በAI ይገንቡ / ለሀብት አስተዳደር ድርጅትዎ የደንበኛ ፖርታል ይገንቡ

ለሀብት አስተዳደር ድርጅትዎ የደንበኛ ፖርታል ይገንቡ

የሀብት አስተዳደር ደንበኛ ፖርታል እያንዳንዱ ቤተሰብ ሪፖርቶቹን የሚያይበትን፣ በመጨረሻው ግምገማ የተስማሙበትን የሚያነብበትንና ሰነዶችን በደህንነት የሚለዋወጥበትን አንድ ቦታ ይሰጣል። ግንኙነቶቻችሁንና ደንበኞቻችሁ ምን ማየት እንዳለባቸው ግለጹ፤ Mythex መግቢያ፣ የቤተሰብ ፈቃዶች፣ የግል ማከማቻና የእንቅስቃሴ መዝገብ ያለው ፖርታል ይገነባል።

በነፃ መገንባት ይጀምሩ

ለማን ነው

ለእያንዳንዱ የገበያ ለውጥ ዋጋ እንዲነግሯቸው በኢሜይል የሚጠይቁ ደንበኞች ያሏቸው፣ የግብር ሰነዶቻቸው ያልተመሰጠሩ አባሪዎች ሆነው የሚመጡባቸውና የግምገማ እርምጃዎቻቸው የአማካሪው ማስታወሻ ላይ ብቻ የሚገኙባቸው ድርጅቶች።

ምን መገንባት ይችላሉ

በሂሳብና በቀን የተደራጁ ግምቶችና ሪፖርቶች
ከጎኑ የሚለጠፍ አጭር የገበያ አስተያየት
የግምገማ ማስታወሻዎች ከተስማሙ እርምጃዎችና ባለቤቶቻቸው ጋር
ለግብር ተመላሾችና መግለጫዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ሰቀላ
ደንበኛው በሚወስነው ፈቃድ የቤተሰብ አባላት
የመግባትና የማውረድ እንቅስቃሴ መዝገብ

በግንኙነት አደራጁ፣ ከዚያም በሂሳብ

አንድ ግንኙነት ባልና ሚስት፣ የጋራና የግል ሂሳቦቻቸው፣ የጡረታ ሂሳብ፣ የኩባንያ ሂሳብና የቤተሰብ ትረስት ሊሸፍን ይችላል። ከመግባት በኋላ የግንኙነቱን ማጠቃለያ ከመጨረሻው የግምገማ ቀን ጋር አሳዩ፤ ከዚያም እያንዳንዱን ሂሳብ ሪፖርቶቹ በቀን ቅደም ተከተል ይዘው ከስር አስቀምጡ። ባለአደራዎችና የኩባንያ ዳይሬክተሮች ኃላፊነት ያሉበትን አካል መዳረሻ ያገኛሉ፤ የቤተሰቡን የግል ሂሳቦች ሳያዩ።

መጀመሪያ የግንኙነቱ ማጠቃለያ
ከስር ሂሳቦችና ተቋማት
በቀን ቅደም ተከተል ከአስተያየት ጋር ሪፖርቶች

ከእያንዳንዱ ግምገማና ከእያንዳንዱ ድንገተኛ የገበያ ለውጥ በኋላ ይለጥፉ

ከእያንዳንዱ ግምገማ በኋላና ገበያው በድንገት ሲቀያየር ግምቱን ከአጭር ማስታወሻ ጋር ይጫኑ። ደንበኞች ቦታቸውንና አመለካከታችሁን ሲያዩ በቀውስ ጊዜ ያነሰ ይደውላሉ፤ የሚደውሉትም የተሻለ መረጃ ይዘው ነው። እያንዳንዱ ሰቀላ ምስሎቹ የሚመለከቱበትን ቀን ይምልክት፤ ማንም የቆየ ሪፖርትን ከአሁኑ ጋር እንዳያምታታ።

የግምገማ ማስታወሻዎችና እርምጃዎች

ከእያንዳንዱ ስብሰባ በኋላ ማስታወሻዎቹንና የተስማሙባቸውን እርምጃዎች ይለጥፉ፡ ማን ምን እስከ መቼ እንደሚያደርግ፣ ለምሳሌ ደንበኛው የግብር ተመላሹን መላክ ወይም ድርጅቱ የጡረታ ዝውውር ማዘጋጀት። ደንበኞች የራሳቸውን ክፍት እርምጃዎች፣ አማካሪዎች ደግሞ በመጽሐፋቸው ያሉትን ሁሉንም ክፍት እርምጃዎች ያያሉ።

መዳረሻ፣ መዝገብና ተገዢነት

እያንዳንዱ ጥያቄ በገባው ተጠቃሚ ግንኙነት ብቻ እንዲገደብ፣ ለሰነዶች የግል ማከማቻ፣ እንዲሁም የመግባትና የሰቀላ/የማውረድ መዝገብ እንዲኖር ይጠይቁ። Mythex እነዚህን በመተግበሪያው ውስጥ ይገነባል፤ ነገር ግን የፋይናንስ ኢንዱስትሪ የምስክር ወረቀት የለውም። ስለዚህ ደንበኞችን ከመጋበዛችሁ በፊት የተገዢነት ኃላፊዎ ፖርታሉንና ጽሑፎቹን ከተቆጣጣሪዎ ደንቦች ጋር ያረጋግጡ።

እንዴት ይሰራል

በቀላል ቋንቋ የሚፈልጉትን ይግለጹ፣ ወይም ከታች ካሉ ቴምፕሌቶች ይጀምሩ።
Mythex ከእውነተኛ ዳታቤዝ ጋር በቀጥታ ቅድመ-እይታ ሲገነባው ይመልከቱ።
በውይይት ማንኛውንም ነገር ይቀይሩ፦ ጽሑፍ፣ አቀማመጥ፣ መስኮች፣ ባህሪያት።
በአንድ ጠቅታ ወደ ይፋዊ URL ያትሙ፣ በPro ላይ የራስዎን ዶሜይን ያገናኙ።

መጀመሪያ የሚሆን ፕሮምፕት

ለሀብት አስተዳደር ድርጅቴ የደንበኛ ፖርታል ገንቡ። እያንዳንዱ ግንኙነት አባላት፣ ሂሳቦችና እንደ የቤተሰብ ኩባንያ ወይም ትረስት ያሉ አካላት አሉት። ደንበኞች ለእያንዳንዱ ሂሳብ በቀንና በአስተያየት የምንጭነውን ግምትና ሪፖርት፣ የተስማሙ እርምጃዎችና የመጨረሻ ቀናት ያሉባቸውን የግምገማ ማስታወሻዎች፣ እንዲሁም ደህንነቱ የተጠበቀ የሰነድ ልውውጥ ያያሉ። ዋናው ደንበኛ እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ምን ማየት እንደሚችል ይወስናል። እያንዳንዱን መግቢያ፣ ሰቀላና ማውረድ ይመዝግቡ፤ አማካሪዎች ሁሉም ደንበኞቻቸው ክፍት እርምጃዎች የሚያዩበት እይታ ይስጧቸው።

ጥያቄዎች

ደንበኞች በፖርታሉ የፖርትፎሊዮ ዋጋቸውን ማየት ይችላሉ?

የምትጭኑትን ግምትና ሪፖርት ያያሉ። የቀጥታ አሃዞች የፖርትፎሊዮ ስርዓታችሁ ኤፒአይ ካለው ከዚያ ጋር መገናኘት ያስፈልጋል።

የቤተሰብ አባላት የራሳቸው መግቢያ ሊኖራቸው ይችላል?

ይችላል። የቤተሰብ አባላት ዋናው ደንበኛ በሚመርጠው ፈቃድ የራሳቸው መግቢያ ያገኛሉ፤ ለምሳሌ ሪፖርቶች ብቻ ወይም ሰነዶችም ጭምር።

ደንበኞች የግብር ሰነዶቻቸውን በደህንነት መጫን ይችላሉ?

ይችላሉ። ፋይሎቹ ከግንኙነቱ ጋር ወደተገናኘ የግል ማከማቻ ይሄዳሉ፤ የሚታዩትም ለዚያ ግንኙነትና ለሰራተኞቻችሁ ብቻ ነው።

በድርጅቴ ጎራ ማስተዋወቅ እችላለሁ?

ትችላላችሁ። የብራንዳችሁን ዝርዝር በውይይት ግለጹ። እንደ clients.yourfirm.com ያለ የራስ ጎራ በPro በወር $25 ያስፈልጋል።

ኮድ መጻፍ ያስፈልገኛል?

አያስፈልግም። ፖርታሉን ትገልጻላችሁና በውይይት ታስተካክሉታላችሁ። ኮዱ በPro ላይ ለመገምገምና ለማረም ይገኛል።

በAI ለመገንባት ሌሎች መንገዶች

Mythex · Pricing · በAI ማንኛውንም ነገር ይገንቡ · የድር ጣቢያ እና የመተግበሪያ ቴምፕሌቶች · Mythex ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር · የAI መተግበሪያ ግንባታ የቃላት መዝገበ-ቃላት · ነፃ የAI መተግበሪያ መገንቢያ መሳሪያዎች · English