Kundenportale, Review-Tracking und Gebührenrechnungen für Vermögensverwalter

Mit Mythex baut eine Vermögensverwaltung ein sicheres Kundenportal, in dem Bewertungen, Berichte und Review-Notizen je Depot eingestellt werden, ein CRM, das Haushalte, Trusts und Gesellschaften verknüpft und Review- und Risikoprofil-Termine verfolgt, Gebührenrechnungen, die ihre Berechnung zeigen, und eine Website, die klar sagt, wen ihr betreut und wie ihr vergütet werdet. Beschreib deine Firma und veröffentliche sie.

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Was eine Vermögensverwaltung von Software braucht

Eine Firma betreut eine überschaubare Zahl von Beziehungen sehr intensiv. Jede kann ein Paar, deren erwachsene Kinder, eine Familiengesellschaft und einen Trust umfassen, alle mit eigenen Konten und Dokumenten. Reviews finden ein- oder zweimal im Jahr statt und erzeugen Aufgaben; Risikoprofile müssen pünktlich aktualisiert werden; Steuerberater und Anwälte müssen zum Jahresende abgestimmt werden. Wenn die Märkte fallen, klingeln die Telefone, weil Kunden eine Bewertung wollen, die sie selbst hätten sehen können. Die Anforderungen an die Dokumentation sind hoch. Die Depot- und Verwaltungssysteme halten die Zahlen; was fehlt, ist ein kundenseitiger Ort für Berichte und Dokumentenaustausch und ein internes Protokoll jeder Beziehung, jedes Reviews und jedes Kontakts.

Haushalte verknüpft mit Personen, Gesellschaften und Trusts
Review- und Risikoprofil-Termine mit Erinnerungen bei Fälligkeit
Sicherer Dokumentenaustausch pro Beziehung
Bewertungen und Kommentare nach Reviews veröffentlicht
Jeder Kundenkontakt protokolliert
Gebühren mit Grundlage, Satz und Zeitraum angezeigt

Bewertungen und Review-Notizen, die Kunden selbst öffnen können

Kunden sehen Bewertungen und Berichte, die du hochlädst, geordnet nach Depot und Datum, die Notizen und vereinbarten Maßnahmen aus jedem Review sowie einen gesicherten Bereich für Steuererklärungen, Auszüge und unterschriebene Formulare. Der Zugang ist auf jeden Kunden und die Familienmitglieder beschränkt, die er freigibt.

Baue ein Kundenportal für meine Vermögensverwaltung. Jeder Haushalt meldet sich an und sieht Berichte und Bewertungen, die wir hochladen, geordnet nach Depot und Datum, Notizen aus Review-Gesprächen mit vereinbarten Maßnahmen und einen gesicherten Dokumentenaustausch. Haushaltsmitglieder sehen nur, was der Hauptkunde freigibt. Protokolliere jeden Login und jeden Download.

Eine Beziehung, viele Personen und Gesellschaften

Verknüpfe Ehepartner, Kinder, Gesellschaften und Trusts unter einer Beziehung. Erfasse Risikoprofil- und Review-Termine mit Erinnerungen, protokolliere jeden Kontakt für die Akte und führe Steuerberater und Anwälte, die Kunden vermitteln, als eigene Datensätze mit Anzahl der Vermittlungen.

Erstelle ein CRM für eine Vermögensverwaltung. Beziehungen verknüpfen Einzelpersonen, Gesellschaften und Trusts. Erfasse Datum des Risikoprofils, nächsten Review-Termin und vereinbarte Maßnahmen, protokolliere jeden Anruf, jede E-Mail und jedes Gespräch, und führe Vermittler (Steuerberater, Anwälte) mit den Kunden, die sie empfohlen haben. Zeige überfällige Reviews an.

Gebührenrechnungen, die Kunden nachprüfen können

Gebühren können ein Prozentsatz des Vermögens, ein fester Retainer oder projektbezogen sein. Zeige auf jeder Rechnung die Bemessungsgrundlage, den Satz und den Zeitraum, stelle Planungsarbeit separat in Rechnung und erfasse, ob jede Gebühr per Überweisung bezahlt oder aus dem Depot entnommen wurde.

Erstelle eine Rechnungs-App für eine Vermögensverwaltung mit prozentualen Vermögensgebühren (mit Bewertungsgrundlage, Satz und Zeitraum), festen Retainern und Projektgebühren für Planungsarbeit. Erfasse, ob jede Gebühr per Überweisung bezahlt oder aus dem Depot entnommen wurde.

Überfällige Reviews ganz oben

Verpasste Reviews sind ein Serviceproblem und oft ein Compliance-Problem. Zeige überfällige Reviews, verwaltetes Vermögen pro Berater und Monat, neue Kunden nach Vermittler und Gebührenumsatz nach Kundensegment.

Erstelle ein Dashboard für meine Vermögensverwaltung mit überfälligen Reviews und Risikoprofilen, verwaltetem Vermögen pro Berater und Monat aus eingegebenen oder importierten Zahlen, neuen Kunden nach Empfehlungsquelle und Gebührenumsatz nach Segment.

Eine Website, die euren typischen Kunden beschreibt

Sage konkret, wen du betreust, etwa Unternehmer vor einem Verkauf oder Ruheständler, die Erträge entnehmen. Erkläre, wie du vergütet wirst, veröffentliche Berater-Profile mit Qualifikationen und lege Offenlegungen dort ab, wo deine Vorgaben es verlangen.

Erstelle eine Website für eine Vermögensverwaltung, die unsere typischen Kunden beschreibt (Unternehmer, Familien, Ruheständler), erklärt, wie wir berechnen, Berater-Profile mit Qualifikationen und Sprachen, eine Seite für regulatorische Offenlegungen und ein Anfrageformular, das nach der Lebenssituation des Kunden fragt, nicht nach Kontoständen.

Seiten zu Lebensereignissen

Menschen suchen, wenn etwas passiert: Verkauf eines Unternehmens, Erbschaft, Ruhestand. Eine Seite, die die Situation benennt und danach fragt, nicht nach Kontoständen, bekommt bessere Rückmeldungen als eine Produktliste.

Baue eine Landingpage für Unternehmer, die einen Verkauf planen, und erkläre, wie wir vor und nach dem Exit helfen, mit einem Anfrageformular, das nach Zeitplan und Zielen fragt.

Regulierung, Offenlegungen und Daten

Finanzunternehmen unterliegen strengen Regeln dazu, was sie veröffentlichen, wie sie kommunizieren und wie lange sie Unterlagen aufbewahren. Mythex baut, was du beschreibst, einschließlich Logins, privatem Speicher, Zugriff pro Haushalt und Aktivitätsprotokollen. Mythex kennt die Anforderungen deiner Aufsicht aber nicht und behauptet keine Zertifizierungen. Lass deine Compliance-Verantwortlichen den Wortlaut der Website und die Zugriffsregeln des Portals prüfen, und kläre die Datenschutzregeln, bevor du echte Kundenakten hochlädst.

Offenlegungen dort platziert, wo deine Vorgaben es verlangen
Zugriffsprüfungen pro Haushalt
Kontakt- und Dokumentenaktivität protokolliert

Woher die Zahlen kommen

Depotwerte kommen aus deinen Depot- oder Portfoliosystemen. Mythex verbindet sich nicht mit ihnen, solange sie keine API bieten, die du nutzen kannst. Die meisten Firmen exportieren Berichte als PDF oder CSV und laden sie nach jedem Review oder größeren Marktbewegung hoch; das Portal zeigt dann die letzte Position mit deinen Kommentaren.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue ein Kundenportal und CRM für meine Vermögensverwaltung. Beziehungen verknüpfen Familienmitglieder, Gesellschaften und Trusts; jede hat Konten, ein Risikoprofil-Datum und einen nächsten Review-Termin. Kunden melden sich an und sehen hochgeladene Bewertungen und Berichte nach Depot, Review-Notizen mit vereinbarten Maßnahmen und einen gesicherten Dokumentenaustausch. Mitarbeiter sehen überfällige Reviews und protokollieren jeden Kundenkontakt.

Fragen

Ist ein Mythex-Portal sicher genug für Finanzdaten von Kunden?

Frag nach Login, Zugriffsprüfungen pro Haushalt, privatem Dateispeicher und Aktivitätsprotokollen; Mythex baut sie ein. Mythex besitzt keine Zertifizierungen der Finanzbranche, daher sollte dein Compliance-Team das Portal gegen deine Regeln prüfen, bevor echte Daten hochgeladen werden.

Kann es Depotwerte live anzeigen?

Nur wenn dein Portfoliosystem eine API bietet, die du anbinden kannst. Sonst lädst du Bewertungen und Berichte hoch, und Kunden sehen die letzte, die du veröffentlicht hast.

Können Familienmitglieder Zugriff teilen?

Ja. Frag nach Haushaltsmitgliedern mit Rechten, die der Hauptkunde festlegt, etwa nur Berichte oder auch Dokumente.

Muss ich programmieren?

Nein. Du beschreibst das Portal und änderst es im Chat. Auf Pro kannst du den Code prüfen, bearbeiten und exportieren.

Ist es kostenlos?

Der Free-Tarif braucht keine Kreditkarte und gibt tägliche Credits, genug für eine erste Version. Pro kostet $25/Monat und ergänzt eine eigene Domain.

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