή πληρώθηκε με μεταφορά ή αφαιρέθηκε από το χαρτοφυλάκιο.

Φτιάξε εφαρμογή τιμολόγησης για εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που υποστηρίζει αμοιβές ποσοστού επί των περιουσιακών στοιχείων (δείχνοντας τη βάση αποτίμησης, το ποσοστό και την περίοδο), σταθερές προκαταβολές και αμοιβές έργου για εργασία σχεδιασμού. Καταγράψτε αν κάθε αμοιβή πληρώθηκε με μεταφορά ή αφαιρέθηκε από το χαρτοφυλάκιο.

Καθυστερημένοι έλεγχοι στην κορυφή

Οι χαμένοι έλεγχοι είναι θέμα υπηρεσίας και συχνά θέμα συμμόρφωσης. Δείξτε τους καθυστερημένους ελέγχους, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ανά σύμβουλο και μήνα από στοιχεία που καταχωρείτε ή εισάγετε, τους νέους πελάτες ανά συστήνοντα και τα έσοδα αμοιβών ανά τμήμα πελατών.

Φτιάξε πίνακα για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας μου που δείχνει καθυστερημένους ελέγχους και προφίλ κινδύνου, περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ανά σύμβουλο και μήνα από στοιχεία που καταχωρούμε ή εισάγουμε, νέους πελάτες ανά πηγή παραπομπής, και έσοδα αμοιβών ανά τμήμα.

Ιστοσελίδα που περιγράφει τον τυπικό σας πελάτη

Πείτε ποιους εξυπηρετείτε με συγκεκριμένους όρους, όπως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που πλησιάζουν πώληση ή συνταξιούχους που παίρνουν εισόδημα. Εξηγήστε πώς αμείβεστε, δημοσιεύστε προφίλ συμβούλων με τα προσόντα τους και βάλτε τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις εκεί που το απαιτούν οι κανόνες σας.

Φτιάξε ιστοσελίδα για εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που περιγράφει τους τυπικούς πελάτες μας (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οικογένειες, συνταξιούχοι), πώς χρεώνουμε, προφίλ συμβούλων με προσόντα και γλώσσες, σελίδα κανονιστικών γνωστοποιήσεων, και φόρμα ερωτήματος που ρωτά για την κατάσταση του πελάτη και όχι για υπόλοιπα λογαριασμών.

Σελίδες γύρω από γεγονότα ζωής

Οι άνθρωποι αναζητούν όταν συμβαίνει κάτι: πώληση επιχείρησης, κληρονομιά, συνταξιοδότηση. Μια σελίδα που ονομάζει την κατάσταση και ρωτά γι' αυτήν, και όχι για υπόλοιπα, παίρνει καλύτερες απαντήσεις από έναν κατάλογο προϊόντων.

Φτιάξε landing page για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που σχεδιάζουν πώληση, εξηγώντας πώς βοηθάμε πριν και μετά την έξοδο, με φόρμα ερωτήματος που ρωτά για χρονοδιάγραμμα και στόχους.

Κανονισμοί, γνωστοποιήσεις και δεδομένα

Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες δουλεύουν με αυστηρούς κανόνες για το τι δημοσιεύουν, πώς επικοινωνούν και πόσο καιρό κρατούν αρχεία. Το Mythex χτίζει ό,τι περιγράφετε, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων, της ιδιωτικής αποθήκευσης, της πρόσβασης ανά νοικοκυριό και των αρχείων δραστηριότητας, αλλά δεν γνωρίζει τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής σας και δεν δηλώνει καμία πιστοποίηση. Ζητήστε από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης να ελέγξει το κείμενο του ιστοτόπου και τους κανόνες πρόσβασης της πύλης, και ελέγξτε τους κανόνες προστασίας δεδομένων πριν ανεβάσετε ζωντανά αρχεία πελατών.

• Γνωστοποιήσεις όπου το απαιτούν οι κανόνες σας
• Έλεγχοι πρόσβασης ανά νοικοκυριό
• Καταγραφή επικοινωνίας και εγγράφων

Από πού έρχονται οι αριθμοί

Οι αξίες χαρτοφυλακίου έρχονται από τα συστήματα θεματοφυλακής ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου σας. Το Mythex δεν συνδέεται με αυτά, εκτός αν προσφέρουν API που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Οι περισσότερες εταιρείες εξάγουν αναφορές ως PDF ή CSV και τις ανεβάζουν μετά από κάθε έλεγχο ή κίνηση αγοράς· η πύλη δείχνει τότε την τελευταία θέση με τα σχόλιά σας.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξε πύλη πελατών και CRM για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας μου. Οι σχέσεις συνδέουν μέλη οικογένειας, εταιρείες και trust· καθένα έχει λογαριασμούς, ημερομηνία προφίλ κινδύνου και ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Οι πελάτες συνδέονται για να δουν αποτιμήσεις και αναφορές ανά λογαριασμό, σημειώσεις ελέγχου με συμφωνημένες ενέργειες και ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων. Το προσωπικό βλέπει καθυστερημένους ελέγχους και καταγράφει κάθε επικοινωνία με πελάτη.

Ερωτήσεις

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

• Μια αποτυχημένη επανάπτυξη δεν διαγράφει ποτέ ένα backend που δουλεύει
• Μια σελίδα προορισμού για κάθε είδος επιχείρησης
• Ιδιωτικός χώρος εργασίας και ζωντανή προεπισκόπηση για κάθε έργο
• Ειδοποιήσεις που χτυπούν μία φορά, όχι μία φορά ανά διακομιστή
• Αυτόματη ανανέωση: η δημοσιευμένη εφαρμογή σας συνεχίζει όταν τα credits τελειώνουν
• Μεγαλύτεροι χώροι εργασίας χωρίς να περιμένει κανείς
• Χρέωση βάσεων δεδομένων με βάση τη χρήση τους
• Φτιάξτε εφαρμογές Mythex από Claude, Cursor ή Codex
• Εντοπισμός εφαρμογών που κρασάρουν αμέσως μετά τη δημοσίευση
• Checkpoints: αναιρέστε κάθε αλλαγή του πράκτορα

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English