Klantportalen, reviewregistratie en kostenfacturen voor vermogensbeheerders

Met Mythex bouw je als vermogensbeheerder een beveiligd klantportaal waar waarderingen, rapporten en reviewnotities per rekening worden geplaatst, een CRM dat huishoudens, trusts en entiteiten koppelt en datums van reviews en risicoprofielen bijhoudt, kostenfacturen die hun berekening tonen, en een site die duidelijk zegt wie je bedient en hoe je wordt betaald. Beschrijf je kantoor en publiceer het.

Begin gratis met bouwen

Wat een vermogensbeheerder van software nodig heeft

Een kantoor zorgt voor een beperkt aantal relaties, maar wel diepgaand. Elke relatie kan een echtpaar, hun volwassen kinderen, een familiebedrijf en een trust omvatten, allemaal met eigen rekeningen en documenten. Reviews vinden één of twee keer per jaar plaats en leveren acties op; risicoprofielen moeten op tijd worden vernieuwd; accountants en advocaten moeten worden gecoördineerd rond het einde van het belastingjaar. Wanneer de markt daalt, gaat de telefoon omdat klanten een waardering vragen die ze zelf ook hadden kunnen zien. De eisen aan administratie zijn hoog. De bewaarder- en portefeuillesystemen bevatten de cijfers; wat ontbreekt, is een plek aan de klantkant om rapporten te bekijken en documenten uit te wisselen, en een intern overzicht van elke relatie, review en contactmoment.

Huishoudens gekoppeld aan personen, entiteiten en trusts
Datums van reviews en risicoprofielen met herinneringen wanneer ze vervallen
Veilige documentuitwisseling per relatie
Waarderingen en toelichting geplaatst na reviews
Elk contactmoment met de klant vastgelegd
Kosten getoond met grondslag, tarief en periode

Waarderingen en reviewnotities die klanten zelf kunnen openen

Klanten zien de waarderingen en rapporten die je uploadt, geordend op rekening en datum, de notities en afgesproken acties van elke review, en een beveiligd gedeelte om belastingaangiften, overzichten en getekende formulieren uit te wisselen. Toegang is beperkt tot elke klant en de familieleden die die klant machtigt.

Bouw een klantportaal voor mijn vermogensbeheerkantoor. Elk huishouden logt in om rapporten en waarderingen te zien die wij uploaden, geordend op rekening en datum, notities van reviewgesprekken met afgesproken acties, en een beveiligde documentuitwisseling. Huishoudelijke leden zien alleen wat de hoofdklant autoriseert. Registreer elke login en elke download.

Eén relatie, veel personen en entiteiten

Koppel partners, kinderen, bedrijven en trusts onder één relatie. Volg het risicoprofiel en de datums van de volgende review met herinneringen, registreer elk telefoontje, e-mail en gesprek voor het dossier, en houd accountants en advocaten die klanten aandragen als eigen registraties bij, met een aantal introducties.

Maak een CRM voor een vermogensbeheerkantoor. Relaties koppelen personen, bedrijven en trusts. Volg de datum van het risicoprofiel, de volgende reviewdatum en afgesproken acties, registreer elk telefoontje, e-mail en gesprek, en houd introducers (accountants, advocaten) bij met de klanten die zij hebben doorverwezen. Toon reviews die te laat zijn.

Kostenfacturen die klanten kunnen controleren

Kosten kunnen een percentage van het vermogen zijn, een vast honorarium of op projectbasis. Toon op elke factuur de waarde waarop de kosten zijn gebaseerd, het tarief en de periode, factureer planningswerk apart, en registreer of elke vergoeding is betaald door overschrijving of is afgeschreven van de portefeuille.

Maak een factuur-app voor een vermogensbeheerkantoor die ondersteunt: kosten als percentage van vermogen (met de waarderingsgrondslag, het tarief en de periode), vaste retainers en projectkosten voor planningswerk. Registreer of elke vergoeding is betaald per overschrijving of is afgeschreven van de portefeuille.

Te late reviews bovenaan

Gemiste reviews zijn een dienstprobleem en vaak ook een compliancekwestie. Toon te late reviews, het beheerde vermogen per adviseur en per maand, nieuwe klanten per introducer en de kostenopbrengst per klantsegment.

Maak een dashboard voor mijn vermogensbeheerkantoor met te late reviews en risicoprofielen, beheerd vermogen per adviseur per maand op basis van cijfers die we invoeren of importeren, nieuwe klanten per verwijzingsbron, en kostenopbrengst per segment.

Een site die je typische klant beschrijft

Zeg concreet wie je bedient, zoals ondernemers die hun bedrijf willen verkopen of gepensioneerden die een inkomen uit hun vermogen halen, leg uit hoe je wordt betaald, publiceer adviseursprofielen met kwalificaties, en plaats wettelijke vermeldingen waar je regelgeving dat vereist.

Maak een website voor een vermogensbeheerkantoor die onze typische klanten beschrijft (ondernemers, gezinnen, gepensioneerden), hoe we kosten berekenen, adviseursprofielen met kwalificaties en talen, een pagina met wettelijke vermeldingen, en een aanvraagformulier dat naar de situatie van de klant vraagt en niet naar saldi.

Pagina's rond levensgebeurtenissen

Mensen zoeken wanneer er iets gebeurt: een bedrijf verkopen, een erfenis, pensioen. Een pagina die de situatie benoemt en ernaar vraagt, niet naar rekeningsaldi, krijgt betere reacties dan een productlijst.

Bouw een landingspagina voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, die uitlegt hoe we helpen vóór en na de exit, met een aanvraagformulier dat vraagt naar timing en doelen.

Regelgeving, vermeldingen en gegevens

Financiële bedrijven werken onder strikte regels over wat ze publiceren, hoe ze communiceren en hoe lang ze administratie bewaren. Mythex bouwt wat jij beschrijft, inclusief logins, privé-opslag, toegang per huishouden en activiteitenlogs, maar het kent de eisen van jouw toezichthouder niet en claimt geen certificeringen. Laat je compliancemedewerker de sitetekst en de toegangsregels van het portaal nakijken, en controleer de regels voor gegevensbescherming voordat je levende klantbestanden uploadt.

Vermeldingen geplaatst waar je regels dat vereisen
Toegangscontrole per huishouden
Contact- en documentactiviteit gelogd

Waar de cijfers vandaan komen

Portefeuillewaarden komen uit je bewaarder- of portefeuillebeheersystemen. Mythex maakt daar geen verbinding mee, tenzij zij een API aanbieden die je kunt gebruiken. De meeste kantoren exporteren rapporten als pdf of csv en uploaden ze na elke review of marktbeweging; het portaal toont dan de laatste positie met jouw toelichting.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een klantportaal en CRM voor mijn vermogensbeheerkantoor. Relaties koppelen gezinsleden, bedrijven en trusts; elk heeft rekeningen, een datum voor het risicoprofiel en een datum voor de volgende review. Klanten loggen in om geüploade waarderingen en rapporten per rekening te zien, reviewnotities met afgesproken acties, en een beveiligde documentuitwisseling. Medewerkers zien te late reviews en registreren elk contactmoment met de klant.

Veelgestelde vragen

Is een Mythex-portaal veilig genoeg voor financiële klantgegevens?

Vraag om login, toegangscontrole per huishouden, privé-bestandsopslag en activiteitenlogs, en Mythex bouwt die in. Het heeft geen certificeringen uit de financiële sector, dus laat je compliance-team het toetsen aan je regels voordat je levende gegevens laadt.

Kan het live portefeuillewaarderingen tonen?

Alleen als je portefeuillesysteem een API aanbiedt die je kunt koppelen. Anders upload je waarderingen en rapporten, en klanten zien de laatste die je hebt geplaatst.

Kunnen gezinsleden toegang delen?

Ja. Vraag om huishoudelijke leden met rechten die door de hoofdklant zijn ingesteld, zoals alleen rapporten of ook documenten.

Moet ik programmeren?

Nee. Je beschrijft het portaal en past het aan door te chatten. Op Pro kun je de code bekijken, bewerken en exporteren.

Is het gratis?

Het Free-abonnement heeft geen creditcard nodig en geeft dagelijkse credits, genoeg om een eerste versie te bouwen. Pro kost $25 per maand en voegt een eigen domein toe.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English