ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ, ਸਮੀਖਿਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਸ ਇਨਵੌਇਸ
Mythex ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੋਟਸ ਪੋਸਟ ਹੋਣ; ਇੱਕ CRM ਜੋ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਫੀਸ ਇਨਵੌਇਸ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਫਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ।
- ਘਰਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
- ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਆਉਣ 'ਤੇ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਨਾਲ
- ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਟਾਂਦਰਾ
- ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸੰਪਰਕ ਦਰਜ
- ਫੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਦਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੋਟਸ ਜੋ ਗਾਹਕ ਖ਼ੁਦ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ
ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਿਤ; ਹਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ; ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਘਰਾਣਾ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇਖੇ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਿਤ; ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੋਟਸ; ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਲਾਇੰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇ। ਹਰ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੇਠ ਜੋੜੋ। ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਪਰਕ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਰੱਖੋ।
ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ CRM ਬਣਾਓ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ। ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਾਲ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਲੇਖਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਡਿਊ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਓ।
ਫੀਸ ਇਨਵੌਇਸ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂਚ ਸਕਣ
ਫੀਸਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੈਅ ਰਿਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੀਸ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਦਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ; ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਇਨਵੌਇਸ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ।
ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਐਪ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਦਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ), ਤੈਅ ਰਿਟੇਨਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ।
ਉੱਪਰ ਓਵਰਡਿਊ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ। ਓਵਰਡਿਊ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ), ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਓ।
ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਓਵਰਡਿਊ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਏ।
ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ
ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ। ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਛਾਪੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਰੱਖੋ ਜੋ ਬਕਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ।
ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ), ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ, ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਨੇ
ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਨਾ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਪੁੱਛੇ।
ਨਿਯਮ, ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ
ਵਿੱਤੀ ਫਰਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। Mythex ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਘਰਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣਾ ਲੀਡ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯਮ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੇ।
- ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ
- ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ
- ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਰਜ
ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ API ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕੋ, Mythex ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ PDF ਜਾਂ CSV ਵਜੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਮਗਰੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ CRM ਬਣਾਓ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ; ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਇੰਟ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੋਟਸ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇਖਣ। ਸਟਾਫ਼ ਓਵਰਡਿਊ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸੰਪਰਕ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ Mythex ਪੋਰਟਲ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਲੌਗਇਨ, ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ Mythex ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ API ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਲਾਇੰਟ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। Pro 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?
Free ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। Pro $25/month ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਅਸਫ਼ਲ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ
- ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ
- ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ
- ਅਲਰਟ ਜੋ ਹਰ ਸਰਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ
- ਆਟੋ-ਰੀਲੋਡ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ
- Claude, Cursor ਜਾਂ Codex ਤੋਂ Mythex ਐਪਾਂ ਬਣਾਓ
- ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
- ਚੈੱਕਪੌਇੰਟ: ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English