वेल्थ मॅनेजर्ससाठी क्लायंट पोर्टल, रिव्ह्यू ट्रॅकिंग आणि फी इनव्हॉइस
Mythex वापरून वेल्थ मॅनेजमेंट फर्म सुरक्षित क्लायंट पोर्टल तयार करू शकते जिथे मूल्यांकन, अहवाल आणि रिव्ह्यू नोट्स प्रति खात्यानुसार पोस्ट होतात, घरगुती, विश्वस्त आणि कंपन्यांना जोडणारे CRM जे रिव्ह्यू आणि जोखीम प्रोफाइलच्या तारखा ट्रॅक करते, फी इनव्हॉइस जे त्यांची गणना दाखवतात, आणि तुमची फर्म कोणाची सेवा करते आणि तुम्हाला कसे पैसे मिळतात ते स्पष्टपणे सांगणारी साइट. तुमची फर्म वर्णन करा आणि प्रकाशित करा.
वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मला सॉफ्टवेअरकडून काय हवे
फर्म मोजक्याच नात्यांची सखोल काळजी घेते. प्रत्येक नात्यात एक जोडपे, त्यांची प्रौढ मुले, एक कौटुंबिक कंपनी आणि एक विश्वस्त असू शकतात, सर्वांची स्वतःची खाती आणि कागदपत्रे असतात. रिव्ह्यू वर्षातून एक-दोनदा होतात आणि कृती निर्माण करतात; जोखीम प्रोफाइल वेळापत्रकानुसार ताजे करावे लागतात; कर वर्षाच्या शेवटी लेखापाल आणि वकिलांशी समन्वय लागतो. बाजार घसरला की क्लायंट त्यांनी स्वतः पाहू शकले असते अशा मूल्यांकनासाठी फोन करतात. नोंदी ठेवण्याच्या अपेक्षा जास्त आहेत. कस्टडी आणि पोर्टफोलिओ सिस्टीममध्ये आकडे असतात; उणीव म्हणजे क्लायंटला अहवाल पाहण्याची आणि कागदपत्रे देवाणघेवाण करण्याची जागा, आणि प्रत्येक नात्याची, रिव्ह्यूची आणि संपर्काची अंतर्गत नोंद.
- घरगुती सदस्य, व्यक्ती, संस्था आणि विश्वस्त यांच्याशी जोडलेली कुटुंबे
- रिव्ह्यू आणि जोखीम प्रोफाइल तारखा, देय झाल्यावर आठवणींसह
- प्रत्येक नात्यासाठी सुरक्षित कागदपत्र देवाणघेवाण
- रिव्ह्यूनंतर पोस्ट केलेली मूल्यांकने आणि भाष्य
- प्रत्येक क्लायंट संपर्काची नोंद
- शुल्क त्याच्या आधार, दर आणि कालावधीसह दाखवलेले
मूल्यांकने आणि रिव्ह्यू नोट्स क्लायंट स्वतः उघडू शकतील
क्लायंट तुम्ही अपलोड केलेली मूल्यांकने आणि अहवाल पाहतात, खाते आणि तारखेनुसार मांडलेले; प्रत्येक रिव्ह्यूमधील नोट्स आणि मान्य केलेल्या कृती; आणि कर परतावे, स्टेटमेंट्स आणि स्वाक्षरी केलेले फॉर्म सुरक्षितपणे देवाणघेवाण करण्याचा भाग. प्रवेश प्रत्येक क्लायंटपुरता आणि त्यांनी अधिकृत केलेल्या कुटुंबीयांपुरता मर्यादित आहे.
माझ्या वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल तयार करा. प्रत्येक घरगुती सदस्य लॉग इन करून आम्ही अपलोड केलेले अहवाल व मूल्यांकने पाहील, खाते आणि तारखेनुसार मांडलेले, रिव्ह्यू मीटिंगच्या नोट्स मान्य कृतींसह, आणि सुरक्षित कागदपत्र देवाणघेवाण. घरगुती सदस्य फक्त प्राथमिक क्लायंटने अधिकृत केलेलेच पाहतील. प्रत्येक लॉगिन आणि डाउनलोड नोंदवा.
एक नाते, अनेक व्यक्ती आणि संस्था
जोडीदार, मुले, कंपन्या आणि विश्वस्त एका नात्याखाली जोडा. जोखीम प्रोफाइल आणि रिव्ह्यूच्या तारखा आठवणींसह ट्रॅक करा, फाइलसाठी प्रत्येक संपर्काची नोंद ठेवा, आणि ज्या लेखापाल व वकिलांनी क्लायंट दिले त्यांना स्वतंत्र नोंदीत ठेवा, परिचय संख्येसह.
वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी CRM तयार करा. नाती व्यक्ती, कंपन्या आणि विश्वस्त यांना जोडतील. जोखीम प्रोफाइल तारीख, पुढील रिव्ह्यू तारीख आणि मान्य कृती ट्रॅक करा, प्रत्येक कॉल, ईमेल आणि मीटिंग नोंदवा, आणि परिचय करून देणारे (लेखापाल, वकील) त्यांनी दिलेल्या क्लायंटसोबत ठेवा. मुदत चुकलेले रिव्ह्यू दाखवा.
क्लायंट तपासू शकतील अशी फी इनव्हॉइस
फी मालमत्तेची टक्केवारी, निश्चित रिटेनर किंवा प्रकल्पाधारित असू शकते. प्रत्येक इनव्हॉइसवर ज्या मूल्यावर फी आधारित आहे, दर आणि कालावधी दाखवा, नियोजन कामाचे इनव्हॉइस वेगळे काढा, आणि प्रत्येक फी भरली की पोर्टफोलिओमधून वजा झाली ते नोंदवा.
वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी इनव्हॉइसिंग अ‍ॅप तयार करा, जे मालमत्तेच्या टक्केवारीवरील फी (मूल्यांकन आधार, दर आणि कालावधी दाखवून), निश्चित रिटेनर आणि नियोजन कामासाठी प्रकल्प फी यांना आधार देईल. प्रत्येक फी हस्तांतरणाने भरली की पोर्टफोलिओमधून वजा झाली हे नोंदवा.
वरच्या भागात मुदत चुकलेले रिव्ह्यू
चुकलेले रिव्ह्यू ही सेवेची समस्या असते आणि अनेकदा अनुपालनाचीही. मुदत चुकलेले रिव्ह्यू आणि जोखीम प्रोफाइल, प्रति सल्लागार व महिन्यानुसार व्यवस्थापित मालमत्ता, परिचयकर्त्यानुसार नवीन क्लायंट, आणि क्लायंट विभागानुसार फी उत्पन्न दाखवा.
माझ्या वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी डॅशबोर्ड तयार करा ज्यात मुदत चुकलेले रिव्ह्यू आणि जोखीम प्रोफाइल, आम्ही प्रविष्ट केलेल्या किंवा आयात केलेल्या आकड्यांवरून प्रति सल्लागार महिन्यानुसार व्यवस्थापित मालमत्ता, संदर्भ स्रोतानुसार नवीन क्लायंट, आणि विभागानुसार फी उत्पन्न दिसेल.
तुमच्या विशिष्ट क्लायंटचे वर्णन करणारी साइट
तुम्ही कोणाची सेवा करता ते ठोस शब्दांत सांगा, जसे की विक्रीच्या टप्प्यावरील व्यवसाय मालक किंवा उत्पन्न घेणारे निवृत्त लोक; तुम्हाला कसे पैसे मिळतात ते समजावा; पात्रतेसह सल्लागार प्रोफाइल प्रकाशित करा; आणि तुमच्या नियमांनुसार जिथे आवश्यक असेल तिथे नियामक खुलासे ठेवा.
वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी वेबसाइट तयार करा ज्यात आमचे विशिष्ट क्लायंट (व्यवसाय मालक, कुटुंबे, निवृत्त लोक), आम्ही शुल्क कसे आकारतो, पात्रता व भाषांसह सल्लागार प्रोफाइल, नियामक खुलाशांचे पान, आणि शिल्लकीऐवजी क्लायंटच्या परिस्थितीबद्दल विचारणारा चौकशी फॉर्म असेल.
जीवनातील घटनांभोवती पाने
काहीतरी घडते तेव्हा लोक शोधतात: व्यवसाय विकणे, वारसा, निवृत्ती. जी परिस्थिती नाव घेऊन सांगते आणि खात्यातील शिल्लकीऐवजी त्याबद्दल विचारते, असे पान उत्पादनांच्या यादीपेक्षा चांगले प्रतिसाद देते.
व्यवसाय विकण्याचा विचार करणाऱ्या मालकांसाठी लँडिंग पेज तयार करा, ज्यात आम्ही विक्रीपूर्वी आणि नंतर कशी मदत करतो ते समजावले जाईल, आणि वेळ व उद्दिष्टांबद्दल विचारणारा चौकशी फॉर्म असेल.
नियमन, खुलासे आणि डेटा
वित्तीय फर्म्स काय प्रकाशित करतात, कसा संवाद साधतात आणि नोंदी किती काळ ठेवतात यावर कडक नियमांखाली काम करतात. Mythex तुम्ही वर्णन केलेले बांधते, ज्यात लॉगिन, खाजगी स्टोरेज, घरगुती-आधारित प्रवेश आणि क्रियाकलाप नोंदी येतात, पण तुमच्या नियामकाच्या आवश्यकता त्याला माहीत नसतात आणि ते कोणतीही प्रमाणपत्रे दावा करत नाही. साइटचा मजकूर आणि पोर्टलचे प्रवेश नियम तुमच्या अनुपालन प्रमुखाने तपासा, आणि थेट क्लायंट फाइल्स लोड करण्यापूर्वी डेटा संरक्षण नियम तपासा.
- तुमच्या नियमांनुसार आवश्यक तिथे खुलासे
- प्रत्येक घरगुतीसाठी प्रवेश तपासणी
- संपर्क आणि कागदपत्र क्रियाकलापांची नोंद
आकडे कुठून येतात
पोर्टफोलिओ मूल्ये तुमच्या कस्टडी किंवा पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सिस्टीममधून येतात. तुम्ही वापरू शकता असा API दिला नसेल तर Mythex त्यांना जोडत नाही. बहुतेक फर्म्स अहवाल PDF किंवा CSV म्हणून निर्यात करतात आणि प्रत्येक रिव्ह्यू किंवा बाजार हालचालीनंतर अपलोड करतात; मग पोर्टल तुमच्या भाष्यासह ताजी स्थिती दाखवते.
सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट
माझ्या वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल आणि CRM तयार करा. नात्यांमध्ये कुटुंबीय, कंपन्या आणि विश्वस्त जोडले जातील; प्रत्येकाची खाती, जोखीम प्रोफाइल तारीख आणि पुढील रिव्ह्यू तारीख असेल. क्लायंट लॉग इन करून खात्यानुसार अपलोड केलेली मूल्यांकने आणि अहवाल, मान्य कृतींसह रिव्ह्यू नोट्स, आणि सुरक्षित कागदपत्र देवाणघेवाण पाहतील. कर्मचारी मुदत चुकलेले रिव्ह्यू पाहतील आणि प्रत्येक क्लायंट संपर्काची नोंद ठेवतील.
प्रश्न
Mythex पोर्टल क्लायंटच्या आर्थिक डेटासाठी पुरेसे सुरक्षित आहे का?
लॉगिन, प्रति घरगुती प्रवेश तपासणी, खाजगी फाइल स्टोरेज आणि क्रियाकलाप नोंदी विचारा; Mythex त्या तयार करते. त्याकडे वित्तीय उद्योगाची प्रमाणपत्रे नाहीत, म्हणून थेट डेटा लोड करण्यापूर्वी तुमच्या अनुपालन टीमने ते तुमच्या नियमांनुसार तपासावे.
हे थेट पोर्टफोलिओ मूल्यांकने दाखवू शकते का?
फक्त तुमची पोर्टफोलिओ सिस्टीम जोडता येईल असा API देत असेल तरच. नाहीतर तुम्ही मूल्यांकने आणि अहवाल अपलोड करता, आणि क्लायंटला तुम्ही पोस्ट केलेले ताजे दिसते.
कुटुंबीय प्रवेश शेअर करू शकतात का?
हो. प्राथमिक क्लायंटने सेट केलेल्या परवानग्यांसह घरगुती सदस्य विचारा, जसे की फक्त अहवाल किंवा कागदपत्रेही.
मला कोडिंग यायला हवे का?
नाही. तुम्ही पोर्टलचे वर्णन करा आणि चॅटद्वारे बदल करा. Pro वर तुम्ही कोड तपासू, एडिट आणि निर्यात करू शकता.
हे मोफत आहे का?
Free प्लॅनसाठी क्रेडिट कार्ड लागत नाही आणि दररोजचे क्रेडिट्स मिळतात, जे पहिली आवृत्ती तयार करण्यासाठी पुरेसे आहेत. Pro $25/महिना असून त्यात कस्टम डोमेन जोडला जातो.
AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग
- अयशस्वी रीपब्लिशमुळे कार्यरत बॅकएंड कधीच हटवला जात नाही
- प्रत्येक प्रकारच्या व्यवसायासाठी एक लँडिंग पेज
- प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी खासगी वर्कस्पेस आणि लाइव्ह प्रिव्ह्यू
- प्रत्येक सर्व्हरसाठी नव्हे, एकदाच वाजणारे अलर्ट
- ऑटो-रीलोड: क्रेडिट्स कमी झाल्यावरही तुमचा प्रकाशित ॲप चालू ठेवा
- कोणालाही न थांबवता मोठ्या वर्कस्पेसकडे स्थलांतर
- डेटाबेस बिलिंग त्यांच्या खऱ्या वापरानुसार
- Claude, Cursor किंवा Codex वरून Mythex ॲप्स बनवा
- प्रकाशनानंतर लगेच क्रॅश होणारे ॲप्स पकडणे
- चेकपॉइंट्स: एजंटने केलेला कोणताही बदल पूर्ववत करा
Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English