พอร์ทัลลูกค้า การติดตามการทบทวน และใบแจ้งค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จัดการความมั่งคั่ง

Mythex ช่วยให้บริษัทบริหารความมั่งคั่งสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย ซึ่งโพสต์การประเมินมูลค่า รายงาน และโน้ตการทบทวนแยกตามบัญชี CRM ที่เชื่อมครัวเรือน ทรัสต์ และนิติบุคคลเข้าด้วยกันและติดตามวันทบทวนและวันประเมินความเสี่ยง ใบแจ้งค่าธรรมเนียมที่แสดงวิธีคำนวณ และเว็บไซต์ที่บอกชัดเจนว่าคุณให้บริการใคร และรับค่าตอบแทนอย่างไร อธิบายบริษัทของคุณแล้วเผยแพร่ได้เลย

เริ่มสร้างฟรี

บริษัทบริหารความมั่งคั่งต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์

บริษัทดูแลความสัมพันธ์จำนวนไม่มากแต่ลึกซึ้ง แต่ละความสัมพันธ์อาจรวมคู่สมรส ลูกที่โตแล้ว บริษัทครอบครัว และทรัสต์ ซึ่งมีบัญชีและเอกสารของตัวเอง การทบทวนเกิดขึ้นปีละครั้งหรือสองครั้งและสร้างงานที่ต้องติดตาม วันประเมินความเสี่ยงต้องรีเฟรชตามกำหนด และนักบัญชีกับทนายต้องประสานงานกันตอนสิ้นปีภาษี เมื่อตลาดตกลง โทรศัพท์จะดังด้วยลูกค้าที่ขอการประเมินมูลค่าซึ่งพวกเขาดูเองได้อยู่แล้ว ความคาดหวังเรื่องการเก็บบันทึกสูงมาก ระบบการดูแลทรัพย์สินและพอร์ตโฟลิโอเก็บตัวเลขไว้ สิ่งที่ยังขาดคือที่สำหรับลูกค้าดูรายงานและแลกเปลี่ยนเอกสาร และบันทึกภายในของทุกความสัมพันธ์ การทบทวน และการติดต่อ

ครัวเรือนที่เชื่อมกับบุคคล นิติบุคคล และทรัสต์
วันทบทวนและวันประเมินความเสี่ยงพร้อมการเตือนเมื่อถึงกำหนด
การแลกเปลี่ยนเอกสารอย่างปลอดภัยแยกตามความสัมพันธ์
การประเมินมูลค่าและคำอธิบายที่โพสต์หลังการทบทวน
บันทึกการติดต่อลูกค้าทุกครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่แสดงพร้อมฐาน อัตรา และช่วงเวลา

การประเมินมูลค่าและโน้ตการทบทวนที่ลูกค้าเปิดดูเองได้

ลูกค้าเห็นการประเมินมูลค่าและรายงานที่คุณอัปโหลด จัดเรียงตามบัญชีและวันที่ โน้ตและการดำเนินการที่ตกลงจากแต่ละการทบทวน และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับแลกเปลี่ยนแบบฟอร์มภาษี รายงานบัญชี และเอกสารที่ลงนามแล้ว การเข้าถึงจำกัดเฉพาะลูกค้าแต่ละรายและสมาชิกในครอบครัวที่เขาอนุญาต

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งของฉัน ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนล็อกอินเพื่อดูรายงานและการประเมินมูลค่าที่เราอัปโหลด จัดเรียงตามบัญชีและวันที่ โน้ตจากการประชุมทบทวนพร้อมการดำเนินการที่ตกลงกัน และพื้นที่แลกเปลี่ยนเอกสารที่ปลอดภัย สมาชิกครัวเรือนเห็นเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าหลักอนุญาต บันทึกทุกการล็อกอินและการดาวน์โหลด

ความสัมพันธ์หนึ่งรายการ หลายคนและหลายนิติบุคคล

เชื่อมคู่สมรส ลูกหลาน บริษัท และทรัสต์เข้าด้วยกันภายใต้ความสัมพันธ์เดียว ติดตามวันประเมินความเสี่ยงและวันทบทวนพร้อมการเตือน บันทึกทุกการติดต่อไว้ในแฟ้ม และเก็บผู้แนะนำ เช่น นักบัญชีและทนาย ที่ส่งลูกค้ามาเป็นบันทึกของเขาเองพร้อมจำนวนการแนะนำ

สร้าง CRM สำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่ง ความสัมพันธ์เชื่อมบุคคล บริษัท และทรัสต์ ติดตามวันประเมินความเสี่ยง วันทบทวนถัดไป และการดำเนินการที่ตกลงกัน บันทึกทุกการโทร อีเมล และการประชุม เก็บผู้แนะนำ (นักบัญชี ทนาย) พร้อมลูกค้าที่พวกเขาส่งมา และแสดงการทบทวนที่เลยกำหนด

ใบแจ้งค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าตรวจสอบได้

ค่าธรรมเนียมอาจเป็นร้อยละของสินทรัพย์ ค่าที่ปรึกษารายเดือนแบบคงที่ หรือคิดตามโปรเจกต์ แสดงมูลค่าที่ใช้คิดค่าธรรมเนียม อัตรา และช่วงเวลาในทุกใบแจ้งหนี้ ออกใบแจ้งหนี้งานวางแผนแยกต่างหาก และบันทึกว่าค่าธรรมเนียมแต่ละรายการชำระโดยการโอนหรือถูกหักจากพอร์ตโฟลิโอแล้ว

สร้างแอปออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่รองรับค่าธรรมเนียมร้อยละของสินทรัพย์ (แสดงฐานการประเมินมูลค่า อัตรา และช่วงเวลา) ค่าที่ปรึกษาคงที่รายเดือน และค่าธรรมเนียมโปรเจกต์สำหรับงานวางแผน บันทึกว่าแต่ละค่าธรรมเนียมชำระด้วยการโอนหรือถูกหักจากพอร์ตโฟลิโอ

การทบทวนที่เลยกำหนดอยู่ด้านบนสุด

การทบทวนที่พลาดเป็นปัญหาด้านบริการ และมักเป็นปัญหาด้านการกำกับดูแลด้วย แสดงการทบทวนที่เลยกำหนด สินทรัพย์ภายใต้การบริหารแยกตามที่ปรึกษาและเดือน ลูกค้าใหม่แยกตามผู้แนะนำ และรายได้ค่าธรรมเนียมแยกตามกลุ่มลูกค้า

สร้างแดชบอร์ดสำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งของฉันที่แสดงการทบทวนและโปรไฟล์ความเสี่ยงที่เลยกำหนด สินทรัพย์ภายใต้การบริหารแยกตามที่ปรึกษาและเดือนจากตัวเลขที่เรากรอกหรือนำเข้า ลูกค้าใหม่แยกตามแหล่งแนะนำ และรายได้ค่าธรรมเนียมแยกตามกลุ่ม

เว็บไซต์ที่อธิบายลูกค้าทั่วไปของคุณ

บอกว่าคุณให้บริการใครด้วยคำที่เป็นรูปธรรม เช่น เจ้าของธุรกิจที่กำลังจะขาย หรือผู้เกษียณที่ดึงรายได้ อธิบายว่าคุณได้รับค่าตอบแทนอย่างไร เผยแพร่โปรไฟล์ที่ปรึกษาพร้อมคุณวุฒิ และวางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบไว้ในที่ที่กฎของคุณกำหนด

สร้างเว็บไซต์สำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่อธิบายลูกค้าทั่วไปของเรา (เจ้าของธุรกิจ ครอบครัว ผู้เกษียณ) วิธีที่เราคิดค่าธรรมเนียม โปรไฟล์ที่ปรึกษาพร้อมคุณวุฒิและภาษา หน้าการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ และฟอร์มสอบถามที่ถามเรื่องสถานการณ์ของลูกค้า ไม่ใช่ยอดเงินในบัญชี

หน้าที่อยู่รอบเหตุการณ์ในชีวิต

คนค้นหาเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การขายธุรกิจ มรดก หรือการเกษียณ หน้าที่ระบุสถานการณ์นั้นและถามเกี่ยวกับมัน ไม่ใช่ยอดบัญชี จะได้การตอบรับดีกว่ารายการผลิตภัณฑ์

สร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับเจ้าของธุรกิจที่วางแผนขายกิจการ อธิบายว่าเราช่วยอย่างไรก่อนและหลังการขาย พร้อมฟอร์มสอบถามที่ถามเรื่องระยะเวลาและเป้าหมาย

กฎระเบียบ การเปิดเผยข้อมูล และข้อมูล

บริษัทการเงินทำงานภายใต้กฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งที่เผยแพร่ วิธีสื่อสาร และระยะเวลาเก็บบันทึก Mythex สร้างสิ่งที่คุณอธิบายได้ ทั้งการล็อกอิน พื้นที่จัดเก็บส่วนตัว การเข้าถึงตามครัวเรือน และบันทึกกิจกรรม แต่ไม่ทราบข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลของคุณ และไม่อ้างการรับรองใด ๆ ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎของคุณตรวจถ้อยคำบนเว็บไซต์และกฎการเข้าถึงของพอร์ทัล และตรวจกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนำไฟล์ลูกค้าจริงเข้าระบบ

การเปิดเผยข้อมูลวางในที่ที่กฎกำหนด
ตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงแยกตามครัวเรือน
บันทึกกิจกรรมการติดต่อและเอกสาร

ตัวเลขมาจากไหน

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอมาจากระบบการดูแลทรัพย์สินหรือระบบบริหารพอร์ตโฟลิโอของคุณ Mythex จะไม่เชื่อมต่อกับระบบเหล่านั้นเว้นแต่มี API ที่คุณใช้ได้ บริษัทส่วนใหญ่ส่งออกรายงานเป็น PDF หรือ CSV และอัปโหลดหลังการทบทวนแต่ละครั้งหรือเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง จากนั้นพอร์ทัลจะแสดงตำแหน่งล่าสุดพร้อมความเห็นของคุณ

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้างพอร์ทัลลูกค้าและ CRM สำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่งของฉัน ความสัมพันธ์เชื่อมสมาชิกครอบครัว บริษัท และทรัสต์ แต่ละรายการมีบัญชี วันประเมินความเสี่ยง และวันทบทวนถัดไป ลูกค้าล็อกอินเพื่อดูการประเมินมูลค่าและรายงานที่อัปโหลดแยกตามบัญชี โน้ตการทบทวนพร้อมการดำเนินการที่ตกลงกัน และการแลกเปลี่ยนเอกสารที่ปลอดภัย ทีมงานเห็นการทบทวนที่เลยกำหนดและบันทึกทุกการติดต่อของลูกค้า

คำถาม

พอร์ทัลของ Mythex ปลอดภัยพอสำหรับข้อมูลการเงินของลูกค้าไหม

ขอให้มีการล็อกอิน การตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงแยกตามครัวเรือน พื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนตัว และบันทึกกิจกรรม Mythex สร้างสิ่งเหล่านี้ให้ได้ แต่ไม่มีใบรับรองด้านอุตสาหกรรมการเงิน ดังนั้นควรให้ทีมปฏิบัติตามกฎตรวจสอบกับกฎของคุณก่อนนำข้อมูลจริงเข้าระบบ

แสดงมูลค่าพอร์ตโฟลิโอแบบสดได้ไหม

ได้ เฉพาะเมื่อระบบพอร์ตโฟลิโอของคุณมี API ที่เชื่อมต่อได้ มิฉะนั้นคุณอัปโหลดการประเมินมูลค่าและรายงาน และลูกค้าจะเห็นฉบับล่าสุดที่คุณโพสต์

สมาชิกในครอบครัวแชร์การเข้าถึงได้ไหม

ได้ ขอให้มีสมาชิกครัวเรือนที่กำหนดสิทธิ์โดยลูกค้าหลัก เช่น ดูรายงานอย่างเดียวหรือดูเอกสารด้วย

ต้องเขียนโค้ดไหม

ไม่ต้อง คุณอธิบายพอร์ทัลและแก้ไขด้วยการแชต ใน Pro คุณตรวจสอบ แก้ไข และส่งออกโค้ดได้

ใช้ฟรีไหม

แพ็กเกจ Free ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและมีเครดิตรายวันเพียงพอสำหรับสร้างเวอร์ชันแรก Pro ราคา $25/month และเพิ่มโดเมนของตัวเอง

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English